Contractele futures Dow Jones se vor deschide duminică seara, împreună cu futures S&P 500 și futures Nasdaq. Bursa este deschisă luni, dar tranzacționarea obligațiunilor este închisă de Ziua lui Columb.
X
Săptămâna trecută a avut loc o încercare de redresare a pieței bursiere, cu câștiguri mari devreme pentru Dow Jones și alți indici majori. Dar, pe măsură ce speranțele pentru un pivot Fed s-au estompat din nou, randamentele trezoreriei au revenit și acțiunile au scăzut. Alături de avertismente de la Advanced Micro Devices (AMD) Şi CVS Sănătate (CVS), indicii majori și-au șters majoritatea câștigurilor până la închiderea de vineri.
În timp ce încercarea de creștere a pieței nu s-a încheiat, Dow Jones, S&P 500 și Nasdaq s-au întors aproape de minimele pieței ursoare. Investitorii ar trebui să fie extrem de precauți.
Stoc de vârf, Biosciences neurocrine (NBIX) Şi Eli Lilly (LLY) tranzacționează în jurul punctelor de cumpărare. stocul NBIX și Vertex Farmaceutice (VRTX) sunt pe Clasament IBD.
Tesla (TSLA), Energie de fază (ENPH) Şi Pe Semiconductor (ON), trei acțiuni care fuseseră aproape de a cumpăra puncte, au suferit vânzări mari. Acțiunile TSLA s-au vândut luni la livrări dezamăgitoare, apoi au continuat să scadă. Acțiunile Enphase au emis un semnal de cumpărare agresiv marți, apoi au scăzut brusc miercuri. Acțiunile ON s-au închis joi peste o linie de tendință, dar au scăzut vineri pe fondul vânzării de cipuri AMD.
Megacaps nu ajută. Acțiuni Microsoft, părinte Google Alfabet (GOOGL) Şi Amazon.com (AMZN), toate chiar sub liniile lor de 21 de zile de joi, au scăzut brusc vineri, înapoi către piața ursoasă sau minime pe termen scurt. Apple (AAPL), care nu a atins niciodată scăderea în 21 de zile, a derapat spre minime pe termen scurt.
Microsoft (MSFT) și acțiunile Google sunt activate Lideri pe termen lung IBD. Stocul ON este pe IBD 50. Onsemi, Vertex Farmaceutice (VRTX) și stocul ENPH sunt pe IBD Big Cap 20. Vertex a fost vineri Stocul IBD al zilei.
Dow Jones Futures Today
Futures-urile Dow Jones se deschid la ora 6:500 ET, împreună cu futures-urile S&P 100 și Nasdaq XNUMX.
Piețele de obligațiuni din SUA vor fi închise Luni de Ziua lui Columb, astfel încât acțiunile să nu se inspire din randamentele trezoreriei.
Amintiți-vă acțiunea peste noapte în Dow futures și în altă parte nu se traduce neapărat în tranzacții reale în următorul obișnuit bursa de valori sesiune.
Raliul bursei
O încercare de reluare a pieței a avut un început puternic, dar indicii s-au închis vineri în apropierea minimelor ursului.
Dow Jones Industrial Average a crescut cu 2% săptămâna trecută tranzacționarea burselor. Indicele S&P 500 a urcat cu 1.5%. Nasdaq a urcat cu 0.7% după ce a scăzut vineri cu 3.8%. Russell 2000, cu capitalizare mică, a avansat cu 2.2%.
Acțiunile Apple au crescut cu 1.4% în cursul săptămânii, dar au scăzut cu 3.7% vineri. Microsoft a înregistrat o creștere săptămânală de 0.6%, dar a derapat vineri cu 5.1% la avertismentul AMD privind cererea de computere. Acțiunile Google și Amazon au urcat cu 3.2% și, respectiv, 1.4%, reducând câștigurile săptămânale solide și vineri.
