Contractele futures Dow Jones au crescut ușor peste noapte, împreună cu futures S&P 500 și futures Nasdaq, deoarece Apple (AAPL) a crescut pe câștiguri. Bursa s-a deschis joi în mod solid, dar indicii majori s-au inversat pentru a închide mai jos, deoarece acțiunile Tesla și alte câteva tehnologii s-au vândut în urma rezultatelor trimestriale.
X
În sensul creșterii, Microsoft (MSFT) și-a extins revenirea după câștiguri peste linia de 200 de zile.
În contextul actual al ratelor dobânzilor în creștere, în care Rezerva Federală a decis să înăsprească politica în mod agresiv în lunile următoare, acțiunile cu rapoarte ridicate preț-câștig, cum ar fi Tesla (TSLA), Roblox (RBLX) și Zscaler (ZS) se poate lupta, împreună cu piese neprofitabile, cum ar fi Lucid (LCID) și rivian (RIVN).
Acțiunile Microsoft și Apple, cu P-E de 33 și, respectiv, 28, ar putea merge mai bine. Între timp, stocurile de energie, îngrășăminte și în special transport maritim, zone care au rezistat destul de bine în corecția pieței, au rate PE și mai mici.
Câștigurile și veniturile Apple au depășit modest vizionările după închidere. Stocul de mere a crescut peste noapte.
Câștiguri cheie
Între timp, KLA Corp. (KLAC), Western Digital (WDC), Viza (V), Atlassian (ECHIPĂ), Juniper Networks (JNPR) și Robinhood (HOOD) a raportat, de asemenea, joi târziu.
Visa și Juniper Networks au crescut solid peste noapte, pe baza câștigurilor puternice, în timp ce acțiunile TEAM doborâte au crescut, în ciuda indicațiilor slabe pentru EPS. Acțiunile JNPR ar putea încerca să-și retesteze linia de 50 de zile.
Acțiunile KLAC au scăzut modest în tranzacțiile extinse pe baza unei ghidări slabe – după ce a derapat în sesiunea de joi privind perspectivele dezamăgitoare ale colegilor. Între timp, acțiunile Western Digital și HOOD s-au vândut peste noapte din cauza previziunilor slabe și a altor probleme.
Omidă (CAT) raportează vineri devreme. Acțiunile CAT au scăzut cu 1% la 212.17 joi, coborând sub linia de 200 de zile, dar lucrând la un punct de cumpărare.
Acțiunile Tesla și Microsoft sunt pe IBD Leaderboard. Acțiunile Microsoft și Atlassian sunt pe IBD Long-Term Leaders. Stocul KLAC este pe IBD 50.
Dow Jones Futures Today
Contractele futures Dow Jones au crescut cu 0.1% față de valoarea justă. Contractele futures S&P 500 au urcat cu 0.1%. Contractele futures Nasdaq 100 au avansat cu 0.5%. Toate acestea sunt în afara maximelor după orele de program. Acțiunile Apple oferă o creștere a contractelor futures Dow Jones, precum și a contractelor futures S&P 500 și Nasdaq. Visa este, de asemenea, o componentă Dow Jones și S&P 500.
Amintiți-vă că acțiunea peste noapte în contractele futures Dow și în alte părți nu se traduce neapărat în tranzacționare efectivă în următoarea sesiune obișnuită a pieței de valori. Acest lucru este valabil mai ales în corecțiile pieței și încercările de raliu, ca acum.
Alăturați-vă experților IBD în timp ce analizează acțiunile acționabile în raliul pieței pe IBD Live
Raliul bursei
Încercarea de redresare a pieței de valori a început cu câștiguri puternice joi, dar s-a inversat în scădere, condusă din nou de capitalizări mici și acțiuni de creștere.
Dow Jones Industrial Average s-a încheiat chiar sub pragul de rentabilitate în tranzacțiile de joi la bursă. Indicele S&P 500 a scăzut cu 0.5%. Compozitul Nasdaq a scăzut cu 1.4%, deoarece acțiunile Tesla, Teradyne (TER) și Cercetări Lam (LRCX) a condus drumul în jos. Russell 2000, cu capitalizare mică, a derapat cu 2.3%.
Randamentul Trezoreriei pe 10 ani a scăzut cu 4 puncte de bază, la 1.81%, după ce a crescut cu 7 puncte de bază miercuri. Dar randamentul Trezoreriei pe doi ani a crescut cu 4 puncte de bază, la 1.19%. Randamentul pe termen mai scurt a crescut cu 13 puncte de bază miercuri, pe baza semnalelor de soc ale Rezervei Federale.
Prețurile țițeiului s-au inversat în scădere modestă față de valorile maxime din ultimii ani, scăzând cu 0.9%, până la 86.61 dolari pe baril. Contractele futures pe gaze naturale au crescut vertiginos cu 46.5%, în timp ce contractele mai îndepărtate au arătat câștiguri solide de o singură cifră.
