Futures Dow Jones: piața crește puternic, deoarece Powell sugerează creșterea mai lentă a ratelor Fed, dar aveți grijă la „Ziua 2”

Contractele futures Dow Jones au scăzut ușor peste noapte, împreună cu futures S&P 500 și futures Nasdaq, Meta Platforms și Qualcomm raportând câștiguri.

X

Raliul bursei a avut câștiguri mari miercuri, după ce Rezerva Federală a majorat dobânzile cu 75 de puncte de bază pentru a doua întâlnire consecutivă. Șeful Fed, Jerome Powell, a semnalat că factorii de decizie politică caută să încetinească ritmul de înăsprire pe drum, chiar dacă economia rămâne stresată și concentrată asupra inflației.

Indicii majori erau deja modest până la puternic mai mari, alimentați de reacțiile pozitive la câștigurile din Microsoft (MSFT), părinte Google Alfabet (GOOGL) Şi Energie de fază (ENPH).

Senatorul Joe Manchin, DW.V., a anunțat miercuri seara un acord cu liderul majorității din Senat, Chuck Schumer, cu privire la un proiect de lege de reconciliere cu prevederile fiscale, climatice și energetice. Acordul, care s-ar putea confrunta cu o serie de obstacole, include o rată minimă de impozitare a corporațiilor de 15%, controale ale prețurilor medicamentelor, creșteri ale subvențiilor ObamaCare și prevederi pro-solar și energie verde.

Întâlnirea Fed

Rezerva Federală a crescut ratele cu 75 de puncte de bază miercuri după-amiază, ridicând rata la o țintă de 2.25%-2.5%.

Banca centrală și-a retrogradat ușor viziunea asupra economiei, observând că „cheltuielile și producția s-au diminuat”. Dar „câștigurile de locuri de muncă au fost robuste”, în timp ce „inflația rămâne ridicată”.

Șeful Fed Powell, vorbind după întâlnirea Fed, a subliniat că factorii de decizie politică sunt „fiernic angajați să reducă inflația”. El a spus că economia este „rezistentă”, cu piețele muncii „extrem de strânse”.

Powell a spus că va fi probabil „potrivit” să încetinească majorările ratelor Fed, pe măsură ce acestea devin „mai restrictive”. El se așteaptă ca ratele Fed să fie „moderat restrictive” până la sfârșitul anului, despre care a spus că ar fi în intervalul 3%-3.5%.

După majorarea dobânzilor Fed și comentariile lui Powell, șansele unei mișcări de 50 de puncte de bază pe 21 septembrie au crescut la 56% de la aproximativ 50-50 înainte de anunțul Fed. Mai departe, piețele se așteaptă la mișcări modeste în ultimele două reuniuni ale Fed din anul, pentru a încheia anul în jur de 3.25%-3.5%.

Câștiguri cheie

Meta platforme (META) Şi Qualcomm (QCOM) titlul câștiguri cheie, cu producător de echipamente de cip Cercetări Lam (LRCX), ServiceNow (ACUM), O'Reilly Auto (ORLY), Ford Motor (F) Şi Sănătatea Teladoc (Tdoc) raportând de asemenea miercuri seara.

Stocul meta s-a retras solid după Părinte Facebook a ratat câștigurile, a raportat prima scădere a veniturilor și a condus la un nivel scăzut.

Acțiunile Qualcomm au scăzut modest peste noapte orientare slabă asupra veniturilor.

Acțiunile LRCX au scăzut ușor după rezultate trimestriale mai bune decât cele așteptate.

ACUM stocul s-a prăbușit în timp ce gigantul software de afaceri a redus indicațiile privind veniturile din abonament, după ce a depășit ușor vizualizările din T2.

Stocul Ford a apărut după ce a învins cu ușurință vederile, cu un 423% câștig EPS.

Stocurile ORLY au scăzut după ce câștigurile au scăzut, iar retailerul de piese auto a condus la scădere.

