Dow Jones Futures: Raliul pieței chiar mai puternic decât pare; Tesla conduce 5 acțiuni în zonele de cumpărare

Contractele futures Dow Jones se vor deschide duminică seara, împreună cu futures S&P 500 și futures Nasdaq. Raliul pieței de valori a revenit săptămâna trecută, indicii cheie deplasându-se peste rezistența cheie.

X

Nu este o victorie definitivă, deși este aproape. Acțiunile de vârf și alți indicatori indică o creștere a pieței care este mai sănătoasă decât indică indicii de mare capitalizare. Deși rămân o mulțime de provocări ale pieței, investitorii ar trebui să adauge expunerea treptat și să se pregătească pentru o scufundare mai profundă.

Tesla (TSLA) stoc, Arista rețelelor (ANET), Energie de fază (ENPH), Biosciences neurocrine (NBIX) Şi Depozitarea pură (PSTG) sunt în sau în apropierea zonelor de cumpărare. Tesla (TSLA) și stocurile ANET probabil sunt în jurul intrărilor timpurii, în timp ce Pure Storage a făcut-o în mod clar vineri. Acțiunile ENPH au scăzut inițial vineri, dar au revenit după ce s-au menținut deasupra unei intrări în linia de tendință. De asemenea, acțiunile NBIX se mențin chiar deasupra unei linii de tendință.

Stocul NBIX este activ Clasament IBD. Stocul PSTG este activ SwingTrader. Stocul TSLA, Arista Networks, Enphase Energy și Pure Storage sunt pe IBD 50. Stock ENPH și Arista sunt, de asemenea, pe IBD Big Cap 20.

Videoclipul încorporat în articol a analizat acțiunea raliului pieței săptămâna trecută și a analizat Tesla, Turnatorii globale (GFS) și stocul PSTG.

Dow Jones Futures Today

Dow Jones futures deschise duminică la ora 6:500 ET, împreună cu futures S&P 100 și Nasdaq XNUMX futures.

Amintiți-vă acțiunea peste noapte în Dow futures și în altă parte nu se traduce neapărat în tranzacții reale în următorul obișnuit bursa de valori sesiune.

Alăturați-vă experților IBD în timp ce analizează acțiunile acționabile în raliul bursier pe IBD Live

Raliul bursei

Raliul pieței de valori a extins pierderile recente marți, dar apoi a revenit pentru câștiguri săptămânale puternice.

Dow Jones Industrial Average a crescut cu 2.7% săptămâna trecută tranzacționarea burselor. Indicele S&P 500 a crescut cu 3.65%. Compozitul Nasdaq a crescut cu 4.1%. Russell 2000, cu capitalizare mică, a crescut cu puțin peste 4%.

Randamentul trezoreriei pe 10 ani a crescut cu 13 puncte de bază la 3.32%, al șaselea avans săptămânal și aproape de cel mai mare din iunie de 11 ani, de 3.48%.

Contractele futures pe țiței din SUA au atins cele mai scăzute niveluri din ianuarie în cursul săptămânii, dar au revenit pentru a termina cu doar 0.1%, la 86.79 dolari pe baril. Contractele futures pe gaze naturale au scăzut cu 9%.

ETF-uri

Printre cele mai bune ETF-uri, ETF-ul Innovator IBD 50 (FFTY) a crescut cu 2.6% săptămâna trecută, în timp ce ETF-ul Innovator IBD Breakout Opportunities (SFÂRȘIT) a câștigat 2.55%. ETF-ul iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a sărit cu 5.6%. ETF-ul VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a crescut cu 4.35%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a crescut cu 6.1% săptămâna trecută. Global X US ETF pentru dezvoltare a infrastructurii (PAVE) a sărit cu 5.1%. US Global Jets ETF (JETURI) a crescut cu 5.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (Xhb) a crescut cu 4.5%, chiar și cu randamentele trezoreriei în creștere. ETF-ul Energy Select SPDR (XLE) a obținut un câștig de 0.8%, iar ETF-ul Financial Select SPDR (XLF) a adăugat 4.5%. Fondul SPDR pentru sectorul selectat de asistență medicală (XLV) a crescut cu 4.4%.

