Contractele futures Dow Jones se vor deschide duminică seara, împreună cu futures S&P 500 și futures Nasdaq, cu atenția viitoarei reuniuni a Fed.
X
Indicii majori s-au vândut puternic la sfârșitul săptămânii trecute, scăzând sub nivelurile cheie, în timp ce recentele eșecuri au eșuat dramatic. Nasdaq a scăzut vineri pentru a închide sub minimul din 26 mai zi de urmărire, un semnal foarte urs. Trendul ascendent actual era deja „sub presiune” după vânzările de joi.
NetEase (NTES), Northrop Grumman (NOC), Eli Lilly (LLY), Albemarle (ALB) Şi Onsemi (ON) toate prezintă putere relativă aproape cumpara puncte.
Acestea sunt demne pentru listele dvs. de urmărire, dar investitorii ar trebui să fie atenți la orice achiziții noi și, în schimb, să reducă expunerea curentă.
Acțiunile Albemarle, Northrop și LLY sunt deschise Clasament IBD, cu stoc ON pe lista de urmărire din clasament. Stoc NTES și Eli Lilly sunt pe IBD 50. Videoclipul încorporat în acest articol a discutat în detaliu acțiunea pieței, analizând, de asemenea, acțiunile NOC, Onsemi și Albemarle.
Între timp, acțiunile de creștere cu megacap încă nu arată niciun lider. Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), părinte Google Alfabet (GOOGL), Meta platforme (META), Amazon.com (AMZN) Şi Nvidia (NVDA) au suferit toate pierderi serioase, acțiunile GOOGL, Amazon și Nvidia s-au inversat de la rândurile lor de 10 săptămâni. Tesla (TSLA) a avut o scădere săptămânală relativ modestă de 1%. Dar stocul TSLA s-a închis aproape de minimele săptămânale după ce a lovit de mai multe ori rezistența la linia sa de 21 de zile.
Vineri seara, Tesla a anunțat planuri de a împărți acțiunile TSLA 3 pentru 1, sub rezerva aprobării acționarilor la adunarea anuală din 4 august. Gigantul EV a semnalat planuri pentru o altă împărțire a acțiunilor în martie. Acțiunile Tesla au crescut cu 1% vineri târziu.
De asemenea, președintele și cofondatorul Oracle, Larry Ellison, nu va solicita realegerea în consiliul de administrație al Tesla.
Oracol (ORCL) relateaza luni seara, cu chirpici (ADBE) scade joi târziu. Giganții software vor oferi câteva informații despre cheltuielile IT corporative. Dar acțiunile ORCL și Adobe sunt într-o tendință profundă descendentă.
Noul Frenemy al lui Tesla pune mâna pe coroana EV
Întâlnirea Fed
Rezerva Federală se întrunește marți și miercuri. Fed își va anunța cea mai recentă creștere a ratei la 2:2 ET miercuri, urmată de o conferință de presă a șefului Fed, Jerome Powell, la 30:XNUMX ET.
Un mare factor declanșator al vânzării pieței de valori este teama investitorilor că factorii de decizie Fed vor trebui să fie mult mai agresivi pentru a controla presiunile prețurilor, crescând riscurile de recesiune. După ce raportul IPC a arătat inflația în mod neașteptat ridicându-se la un nou maxim de 40 de ani 8.6%, piețele se așteaptă acum la mișcări de 50 de puncte de bază la următoarele patru reuniuni ale Fed, până în noiembrie.
Dar există unele solicitări miercuri pentru ca Fed să majoreze ratele cu 75 de puncte de bază miercuri. Piețele stabilesc prețul într-o șansă mică, dar nu mică, de o majorare a ratei Fed.
Ar fi o mare surpriză. Șeful Fed, Powell, a avut tendința să telegrafieze mișcările de politică monetară cu mult timp înainte. Oficialii Fed nu au indicat că ar fi probabil o mișcare de trei sferturi de punct. De fapt, Powell a spus, după întâlnirea de la începutul lunii mai, că 75 de puncte de bază nu este ceva pe care factorii de decizie „au luat în considerare în mod activ”.
O opțiune ar fi ca banca centrală să rămână cu o creștere de jumătate de punct a dobânzii în săptămâna viitoare, dar șeful Fed Powell semnalând că 75 de puncte de bază sunt pe masă pentru sfârșitul lunii iulie.
Dow Jones Futures Today
Dow Jones futures deschise duminică la ora 6:500 ET, împreună cu futures S&P 100 și Nasdaq XNUMX futures.
Amintiți-vă acțiunea peste noapte în Dow futures și în altă parte nu se traduce neapărat în tranzacții reale în următorul obișnuit bursa de valori sesiune.
