Futures Dow Jones: Raliul pieței se menține; Tesla Lithium Buzz, câștigurile Nvidia în atenție

Contractele futures Dow Jones se vor deschide duminică seara, împreună cu futures S&P 500 și futures Nasdaq. O posibilă afacere cu litiu Tesla și viitoarele câștiguri Nvidia sunt în atenție.

X

Indicii majori au redus câștigurile solide la mijlocul săptămânii, terminând mixt, deoarece inflația și preocupările Fed au afectat acțiunile. Nasdaq-ul a deținut suport cheie, în timp ce S&P 500 tocmai a subcut unele niveluri.

După un început puternic de săptămână, mai multe acțiuni de top au suferit vânzări violente, dar apoi au revenit. Printre ei au fost Albemarle (ALB), Etsy (Etsy) Şi Shopify (SHOP).

Raliul bursei pare să fie încă în mijlocul unei retrageri normale. Dar investitorii ar trebui să fie mai puțin agresivi pe termen scurt, poate reducând ușor expunerea prin reducerea pierderilor și luând niște profituri parțiale.

Nvidia (NVDA), constructor de case de lux Toll Brothers (TOL) și gigantul de comerț electronic din America Latină MercadoLibre (MELI) se numără printre numeroasele rapoarte notabile de câștiguri într-o săptămână scurtată de vacanță. Toate trei sunt aproape de potențialele puncte de cumpărare. Câștigurile Nvidia vor fi importante pentru Advanced Micro Devices (AMD) și sectorul cipurilor în general. Câștigurile Toll Bros. vor fi cheie pentru alți constructori de case.

Home Depot (HD) Şi Walmart (WMT) va raporta marți devreme, cu giganții de vânzare cu amănuntul nu departe de punctele de cumpărare.

Tesla (TSLA) analizează o ofertă pentru Sigma Litiu (SGML), a raportat Bloomberg vineri seara. Sigma nu a generat niciun venit, dar este gata să înceapă producția comercială. Acțiunile SGML au crescut vineri seară, acțiunile ALB și alte piese de litiu crescând, de asemenea, după ore.

Între timp, înregistrările săptămânale ale vehiculelor electrice din China vor fi lansate marți devreme. Asta va oferi câteva indicii despre cererea Tesla, precum și dacă rivali precum BYD (BYDDF) cresc livrările.

Acțiunile TSLA și-au continuat activitatea uriașă săptămâna trecută.

Dow Jones Futures Today

Futures-urile Dow Jones se deschid la ora 6:500 ET, împreună cu futures-urile S&P 100 și Nasdaq XNUMX.

S.U.A. bursele vor fi închise luni cu ocazia sărbătorii Zilei Președinților. Dar alte schimburi din întreaga lume vor rămâne deschise.

Amintiți-vă acțiunea peste noapte în Dow futures și în altă parte nu se traduce neapărat în tranzacții reale în următorul obișnuit bursa de valori sesiune.

Alăturați-vă experților IBD în timp ce analizează acțiunile acționabile în raliul bursier pe IBD Live

Raliul bursei

Raliul pieței de valori a început puternic săptămâna trecută, dar a scăzut la sfârșitul săptămânii, deși liderii au depășit minimele intraday de vineri.

Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 0.1% săptămâna trecută tranzacționarea burselor. Indicele S&P 500 a scăzut cu 0.3%. Compozitul Nasdaq a crescut cu 0.6%. Russell 2000, cu capitalizare mică, a avansat cu 1.4%.

Randamentul trezoreriei pe 10 ani a crescut cu 8 puncte de bază, la 3.83%. Randamentul pe 10 ani s-a inversat ușor mai scăzut vineri, după testarea vârfurilor de la sfârșitul lunii decembrie, dar este încă în creștere cu 50 de puncte de bază față de cel mai scăzut nivel din 2 februarie.

Contractele futures pe țiței din SUA au scăzut cu 4.2%, până la 76.34 dolari pe baril, săptămâna trecută. Prețurile cuprului au scăzut cu 2.15%. Temerile legate de cerere și o revenire a dolarului afectează energia și mărfurile industriale.