Printre cele mai bune ETF-uri, ETF-ul Innovator IBD 50 (FFTY) a scăzut cu 1.6%, în timp ce ETF-ul Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) sa retras cu 0.7%. ETF-ul iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) sa închis chiar sub pragul de rentabilitate. Acțiunile MSFT sunt o deținere majoră la IGV, care a primit și o creștere joi ServiceNow (ACUM). ETF-ul VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a scăzut cu 4.3%, cu Teradyne, Lam Research, Intel (INTC) și mulți alții vânzând.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) sa retras cu 1.6%, iar Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a cedat cu 0.75%. US Global Jets ETF (JETS) a scăzut cu 1.45%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a scăzut cu 1.5%. Energy Select SPDR ETF (XLE) a avansat cu 1.1%, iar Financial Select SPDR ETF (XLF) a scăzut cu 0.9%. Fondul SPDR pentru sectorul selectat de îngrijire medicală (XLV) a crescut cu 0.3%.
Reflectând acțiunile mai speculative, ARK Innovation ETF (ARKK) a derapat cu 3.9% și ARK Genomics ETF (ARKG) cu 3.6%, ambele atingând noi minime de închidere de 19 luni. Acțiunile Tesla rămân pe locul 1 în ETF-urile ARK Invest.
Cele mai bune cinci acțiuni chinezești de urmărit acum
Câștigurile Apple
Câștigurile Apple au crescut cu 25%, până la 2.10 dolari pe acțiune, în timp ce veniturile au crescut cu 11%, până la 123.95 miliarde dolari. Ambele au depășit confortabil vederile pentru vacanța Q1.
Apple a fost în fruntea vizionărilor pentru iPhone, computerele Mac și serviciile, deși afacerea cu iPad a rămas neînsemnată.
Dar titanul tehnologiei se așteaptă ca creșterea veniturilor să scadă în trimestrul curent față de trimestrul I fiscal.
Acțiunile Apple au crescut cu 4% în tranzacțiile extinse. Acțiunile au scăzut cu 0.3% joi, până la 159.22, scăzând pentru a opta sesiune consecutivă. Săptămâna trecută, acțiunile AAPL au căzut decisiv sub liniile sale de 50 de zile și 10 săptămâni, un semnal de vânzare evident. Dar linia relativă de putere pentru acțiunile Apple este chiar sub maximele record, potrivit analizei MarketSmith. Aceasta este o reflectare a cât de slab a fost S&P 500 pe fondul corecției pieței.
Pe lângă stocul AAPL în sine, câștigurile gigantului tehnologic sunt, de asemenea, un semn bun pentru diverși producători de cipuri iPhone și alți furnizori.
Stoc Tesla
Câștigurile Tesla au depășit vizionările din T4 miercuri seara, arătând o creștere stelară, deși dimensiunea bătăii a fost mai mică decât în trimestrele anterioare. Dar marea îngrijorare a fost legată de „foaia de parcurs de produs” promisă de Tesla sau de lipsa acesteia.
CEO-ul Elon Musk a confirmat că nu va exista Cybertruck în 2022, spunând doar că „sperăm” că producția va începe în 2023. El a mai spus că Tesla nu lucrează la o mașină de 25,000 de dolari, așa cum au speculat unii.
În schimb, Musk a spus încă o dată că Full Self-Driving va ajunge la autonomie deplină în acest an, o afirmație pe care o face de câțiva ani. El a mai spus că multe eforturi de cercetare și dezvoltare se vor îndrepta către Tesla Bot, un robot de tip umanoid pe care compania îl dezvoltă.
Acțiunile Tesla au scăzut cu aproape 12% la 829.10, subcotând minimele de luni pentru a atinge cel mai rău nivel din ultimele trei luni. Acțiunile se apropie de linia lor de 200 de zile, cu 33% din valoarea maximă din 4 noiembrie de 1,243.49.
Scădere a stocurilor PE ridicat
Indiferent de motivele specifice ale vânzării, rămâne faptul că acțiunile TSLA au un raport PE de trei cifre. Prin această măsură, gigantul EV se descurcă destul de bine. Acțiunile nu s-au stricat. Foarte puține alte acțiuni PE cu trei cifre sunt peste linia lor de 200 de zile.
Platforma de jocuri video Roblox a atins un record de 141.60 la sfârșitul lunii noiembrie. Dar joi, acțiunile RBLX au scăzut cu 9.5%, până la 57.05, atingând un minim record post-IPO.
Acțiunile Zscaler, un mare câștigător în 2021, au derapat cu 41% față de vârful din 19 noiembrie. Jocul de securitate cibernetică este acum vizibil sub limita de 200 de zile.