Analiza Bursei de Valori
Piața de valori a început săptămâna într-un interval recent, dar a rupt sub aceste niveluri joi, cu pierderi și mai mari vineri.
Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 4.6% săptămâna trecută tranzacționarea burselor. Indicele S&P 500 a derapat cu 5.1%. Compozitul Nasdaq a scăzut cu 5.6%. Russell 2000, cu capitalizare mică, a renunțat la 4.5%.
Randamentul trezoreriei pe 10 ani a crescut cu 20 de puncte de bază, până la 3.16%, urcând la cel mai ridicat nivel de la sfârșitul anului 2018. Randamentul trezoreriei pe 2 ani, mai strâns legat de mișcările ratelor Fed, a crescut vertiginos la 3.07%, în creștere cu 25 de puncte de bază numai vineri. . Această curbă a randamentului aplatizată subliniază temerile de stagflație.
Contractele futures pe țiței din SUA au crescut cu 1.5%, până la 120.67 dolari pe baril, al șaptelea câștig săptămânal consecutiv.
Printre cele mai bune ETF-uri, ETF-ul Innovator IBD 50 (FFTY) a scăzut cu 5.3% săptămâna trecută, în timp ce ETF-ul Innovator IBD Breakout Opportunities (SFÂRȘIT) s-a retras 4.4%. ETF-ul iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a scăzut cu 5.9%, acțiunile Microsoft, Adobe și ORCL fiind toate deținerile notabile. ETF-ul VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a scăzut cu 7.4%, stocul Nvidia fiind o componentă importantă.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) s-a topit cu 4.45% săptămâna trecută. Global X US ETF pentru dezvoltare a infrastructurii (PAVE) a inversat cu 5.6% în scădere. US Global Jets ETF (JETURI) a scăzut cu 7.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (Xhb) a scăzut cu 5.8%. ETF-ul Energy Select SPDR (XLE) a scăzut cu 0.8%, iar ETF-ul Financial Select SPDR (XLF) a scăzut cu 6.8%. Fondul SPDR pentru sectorul selectat de asistență medicală (XLV) a făcut un pas înapoi cu 3.3%. Acțiunile LLY sunt un mare holding XLV.
Reflectând acțiunile mai speculative, ARK Innovation ETF (ARKK) a scăzut cu 7.1% săptămâna trecută, iar ARK Genomics ETF (ARKG) 8.4%. Acțiunile Tesla sunt încă o exploatație de top în ETF-urile Ark Invest.
Cele mai bune cinci acțiuni chinezești de urmărit acum
Stocuri de urmărit
Stoc NetEase, împreună cu producătorii de vehicule electrice BYD (BYDDF) Şi Li-Auto (LI), sunt printre cele mai arătate firme chineze listate în SUA, deoarece aceste nume au crescut în ultimele câteva săptămâni în privința optimismului. Acțiunile NTES au crescut vineri cu 1.8%, până la 105.65. Acțiunile au atins 108.77 în cursul zilei, depășind pentru scurt timp peste un punct de cumpărare de 107.25, precum și niveluri cheie de rezistență puțin peste 108. Gigantul din jocurile mobile se află într-o consolidare mare începând cu sfârșitul lunii noiembrie sau februarie 2021. linia de forță relativă pentru stocul NTES este la un nivel maxim de 52 de săptămâni.
Acțiunile din China revin în urma reducerii restricțiilor Covid și a represiunilor pe internet, dar asta s-ar putea schimba rapid. Dacă utilizați acțiunile chinezești ca un „refugiu sigur”, aceasta nu este o piață bună.
Acțiunile NOC au scăzut cu 3%, până la 463.82 săptămâna trecută, dar au găsit sprijin vineri la linia de 50 de zile. Acțiunile gigantului apărării au depășit un 477.36 cană-cu-mâner punctul de cumpărare pe 3 iunie, dar a scăzut sub acea intrare pe 8 iunie. Cu toate acestea, linia RS pentru acțiunile Northrop este la un nivel maxim.
Acțiunile LLY au scăzut cu 1.5% săptămâna trecută, la 297.01, dar au scăzut cu 3.3% joi și cu 2.1% vineri, închizându-se sub limita de 50 de zile. Acțiunile au fost compensate cu 314.10 cu bază plată buy point pe 27 mai, dar a scăzut în sesiunea următoare. Linia RS pentru acțiunile Eli Lilly rămâne aproape de maxime. Dar Eli Lilly trebuie să lupte din greu doar pentru a-și menține sprijinul, în ciuda datelor continue optimiste despre o probabilitate medicament de succes pentru obezitate.