ETF-uri

Printre ETF-urile de creștere, ETF-ul Innovator IBD 50 (FFTY) a urcat cu 0.6% săptămâna trecută, în timp ce ETF-ul Innovator IBD Breakout Opportunities (SFÂRȘIT) a scăzut cu 0.4%. ETF-ul iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) era în esență plată. ETF-ul VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a scăzut cu 0.5%. Acțiunile Nvidia sunt un mare holding SMH.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a crescut cu 1.7% săptămâna trecută, nume de oțel și cărbune conducând drumul. Global X US ETF pentru dezvoltare a infrastructurii (PAVE) a urcat cu 1.9%. ETF US Global Jets (JETURI) a crescut cu 1.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (Xhb) a crescut cu 0.4%. ETF-ul Energy Select SPDR (XLE) a scăzut cu 6.3%, iar ETF-ul Financial Select SPDR (XLF) a scăzut cu 0.3%. Fondul SPDR pentru sectorul selectat de asistență medicală (XLV) a scăzut cu 0.4%, al optulea declin săptămânal consecutiv.

Reflectând acțiunile mai speculative, ARK Innovation ETF (ARKK) a revenit cu 6.85% săptămâna trecută și ARK Genomics ETF (ARKG) a crescut cu 0.9%. Acțiunile Tesla rămân o deținere de bază în ETF-urile Ark Invest, în special ARKK. an (Roku) a fost un mare câștigător ARKK.

Cele mai bune cinci acțiuni chinezești de urmărit acum

Câștigurile Nvidia

Câștigurile Nvidia sunt scadente miercuri seara pentru al patrulea trimestru care se termină ianuarie. Analiștii se așteaptă la o scădere de 39% a BPA față de un an mai devreme, puțin mai bună decât scăderile cu 51% și 50% din T2 și, respectiv, T3 fiscal.

Analistii se asteapta ca veniturile Nvidia sa revina in noul an fiscal. Investitorii pot fi curioși cu privire la orice comentarii despre cererea potențială pentru utilizări ale inteligenței artificiale.

Stocurile NVDA au crescut din 6 ianuarie zi de urmărire, trecând peste un 188 cupa-baza cumpără punctul înapoi pe 24 ianuarie. Acțiunile au scăzut miercuri-vineri și ar putea avea un control asupra unei consolidări începând din martie 2022, tocmai la timp pentru rezultatele din trimestrul IV. Dar nu ar fi o zguduire prea mare, cu stocurile Nvidia în creștere pentru a șaptea săptămână consecutiv. Acțiunile sunt, de asemenea, cu mult peste mediile mobile.

Acțiunile Nvidia și Tesla sunt probabil cele mai performante megacaps, așa că câștigurile Nvidia și reacția analiștilor bursieri vor fi importante pentru rallyul pieței. Poate fi, de asemenea, un catalizator pentru sectorul general de cipuri, în special pentru stocul AMD rival.

Câștiguri Toll Brothers

Constructorul de lux raportează situația financiară din primul trimestru marți seara. Analiștii văd ca profitul pe acțiune Toll Brothers crește cu 1% față de un an mai devreme, dar apoi scad pentru întregul an. Marea creștere a ratelor ipotecare înfricoșează piața imobiliară. O scădere puternică a randamentelor trezoreriei și a ratelor ipotecare de la sfârșitul lunii octombrie până la începutul lunii februarie a dus la creșterea acțiunilor și a rivalilor TOL, dar acestea sunt din nou sub presiune.

Acțiunile TOL au scăzut cu 2.65% săptămâna trecută la 57.20, coborând sub linia de 21 de zile vineri. Dar acțiunile funcționează pe un 62.71 cană-cu-mâner punctul de cumpărare.

Câștigurile MercadoLibre

Câștigurile MercadoLibre sunt scadente joi seara, cu un profit mare văzut față de pierderea cu un an mai devreme. O creștere solidă este așteptată și pentru 2023.