Randamentul Trezoreriei pe 10 ani a crescut pentru a 10-a săptămână consecutiv, cu 8 puncte de bază, până la 3.88%. Asta după ce a scăzut la 3.56% în cursul zilei de marți, testându-și linia de 21 de zile. Randamentul trezoreriei pe 10 ani se apropie de maximele din ultimii 12 ani, în jur de 4%, stabilite la sfârșitul lunii septembrie.
Dolarul american a revenit de la pierderi puternice pentru un câștig săptămânal modest.
Contractele futures pe țiței din SUA au crescut cu 16.5%, până la 92.64 dolari pe baril, crescând în toate cele cinci zile. Reducerea cotei de producție OPEC+ cu 2 milioane de barili pe zi a alimentat câștiguri.
Durează piața cu strategia de piață ETF a IBD
ETF-uri
Printre cele mai bune ETF-uri, ETF-ul Innovator IBD 50 (FFTY) a crescut cu 1.7% săptămâna trecută, în timp ce ETF-ul Innovator IBD Breakout Opportunities (SFÂRȘIT) a câștigat 1.2%. ETF-ul iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a urcat cu 2.6%, acțiunile MSFT fiind o deținere masivă. ETF-ul VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a crescut cu 1.9%, dar a scăzut puternic vineri la avertismentul AMD. Acțiunile AMD sunt o mare deținere SMH, cu On Semiconductor o componentă notabilă.
Reflectând acțiunile mai speculative, ARK Innovation ETF (ARKK) a scăzut cu 0.6% săptămâna trecută și ARK Genomics ETF (ARKG) a scăzut cu 0.15% - după ce ambele au scăzut cu peste 6% vineri. Acțiunile Tesla rămân o deținere majoră în ETF-urile Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a crescut cu 7.3% săptămâna trecută. US Global Jets ETF (JETURI) a crescut cu 3.7%. ETF-ul Energy Select SPDR (XLE) a crescut cu 13.6%. Fondul SPDR pentru sectorul selectat de asistență medicală (XLV) a urcat cu 1.25%, acțiunile LLY fiind o deținere mare.
Cele mai bune cinci acțiuni chinezești de urmărit acum
Stoc Tesla
Acțiunile au scăzut cu 16% săptămâna trecută, până la 223.07 după record Livrările Tesla au fost sub vizionările din T3 pe fondul preocupărilor legate de cererea Chinei. Elon Musk a semnalat că va merge înainte cu Twitter (TWTR), reînviind temerile că va vinde mai multe acțiuni TSLA pentru a finanța tranzacția. Musk, care a promovat începerea producției Tesla Semi, nu a reușit să ofere un impuls vineri. Acțiunile se apropie de minimul de la sfârșitul lunii mai de 206.84.
Tesla China a livrat un record de 83,135 de vehicule în septembrie, conform datelor din industrie. Marți, investitorii vor afla câte au fost vândute în China față de exportate.
Analiza raliului de piață
Acțiunea bursieră de săptămâna trecută a fost aproape de manual. Indicii majori, la minimele pieței ursoare, au revenit puternic din condițiile de supravânzare profunde de luni-marți. Dar încercarea de redresare a pieței de valori a lovit rapid rezistența la linia de 21 de zile – în timp ce randamentele trezoreriei și dolarul au revenit. Vânzările s-au intensificat vineri odată cu raportul puternic de locuri de muncă.
Încercarea de raliu al pieței este în vigoare până când indicii majori își subminează minimele recente. Dar Dow, S&P 500 și Nasdaq nu sunt departe de a face acest lucru.
A zi de urmărire ar putea veni în orice moment pentru a confirma tendința ascendentă a pieței. Dar investitorii ar trebui să rămână prudenți, mai ales dacă indicii înregistrează un FTD sub liniile lor de 21 de zile. De asemenea, o continuare înainte de indicele prețurilor de consum de joi implică riscuri suplimentare.
Noua picior de piață de urs?
Între timp, riscurile sunt mari ca piața de urs să se rupă mai jos.
