Contractele futures Dow Jones se vor deschide duminică seara, împreună cu futures S&P 500 și futures Nasdaq. Bursa a avut o altă săptămână grizzly, chiar și cu o revenire furioasă în ultima oră pentru a șterge pierderile de vineri.
X
Indicii majori au confirmat toți un nou rally a pieței marți. Dar acel miting a avut imediat probleme cu o mare vânzări de miercuri. Dow Jones a subcut minimele din 12 mai joi, S&P 500 și Nasdaq făcând acest lucru vineri, încheiend raliul după doar câteva zile. O revenire în ultima oră a șters pierderile de vineri, dar indicii majori au fost încă în scădere bruscă pentru săptămână.
Comercianții cu amănuntul precum Ţintă (TGT) Şi Walmart (WMT) a contribuit la declanșarea vânzării ample și ample. Dar megacaps Apple (AAPL), părinte Google Alfabet (GOOGL) si in special Tesla (TSLA) au fost și perdanți majori.
Acțiunile Tesla au fost lovite în mod deosebit de puternic, în timp ce au apărut un rival de top BYD (BYDDF) a avut o săptămână solidă. BYD a lansat vineri precomenzi pentru Seal EV, un nou rival Tesla Model 3. Pornire EV din China xpeng (XPEV) relatează luni devreme.
În condițiile în care inflația strânge consumatorii și întreprinderile, iar Fed-ul majorează rapid ratele, ca urmare, împreună cu problemele lanțului global de aprovizionare, perspectivele economice par dificile în cel mai bun caz. În acest moment, piața de valori încă se adaptează la acea nouă realitate în care o „aterizare dură” este o posibilitate semnificativă sau chiar probabilă.
Investitorii individuali trebuie să se adapteze și la această realitate dură.
Dow Jones gigant Blazon (CVX), Eli Lilly (LLY), World Wrestling Entertainment (WWE) Şi Expediere integrată ZIM (ZIM) merită vizionate toate. Acțiunile LLY și aceste alte nume sunt aproape de puncte de cumpărare cu lor linii de forță relativă la sau aproape de maxime.
Stocul ZIM este pe IBD 50. Stocul CVX este pe IBD Big Cap 20. Acțiunile WWE sunt în centrul atenției acestei săptămâni America nouă caracteristică. Videoclipul încorporat în acest articol discută acțiunea săptămânală în detaliu, analizând în același timp stocul LLY, ZIM și Tesla.
Dow Jones Futures Today
Dow Jones futures deschise duminică la ora 6:500 ET, împreună cu futures S&P 100 și Nasdaq XNUMX futures.
Amintiți-vă acțiunea peste noapte în Dow futures și în altă parte nu se traduce neapărat în tranzacții reale în următorul obișnuit bursa de valori sesiune.
Bursa de Valori
Bursa a arătat o oarecare promisiune marți, dar a ajuns să înregistreze încă o săptămână de pierderi considerabile.
Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 2.9% săptămâna trecută tranzacționarea burselor. Indicele S&P 500 a scăzut cu 3%. Compozitul Nasdaq a scăzut cu 3.8%. Russell 2000, cu capitalizare mică, sa retras cu 1.9%.
Acțiunile țintă au scăzut cu 19.3%, iar acțiunile Walmart cu 19.3%, ambele până la cel mai scăzut punct din 2020, pe baza câștigurilor slabe și a indicațiilor. Ross Stores (ROST) s-a prăbușit cu 21.9% din cauza rezultatelor și îndrumărilor slabe. Arborele Dollar (LTRD) Şi Costco en-gros (COST), care raportează săptămâna viitoare, au scăzut cu 19.8%, respectiv 16.3%.
Dar tema creșterii costurilor și a cererii mai slabe s-a răspândit dincolo de comerțul cu amănuntul la firmele de camioane și chiar la producătorii de alimente, în mod tradițional un refugiu sigur defensiv.
