Contractele futures Dow Jones au scăzut după ore, în timp ce futures S&P 500 și futures Nasdaq s-au retras pe măsură ce randamentele trezoreriei au continuat să crească. Ziua Investitorului Tesla este în desfășurare, în timp ce Salesforce.com, Snowflake și alte venituri din software au fost titlurile de sesiune aglomerată peste noapte.
Raliul pieței de valori a suferit și mai multe daune miercuri, deoarece randamentul Trezoreriei pe 10 ani a atins 4% în cursul zilei. Unele acțiuni de top au transmis semnale de cumpărare la știri. Dar S&P 500 și Nasdaq s-au îndreptat mai jos.
Apple (AAPL) a scăzut din nou sub limita de 200 de zile, deoarece International Data Corp. vede acum vânzările globale de smartphone-uri scăzând din nou ușor în 2023 față de previziunile anterioare pentru o creștere modestă.
Ziua investitorilor Tesla deschis cu așteptări pentru anunțuri majore. În ciuda speculațiilor cu privire la dezvăluirea unui nou EV, Tesla (TSLA) directorii au declarat la eveniment că o platformă sau un vehicul de ultimă generație va veni la o „dată ulterioară”. „Master Plan 3” al CEO-ului Elon Musk a implicat lumea să facă un impuls uriaș pentru energie curată.
La sfârșitul evenimentului, CEO-ul Elon Musk a confirmat că Tesla va construi un plan pentru Mexic.
Acțiunile Tesla au scăzut puternic peste noapte, deoarece Investor Day a avut puține titluri.
Producători de software remarcabili Salesforce.com (CRM), Splunk (SPLK), Cutie (BOX), Okta (OKTA) Şi Fulg de nea (ZĂPADĂ) a raportat miercuri seara. Acțiunile CRM și OKTA au fost mari câștigători peste noapte, în timp ce stocul SNOW, Box și Splunk s-au retras.
Dow Jones Futures Today
Contractele futures Dow Jones au crescut cu 0.15% față de valoarea justă. Stocul CRM este o componentă Dow. Contractele futures S&P 500 s-au retras cu 0.4%, iar cele futures pe Nasdaq 100 au scăzut cu 0.5%. Acțiunile TSLA sunt o componentă mare a Nasdaq 100.
Randamentul trezoreriei pe 10 ani a crescut cu 2 puncte de bază, până la 4.01%, peste nivelul cheie de 4%.
Amintiți-vă acțiunea peste noapte în Dow futures și în altă parte nu se traduce neapărat în tranzacții reale în următorul obișnuit bursa de valori sesiune.
Ziua investitorilor Tesla
Marile prezentări ale Tesla Investor Day au avut loc miercuri seară.
Gigantul EV a spus cu săptămâni în urmă că va lansa mai multe detalii despre o platformă EV de următoarea generație la Tesla Investor Day, cu multe speculații că Tesla va dezvălui un model low-cost și poate oferi o idee când ar putea începe producția.
Directorii au spus că Tesla își propune să reducă costurile de asamblare cu 50% în platforma sa de vehicule de următoarea generație și să reducă amprenta fabricii cu 40%.
Dar Tesla nu a dezvăluit niciun vehicul de nouă generație, spunând că va veni la o „dată ulterioară”.
În timpul segmentului de întrebări și răspunsuri, Musk a confirmat că vine „Giga Mexico”. Președintele Mexicului a declarat marți că Tesla va face anunțul de Ziua Investitorului.
Tesla a spus că fabrica din Mexic va construi următorul vehicul de nouă generație. Dar asta sugerează că un vehicul electric ipotetic cu costuri mai mici nu ar ajunge până în 2025 sau mai departe. Chiar și acum, o Tesla mai ieftină s-ar confrunta cu o mulțime de rivali, în special în China.
Tesla spune că își propune să reducă carbura de siliciu cu 75% pentru unitatea de propulsie de generația următoare. Aceasta nu este o veste bună pentru jocuri cu carbură de siliciu, cum ar fi Pe Semiconductor (ON), Viteză de lup (LUP) Şi Sisteme de testare Aehr (AEHR). Toate cele trei stocuri de cipuri EV au scăzut cu întârziere.
De asemenea, Tesla era de așteptat să confirme o actualizare la Model 3.
Stoc Tesla
Acțiunile TSLA au scăzut cu aproape 6% peste noapte în Tesla Investor Day. Acțiunile Tesla s-au retras cu 1.4% la 202.77 miercuri, menținându-se deasupra liniei de 21 de zile.