Acțiunile Robinhood au crescut timp de câteva zile după ce aplicația de tranzacționare online a devenit publică la sfârșitul lunii iulie și a scăzut de atunci. Acțiunile HOOD nu s-au tranzacționat niciodată peste linia de 50 de zile.
Cât despre rivalii neprofitabili Tesla Lucid și Rivian? Acțiunile Lucid au scăzut cu 14%, până la 28.70, închizându-se chiar sub linia de 200 de zile. În cursul zilei, acțiunile LCID au depășit o rulare de 103% de la o erupție de la sfârșitul lunii octombrie. Acțiunile Rivian au scăzut cu 10.5% la 53.94, un nou minim istoric și cu mult sub prețul IPO de 78 USD. Acțiunile RIVN au atins un record de 179.47 pe 16 noiembrie.
Tesla vs. BYD: Care gigant EV în plină expansiune este cea mai bună cumpărare?
Analiza raliului de piață
Încercarea de raliu al pieței de valori nu este moartă, dar este pe susținerea vieții. Încercarea de raliu este valabilă pe indicii majori, atâta timp cât aceștia nu scad minimele de luni, pe care încă nu l-au făcut. Russell 2000, cu capitalizare mică, a subcut minimele de luni în cursul zilei, marcând un nou minim de 52 de săptămâni.
Dow Jones, S&P 500, Nasdaq compozit și Russell 2000 sunt toate în jos pentru săptămâna, cu greu un semn pozitiv. Piața este din nou blocată într-o tendință de urs de deschideri puternice și închideri slabe.
Linia în avans-declin Nasdaq continuă să scadă, în timp ce linia NYSE A/D arată, de asemenea, jalnic. În ciuda inversării negative de joi, indicele de volatilitate CBOE a scăzut modest, sugerând că teama pieței nu a atins vârful.
Este greu să fii entuziasmat de orice acțiuni în acest moment.
Energia s-a descurcat bine, dar a mers pe o fugă, cu lideri extinși și în urmă cu greu să iasă. Unele stocuri de îngrășăminte și agricole sunt sănătoase. Câteva medici, așa Abbvie (ABBV) se descurcă bine. Stocuri de transport maritim, cum ar fi Matson (MATX), cu o creștere uriașă și rate PE cu o singură cifră, sunt din nou fierbinți, dar predispuse la fluctuații mari.
Dacă piața revine, unele dintre aceste acțiuni și grupuri ar putea fi printre lideri. La fel ar putea fi stocurile Apple și Microsoft și alte nume modeste de tehnologie PE, cum ar fi Juniper.
Dar necazurile acțiunilor Tesla după raportul său privind câștigurile ar trebui să pună o linie roșie sub creșterea acțiunilor foarte apreciate pentru moment. Este posibil să nu fie în favoarea până când randamentele trezoreriei se vor stabiliza. Cu mai multe creșteri ale ratei dobânzilor Fed și reduceri ale bilanțului care urmează în curând, ratele dobânzilor ar putea continua să crească pe tot parcursul anului 2022.
Linia RS pentru compozitul Nasdaq este la cel mai scăzut punct din mai 2020. Linia RS a ARKK este cea mai slabă de la sfârșitul anului 2019, înainte de prăbușirea coronavirusului.
Durează piața cu strategia de piață ETF a IBD
Ce e de făcut acum
Investitorii ar trebui să continue să urmărească o zi de continuare pentru a confirma o nouă încercare de raliu, dar speranțele se estompează. Indicii majori nu sunt departe de a subcota minimele de luni. Chiar dacă există un FTD în viitorul apropiat, investitorii nu ar trebui să se grăbească pentru a crește expunerea. Un trend ascendent confirmat ar putea eșua. De asemenea, nu există multe acțiuni arătoase de cumpărat în acest moment.
Continuați să lucrați la listele dvs. de urmărire, concentrându-vă pe acțiunile care arată o putere relativă. Într-o corecție de piață, listele de urmărire pot fi ca castele de nisip, care se prăbușesc sub valuri proaspete de vânzări. Dar continuă să lucrezi la acele castele de nisip. Când valul se va întoarce, vei fi gata să profiti.
Citiți imaginea de ansamblu în fiecare zi pentru a rămâne sincronizat cu direcția pieței și cu acțiunile și sectoarele de vârf.
Vă rugăm să urmați Ed Carson pe Twitter la @IBD_ECarson pentru actualizări la bursă și multe altele.
AȚI PUTEA DORI, DE ASEMENEA:
Cele mai bune stocuri de creștere de cumpărat și urmărit
IBD Digital: Deblocați listele, instrumentele și analizele de stocuri premium IBD astăzi
Media de 200 de zile: ultima linie de sprijin?
Când este timpul să vă vindeți stocul preferat
Sursa: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-apple-stock-after-market-sells-off-again-tesla-stock-plunges/?src =A00220&yptr=yahoo