Dow Jones, Nasdaq scapă nivelurile cheie pe măsură ce Apple derapă, Tesla se încheie cu scufundare; Ce e de făcut acum

Contractele futures Dow Jones s-au schimbat puțin după ore, împreună cu futures S&P 500 și futures Nasdaq. Piața de valori a suferit și alte pierderi miercuri, deoarece randamentele în creștere ale trezoreriei, problemele Apple iPhone și creșterea în creștere a cazurilor de COVID-XNUMX din China au contribuit la presiunea de vânzare asupra indicilor majori.

X

Nasdaq este aproape de cel mai scăzut nivel al pieței de urs, stabilind cea mai proastă închidere din ultimii doi ani. Dow Jones a subcut un nivel cheie.

Apple (AAPL) a căzut din nou, punând un urs proaspăt jos. Acțiunile AAPL sunt în pericol de a scădea sub o evaluare de 2 trilioane de dolari. Tesla (TSLA), care a stabilit, de asemenea, o altă piață ursoasă, a crescut modest. Dar asta a redus doar o pierdere săptămânală abruptă.

Stocurile de energie au scăzut pe măsură ce prețurile țițeiului și gazelor naturale au derapat, producătorii de gaze naturale și de cărbune fiind cei mai puternic afectați.

Dar mai multe stocuri de energie dau dovadă de rezistență. Exxon Mobil (XOM), Blazon (CVX), Schlumberger (SLB), Valaris (VAL) și, într-o oarecare măsură, First Solar (FSLR) rezistă destul de bine.

Dar dacă aceste stocuri realizează progrese reale de aici depinde în mare măsură de creșterea prețurilor instabile la energie.

CALM Câștiguri

După încheiere, producător de ouă Cal-Maine (CALM) a raportat câștiguri în creștere care au ratat ușor vizualizările din T2 fiscal. Acțiunile CALM au scăzut cu 5% în tranzacțiile extinse, chiar dacă veniturile au crescut cu 110% și producătorul de ouă a anunțat un dividend de 1.35 USD pe acțiune. Acțiunile au scăzut cu 2.5% la 62.19 în sesiunea obișnuită de miercuri. Acest lucru a tras acțiunile CALM înapoi în zona de urmărire de 5% a unui punct de cumpărare de 60.11. Dar Cal-Maine s-ar putea deschide joi sub acea intrare.

Dow Jones Futures Today

Contractele futures Dow Jones au scăzut cu 0.1% față de valoarea justă. Contractele futures S&P 500 au rămas neschimbate, iar cele futures pe Nasdaq 100 au crescut cu 0.25%.

Randamentul trezoreriei pe 10 ani a scăzut cu 3 puncte de bază, până la 3.86%.

Amintiți-vă acțiunea peste noapte în Dow futures și în altă parte nu se traduce neapărat în tranzacții reale în următorul obișnuit bursa de valori sesiune.

Alăturați-vă experților IBD în timp ce analizează acțiunile acționabile în raliul bursier pe IBD Live

Bursa de Valori Miercuri

Bursa a continuat să scadă, toți indicii majori scăzând cu peste 1%.

Media industrială Dow Jones a scăzut cu 1.1% în cea de miercuri tranzacționarea burselor. Indicele S&P 500 a scăzut cu 1.2%. Compozitul Nasdaq a cedat cu 1.35%. Russell 2000, cu capitalizare mică, a renunțat la 1.6%.

Acțiunile Apple au scăzut cu 3.1% la 126.04, un minim din 18 luni. TrendForce și-a redus previziunile privind livrările de iPhone pentru 2022 din cauza blocajelor recente la baza Foxconn din Zhengzhou. Și și-a redus, de asemenea, prognoza pentru livrările de la începutul anului 2023, invocând deficitul de forță de muncă din Foxconn.

Titanul tehnologiei Dow Jones este pe drumul spre a șasea pierdere săptămânală consecutivă și cea mai mare pierdere lunară din ultimii patru ani. Evaluarea acțiunilor AAPL s-a încheiat la 2.005 trilioane de dolari.