Acțiunile MELI au scăzut cu doar 0.4% la 1,100.87, dar au terminat aproape de minimele săptămânale. Acțiunile sunt ușor sub limita de 21 de zile, dar dețin doar un 1,095.44 cumpărați punct. Gigantul comerțului electronic și al plăților s-a consolidat la începutul lunii ianuarie, depășind punctul de cumpărare pentru a atinge 1,250.48 pe 2 februarie. Din punct de vedere tehnic, acțiunile MercadoLibre sunt acționabile acum, dar investitorii ar trebui probabil să aștepte până după câștiguri și să vadă dacă acțiunile se pot lichida. maxim de săptămâna trecută. Aceasta ar însemna, de asemenea, că acțiunile MELI reia linia de 21 de zile și întrerupe un trend descendent scurt. Investitorii ar putea vedea, de asemenea, recenta pauză ca un mâner pentru o consolidare mai amplă de la începutul lunii aprilie.

Cererea de vehicule electrice Tesla China

Cererea Tesla China rămâne un mare semn de întrebare. Marți, înregistrările săptămânale ale vehiculelor electrice din China vor oferi puțin mai multă claritate. Înmatriculările de vehicule electrice ale Tesla au scăzut săptămâna trecută în timp ce rivali precum BYD au început să-și revină după lungile vacanțe de Anul Nou Chinezesc. Dar este posibil ca Tesla să exporte o ofertă limitată pentru piața locală.

Se pare că producția din Shanghai ar fi fost programată să încetinească din nou pe 19 februarie, pentru a ajuta la pregătirea unei posibile upgrade la Model 3.

Acțiunile Tesla rămân fierbinți, crescând cu 5.8% până la 203.35 săptămâna trecută. Asta în ciuda unei retrageri de joi ca NHTSA a anunțat o rechemare a Tesla a peste 362,000 de vehicule pentru defecte de siguranță FSD. Acțiunile TSLA s-au dublat de la nivelul minim al pieței de urs de 101.81. În mod ideal, acțiunile s-ar opri pentru un timp, apoi s-ar relua o linie în scădere de 200 de zile.

Investitorii ar putea aștepta un eveniment de 1 martie pentru Ziua Investitorilor. Tesla a spus că va oferi mai multe detalii despre o nouă platformă EV, poate un model mai ieftin. Investitorii vor căuta, de asemenea, indicii despre Cybertruck și confirmări despre un Model 3 reînnoit.

Tesla Eyes Sigma Lithium?

Între timp, Tesla ar putea căuta să asigure mai multe surse metalice pentru baterii, raportând că vrea să cumpere Sigma Lithium. Sigma spune că va începe producția comercială la sediul său din Brazilia în aprilie. Discuțiile sunt în faze incipiente, a informat Bloomberg. Se pare că Sigma Lithium a contactat diverși producători auto și mineri.

Acțiunile SGML s-au închis cu o capitalizare de piață puțin peste 3 miliarde de dolari, dar au crescut cu 26% vineri târziu. Acțiunile TSLA au crescut cu o fracțiune.

Acțiunile ALB și SQM au revenit modest vineri seară, după ce ambele au scăzut vineri.

O înțelegere Tesla-Sigma ar urma o mare participație a General Motors Lithium America (LAC), cu scopul de a dezvolta mina Thacker din Nevada. Litiu din Piemonte (PLL), încă un alt joc fără venituri, tocmai a primit o investiție de capital de la producătorul de baterii LG Chem.

Gigantul EV și a bateriilor BYD are o varietate de investiții în litiu.

Tesla vs. BYD: EV Giants luptă pentru coroană, dar care este cea mai bună cumpărare?

Analiza raliului de piață

Raliul bursei nu a arătat prea multe schimbări de vineri până vineri. Dar indicii majori s-au închis aproape de minimele săptămânale pentru a doua săptămână consecutiv.

S&P 500 a subcut media sa mobilă pe 21 de zile vineri, în cursul zilei, dar s-a închis chiar deasupra acesteia. Indicele de referință este ușor sub vârfurile din decembrie. Dar, de asemenea, nu este departe de a ajunge la maxime de mai multe luni.

Dow Jones a scăzut vineri în cursul zilei sub linia sa de 50 de zile până la cel mai scăzut punct din 25 ianuarie, deși blue chips s-a inversat mai sus pentru ziua respectivă. Dow se tranzacționează foarte strâns în ultimele săptămâni.

