Contractele futures Dow Jones au crescut vineri dimineață, împreună cu futures S&P 500 și futures Nasdaq. Încercarea de reluare a pieței de valori a înregistrat progrese joi, în special pe Nasdaq, pe fondul unor indicii că inflația este la vârf.
X
Dar acele indicii de vârf ale inflației au inclus scăderea prețurilor cuprului și a altor mărfuri, care reflectă, de asemenea, riscurile de recesiune în creștere. Acțiunile legate de mărfuri au fost puternic afectate joi.
Vertex Farmaceutice (VRTX), UnitedHealth (Unh), ServiceNow (ACUM) Şi Tesla (TSLA) rivali BYD (BYDDF) Şi Li-Auto (LI) merită vizionate, deși din diferite motive. Stocul VRTX și Li Auto au fost eliminate cumpara puncte Joi, în timp ce stocul BYD aproape că a făcut acest lucru. Stocul UNH este aproape de erupție. ServiceNow este departe de vechile niveluri, dar a făcut un pas pozitiv.
Vertex și Li Auto stoc sunt pe IBD 50. UnitedHealth a fost cea de joi Stocul IBD al zilei.
În altă ordine de idei, Zendesk (ZEN) este aproape de o cumpărare de capital privat, Wall Street Journal raportat joi seara. Printre cumpărători se numără Hellman & Friedman și Permira. Acțiunile ZEN, care aveau o capitalizare de piață de 7.1 miliarde de dolari la închiderea de joi, au crescut vertiginos cu 52% vineri devreme.
În ultimul an au avut loc mai multe achiziții de securitate cibernetică.
Între timp, Merck (MRK) intensifică negocierile pentru o posibilă Seagen (SGEN) preluare, a informat WSJ. Acțiunile SGEN au crescut cu 4% înainte de deschidere, după ce săptămâna trecută au sărit în raport cu discuțiile. Seagen s-a încheiat joi cu o evaluare de 32 de miliarde de dolari.
Câștigurile FedEx
După închidere, FedEx (FDX) a raportat venituri și venituri din trimestrul al patrulea fiscal care tocmai au ratat opiniile analiștilor pentru gigantul de transport maritim. Dar FedEx a majorat indicațiile EPS pentru întregul an.
Acțiunile FDX au crescut cu 3% în tranzacționarea înainte de piață. Acțiunile au scăzut cu 0.4%, până la 228.13, joi, lovind rezistența la media lor mobilă de 200 de zile în ultimele zile. Acțiunile FedEx au scăzut la minimele de la începutul lunii mai, dar au fost într-o tendință descendentă lungă.
Dow Jones Futures Today
Contractele futures Dow Jones au fost cu 0.75% peste valoarea justă. Contractele futures S&P 500 au urcat cu 0.7%, iar cele futures pe Nasdaq 100 au crescut cu 0.8%.
Randamentul trezoreriei pe 10 ani a crescut cu 5 puncte de bază, la 3.12%.
Prețurile țițeiului au crescut cu aproape 2%. Dar prețurile cuprului au scăzut cu 1% după ce au scăzut în ultimele zile.
Amintiți-vă acțiunea peste noapte în Dow futures și în altă parte nu se traduce neapărat în tranzacții reale în următorul obișnuit bursa de valori sesiune.
Raliul bursei
Încercarea de raliu al pieței de valori a clătinat din nou în cursul zilei, dar indicii majori s-au închis în cele din urmă aproape de maximele sesiunii.
Media industrială Dow Jones a crescut cu 0.6% în cea de joi tranzacționarea burselor. Indicele S&P 500 a urcat cu 0.95%. Compozitul Nasdaq a crescut cu 1.6%. Russell 2000, cu capitalizare mică, a avansat cu 1.1%.
Prețurile țițeiului din SUA s-au retras cu 1.8% la 104.27 dolari pe baril, prelungind o retragere rapidă.
Prețurile cuprului au scăzut cu peste 5% la un nou minim din 16 luni. Alte contracte futures pe metale și prețurile culturilor au pierdut, de asemenea, teren. Acesta este un semn de creștere economică mai lentă și, probabil, de un vârf al inflației.
Randamentul Trezoreriei pe 10 ani a scăzut cu 9 puncte de bază, până la 3.07%, după ce a scăzut cu 15 puncte de bază miercuri, pe măsură ce temerile de recesiune cresc. Randamentul de referință a scăzut brusc de când a atins un maxim de 11 ani de 3.48% pe 16 iunie.
