Contractele futures Dow Jones au crescut ușor peste noapte, împreună cu futures S&P 500 și futures Nasdaq, atenția îndreptându-se către reuniunea de miercuri a Rezervei Federale și dacă factorii de decizie vor confirma sau vor anula speranțele Fed.
X
Rallyul pieței bursiere s-a inversat în scădere față de câștigurile timpurii de marți, deoarece datele economice mai puternice decât se așteptau nu erau ceea ce dorește Fed să vadă. Tehnicii Megacap continuă să cântărească indici, în special Nasdaq. Amazon.com (AMZN) și Google parent Alfabet (GOOGL) a scăzut la minime proaspete ale pieței ursoaice în timp ce Apple (AAPL) Şi Microsoft (MSFT).
Advanced Micro Devices (AMD), producător de litiu Livent (LTHM), distribuitor de medicamente McKesson (MCK), Software Paycom (extensie payc), și producător de petrol și gaze de șist Devon Energy (DVN) titlul cheie câștiguri peste noapte.
Acțiunile AMD au crescut în ciuda rezultatelor slabe. Livent a scăzut, deoarece creșterea la cald a veniturilor nu a fost suficient de puternică. Acțiunile Devon Energy s-au retras pe un dividend, dar. Acțiunile PAYC au crescut din cauza câștigurilor puternice, în timp ce acțiunile MCK nu se tranzacționau încă după rezultate mixte.
Stocul DVN este pe IBD 50.
Între timp Tesla (TSLA) rival BYD (BYDDF) va raporta vânzările din octombrie în curând, după livrări lipsite de luminozitate din Nio (NIO), Li-Auto (LI) Şi xpeng (XPEV). Acțiunile BYD au crescut cu 2.6% marți, în timp ce acțiunile Tesla s-au închis cu 0.1%, ambele sub maximele intraday.
Întâlnirea Fed
Rezerva Federală este de așteptat să crească ratele cu 75 de puncte de bază pentru a patra întâlnire consecutivă. Dar piața este împărțită dacă factorii de decizie vor crește ratele cu 50 sau 75 de puncte de bază în decembrie.
Unele date relativ modeste despre inflație și diverse mișcări ale băncilor centrale din întreaga lume – inclusiv câteva indicii de la oficialii Fed – au întărit speranțele unui pivot Fed către majorări mai mici ale ratelor dobânzilor.
Declarația de politică a Fed va fi publicată miercuri la ora 2:2 ET, cu conferința de presă a șefului Fed, Jerome Powell, la ora 30:XNUMX. Investitorii vor căuta orice indicii pivot Fed. Powell poate să nu vrea să dea semnale clare pentru a menține flexibilitatea maximă.
Șeful Fed va include probabil avertismente cu privire la reacția la datele cheie. Raportul privind locurile de muncă din octombrie va avea loc vineri, în urma unui sondaj JOLTS din septembrie mai puternic decât se aștepta.
Dow Jones Futures Today
Contractele futures Dow Jones au crescut cu 0.15% față de valoarea justă. Contractele futures S&P 500 au crescut cu 0.2%, iar cele futures pe Nasdaq 100 au crescut cu 0.3%.
Randamentul trezoreriei pe 10 ani a scăzut cu 2 puncte de bază, până la 4.03%.
Contractele futures pe țiței au crescut cu 1%.
Amintiți-vă acțiunea peste noapte în Dow futures și în altă parte nu se traduce neapărat în tranzacții reale în următorul obișnuit bursa de valori sesiune.
Raliul bursei
Raliul bursei s-a retras marți. Indicii majori s-au deschis solid mai sus, alimentați de randamentele mai scăzute ale Trezoreriei și de discuțiile neconfirmate că China ar putea îndrepta politica sa strictă zero-Covid.
Dar la 10 dimineața ET, locurile de muncă deschise au apărut în mod neașteptat în septembrie, în timp ce indicele ISM de producție a rămas peste pragul de rentabilitate 50 în octombrie. Randamentele trezoreriei au revenit, iar stocurile au scăzut rapid.
Media industrială Dow Jones a scăzut cu 0.2% în cea de marți tranzacționarea burselor. Indicele S&P 500 a scăzut cu 0.4%. Compozitul Nasdaq sa retras cu 0.9%. Russell 2000, cu capitalizare mică, a urcat cu 0.25%, al optulea avans consecutiv.
Acțiunile Amazon au derapat cu 5.5%, subcotând minimul de vineri la cel mai rău nivel din aprilie 2020. Asta după ce săptămâna trecută au scăzut cu 13% din câștiguri. Acțiunile AMZN au scăzut timp de cinci sesiuni consecutive în volum mare.