Reflectând acțiunile mai speculative, ARK Innovation ETF (ARKK) a crescut cu 9.9% săptămâna trecută și ARK Genomics ETF (ARKG) 8.85%. Acțiunile Tesla sunt o deținere majoră în ETF-urile Ark Invest.

Cele mai bune cinci acțiuni chinezești de urmărit acum

Stocuri de urmărit

Acțiunile Tesla au crescut cu 10.9% săptămâna trecută la 299.68, revenind de la linia de 50 de zile pentru a reveni peste media mobilă de 200 de zile. Volumul era însă anemic. Investitorii ar putea cumpăra acțiuni TSLA aici sau chiar peste nivelul 300, cu 314.74 ca o intrare cvasi-handle. Gigantul EV este încă departe de punctele de cumpărare oficiale.

Tesla a revenit de la restricțiile Covid și și-a extins foarte mult capacitatea de producție. Dar rivalii cresc și ei, producătorii chinezi de vehicule electrice, în special, produc noi modele în volum și își extind considerabil prezența internațională. Cu siguranță vor fi câteva luni interesante în spațiul EV.

Acțiunile ANET au urcat cu 6.1% săptămâna trecută la 124.11, revenind de la media mobilă pe 10 săptămâni și recuperând liniile de 200 de zile și 21 de zile, deși pe un volum slab. Acțiunile Arista Networks au un punct de cumpărare de 132.97 de la a baza cu dublu fund, dar investitorii ar putea intra din timp în jurul nivelurilor actuale. Câștigurile Arista și creșterea vânzărilor s-au accelerat în ultimele trei trimestre.

Acțiunile ENPH au crescut cu 9.5% până la 305.70 săptămâna trecută. Acțiunile și-au recuperat linia de 21 de zile marți, oferind probabil o intrare mai devreme pe o consolidare scurtă, după o creștere după creșterea câștigurilor la noi maxime. Miercuri, acțiunile Enphase au fost cu siguranță acționabile, ajungând la noi maxime. Vineri, acțiunile ENPH au scăzut la 294.20 în cursul zilei în urma unei retrogradări ale analistului, dar au revenit la minime după ce nu au subcotat niciodată intrarea în linia de tendință sau nu și-au atins linia de 21 de zile.

linia de forță relativă, în afară de scăderea de vineri, a crescut la maxime record, pe măsură ce acțiunile Enphase trec peste S&P 500.

Acțiunile NBIX au crescut cu 3.4% în săptămâna scurtă până la 106.51, revenind de la linia de 10 săptămâni. Acțiunile au eliminat o intrare în linia de tendință joi, apoi au avut loc mai sus vineri.

Acțiunile PSTG au urcat cu 3.9% până la 30.30 pentru săptămâna după testarea liniilor de 50 de zile și 200 de zile. După o erupție din august, s-a format un nou mâner cu un punct de cumpărare de 31.62. Dar vineri, acțiunile au spart trendul descendent al acelui mâner și au trecut peste linia de 21 de zile, oferind o intrare mai devreme.

Tesla vs. BYD: Care gigant EV este cel mai bun cumpărat?

Analiza raliului de piață

Marți, creșterea burselor părea a fi în ultimele sale momente. Indicii majori au început să-și piardă din vedere linia de 50 de zile după ce s-au retras de la linia de 200 de zile la jumătatea lunii august. Compozitul Nasdaq a scăzut minimele de la sfârșitul lunii iulie, dar în special nu sa închis sub această zonă.

De acolo, mediile majore au revenit.

Vineri, S&P 500 și Russell 2000, cu capitalizare mică, și-au recuperat mediile mobile pe 50 de zile la deschidere, alături de Nasdaq. Dow Jones și-a curățat pentru scurt timp linia de 50 de zile, dar s-a închis chiar sub acel nivel cheie.