Resursul pieței a venit pe fondul speranțelor reînnoite de majorări mai lente ale ratelor Fed. Scăderea locurilor de muncă și creșterea mică a ratei din Australia au susținut acest caz. Dar oficialii Fed insistă că nu se dau înapoi, în timp ce raportul privind locurile de muncă a fost prea fierbinte. În cele din urmă, șansele deja ridicate de o a patra creștere consecutivă a ratei de 75 de puncte de bază în noiembrie s-au consolidat săptămâna trecută. Piețele sunt aproape de a bloca cel puțin 50 de puncte de bază în decembrie - cu o șansă mică, dar în creștere, de 75 de puncte de bază.
Sezonul de câștiguri ar putea fi un câmp minat. AMD și CVS au urmat alte câteva avertismente importante, sezonul câștigurilor fiind pe punctul de a începe. Piețele încă nu au evaluat complet prețul în vești proaste: acțiunile AMD și CVS au scăzut cu peste 10% vineri.
Sectoare cheie
Stocurile de energie au crescut pe măsură ce prețurile țițeiului au crescut. Multe par extinse, însă.
Creșterea prețurilor petrolului poate fi o veste proastă pentru piața în general. Prețurile mai mari ale gazului complică sarcina Fed-ului de a controla inflația. Prețurile gazelor au crescut deja, mai ales în California, pe diverse probleme legate de rafinărie.
Unele nume de biotehnologii și medicamente încă acționează bine, oarecum izolate de preocupările economice. Dar pot face progrese mari dacă piața mai largă se îndreaptă către noi minime?
Între timp, unele nume de produse tehnologice și medicale care au afișat semnale de cumpărare în diferite momente săptămâna trecută s-au vândut mai târziu. Unii au rezistat destul de bine, în timp ce alții au înregistrat vânzări mari, inclusiv acțiunile ENPH și On Semiconductor. Acțiunile Tesla, care chiar și în urmă cu o săptămână erau aproape plauzibil de un punct de intrare, au coborât spre minimele din 2022.
Acțiunile Apple, Microsoft și alți titani ai tehnologiei nu conduc dezavantajul, dar nu susțin indicii majori.
Tesla vs. BYD: Care gigant EV este cel mai bun cumpărat?
Ce e de făcut acum
Argumentele pentru a fi în totalitate sau în totalitate în numerar au rămas puternice chiar și la maximele de săptămâna trecută și sunt și mai puternice acum, cu tentativa de raliu al pieței în scădere.
Dacă ați cumpărat unele acțiuni recent - în afară de sectorul energetic și de medicamentele selectate - este posibil să fi fost nevoit să le reduceți deja. Chiar dacă ocupați doar poziții de pilot, nu lăsați pierderile să crească. Dacă aveți câștiguri, poate doriți să blocați o parte din acestea.
Continuați să lucrați la listele dvs. de urmărire și rămâneți implicat. Încercarea de raliu al pieței ar putea încă să revină la viață, ceea ce ar declanșa probabil semnale de cumpărare pentru multe acțiuni. Așa că concentrează-te pe acțiunile care se instalează. Dar, de asemenea, păstrați o listă mai largă de stocuri afișate puterea relativă, chiar dacă diagramele lor necesită lucrări de reparație.
Citeste Big Picture în fiecare zi pentru a rămâne sincronizat cu direcția pieței și cu acțiunile și sectoarele de conducere.
Vă rugăm să urmați Ed Carson pe Twitter la @IBD_ECarson pentru actualizări la bursă și multe altele.
S-AR PUTEA SA-TI PLACA SI:
Prindeți următorul stoc câștigător mare cu MarketSmith
Doriți să obțineți profituri rapide și să evitați pierderile mari? Încercați SwingTrader
Cele mai bune stocuri de creștere de cumpărat și urmărit
IBD Digital: Deblocați listele, instrumentele și analizele de stocuri premium IBD astăzi
Sursa: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-stock-market-rally-discover-columbus-day/?src=A00220&yptr=yahoo