Vânzarea de pe piață a semnalelor futures Dow Jones va continua; JPMorgan, Wells Fargo Earnings Top

Contractele futures Dow Jones au scăzut vineri devreme, împreună cu futures S&P 500 și futures Nasdaq, chiar și cu câștigurile JPMorgan, Wells Fargo și Citigroup în topul vizualizărilor. Raliul pieței de valori a avut o joi grea, deoarece acțiunile de creștere foarte apreciate precum Tesla, Roblox și ServiceNow au condus retragerea.

X

Nasdaq a scăzut la cea mai proastă închidere din octombrie, în timp ce S&P 500 a scăzut sub suportul cheie.

semiconductor Taiwan (TSM) a izbucnit joi pe câștiguri și îndrumări puternice. Acțiunile TSM au crescut cu 5.3%, până la 139.19, curățând o bază de cupă cu mâner de 11 luni cu un punct de cumpărare de 135.60, potrivit analizei MarketSmith. Dar acțiunile s-au închis la minimele sesiunii. Producători de echipamente de cip Applied Materials (AMAT), Cercetări Lam (LRCX) și ASML (ASML) a revenit asupra planului puternic de cheltuieli de capital al TSM, dar au șters câștigurile sau au inversat scăderea

Acțiunile de creștere s-au luptat în general, în special nume neprofitabile foarte apreciate sau cele cu rapoarte de trei cifre preț-câștiguri, inclusiv Tesla (TSLA), Roblox (RBLX), ServiceNow (ACUM) și datadog (DDOG), împreună cu multe acțiuni în stil ARK.

Tesla a scăzut cu 6.75% joi, din nou sub limita de 50 de zile. Acțiunile RBLX au scăzut cu 10%, înapoi sub linia de 200 de zile. ACUM stocul a scăzut cu 9.1% la cel mai scăzut nivel din iunie. Acțiunile DDOG au derapat cu 7.65% până la cel mai prost închidere de la sfârșitul lunii august.

Boeing (BA), Omidă (CAT) și Honeywell (HON) a încercat să mențină Dow Jones pozitiv. Acțiunile BA și Honeywell și-au recuperat liniile de 200 de zile și au spart liniile de tendință în cursul zilei, afișând pentru scurt timp intrări agresive înainte de a se retrage. Stocul CAT a apărut după o pauză de câteva zile după un decalaj deasupra liniei de 200 de zile.

Câștigurile băncii

componenta Dow Jones JPMorgan Chase (PCM), Wells Fargo (WFC) și Citigroup (C) a raportat venituri mai bune decât se aștepta în trimestrul al patrulea vineri dimineața, dând startul câștigurilor băncilor, deoarece situația financiară s-a menținut în picioare în noul an.

Acțiunile JPM au scăzut cu aproape 4% înainte de deschidere. Acțiunile sunt sub un punct tradițional de cumpărare fix. Wells Fargo, ușor extins, a crescut cu 2%. Citigroup, încă încercând să-și revină, a pierdut aproape 4%.

Acțiunile Tesla și Nvidia sunt pe IBD Leaderboard. Acțiunile AMAT sunt pe SwingTrader. Acțiunile ASML și ServiceNow sunt pe IBD Lideri pe termen lung. Stocul Tesla și AMAT sunt pe IBD 50.

Videoclipul încorporat în acest articol discută vânzările de pe piață de joi și analizează stocul TSM, Simon Property Group (SPG) și JPMorgan.

Dow Jones Futures Today

Contractele futures Dow Jones au scăzut cu 0.7% față de valoarea justă, acțiunile JPM acționând ca o frânare. Contractele futures S&P 500 au scăzut cu 0.7%, iar cele futures pe Nasdaq 100 au scăzut cu 0.9%.

Randamentul trezoreriei pe 10 ani a crescut cu 2 puncte de bază, la 1.73%. Prețurile țițeiului din SUA au crescut.

Amintiți-vă că acțiunea peste noapte în viitorul Dow și în alte părți nu se traduce neapărat în tranzacționarea efectivă în următoarea sesiune obișnuită de bursă.

Alăturați-vă experților IBD în timp ce analizează acțiunile acționabile în raliul bursier pe IBD Live

Raliul bursei

Raliul pieței de valori s-a deschis mai sus, a devenit mixt, apoi s-a transformat într-o vânzări determinate de creștere pentru a închide aproape de minimele sesiunii.

Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 0.5% la tranzacționarea bursieră de joi, după ce a fost în creștere pentru o mare parte a sesiunii. Indicele S&P 500 a scăzut cu 1.4%, ServiceNow fiind cu cele mai proaste performanțe. Compozitul Nasdaq a derapat cu 2.5%. Russell 2000, cu capitalizare mică, a pierdut 0.8%.

Randamentul trezoreriei pe 10 ani a scăzut joi pentru a treia zi consecutiv, până la 1.71%. Guvernatorul Fed Lael Brainard, vorbind la audierea ei de confirmare pentru a fi vicepreședinte al Fed, a spus că inflația este prioritatea ei de top. Este cea mai recentă dovadă că chiar și membrii Fed concilianți sunt în favoarea înăspririi politicii monetare.

Contractele futures pe țiței au scăzut cu 0.6%, până la 82.12 dolari pe baril, în timp ce prețurile gazelor naturale au scăzut după ce au crescut în sesiunea anterioară.