Acțiunile Google au scăzut cu 4.3%, până la cel mai rău din ianuarie 2021, după ce au derapat cu 4.8% săptămâna trecută.
Acțiunile Apple au scăzut cu 1.75%, inversându-se de la aproape linia de 200 de zile la închiderea imediat sub cea de 50 de zile. Acțiunile AAPL au crescut cu 5.75% săptămâna trecută.
Acțiunile Microsoft au cedat cu 1.7%, nu departe de minimele pieței ursoaice. Acțiunile MSFT au scăzut cu 2.6% săptămâna trecută.
Randamentul trezoreriei pe 10 ani a scăzut cu 3 puncte de bază, la 4.05%, dar a terminat aproape de maximele sesiunii. Randamentul pe 10 ani a scăzut la 3.955% la scurt timp după deschidere, dar a găsit din nou sprijin la media sa mobilă de 21 de zile. Dolarul american a redus pierderile timpurii.
Prețul țițeiului din SUA a crescut cu 2.1%, până la 88.37 dolari pe baril. Contractele futures brute au crescut din speranța că China își va ajusta politicile Covid, precum și de un raport conform căruia saudiții sunt în alertă maximă pentru un atac iranian. Contractele futures pe gaze naturale au scăzut cu 10% după ce au crescut luni cu aproape 12%.
De ce acest instrument IBD simplifică Search Pentru acțiuni de top
ETF-uri
Printre cele mai bune ETF-uri, ETF-ul Innovator IBD 50 (FFTY) a urcat cu 0.6%. ETF-ul iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a scăzut cu 1.3%, acțiunile MSFT fiind o deținere de bază. ETF-ul VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a crescut cu 0.7%, acțiunile AMD fiind o componentă majoră.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a câștigat 1.5%, iar Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a câștigat 0.6%. ETF-ul Energy Select SPDR (XLE) a avansat cu 1%, acțiunile DVN fiind în top 10. Fondul SPDR pentru sectorul selectat de asistență medicală (XLV) a crescut cu 0.1%.
Reflectând acțiunile mai speculative, ARK Innovation ETF (ARKK) a crescut cu 1 cent în timp ce ARK Genomics ETF (ARKG) a urcat cu 1.3%
Acțiunile Tesla sunt o deținere majoră în ETF-urile Ark Invest. Producția în masă a Tesla Cybertruck va începe la sfârșitul anului 2023, a informat Reuters marți devreme.
Arca lui Cathie Wood deține o mică participație în acțiunile BYD. Vânzările de vehicule electrice și hibride plug-in ale BYD au crescut peste totalul Tesla, deși gigantul american este încă lider în livrările „BEV” complet electrice.
Cele mai bune cinci acțiuni chinezești de urmărit acum
Câștiguri cheie
Câștigurile AMD iar vânzările au ratat ușor vizualizările scăzute, după ce gigantul de cipuri a raportat venituri preliminare cu mult sub consens. AMD a semnalat, de asemenea, că veniturile din trimestrul IV vor fi ușor sub consens, dar vor crește cu aproximativ 4% față de un an mai devreme.
Acțiunile AMD au crescut cu 4% în tranzacțiile peste noapte. Acțiunile au scăzut cu 0.7%, până la 59.66 marți. Acțiunile AMD au revenit ușor de la nivelul scăzut al pieței de 13 octombrie de 54.57, dar nu prea mult.
Nvidia (NVDA), care concurează cu AMD în cipurile grafice, a avansat ușor în tranzacționarea după orele de program.
Câștigurile Livent au crescut vertiginos, vizionări de top, dar veniturile au scăzut puțin, în ciuda faptului că s-au dublat față de un an mai devreme. Acțiunile LTHM au scăzut cu 6% în acțiune extinsă. Acțiunile au pierdut marți cu 0.8%, până la 31.33, inversându-se până în jurul valorii de linie de 50 de zile. Stocul Livent are un 36.48 cupa-baza punctul de cumpărare, conform Analiza MarketSmith.
Acțiunile ALB, cu un grafic similar, au scăzut în scădere în tranzacțiile limitate după orele de program. Gigantul de litiu Albemarle (ALB) relatează miercuri seara.
Câștigurile Devon Energy vederi de top, dar producătorul de petrol își reduce dividendul cu 13%. Acțiunile DVN au scăzut cu 2.7% peste noapte. Acțiunile au scăzut cu 5 cenți până marți la 77.30, menținându-se în intervalul de 75.37 cană-cu-mâner punctul de cumpărare. Acțiunile DVN rămân oarecum extinse de la o linie în creștere de 50 de zile.