Stocul TDOC a scăzut după ce specialistul în telemedicină a condus la limita scăzută a țintelor pentru întregul an. Teladoc a raportat o pierdere uriașă în trimestrul II din cauza unei taxe mari de depreciere, deși veniturile au depășit ușor.

Între timp, Best Buy (BBY) și-a redus previziunile pentru întregul an, invocând cheltuieli mai slabe ale consumatorilor pe fondul inflației ridicate. Acțiunile BBY au scăzut modest.

Joi devreme, Pfizer (PFE) Şi Merck (MRK) sunt la robinet. Acțiunile Pfizer sunt aproape de o intrare în linia de tendințe. Acțiunile Merck s-au tranzacționat aproape de linia de 50 de zile pe măsură ce s-au consolidat în ultimele două luni.

Joi târziu, Apple (AAPL) Şi Amazon.com (AMZN) sunt la robinet. Acțiunile Apple sunt modest sub limita de 200 de zile după ce au depășit cele 50 de zile la începutul acestei luni. Acțiunile AMZN sunt, de asemenea, oarecum peste linia sa de 50 de zile.

Dow Jones Futures Today

Contractele futures Dow Jones au scăzut cu 0.1% față de valoarea justă. Contractele futures S&P 500 au scăzut cu 0.2%. Contractele futures Nasdaq 100 au pierdut 0.4%.

Prețurile țițeiului au urcat cu peste 1%.

La ora 8:30 ET, Departamentul de Comerț va publica PIB-ul pentru al doilea trimestru. Economiștii se așteaptă la un câștig anual de 0.5%, după o scădere de 1.6% în T1. O scădere consecutivă a PIB-ului nu ar marca oficial o recesiune în SUA. Economiștii Biroului Național de Cercetare Economică se pronunță asupra schimbărilor ciclului economic, de obicei mult timp după fapte.

Amintiți-vă acțiunea peste noapte în Dow futures și în altă parte nu se traduce neapărat în tranzacții reale în următorul obișnuit bursa de valori sesiune.

Alăturați-vă experților IBD în timp ce analizează acțiunile acționabile în raliul bursier pe IBD Live

Raliul bursei

Raliul pieței de valori a crescut miercuri, condus de câștigurile din industria tehnologică, apoi s-a adăugat la câștigurile din decizia Fed de majorare a ratelor dobânzilor și comentariile șefului Fed Powell.

Dow Jones Industrial Average a crescut cu 1.4% miercuri tranzacționarea burselor. Indicele S&P 500 a crescut cu 2.6%. Compozitul Nasdaq a crescut cu 4.1%. Russell 2000, cu capitalizare mică, a câștigat 2.3%.

Prețul țițeiului din SUA a crescut cu 2.4%, până la 97.26 dolari pe baril. Contractele futures pe gaze naturale au scăzut cu 3.4%.

ETF-uri

Printre cele mai bune ETF-uri, ETF-ul Innovator IBD 50 (FFTY) a crescut cu 2.3%, în timp ce ETF-ul Innovator IBD Breakout Opportunities (SFÂRȘIT) a urcat cu 1.1%. ETF-ul iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a crescut cu 4.3%, acțiunile Microsoft fiind o componentă majoră. ETF-ul VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a crescut cu 4.7%, cu acțiunile QCOM și componentele majore ale Lam Research.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a câștigat 3.4%, iar Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a avansat cu 2.1%. ETF US Global Jets (JETURI) a crescut cu 3.1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (Xhb) a urcat cu 2.1%. ETF-ul Energy Select SPDR (XLE) a revenit cu 2.3%, iar ETF-ul Financial Select SPDR (XLF) 1.5%. Fondul SPDR pentru sectorul selectat de asistență medicală (XLV) a crescut cu 0.6%, deținând principalele acțiuni Pfizer și MRK.

Reflectând acțiunile mai speculative, ARK Innovation ETF (ARKK) a crescut cu 6.7% și ARK Genomics ETF (ARKG) a câștigat 3.9%.