Prețurile piețelor sunt puțin mai puțin înăsprite până la sfârșitul anului decât înainte ca șeful Fed, Jerome Powell, să depună mărturie în fața Comitetului Bancar al Senatului miercuri, urmat de Comisia pentru Servicii Financiare a Camerei, joi. Investitorii încă se așteaptă cu o majoritate covârșitoare la o nouă creștere a ratei de 75 de puncte de bază la reuniunea Fed de la sfârșitul lunii iulie. Aceste șanse au fost sporite joi, deoarece guvernatorul Fed, Michelle Bowman, a declarat că este în favoarea unei astfel de mișcări în iulie, urmată de creșteri de 50 de puncte la întâlnirile ulterioare.
Prindeți următorul stoc câștigător mare cu MarketSmith
ETF-uri
Printre cele mai bune ETF-uri, ETF-ul Innovator IBD 50 (FFTY) a cedat cu 2.35%, în timp ce ETF-ul Innovator IBD Breakout Opportunities (SFÂRȘIT) s-a retras 1.3%. ETF-ul iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a crescut cu 3.6%, acțiunile ServiceNow fiind o deținere notabilă. ETF-ul VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a scăzut cu 0.5%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a scăzut cu 3.7%, continuând vânzările bruște. Global X US ETF pentru dezvoltare a infrastructurii (PAVE) a scăzut cu 0.7%. US Global Jets ETF (JETURI) a coborât cu aproape 1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (Xhb) a crescut cu 3.6%. ETF-ul Energy Select SPDR (XLE) a scăzut cu 3.7%, iar ETF-ul Financial Select SPDR (XLF) a scăzut cu 0.4%. Fondul SPDR pentru sectorul selectat de asistență medicală (XLV) a câștigat 2.4%.
Reflectând acțiunile mai speculative, ARK Innovation ETF (ARKK) a crescut cu 7.1% și ARK Genomics ETF (ARKG) 8.3%. Acțiunile Tesla rămân o deținere de top în ETF-urile Ark Invest. Ark deține și o mică acțiune BYD.
Cele mai bune cinci acțiuni chinezești de urmărit acum
Stocuri de urmărit
Acțiunile Vertex au crescut cu 4.1% până la 283.50, depășind o intrare de 279.23, precum și o linie de tendință descendentă. Dar acțiunile au crescut brusc din 14 iunie și mai ales în ultimele patru zile. În mod ideal, stocul VRTX s-ar întrerupe, formând un nou mâner și oportunitate de cumpărare. The linia de forță relativă pentru stocul Vertex este la cote maxime. Linia RS, linia albastră din graficele furnizate, urmărește performanța unei acțiuni față de indicele S&P 500.
Alte stocuri de medicamente și biotehnologie care arată putere includ Eli Lilly (LLY), Bristol Myers Squibb (BMY) Şi Harmony Biosciences (HRMY).
Acțiunile UNH au urcat cu 2.1% la 499.81, chiar peste linia de 50 de zile. Stocul UnitedHealth este într-un baza cu dublu fund cu un punct de cumpărare de 507.35. Acțiunile și-au recuperat linia de 50 de zile marți, demarând trei câștiguri în volum peste medie. Linia RS pentru stocul UNH este la un nou maxim. Între timp, Centene (CNC), Humana (HUM) și alți alți asigurători de sănătate dau dovadă de oarecare putere.
Acțiunile Li Auto au crescut cu 6.6% la 39.24 joi, depășind un punct de cumpărare de 37.55 dintr-o consolidare lungă și foarte profundă. Dar stocul LI s-a dublat de la începutul lunii mai. Acțiunile sunt cu 54% peste media lor mobilă pe 50 de zile. Investitorii ar trebui probabil să aștepte ca acțiunile Li Auto să se oprească, formând un raft sau o nouă bază compactă. Dar stocul Li Auto a crescut din nou solid înainte de deschidere.
Li Auto a dezvăluit marți SUV-ul hibrid L9 de ultimă generație, producătorul auto așteptând vânzări în plină expansiune după ce livrările încep în august. De asemenea, guvernul Chinei dă semnale mai puternice că o va face extinde unele subvenții pentru VE trecut 2022.
Acțiunile BYD au urcat cu 3.15% până la 39.50, aproape depășind un punct de cumpărare de 39.81 de la o bază cu o cupă cu mâner adâncă de 48%. În mod ideal, gigantul EV ar forma un mâner mai lung, iar indicii majori ar ajunge din urmă. De asemenea, BYD ar trebui să beneficieze de subvenții pentru vehiculele electrice și va începe livrările mai multor modele noi în lunile următoare.
Acțiunile TSLA au scăzut cu 0.4% la 705.21, scăzând de la media mobilă pe 21 de zile. Tesla ar trebui, de asemenea, să primească un impuls din subvențiile extinse pentru vehiculele electrice din China. Dar CEO-ul Elon Musk a declarat, într-un interviu din 31 mai, lansat miercuri seara, că noile fabrici Tesla din Austin și Berlin pierd miliarde de dolari.
Tesla vs. BYD: Care gigant EV este cel mai bun cumpărat?