Acțiunile au, probabil, un model de ceașcă cu mâner revenind la începutul lunii noiembrie. Asta ar sugera un punct de cumpărare de 217.75. Dar investitorii ar trebui probabil să aștepte ca acțiunile TSLA să-și elibereze linia de 200 de zile, în prezent în jur de 221.
Câștiguri cheie
Stocul CRM a crescut cu 16% târziu după Câștigurile Salesforce vizionări de top, iar gigantul software a oferit îndrumări optimiste și și-a dublat răscumpărarea la 20 de miliarde de dolari. Acțiunile Salesforce au crescut cu 2.3%, până la 167.35 miercuri, extinzând o revenire de la linia de 200 de zile și trecând peste linia de 21 de zile. Acțiunile CRM semnalează acum un decalaj deasupra unui pahar cu mâner cumpărați punct din 178.94.
Stocul SNOW a scăzut cu 7% în acțiune extinsă ca Câștigurile fulgi de nea a depășit vizionările din T4, dar firma de analiză a datelor a condus la un nivel scăzut în ceea ce privește veniturile din T1 și pe întregul an. Snowflake a anunțat, de asemenea, un plan de răscumpărare de acțiuni de 2 miliarde de dolari. Acțiunile Snowflake au câștigat miercuri cu 12 cenți până la 154.50, între liniile de 200 de zile și 21 de zile.
Acțiunile SPLK au scăzut cu 3% după ore, deoarece câștigurile Splunk au depășit, iar firma de baze de date și software de securitate a condus la un nivel scăzut în ceea ce privește veniturile din primul trimestru și pe întregul an. Acțiunile Splunk au pierdut 1 cenți miercuri până la 2, ținând linia de 102.48 de zile într-o bază cu mâner, potrivit MarketSmith. Punctul de cumpărare oficial este 110.05.
Stocurile BOX au scăzut cu 10% peste noapte, deoarece câștigurile Box au depășit, dar firma de stocare a software-ului a scăzut. Acțiunile au crescut cu 0.7%, până la 33.58 miercuri, depășind linia de 21 de zile, extinzând o revenire pe linia de 10 săptămâni. Stocul de cutie a lucrat la un nou baza plata deasupra unei baze plate anterioare. The linia de forță relativă pentru stocul BOX este la un nivel maxim multianual.
OKTA a crescut cu 14% în tranzacțiile cu întârziere, deoarece firma de securitate cibernetică a depășit opiniile din T4 și a condus la linia veniturilor pentru anul fiscal 2024. Acțiunile Okta sunt setate să scadă înapoi peste cele 200 de zile, ceea ce coincide acum aproximativ cu un punct de cumpărare de 74.28 încă valabil. Acțiunile au crescut cu 0.2%, până la 71.44 miercuri, păstrând perioada de 50 de zile.
Raliul bursier miercuri
Raliul bursei a avut o sesiune mixtă, dar cu o înclinație generală negativă.
Dow Jones Industrial Average a urcat miercuri tranzacționarea burselor. Indicele S&P 500 a scăzut cu 0.5%. Compozitul Nasdaq a scăzut cu 0.7%. Russell 2000, cu capitalizare mică, a crescut cu 0.1%.
Acțiunile Apple, o componentă Dow Jones, S&P 500 și Nasdaq, au scăzut cu 1.4%, la 145.31, din nou sub linia de 200 de zile și atingând cel mai scăzut nivel de o lună. Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA) și acțiunile Tesla au fost, de asemenea, negative de mare capitalizare miercuri.
Randamentul Trezoreriei pe 10 ani a crescut cu 8 puncte de bază la 3.99%, atingând 4% în diferite momente ale zilei. Rapoartele de producție din SUA pentru februarie au fost sub vizionări, semnalând încă o contracție modestă. Dar indicele din sectorul de producție și servicii din China au crescut puternic, semnalând că redeschiderea economică a Chinei câștigă avânt.
Între timp, mai mulți oficiali ai Fed au semnalat sprijin sau deschidere față de o creștere a ratei de bază cu 50 de puncte de bază. Cotele favorizează în continuare majorări de un sfert de punct ale dobânzilor Fed în martie, mai și iunie, piețele fiind împărțite la o a patra creștere în iulie.
În ciuda randamentelor în creștere ale trezoreriei, dolarul american a scăzut miercuri, deoarece datele puternice din China au alimentat apetitul pentru risc în străinătate.
Prețurile cuprului au crescut cu 1.7%.
Prețurile țițeiului din SUA au urcat cu 0.8%, până la 77.69 dolari pe baril.