Tesla a crescut cu 3.3% la 112.71 după ce a scăzut cu 11.4% marți, punând capăt unei înfrângeri de șapte zile. Gigantul EV a scăzut în continuare cu aproape 15% pe lună. Miercuri seara, analistul Morgan Stanley Adam Jonas și-a redus ținta de preț a acțiunilor TSLA la 250, dar și-a redus și ținta de livrare în Q4 la doar 399,000 de vehicule electrice. Tesla a urcat cu 1% peste noapte.

Prețul țițeiului din SUA a scăzut cu 0.4%, până la 79.23 dolari pe baril. Contractele futures pe gaze naturale au scăzut cu 5.8%.

Randamentul trezoreriei pe 10 ani a crescut cu 3 puncte de bază, la 3.89%. Aceasta reprezintă o creștere cu 49 de puncte de bază față de minimul din 7 decembrie, de 3.4%, cu aproape tot câștigul din 15 decembrie.

ETF-uri

Printre ETF-urile de creștere, ETF-ul iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a scăzut 1.1%. ETF-ul VanEck Vectors Semiconductor (SMH) s-a retras 1.3%. Reflectând acțiunile mai speculative, ARK Innovation ETF (ARKK) a scăzut cu 0.5%, stabilind un nou minim din ultimii cinci ani. ARK Genomics ETF (ARKG) a renuntat cu 0.6%, chiar peste minimul ursului din iunie. Acțiunile Tesla sunt încă o deținere semnificativă în ETF-urile Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a scăzut cu 4%, iar ETF-ul Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a scăzut cu 1.75%. US Global Jets ETF (JETURI) a scăzut cu 2.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (Xhb) a scăzut cu 2%. ETF-ul Energy Select SPDR (XLE) s-au retras cu 2.2%, acțiunile XOM și CVX fiind ușor componentele de top, iar acțiunile SLB ajungând pe locul al treilea. ETF-ul Financial Select SPDR (XLF) a scăzut cu 0.35%. Fondul SPDR pentru sectorul selectat de asistență medicală (XLV) a renunțat la 0.65%.

Cele mai bune cinci acțiuni chinezești de urmărit acum

Stocuri de energie de urmărit

Acțiunile Exxon au scăzut cu 1.6%, până la 108.38, din nou sub linia de 50 de zile la o zi după ce recent a revenit la acel nivel cheie. Acțiunile XOM au un 114.76 cumpărați punct dintr-o bază plană deasupra unei consolidări anterioare. Dar o mișcare peste maximul de marți de 110.47 ar putea oferi o intrare anticipată.

Stocul Chevron seamănă mult cu cel al lui Exxon Mobil. Acțiunile au scăzut cu 1.5% la 176.98, scăzând sub cele 50 de zile. Stocul CVX are un baza plata alături de o consolidare anterioară, cu un punct de cumpărare de 189.78, conform Analiza MarketSmith. Investitorii ar putea folosi 180.33, chiar peste maximul de marți, ca intrare timpurie pentru acțiunile CVX.

Acțiunile Schlumberger s-au retras cu 1.7% la 52.60, găsind sprijin în apropierea liniei de 10 săptămâni. Acțiunile SLB au o consolidare de 16% deasupra/lângă o adâncime baza cupei. Punctul de cumpărare oficial este 56.14. Dar investitorii ar putea folosi 54.28, chiar peste maximul din 5 decembrie, la 54.18, ca acțiuni SLB de intrare anticipată.

Acțiunile Valaris au scăzut cu 2.6%, până la 64.74, în ușoară creștere de la un test al liniilor de 10 zile, 21 de zile și 50 de zile. Firma de foraj cu contract offshore are un punct de cumpărare de 70.27 de la o bază de cupă cu adâncimea de 17% peste o adâncime. cană-cu-mâner model. Punctul de cumpărare este 70.27. Investitorii ar putea folosi 67.75, chiar peste maximul de marți, ca intrare anticipată. Acest lucru s-ar putea transforma într-un punct de cumpărare adecvat pentru mâner în câteva zile.