Acțiunile ServiceNow, la fel ca Tesla, nu au scăzut până acum minimele din mai în iunie. Joi, acțiunile NOW au crescut cu 5.9% la 485.53, trecând peste mediile sale mobile pe 21 și 50 de zile. ServiceNow a crescut cu 9.5% până acum în această săptămână, dar aceste câștiguri au venit cu un volum sub medie.
ServiceNow nu este aproape de a fi aplicabil. Poate că va forma o bază de fund, deși este cu mult sub linia sa de 200 de zile. Totuși, este bine să vezi că un mare lider de creștere arată câteva semne de viață. Linia RS pentru stocul ACUM este la cel mai bun nivel de la sfârșitul lunii martie.
Analiza raliului de piață
Indicii majori au oscilat din nou în sus și în jos în cursul zilei, dar joi indicii majori s-au închis cu câștiguri decente spre puternice.
Joi a marcat ziua a patra a unei încercări de redresare a pieței bursiere pentru S&P 500 și compozitul Nasdaq și ziua a treia pentru Dow Jones.
Nasdaq a înregistrat un câștig puternic de preț, în timp ce volumul a scăzut ușor față de sesiunea anterioară, conform datelor IBD.
Deci, joi nu s-a calificat ca a zi de urmărire.
Poate fi la fel de bine. Creșterea prețului Nasdaq-ului nu a ieșit cu adevărat în evidență pe fondul schimbărilor mari de preț din ultimele săptămâni și luni. Compozitul s-a încheiat peste media sa mobilă pe 10 zile - Linia Maginot de rezistență - dar indicele tehnologic este încă sub linia sa de 21 de zile, cu media pe 50 și 200 de zile mult mai ridicată.
Vânturi în contra, confuze
Între timp, condițiile macroeconomice sunt în mod hotărât descendente și în flux.
Powell, în cele două zile de mărturie la Congres, a reiterat că factorii de decizie vor fi agresivi în lupta împotriva inflației. Deși o recesiune nu este „inevitabilă”, el a subliniat că o aterizare ușoară va fi dificilă.
Piețele vor avea dificultăți să se redreseze în condițiile în care Fed va crește agresiv dobânzile. Dar Fed nu va ceda până când inflația nu va fi sub control, ceea ce probabil nu se va întâmpla până când economia va încetini dramatic sau va cădea într-o recesiune.
Inutil să spun că Fed agresivă, riscurile ridicate de inflație și recesiune nu sunt o salată de cuvinte atrăgătoare pentru tauri.
Acțiune de piață mixtă
În timp ce mediile majore s-au mutat mai sus, există unii mari perdanți sub suprafață, așa cum au arătat ETF-urile sectoriale. Temerile de recesiune scad prețurile petrolului și ale altor mărfuri, stocurile de energie, minerii și producătorii de îngrășăminte vândundu-se din greu.
Mulți dintre câștigătorii de joi au fost tehnologii depășite, cum ar fi NOW stoc și nume de tip Ark. Dar acestea nu pot fi acționate. Și pe cât de repede revin, pot scădea și mai repede dacă piața se îndreaptă înapoi către minimele recente.
Stocurile de medicamente și unele asigurări de sănătate arată puternice, inclusiv Vertex și UnitedHealth. Medicii sunt nume de dezvoltare defensivă care ar trebui să se descurce relativ bine în vremuri economice mai grele.
Durează piața cu strategia de piață ETF a IBD
Ce e de făcut acum
Raliul pieței arată o acțiune pozitivă, deși există o mulțime de avertismente. Nu există niciun motiv real pentru a trece de pe margine până când o zi de urmărire confirmă o nouă tendință ascendentă.
În timp ce unele acțiuni de medicamente și medicamente par interesante, sau chiar semnale intermitente de cumpărare, cum ar fi Vertex, nu există multe acțiuni de calitate în poziție sau în curs de configurare.
Construiește-ți listele de urmărire. Căutați acțiuni care se înființează, dar și nume care au o putere relativă puternică, dar au nevoie de timp pentru a-și repara graficele.
Citeste Big Picture în fiecare zi pentru a rămâne sincronizat cu direcția pieței și cu acțiunile și sectoarele de conducere.
Vă rugăm să urmați Ed Carson pe Twitter la @IBD_ECarson pentru actualizări la bursă și multe altele.
AȚI PUTEA DORI, DE ASEMENEA:
Doriți să obțineți profituri rapide și să evitați pierderile mari? Încercați SwingTrader
Cele mai bune stocuri de creștere de cumpărat și urmărit
IBD Digital: Deblocați listele, instrumentele și analizele de stocuri premium IBD astăzi
Sursa: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-nasdaq-leads-market-rally-as-recession-fears-rock-this-sector/?src =A00220&yptr=yahoo