ETF-uri cheie

Printre cele mai bune ETF-uri, ETF-ul Innovator IBD 50 (FFTY) a scăzut cu 1.3%, în timp ce ETF-ul Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a pierdut 0.7%. ETF-ul iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a scăzut cu 4.2%. Atât acțiunile NOW cât și Datadog sunt participații IGV. ETF-ul VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a scăzut cu 1.7%, cu acțiunile TSM, AMAT, LRCX și ASML toate componentele notabile.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) sa retras cu 1.6%, iar Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a scăzut cu 0.3%. US Global Jets ETF (JETS) a urcat cu 2.2%, cu Delta Air Lines (DAL) câștiguri și linii aeriene de orientare. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a scăzut cu 0.4%. Energy Select SPDR ETF (XLE) a scăzut cu 0.5%. ETF-ul Financial Select SPDR (XLF) a renunțat la 0.3%, cu acțiuni JPM, Wells Fargo și Citigroup toate deținerile notabile. Fondul SPDR pentru sectorul selectat de îngrijire a sănătății (XLV) a cedat cu 1.55%

Reflectând acțiunile mai speculative, ARK Innovation ETF (ARKK) a scăzut cu 5.4% până la un nou minim din 18 luni, iar ARK Genomics ETF (ARKG) a scăzut cu 4.4% până la un minim din 19 luni. Acțiunile Tesla rămân principala deținere din ETF-urile ARK Invest. ARKK deține și unele acțiuni RBLX.

Cele mai bune cinci acțiuni chinezești de urmărit acum

Analiza raliului de piață

Raliul pieței de valori se confruntă cu primul său test de la revenirea de la minimele de luni și nu merge prea bine până acum. După ce au lovit rezistența la liniile lor de 10 zile miercuri, mediile majore s-au luptat joi.

Compozitul Nasdaq a condus vânzările, scăzând la un minim de închidere de trei luni, chiar peste media sa mobilă pe 200 de zile.

S&P 500 a derapat sub liniile sale de 21 de zile și 50 de zile. Dow Jones a avansat în cursul dimineții, dar odată cu vânzările de pe piața largă, indicele blue-chip a coborât și el. Totuși, S&P 500 și Dow Jones sunt la doar câteva zile puternice de la niveluri record.

Russell 2000 a pierdut, de asemenea, teren, scăzând și mai mult de la liniile sale de 50 de zile și 200 de zile.

Perdanții i-au învins ușor pe câștigători la NYSE, dar au condus decisiv pe Nasdaq.

Software-ul și acțiunile de creștere foarte apreciate arată încă groaznic. Acțiunile Tesla au scăzut brusc, dar cel puțin se mențin aproape de linia sa de 50 de zile într-o bază. Liderii software, cum ar fi DDOG și ServiceNow, au scăzut cu mult sub mediile mobile.

Unele acțiuni de cipuri rezistă bine, dar sunt predispuse la inversări în cursul zilei chiar atunci când încep să creeze impuls. Între timp, mari lideri precum Nvidia (NVDA) au revenit aproape de minimele recente. Tehnologia Marvell (MRVL), care deținea peste linia sa de 50 de zile, a scăzut cu 7.4% pentru a subcoda acel nivel cheie.

Pe lângă stocurile energetice și financiare, firmele de producție precum Boeing, Caterpillar și Honeywell dau semne de viață. Producătorii de produse chimice le place Ashland (ASH) se instalează.

Ford Motor (F) și alți producători auto tradiționali, cum ar fi Toyota (TM) și Stelar (STLA) se comportă bine. La fel și firmele de transport maritim, cu excepția notabilă a majorității firmelor de transport.

Durează piața cu strategia de piață ETF a IBD

Ce e de făcut acum

Un raliu mixt și agitat al pieței de valori este perfide. Sectoarele economiei reale au rezistat destul de bine. Dar o vânzare de acțiuni în creștere ar putea trage în jos întreaga piață. Așa s-a întâmplat joi. Sau, investitorii s-ar putea roti înapoi în creștere și din financiar sau energie.

După cum a spus Harold Morris, antrenorul de produse MarketSmith, la IBD Live de joi, dimensionarea poziției este cheia pe această piață volatilă și incertă. La fel și cumpărarea aproape de linia de 50 de zile în majoritatea cazurilor. Nu faceți pariuri prea mari pe anumite acțiuni sau pe sectoare largi și căutați intrări timpurii.

De asemenea, nu este nimic în neregulă în a reduce expunerea sau a rămâne în totalitate sau în cea mai mare parte în numerar, așteptând puterea reală a pieței. Nasdaq este blocat sub liniile sale de 21 de zile și 50 de zile, împreună cu multe acțiuni. Acesta nu este un mediu primitor.

Atunci când taurii și ursii se luptă pentru dominația pieței, a rămâne în afara drumului are foarte mult sens.

Citiți imaginea de ansamblu în fiecare zi pentru a rămâne sincronizat cu direcția pieței și cu acțiunile și sectoarele de vârf.

Vă rugăm să urmați Ed Carson pe Twitter la @IBD_ECarson pentru actualizări la bursă și multe altele.

AȚI PUTEA DORI, DE ASEMENEA:

De ce acest instrument IBD simplifică căutarea stocurilor de top

Cele mai bune stocuri de creștere de cumpărat și urmărit

IBD Digital: Deblocați listele, instrumentele și analizele de stocuri premium IBD astăzi

Tesla vs. BYD: Care gigant EV în plină expansiune este cea mai bună cumpărare?

Rally încă în picioare, 5 acțiuni în apropierea cumpărăturilor; Ce e de făcut acum