Cele mai bune cinci acțiuni chinezești de urmărit acum

Meta Câștiguri

Câștigurile și veniturile Meta Platform, părinte Facebook, au scăzut, gigantul rețelelor de socializare a condus, de asemenea, la un nivel scăzut al veniturilor din T3.

Stocul meta a scăzut cu aproape 5% în acțiunea peste noapte. Acțiunile au urcat cu 6.55% la 169.58 miercuri, evoluând pe câștigurile Google și pe creșterea generală a pieței. Acțiunile META s-au vândut cu 13% în ultimele trei sesiuni, după slăbire Fixaţi (SNAP) raport și îndrumări.

Câștigurile Qualcomm

Câștigurile și veniturile Qualcomm au depășit ușor EPS T3 fiscal și vizionările privind veniturile, deși marja brută a fost puțin ușoară. Gigantul de cipuri wireless a condus, de asemenea, la un nivel scăzut al veniturilor din trimestrul IV.

Acțiunile QCOM au scăzut cu aproape 4% în tranzacțiile extinse. Acțiunile au crescut cu 2.3% la 153.42 în tranzacțiile de miercuri, oprindu-se înainte de linia de 200 de zile.

Analiza raliului de piață

Raliul bursei s-a bucurat de câștiguri mari miercuri, după unele pierderi vizibile în ultimele câteva sesiuni. Nasdaq și S&P 500 au revenit de aproape liniile lor de 50 de zile.

Dar ai grijă la o reacție în ziua a doua. Indicii majori au crescut și după cele două întâlniri anterioare ale Fed, dar apoi s-au vândut a doua zi.

În timp ce investitorii au aplaudat miercuri sugestiile ușor conciliante ale lui Powell, ei s-ar putea concentra asupra motivului pentru care majorările ratelor dobânzilor Fed ar putea începe să încetinească, și anume o economie slabă. Acest lucru face ca raportul PIB din trimestrul II să fie deosebit de important.

Între timp, depășirea maximelor din ultima săptămână va fi următorul test pentru indicii majori, urmat de vârfurile de la începutul lunii iunie.

Încă nu sunt multe acțiuni de cumpărat. Acțiunile de creștere pot fi scoase din consolidări de trei zile, dar adesea în grafice urâte.

A fost încurajator să vedem că Microsoft și Google au revenit puternic, în ciuda lipsei de vizionări privind veniturile. Tempur-Sealy (TPX) a sărit în ciuda rezultatelor slabe și a ghidării scăzute.

Durează piața cu strategia de piață ETF a IBD

Ce e de făcut acum

Odată cu întâlnirea Fed și cu multe câștiguri mari în afara drumului, o parte din hiper-incertitudinea cu care se confruntă investitorii se estompează. Raliul pieței care a suferit această săptămână plină de știri, până acum, este cu siguranță pozitiv.

Ar putea exista încă o inversare a întâlnirii Fed din „a doua zi”. De asemenea, Apple și mulți alții raportează încă săptămâna aceasta, împreună cu datele despre PIB și alte rapoarte economice cheie.

Având în poziție un număr limitat de acțiuni arătoase, investitorii pot dori să mărească expunerea prin intermediul ETF-urilor de pe piață largă sau de sector.

Dar dacă piața continuă să se îmbunătățească, se vor prezenta oportunități de cumpărare și noile poziții vor oferi câștiguri solide. Așa că lucrează la listele tale de urmărire.

Citeste Big Picture în fiecare zi pentru a rămâne sincronizat cu direcția pieței și cu acțiunile și sectoarele de conducere.

Vă rugăm să urmați Ed Carson pe Twitter la @IBD_ECarson pentru actualizări la bursă și multe altele.

AȚI PUTEA DORI, DE ASEMENEA:

De ce acest instrument IBD simplifică Search Pentru acțiuni de top

Prindeți următorul stoc câștigător mare cu MarketSmith

Cele mai bune stocuri de creștere de cumpărat și urmărit

IBD Digital: Deblocați listele, instrumentele și analizele de stocuri premium IBD astăzi

Tesla vs. BYD: Care gigant EV este cel mai bun cumpărat?