Câștigurile Paycom au depășit vizionări, cu orientare privind veniturile, de asemenea, puternice. Acțiunile PAYC au fost puțin modificate în comerțul extins. Acțiunile s-au retras cu aproape 1% marți, până la 342.72, chiar deasupra liniei de 50 de zile și sub o linie de tendință. O mișcare puternică după câștiguri ar putea oferi o intrare timpurie. Acțiunile PAYC au o consolidare de 402.88 punctul de cumpărare.
Câștigurile McKesson tocmai au ratat, în timp ce veniturile au depășit ușor. Acțiunile MCK nu se tranzacționau încă în acțiune peste noapte. Acțiunile au scăzut marți cu 1.85%, până la 382.16, dar menținând un interval de la 375.33. cu bază plată punctul de cumpărare. Acea bază plată face parte dintr-un bază-pe-bază model.
Cardinal Health (CAH), care raportează vineri, nu se tranzacționa, de asemenea, după orele de program. Acțiunile CAH sunt ușor extinse de la un punct de cumpărare.
Analiza raliului de piață
Indicii majori s-au deschis puternic, dar au dat înapoi pe date economice mai puternice decât se aștepta.
Dow Jones a scăzut din nou sub linia sa de 200 de zile, în timp ce Russell 2000 s-a mutat spre acest nivel. S&P 500 încă menține linia de 50 de zile, în timp ce Nasdaq-ul lovește rezistență în apropierea zonei respective.
O mare parte din slăbiciunea de marți a reflectat slăbiciunea acțiunilor AMZN, Google și alte megacaps.
ETF-ul Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) a crescut cu 0.2%, tranzacționând între liniile de 200 de zile și 50 de zile.
Avansarea stocurilor a dus la declinuri pe NYSE și Nasdaq.
Investitorii nu ar trebui să se gândească prea mult la acțiunea de marți a creșterii pieței, înainte de anunțul reuniunii Fed și comentariul șefului Fed Powell.
Dar indicii majori și principalele acțiuni au crescut în mare parte în așteptarea unui pivot Fed. Dacă Powell oferă o surpriză de soi, creșterea pieței de valori ar putea înregistra o vânzări majore.
Mișcările de marți ale pieței bursiere și ale randamentului Trezoreriei ar putea păli lângă reacția post-Fed.
Reacția post-Fed ar putea continua, poate inversându-se, joi. Raportul privind locurile de muncă de vineri va afecta probabil și piețele.
Acțiunile de vârf au arătat o acțiune mixtă, câștigurile mari conducând în continuare nume individuale în creștere sau scădere.
Durează piața cu strategia de piață ETF a IBD
Ce e de făcut acum
Din punct de vedere tehnic, creșterea pieței de valori pare să fie într-o formă bună, în ciuda inversării scăderii de marți.
Investitorii ar trebui probabil să amâne să adauge expunere până după majorarea ratelor Fed și comentariul lui Powell. Ei ar putea alege să reducă puțin expunerea înainte de anunțul de miercuri după-amiază, în funcție de toleranța lor la risc.
În timp ce întâlnirea Fed este ca un raport al câștigurilor pentru creșterea pieței, nu uitați de câștigurile reale.
Câștigurile nu se mișcă la fel de piață ca lansările de megacap de săptămâna trecută, dar au totuși un impact uriaș asupra acțiunilor individuale.
Zilele următoare vor fi cheie pentru raliul pieței. Așa că pregătiți-vă listele de urmărire. Rămâneți implicat și pregătit să adăugați sau să reduceți expunerea.
Citeste Big Picture în fiecare zi pentru a rămâne sincronizat cu direcția pieței și cu acțiunile și sectoarele de conducere.
Vă rugăm să urmați Ed Carson pe Twitter la @IBD_ECarson pentru actualizări la bursă și multe altele.
AȚI PUTEA DORI, DE ASEMENEA:
Doriți să obțineți profituri rapide și să evitați pierderile mari? Încercați SwingTrader
Cele mai bune stocuri de creștere de cumpărat și urmărit
IBD Digital: Deblocați listele, instrumentele și analizele de stocuri premium IBD astăzi
Tesla vs. BYD: Care gigant EV este cel mai bun cumpărat?
Powell de la Fed va încerca să oprească raliul S&P 500, dar poate?
Sursa: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-stock-market-rally-awaits-fed-pivot-hints-amd-devon-move-on- câștiguri/?src=A00220&yptr=yahoo