Acțiunile ALB au scăzut cu 5.5%, până la 236.87 săptămâna trecută. Acțiunile gigantului de litiu sunt din nou sub o intrare timpurie în jurul valorii de 248. Acțiunile Albemarle au acum un mâner pentru a merge cu baza de cupă, oferindu-i un punct de cumpărare oficial de 273.78, potrivit datelor. Analiza MarketSmith. Investitorii ar putea folosi 259.97, chiar peste maximul de miercuri, ca o nouă intrare anticipată. Cel puțin pe un grafic săptămânal, stocul ALB pare să se înăsprească oarecum. Un mâner mai lung ar oferi mai mult timp pentru ca mediile mobile să ajungă din urmă.
Acțiunile ON au scăzut cu 4.45% până la 60.14 săptămâna trecută, găsind sprijin vineri la linia de 21 de zile. Pe un grafic săptămânal, producătorul de cipuri are acum un mâner cu un punct de cumpărare de 67.29. Partea superioară a mânerului se aliniază aproximativ cu o linie de tendință în scădere de la vârful din 5 ianuarie. Un mâner mai lung ar da ceva timp pentru ca mediile mobile să ajungă din urmă.
Analiza de piaţă
Bursa a început săptămâna menținându-se într-un interval strâns, indicii majori continuând să găsească sprijin la media mobilă de 21 de zile. Russell 2000 și S&P MidCap 400 au depășit ambele liniile lor de 50 de zile marți.
Miercuri, indicii majori au avut o zi liniștită similară, dar a fost un punct de cotitură. O serie de erupții promițătoare au început să eșueze, adesea într-un mod spectaculos. Stocurile de transport maritim au scăzut, iar alte câteva sectoare au scăzut. Russell 2000 și S&P MidCap au scăzut sub liniile lor de 50 de zile.
Vânzările la acțiunile de top au continuat joi, în timp ce indicii cheie s-au rupt sub liniile lor de 21 de zile. Acțiunea din marii indici și acțiunile de top a declanșat o mișcare de „tendință ascendentă sub presiune” după acțiunea de joi.
Vineri, după raportul șoc al inflației IPC, indicii majori s-au vândut din nou puternic.
Compozitul Nasdaq a închis sub minimul din 26 mai zi de urmărire. Acest lucru este important, deoarece cercetările efectuate de Eric Krull arată că atunci când indicii fac acest lucru, există o șansă de 90% ca piața să-și depășească în cele din urmă minimele.
S&P 500 și Dow au închis cu mult sub minimele din 26 mai. Totuși, acești indici nu au organizat niciodată zile ulterioare. S&P 500 a marcat cel mai rău închidere din ultimele 14 luni.
Oricât de rău arată indicii majori în acest moment, acțiunea principalelor acțiuni este și mai proastă
Stocurile de energie sunt singurul sector care a rezistat bine în 2022, dar jocurile GNL au fost mari perdanți săptămâna trecută. Alte sectoare care ar putea fi lider, inclusiv metalele, transportatorii, firmele de turism și piețele chimice au suferit pierderi notabile.
Stocurile de creștere, cu Onsemi o excepție rară, arată groaznic acum. Nu este clar dacă acțiunile AAPL, Microsoft sau Tesla vor fi lideri de piață pentru ceva timp. Este clar că ei nu sunt lideri de piață în acest moment.
Durează piața cu strategia de piață ETF a IBD
Ce e de făcut acum
Există un risc mare ca indicii majori să se depășească sub minimele recente, declanșând un nou capitol în povestea pieței ursoaice.
Investitorii ar trebui să reducă expunerea. Acțiunea pieței, în special în cele mai importante acțiuni, a fost slabă. Dacă aveți stocuri care funcționează, puteți alege să le păstrați. Dar având în vedere schimbarea pieței și vânzările acerbe și bruște ale multor alte acțiuni de top, investitorii ar putea dori să ia în considerare cel puțin profituri parțiale.
Investitorii ar trebui să-și revizuiască din nou listele de urmărire. Cu o mulțime de modele de diagrame deteriorate sau sparte, concentrați-vă pe acțiuni cu o putere relativă puternică, cum ar fi Northrop, Lilly și Albemarle. Poate fi suficient timp pentru ca diagramele să se contureze din nou.
Citeste Big Picture în fiecare zi pentru a rămâne sincronizat cu direcția pieței și cu acțiunile și sectoarele de conducere.
Vă rugăm să urmați Ed Carson pe Twitter la @IBD_ECarson pentru actualizări la bursă și multe altele.
AȚI PUTEA DORI, DE ASEMENEA:
Doriți să obțineți profituri rapide și să evitați pierderile mari? Încercați SwingTrader
Cele mai bune stocuri de creștere de cumpărat și urmărit
IBD Digital: Deblocați listele, instrumentele și analizele de stocuri premium IBD astăzi
Sursa: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-stock-market-flashes-bearish-signals-what-to-do/?src=A00220&yptr=yahoo