Acțiunile Apple au scăzut cu 6.5%, a opta pierdere săptămânală consecutivă. Acțiunile Google au scăzut cu 6.15% din cauza preocupărilor publicitare. Stocul Tesla s-a prăbușit cu aproape 14%, cu câțiva factori specifici cântărind pe gigantul EV.
Randamentul Trezoreriei pe 10 ani a derapat cu 15 puncte de bază, până la 2.78%, după ce a scăzut cu 19 puncte de bază în săptămâna precedentă. Retragerea randamentelor trezoreriei reflectă preocupările legate de creșterea economică.
Contractele futures pe țiței din SUA au crescut cu 2.5%, până la 110.28 dolari pe baril, săptămâna trecută.
ETF-uri
Printre cele mai bune ETF-uri, ETF-ul Innovator IBD 50 (FFTY) a cedat cu 1.6% săptămâna trecută, în timp ce ETF-ul Innovator IBD Breakout Opportunities (SFÂRȘIT) a scăzut cu 5%. ETF-ul iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) și ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) ambele au scăzut cu 1.8%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a crescut cu 0.6% săptămâna trecută. Global X US ETF pentru dezvoltare a infrastructurii (PAVE) sa retras cu 2.4%. US Global Jets ETF (JETURI) a crescut cu 0.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (Xhb) a scăzut cu 3.6%. ETF-ul Energy Select SPDR (XLE) a câștigat 1.3%, acțiunile Chevron fiind o componentă majoră. ETF-ul Financial Select SPDR (XLF) a pierdut 1.8%. Fondul SPDR pentru sectorul selectat de asistență medicală (XLV) a crescut cu 0.9%, acțiunile LLY fiind o deținere notabilă. ETF-ul SPDR S&P Retail (XRT) s-a prăbușit cu 9.45%, cu acțiunile WMT și acțiunile TGT deținute majore.
Reflectând acțiunile mai speculative, ARK Innovation ETF (ARKK) s-a retras cu 2.7% săptămâna trecută, în timp ce ETF-ul ARK Genomics (ARKG) a crescut cu 0.6%. Acțiunile Tesla rămân deținerea numărul 1 în ETF-urile Ark Invest, deși nu mai este poziția numărul 1 în ARKK. Ark Invest deține, de asemenea, unele acțiuni Xpeng și BYD.
Cele mai bune cinci acțiuni chinezești de urmărit acum
Stocuri de urmărit
Stocul Chevron a depășit pentru scurt timp o bază plată de 174.86 cumpărați punct luni, dar sa retras înainte de a încheia săptămâna cu 5 cenți la 167.88. Acțiunile CVX dețin suport în jurul liniilor sale de 21 și 50 de zile.
Acțiunile LLY au apărut luni, revenind de la linia de 50 de zile pentru o intrare anticipată în a baza plata după ce FDA a aprobat un „nou” medicament pentru diabet care ar putea fi, de asemenea, un tratament pentru obezitate. Acțiunile au scăzut din nou sub limita lor de 50 de zile joi, dar au revenit vineri. Acțiunile Eli Lilly au urcat cu 2.5% până la 298.85 în această săptămână. Câțiva producători mari de medicamente, cum ar fi acțiunile LLY, care oferă o creștere defensivă, au rezistat bine pe piața ursoaică.
Acțiunile ZIM au urcat și scăzut săptămâna, terminând cu un câștig de 1.65% până la 64.70. Acțiunile par să funcționeze la un mâner în a baza cupei, dar asta necesită încă o zi. Expeditorul bazat pe containere ZIM Integrated a raportat că EPS a crescut cu 190%, deoarece veniturile s-au dublat, ambele depășind. ZIM a anunțat, de asemenea, un dividend de 2.85 USD pe acțiune.
Acțiunile WWE au crescut cu 4.6%, până la 60.91 săptămâna trecută, trecând peste linia de 50 de zile după ce au găsit suport chiar peste linia de 200 de zile în săptămâna precedentă. Acțiunile funcționează pe o bază plată cu 63.81 puncte de cumpărare, potrivit Analiza MarketSmith. Acțiunile WWE s-au închis chiar pe o linie de tendință, chiar deasupra liniei de 50 de zile, oferind o intrare anticipată.