First Solar s-a scufundat cu 2.7% la 146.17, pierzând în continuare teren față de linia de 50 de zile, dar a coborât de la un minim intraday de 142.35. Stocul FSLR necesită ceva lucru și s-ar putea descompune cu ușurință din acest punct. În mod ideal, se vor îmbunătăți și alte stocuri solare, care sunt și mai puternic afectate. Dar urmăriți să vedeți dacă First Solar își poate recăpăta liniile de 50 și 21 de zile. Ar putea exista apoi o linie de tendință, sau poate o mișcare peste maximul din 21 decembrie de 162.20, pentru a oferi o intrare mai devreme. Acțiunile FSLR ar putea avea o nouă bază la sfârșitul săptămânii viitoare.

Analiza de piaţă

Bursa a avut o altă sesiune grea miercuri.

Dow Jones, care a obținut un câștig marți, nu a putut rezista miercuri. Dow s-a închis sub media sa în creștere pe 50 de zile pentru prima dată după 21 octombrie.

S&P 500 a continuat să scadă de la linia ascendentă de 50 de zile. Indicele de referință s-a menținut peste minimele de joia trecută, dar s-a încheiat cu cea mai proastă închidere din 9 noiembrie. Cele mai bune performanțe ale S&P 500, Generac (GNRC) și acțiunile Tesla, au fost cei mai mari perdanți ai S&P 500 în 2022. Nu tocmai inspirator.

Russell 2000 a coborât minimul de joi, atingând cel mai rău nivel din ultimele două luni.

Compozitul Nasdaq a scăzut la doar 135 de puncte față de cel mai scăzut nivel al pieței de urs din 13 octombrie. Indicele tehnologic s-a încheiat cu cea mai slabă închidere din iulie 2020. Acțiunile Apple și o mulțime de alte nume de creștere au scăzut.

Până când nu va fi clarificat jocul final al ratei Fed și perspectivele economice – inclusiv creșterea Covid-ului în China – piața de valori va fi probabil agitată în cel mai bun caz. Iar indicii majori se descurcă mult mai rău decât atât acum.

Durează piața cu strategia de piață ETF a IBD

Ce e de făcut acum

Bursa nu se comporta bine. În timp ce anumite sectoare rezistă mai bine decât altele, este greu pentru orice acțiuni să progreseze mult. De asemenea, sectoarele și stocurile individuale se pot deteriora rapid.

Investitorii ar putea avea poziții mici în unele sectoare promițătoare, dar ar trebui să evite creșterea pentru moment. Nu e nimic în neregulă să fii în numerar. Păstrarea capitalului financiar și mental intact este esențială.

Dar lucrează la listele tale de urmărire. Multe acțiuni dintr-o varietate de sectoare sunt aproape de punctele de cumpărare sau ar putea fi rapid dacă piața crește. Concentrați-vă pe acțiuni cu putere relativă puternică și care dețin niveluri cheie. Nu excludeți numele rezistente care nu au încă un punct de cumpărare clar.

Dacă ați avut un an prost, nu veți remedia în ultimele două zile de tranzacționare din 2022, cu piața în dificultate. Învață din greșelile tale și pregătește-te pentru următorul raliu susținut al pieței din 2023.

Citeste Big Picture în fiecare zi pentru a rămâne sincronizat cu direcția pieței și cu acțiunile și sectoarele de conducere.

Vă rugăm să urmați Ed Carson pe Twitter la @IBD_ECarson pentru actualizări la bursă și multe altele.

AȚI PUTEA DORI, DE ASEMENEA:

De ce acest instrument IBD simplifică Search Pentru acțiuni de top

Doriți să obțineți profituri rapide și să evitați pierderile mari? Încercați SwingTrader

Cele mai bune stocuri de creștere de cumpărat și urmărit

IBD Digital: Deblocați listele, instrumentele și analizele de stocuri premium IBD astăzi

Tesla vs. BYD: Care gigant EV este cel mai bun cumpărat?