ETF-uri
Printre ETF-urile de creștere, ETF-ul Innovator IBD 50 (FFTY) a crescut cu 0.4%, în timp ce ETF-ul Innovator IBD Breakout Opportunities (SFÂRȘIT) a câștigat 1.45%. ETF-ul iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a scăzut cu 0.8%. Acțiunile CRM sunt un holding major IGV. ETF-ul VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a crescut cu 0.1%, acțiunile NVDA fiind o deținere de bază.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a apărut cu puțin peste 2%. US Global Jets ETF (JETURI) a crescut cu 0.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (Xhb) a demisionat cu 0.8%. ETF-ul Energy Select SPDR (XLE) a sărit cu 2%. Fondul SPDR pentru sectorul selectat de asistență medicală (XLV) a scăzut cu 0.2%
Reflectând acțiunile mai speculative, ARK Innovation ETF (ARKK) a scăzut cu 2.3% și ARK Genomics ETF (ARKG) s-a retras 1.15%. Acțiunile Tesla sunt o deținere de top în ETF-urile Ark Invest.
Cele mai bune cinci acțiuni chinezești de urmărit acum
Analiza raliului de piață
Raliul bursei a avut o miercuri mixtă, încheind minimele sesiunii. Dar indicii majori se luptă în jurul nivelurilor cheie, deoarece randamentul Trezoreriei pe 10 ani a atins 4%.
S&P 500 a scăzut mai mult de la linia de 50 de zile și aproape a atins-o miercuri dimineața de 200 de zile. Nasdaq a scăzut din nou sub linia sa de 200 de zile, cu 50 de zile nu cu mult sub aceasta.
Russell 2000 a crescut în pofida rezistenței la linia de 21 de zile pentru a treia sesiune consecutivă.
Întârziatul Dow Jones a atins cel mai rău nivel de la începutul lunii noiembrie în cursul zilei, înainte de a obține un câștig.
Acțiunile de vârf au oferit motive pentru a fi plini de speranță.
First Solar (FSLR) Şi Axon Enterprise (extensia AXON) au rămas fără câștiguri. Freeport-McMoRan (FCX), cea de miercuri Stocul IBD al zilei, a emis un semnal de cumpărare în timp ce o mină cheie s-a redeschis și prețurile cuprului au revenit.
Majoritatea liderilor au continuat să se instaleze sau să reziste, cu câștiguri sau pierderi modeste. Dar poate continua asta dacă tendințele mai ample nu se îmbunătățesc?
Raliul pieței este sub presiune. Indicii majori nu își permit să piardă mult mai mult teren. În plus, S&P 500 trebuie să-și recapete linia de 50 de zile, în timp ce linia de 21 de zile este un test cheie pentru S&P 500, Nasdaq și Russell 2000.
Direcția randamentului trezoreriei pe 10 ani va avea probabil mult de-a face cu soarta raliului pieței. Indicele de servicii ISM de vineri ar putea fi important, dar raportul de locuri de muncă din februarie nu va fi până vineri următoare.
Durează piața cu strategia de piață ETF a IBD
Ce e de făcut acum
Acțiunile de vârf au fost rezistente la retragere, cu mai multe semnale de cumpărare intermitente în ultimele zile. Dar dacă piața continuă să se lupte, semnalele recente de cumpărare și erupțiile s-ar transforma probabil în falsuri.
Investitorii nu ar trebui să caute să-și crească expunerea globală până când S&P 500 și Nasdaq nu își vor recupera liniile de 21 de zile. Dacă așteptați și piața se îmbunătățește, unele acțiuni de top vor trece pe lângă tine inițial, dar vor exista o mulțime de alte oportunități de cumpărare.
Așadar, căutați acțiuni care pot fi acționate, dar și acțiuni care se instalează în mod optimist.
Pe de altă parte, dacă piața sau deținerile tale individuale se deteriorează, vei dori să treci mai departe pe margine.
Concluzie: fiți pregătiți, rămâneți implicați și fiți flexibili.
Citeste Big Picture în fiecare zi pentru a rămâne sincronizat cu direcția pieței și cu acțiunile și sectoarele de conducere.
Vă rugăm să urmați Ed Carson pe Twitter la @IBD_ECarson pentru actualizări la bursă și multe altele.
AȚI PUTEA DORI, DE ASEMENEA:
Doriți să obțineți profituri rapide și să evitați pierderile mari? Încercați SwingTrader
Cele mai bune stocuri de creștere de cumpărat și urmărit
IBD Digital: Deblocați listele, instrumentele și analizele de stocuri premium IBD astăzi
Sursa: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-tesla-investor-day-tsla-stock-salesforce-stock-soars/?src=A00220&yptr=yahoo