În timp ce S&P 500 are acum ceva spațiu peste linia de 50 de zile, este poate prematur să spunem că reîntâmpinarea globală a pieței a eliminat în mod decisiv testul cheie.

Unul dintre motive este că acțiunile cu megacap au fost obstacole vizibile pentru compozitul de mare capitalizare Dow, S&P 500 și Nasdaq, mascând acțiunea optimistă subiacentă.

Cei care avansează la NYSE i-au zdrobit pe cei care au declinat cu 5-1, în timp ce câștigătorii Nasdaq i-au devansat pe cei care au declinat cu 5 la 2.

S&P MidCap 400 și-a recuperat linia de 50 de zile joi, apoi a trecut de cele 21 de zile vineri.

ETF-ul Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP), care nu supraponderează megacaps cum ar fi Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) și Tesla, care și-a recuperat efectiv linia de 50 de zile miercuri, a adăugat câștigurile joi, apoi s-a adunat peste linia de 21 de zile în mod convingător vineri.

Pentru a fi corect, megacaps s-a descurcat bine vineri. Acțiunile Tesla au înregistrat un câștig solid, în timp ce acțiunile Apple și Microsoft s-au îndreptat către niveluri cheie.

În ciuda retragerii stocurilor ENPH de vineri, stocurile solare rămân lideri de piață, împreună cu controlul poluării și diverse nume medicale. Dar stocurile tehnologice precum stocul ANET și Pure Storage încep să apară și ele.

Numele de oțel revin, în timp ce există o putere împrăștiată în comerțul cu amănuntul și restaurante.

Numele de petrol și gaze s-au stabilizat cu prețurile materiilor prime subiacente după ce au scăzut la începutul săptămânii.

Raliul pieței rămâne „sub presiune”.

Nu ar fi nevoie de mult pentru ca indicii să scadă înapoi sub linia de 50 de zile și să revină la minimele de săptămâna trecută. În plus, media mobilă pe 200 de zile este încă un test uriaș în viitor.

În plus față de obstacolele tehnice, indicele prețurilor de consum de marți din august se profilează foarte mult. Raportul privind inflația IPC probabil că nu va împiedica Rezerva Federală să crească ratele cu 75 de puncte de bază pentru a treia întâlnire consecutivă pe 21 septembrie. Dar un raport modest ar putea întări așteptările privind încetinirea creșterilor ratelor mai târziu în cursul anului.

Durează piața cu strategia de piață ETF a IBD

Ce e de făcut acum

Raliul bursei a făcut progrese reali în ultimele trei sesiuni. Investitorii probabil ar trebui să adauge o expunere până în acest moment.

Dacă Nasdaq-ul elimină în mod decisiv media mobilă pe 50 de zile, investitorii ar putea deveni mai agresivi, cu puțin spațiu pentru a rula înainte ca indicii să ajungă la 200 de zile.

Construiește-ți listele de urmărire. Faceți o rețea largă în ansamblu, dar cu siguranță concentrați-vă atenția asupra numelor care pot fi acționate sau potențial.

În timp ce căutați oportunități, rămâneți flexibil. Dacă creșterea pieței se clătește din nou, fiți gata să treceți din nou la o mentalitate și un portofoliu mai defensiv.

Citeste Big Picture în fiecare zi pentru a rămâne sincronizat cu direcția pieței și cu acțiunile și sectoarele de conducere.

Vă rugăm să urmați Ed Carson pe Twitter la @IBD_ECarson pentru actualizări la bursă și multe altele.

S-AR PUTEA SA-TI PLACA SI:

Prindeți următorul stoc câștigător mare cu MarketSmith

Cele mai bune stocuri de creștere de cumpărat și urmărit

IBD Digital: Deblocați listele, instrumentele și analizele de stocuri premium IBD astăzi