Compozitul Nasdaq a găsit susținere la media sa mobilă de 21 de zile vineri, menținându-se deasupra minimului din 10 februarie.

Russell 2000 și-a menținut cu succes linia de 21 de zile toată săptămâna. Indicele cu capitalizare mică a ieșit în evidență față de mediile cu capitalizare mare, închizându-se în jumătatea superioară a intervalului său săptămânal.

Acțiunile de vârf au început să treacă peste noi puncte de cumpărare la începutul săptămânii, deoarece Nasdaq părea pregătit să încheie recenta sa retragere. Și unii s-au descurcat bine pentru săptămână, inclusiv stocul Nvidia și Tesla. Au fost niște mișcări puternice în ceea ce privește câștigurile, de exemplu Iridium Communications (IRDM).

Dar un număr de lideri s-au vândut din greu. Unele dintre acestea au reflectat câștiguri sau perspective slabe, cum ar fi scăderea acțiunilor SHOP după orientare. Vânzarea câștigurilor reprezintă întotdeauna un risc. Dar au existat și vânzări mari după rezultate pozitive, acțiunile ALB scăzând vineri cu 9.7%, după ce semnalele de cumpărare au apărut joi după câștiguri. Tehnologii SolarEdge (SEDG) este un alt exemplu. Aceste vânzări violente sunt cel puțin un mic steag galben.

Cu toate acestea, majoritatea liderilor nu au suferit daune majore. Și mai multe nume de top își construiesc mânere sau se retrag la liniile lor de 50 de zile.

Întrebarea este ce face raliul general al pieței. Dintr-o perspectivă tehnică, retragerea pare încă sănătoasă, mai ales privind graficele săptămânale. Recul de vineri de la minime a fost încurajator. Dar pauza actuală ar putea dura o perioadă îndelungată sau s-ar putea transforma într-o retragere mai dăunătoare.

Perspectivele macroeconomice s-au îmbunătățit în multe privințe. Riscurile de recesiune globală s-au estompat, în timp ce creșterea salariilor din SUA s-a răcit, în ciuda piețelor forței de muncă înguste. Dar un scenariu „fără aterizare” înseamnă, de asemenea, că inflația poate fi mai lipicioasă, oferind oficialilor Fed mijloacele și motivul pentru a crește ratele pentru mai mult timp. Acțiunile au crescut pentru a începe anul în mare parte din speranța unei redresări globale, dar acum se împacă cu unele dintre implicațiile negative ale acestui scenariu.

Durează piața cu strategia de piață ETF a IBD

Ce e de făcut acum

În condițiile în care creșterea pieței de valori continuă să se miște lateral, investitorii ar trebui să fie precauți cu privire la noile achiziții. Acțiunea laterală a pieței, deși poate fi pozitivă în cele din urmă, atrage investitorii cu putere temporară, apoi îi taie.

Este un moment bun pentru a vă revizui portofoliul. În funcție de situația dvs., s-ar putea să doriți să reduceți puțin expunerea, luând niște profituri și eliminând cei mai în urmă.

Acesta este un moment pentru a avea răbdare și pregătire. Se formează o mulțime de stocuri. Așa că profitați de weekendul de vacanță de trei zile pentru a vă rula ecranele și pentru a vă actualiza listele de urmărire.

Citeste Big Picture în fiecare zi pentru a rămâne sincronizat cu direcția pieței și cu acțiunile și sectoarele de conducere.

Vă rugăm să urmați Ed Carson pe Twitter la @IBD_ECarson pentru actualizări la bursă și multe altele.

S-AR PUTEA SA-TI PLACA SI:

De ce acest instrument IBD simplifică Search Pentru acțiuni de top

Prindeți următorul stoc câștigător mare cu MarketSmith

Doriți să obțineți profituri rapide și să evitați pierderile mari? Încercați SwingTrader

Cele mai bune stocuri de creștere de cumpărat și urmărit

Cinci stocuri cu produse fierbinți în apropierea punctelor de cumpărare

Perspectivă S&P 500: nu vă luptați cu Fed, dar nici nu vă temeți de ea