Stoc Tesla
Acțiunile Tesla au scăzut cu 13.7% săptămâna trecută, până la 663.90, cu o pierdere de 6.4% de vineri la minimele noi din nouă luni, oferind o pauză decisivă sub nivelurile din 24 februarie și 12 mai. Spre deosebire de acele cazuri, acțiunile TSLA nu au revenit puternic de la minimele intraday.
Volumul a fost foarte mare, cu zile mari de vânzări proeminente în ultimele patru săptămâni.
Pe lângă vânzările de pe piață, Tesla se confruntă cu o serie de vânturi în contra care probabil afectează stocul TSLA.
Tesla vânturi în contra
Tesla Shanghai încă lucrează pe o tură față de cele trei obișnuite, deoarece restricțiile Covid continuă să afecteze producția de la sfârșitul lunii martie. Aceasta vine ca un gigant China EV și baterie BYD (BYDDF), puțin afectat de blocările Covid, trece de Tesla în vânzările de vehicule. Vineri, BYD a început precomenzile pentru sedanul Seal, un rival al Modelului 3 cu o autonomie mai mare, o accelerație mai rapidă, dar cu 10,000 de dolari mai ieftin. Acțiunile BYD au crescut cu 10% la 33.33 săptămâna trecută, recuperându-și media mobilă de 200 de zile.
Un documentar New York Times difuzat vineri seara, „Elon Musk’s Crash Couse”, evidențiind problemele legate de pilotul automat Tesla și Full Self-Driving și promisiunile neîmplinite ale lui Musk. Acest lucru vine în timp ce NHTSA investighează încă un alt accident fatal Tesla, parte a unei anchete majore asupra accidentelor legate de pilotul automat.
Musk's Twitter (TWTR) saga este, de asemenea, un aspect negativ, deoarece investitorii se tem de vânzări suplimentare de acțiuni TSLA și de o distragere continuă. În cele din urmă, Musk neagă afirmațiile privind comportamentul sexual necorespunzător cu privire la un raport Business Insider despre o presupusă înțelegere din 2018 cu un angajat SpaceX.
Dar, ca și în cazul pieței generale, ceea ce contează pentru investitori este modul în care reacționează acțiunile. În acest moment, acțiunile Tesla sunt într-o vânzări majore. Oricine a cumpărat Tesla în ultimul an ar trebui să dispară de mult. Investitorii pe termen mai lung trebuie să decidă cât timp vor păstra marii câștigători și când să obțină profituri totale sau parțiale. Nu există un răspuns ușor la asta.
Tesla vs. BYD: Cum se potrivesc acești doi giganți EV
Analiza de piaţă
Cel mai bun lucru care se poate spune despre mitingul recent este că a eșuat atât de repede și decisiv. Așa că a oferit mai puțină tentație decât creșterea pieței ursoaice la sfârșitul lunii martie.
Marți, indicii majori s-au desfășurat toți zile ulterioare, confirmând noul rally bursier. Au existat o mulțime de motive pentru a fi sceptic și puține acțiuni de cumpărat, așa că de ce să nu ceri un FTD „mai bun”? Fondatorul IBD, Bill O'Neil, a vrut să se asigure că el și alți investitori nu au ratat noi raliuri, chiar dacă asta însemna FTD-uri care în cele din urmă nu au funcționat.
Totuși, vânzările uimitoare de miercuri a fost un factor major de întrerupere a așteptărilor. Raliurile eșuează în 90% din cazuri când indicii majori se închid sub nivelul minim al zilelor lor de urmărire și toți au trecut cu mult sub acest nivel miercuri. Sfârșitul oficial al trendului ascendent a fost aproape o formalitate.
