Contractele futures Dow Jones se vor deschide duminică seara, împreună cu futures S&P 500 și futures Nasdaq. Chiar și cu o închidere solidă în ședința de vineri, creșterea pieței de valori a suferit daune semnificative săptămâna trecută, indicii majori scăzând din comentariile șofer din partea șefului Fed, Jerome Powell.
X
Nasdaq a avut cea mai proastă săptămână din ianuarie, când megacapsulele au scăzut și software-ul cloud s-a prăbușit.
Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) și Google parent Alfabet (GOOGL) toate au pierdut mai mult de 10% pentru săptămână, cu părintele Facebook Meta platforme (META), acțiunile Tesla și acțiunile Microsoft nu sunt mult în urmă. Acțiuni Google, Meta, Amazon.com (AMZN) Şi Microsoft (MSFT) toate au atins minimele pieței de urs. stoc de mere și Tesla (TSLA) nu, dar sunt aproape.
Între timp, Twilio (TWLO) Şi Atlassian (ECHIPĂ) s-a prăbușit vineri din cauza rezultatelor și îndrumărilor dezamăgitoare, pierzând mai mult de 40% în timpul săptămânii. O mulțime de alte nume de software s-au prăbușit, cu sau fără câștiguri.
Un raliu al pieței care încearcă să lupte împotriva Fed-ului, cu un sector tehnologic major în scădere? E o comandă grea. Deci, deși unele acțiuni și sectoare arată puternice, investitorii ar trebui să fie extrem de precauți în mediul actual.
În altă ordine de idei, a lui Warren Buffett Berkshire Hathaway (BRKB) sâmbătă a raportat a Creștere cu 20% a profitului operațional. Conglomeratul a suferit o pierdere netă, deoarece piața urs în curs a lovit investițiile.
Dow Jones Futures Today
Futures-urile Dow Jones se deschid la ora 6:500 ET, împreună cu futures-urile S&P 100 și Nasdaq XNUMX.
Goldman Sachs se așteaptă acum ca câștigurile S&P 500 să fie stabile în 2023, în scădere față de ținta anterioară de 3%.
Amintiți-vă acțiunea peste noapte în Dow futures și în altă parte nu se traduce neapărat în tranzacții reale în următorul obișnuit bursa de valori sesiune.
Raliul bursei
Raliul pieței de valori a început săptămâna într-un mod decent, dar apoi s-a vândut miercuri după-amiază la comentariile șofer ale șefului Fed, Jerome Powell. Indicii majori au cedat joi mai mult teren. Acțiunile au crescut vineri în urma unui raport mixt de locuri de muncă, dar în cele din urmă s-au închis solid mai sus în acea zi.
Dow Jones Industrial Average a scăzut în continuare cu 1.4% săptămâna trecută tranzacționarea burselor. Indicele S&P 500 a scăzut cu 3.3%. Compozitul Nasdaq a scăzut cu 5.7%, cea mai mare pierdere din săptămâna încheiată pe 21 ianuarie. Russell 2000, cu capitalizare mică, a scăzut cu 2.4%.
Randamentul trezoreriei pe 10 ani a crescut cu 15 puncte de bază, la 4.16%. Randamentul pe 10 ani și-a reluat avansul după ce a întrerupt o serie de victorii de 12 săptămâni și s-a tranzacționat pentru scurt timp în jurul valorii de 4%.
Dolarul a crescut cu 0.2% în cursul săptămânii, dar a scăzut cu 1.9% vineri, cea mai mare scădere de o zi din ultimii ani. Acest lucru a contribuit probabil la avansul bursier de vineri.
Piețele înregistrează acum o probabilitate de 61.5% pentru o creștere de 50 de puncte de bază la reuniunea Fed din decembrie. Indicele prețurilor de consum din octombrie va avea loc joi. Rapoartele privind locurile de muncă și IPC din noiembrie vor fi publicate înainte de decizia de majorare a ratei dobânzilor Fed din 14 decembrie.
Contractele futures pe țiței din SUA au crescut cu 5.4% săptămâna trecută, până la 92.61 dolari pe baril. Gazele naturale au crescut cu aproape 13%.
Epavă tehnică
Acțiunile Apple, care au crescut până la linia de 200 de zile în săptămâna precedentă, au scăzut cu 11.15% până la 138.38 săptămâna trecută. Acțiunile AAPL au ajuns la un bănuț față de cel mai mic din octombrie, deși mai are puțin mai multă distanță până la minimele pieței ursoase din iunie. Microsoft a derapat cu 6.1%, Google cu 10.1%, Amazon cu 12% și acțiunile META cu 8.5%, toate ajungând la minimele de mai mulți ani. Acțiunile Tesla au scăzut cu 9.2% în cursul săptămânii, apropiindu-se de cel mai scăzut nivel din 24 octombrie, vineri. Asta după ce am început săptămâna puternic, atingând 237.40 marți intraday.