Graficele săptămânale arată o vânzări neîntrerupte de la începutul lunii aprilie.
Vineri, S&P 500 a scăzut cu mai mult de 20% față de vârful din 4 ianuarie pentru cea mai mare parte a sesiunii, până la o scădere de ultimă oră de la minime.
Dow Jones și S&P 500 au obținut câștiguri fracționale vineri, astfel că din punct de vedere tehnic marchează prima zi a unei noi încercări de raliu a pieței. Nasdaq s-a închis în jumătatea superioară a intervalului său zilnic, astfel încât aceasta se califică drept o zi de „raliu roz”. În teorie, indicii majori ar putea să înregistreze FTD-uri mai târziu săptămâna viitoare, presupunând că nu subcodează minimele de vineri.
Mediul de piață este extrem de dur, Rezerva Federală nu este îngrijorată de protejarea indicelui Dow Jones de data aceasta. Inflația sufocă consumatorii și întreprinderile deopotrivă, astfel încât creșterea și angajările încep deja să încetinească. Fed crește rapid ratele pentru a reduce inflația, contribuind, de asemenea, la încetinire. Reducerea inflației în același timp evitând o recesiune ar fi extrem de dificilă. Powell și colegii săi ar putea simți că o modestă scădere economică este inevitabil - poate chiar necesar — pentru a reduce cererea suficient pentru a ține sub control inflația.
Introduceți haosul în lanțul de aprovizionare din cauza blocajelor din China și a războiului Rusia-Ucraina și există puține scenarii economice care par atractive în următoarele luni.
La un moment dat, piața de valori va prețui știrile negative și va privi spre un viitor mai luminos. Dar nu este astăzi.
Când este timpul să vă vindeți stocul preferat
Ce e de făcut acum
Nu este momentul să fii curajos sau inteligent. Este momentul să fii inteligent și să gestionezi riscurile.
Dacă aveți niște stocuri de energie cu câștiguri decente, puteți alege să păstrați o expunere minimă. Dar chiar și aici ați putea dori să luați profituri parțiale sau complete. Investitorii au, de asemenea, decizii de luat cu privire la marii câștigători pe termen lung, cum ar fi acțiunile Apple sau Tesla.
Dar, altfel, investitorii ar trebui să fie pe margine. Este posibil ca acțiunile ZIM, Eli Lilly, Chevron sau WWE să declanșeze semnale de cumpărare în viitorul apropiat, dar orice achiziție ar fi extrem de riscantă, în timp ce avantajul ar putea fi limitat.
În acest moment, este mai bine să așteptați ca o piață mai bună să se dezvolte. Și asta este mult mai mult decât o deschidere puternică - sau închidere - sau chiar o zi mare sau două.
Chiar și atunci când există un alt raliu confirmat, adăugați expunere încet și fiți rapid să ieșiți.
Studiați piețele ursoare și corecțiile anterioare, inclusiv cele de la sfârșitul anilor 1960 până la începutul anilor 1980, când inflația era o amenințare majoră.
Și continuă să lucrezi la listele de urmărire. Dacă nu le-ați actualizat săptămâna trecută, pregătiți-vă să faceți câteva revizii majore. Multe acțiuni cu linii RS puternice s-au rupt. Dar căutați noii rude câștigători acolo.
Citeste Big Picture în fiecare zi pentru a rămâne sincronizat cu direcția pieței și cu acțiunile și sectoarele de conducere.
Vă rugăm să urmați Ed Carson pe Twitter la @IBD_ECarson pentru actualizări la bursă și multe altele.
AȚI PUTEA DORI, DE ASEMENEA:
Doriți să obțineți profituri rapide și să evitați pierderile mari? Încercați SwingTrader
Cele mai bune stocuri de creștere de cumpărat și urmărit
IBD Digital: Deblocați listele, instrumentele și analizele de stocuri premium IBD astăzi
Sursa: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-extends-losing-streak-tesla-breaks-down-what-you-must-do- acum/?src=A00220&yptr=yahoo