Între timp, sunt zile întunecate pentru software-ul cloud. Iată doar câteva exemple: acțiunile Atlassian au scăzut cu 29% vineri și 38% pentru săptămână. Acțiunile Twilio s-au prăbușit cu aproape 35% vineri și 43.5% pentru săptămână. Fulg de nea (ZĂPADĂ), care nu va raporta timp de câteva săptămâni, a scăzut cu 17% pentru săptămână.
Între timp, Fortinet (FTNT) s-a prăbușit cu 17.5% în cursul săptămânii, după ce indicațiile slabe privind facturarea au compensat câștigurile puternice și perspectiva optimistă a veniturilor. Paycom (extensie payc) a scăzut cu 10.3%, în ciuda rezultatelor și îndrumărilor solide.
Companiile care doresc să reducă costurile pot reduce cheltuielile cu software-ul pe măsură ce stabilesc bugetele pentru 2023.
ETF-uri
Printre cele mai bune ETF-uri, ETF-ul Innovator IBD 50 (FFTY) a scăzut cu 1.2% săptămâna trecută, în timp ce ETF-ul Innovator IBD Breakout Opportunities (SFÂRȘIT) a pierdut 2%. ETF-ul iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a scăzut cu 10.2%, acțiunile MSFT fiind deținute cheie. ETF-ul VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a scăzut cu doar 0.7%, după ce a sărit cu 4.65% vineri, închizând maxim în intervalul săptămânal.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a urcat cu 2% săptămâna trecută. Global X US ETF pentru dezvoltare a infrastructurii (PAVE) a scăzut cu 0.1%. US Global Jets ETF (JETURI) a crescut cu 0.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (Xhb) a scăzut cu 5%. ETF-ul Energy Select SPDR (XLE) a urcat cu 2.4%, chiar sub maximul din ultimii opt ani. ETF-ul Financial Select SPDR (XLF) a scăzut cu 0.9%. Fondul SPDR pentru sectorul selectat de asistență medicală (XLV) a renunțat la 1.5%.
Reflectând acțiunile mai speculative, ARK Innovation ETF (ARKK) a scăzut cu 9.4% săptămâna trecută, iar ARK Genomics ETF (ARKG) s-a retras 4.65%. Acțiunile Tesla sunt o deținere majoră în ETF-urile Ark Invest.
Cele mai bune cinci acțiuni chinezești de urmărit acum
Analiza raliului de piață
Raliul pieței de valori a avut o săptămână proastă, cu o Fed solicită și câștiguri deseori slabe cântărind indicii majori. Dow Jones, care a condus tendința ascendentă a pieței, a avut cel mai ușor declin, dar a revenit sub media mobilă de 200 de zile. Russell 2000 a lovit rezistența în apropierea liniei de 200 de zile, dar și-a revenit vineri pentru a închide peste linia de 50 de zile. S&P 500 a trecut peste 50 de zile.
Compozitul Nasdaq, care nu a ajuns niciodată la media mobilă pe 50 de zile, a scăzut cel mai mult, închizându-se sub minimul său. zi de urmărire miercuri, un semnal de urs.
Indicii majori au extins pierderile joi, apoi au trecut vineri într-un raport de locuri de muncă mixte.
Acțiunea negativă a pieței și inversările mari ale multor acțiuni au declanșat o trecere la „piață sub presiune”.
Principalul motor al pieței a fost șeful Fed Powell, care a scos covorul din raliul pieței semnalând o trecere la creșteri mai mici, dar o rată de vârf mai mare a fondurilor federale.
Între timp, tehnologia megacap, inclusiv Apple, Tesla și Amazon, au suferit pierderi uriașe. Nume de software cloud, cum ar fi Atlassian și Twilio, s-au topit, cu veniturile recente și factori de orientare semnificativi.
Chips-urile nu au avut o săptămână groaznică, relativ, dar doar câteva nume se tranzacționează aproape de maxime.
Tesla vs. BYD: Care gigant EV în plină expansiune este cea mai bună cumpărare?
Există mai multe zone de piață rezistente. Sectorul de îngrijire a sănătății pare puternic în general. Numele de energie, inclusiv o gamă largă de stocuri de petrol, jocuri de GNL și mineri de cărbune, plus câteva stocuri solare, se descurcă bine.
Litiu și unele piese din oțel merg bine. Firmele de infrastructură pentru industria energetică, utilităților și telecomunicațiilor este o zonă luminoasă. Firmele de rețea în general sunt un domeniu tehnologic rară care este lider. Unele restaurante și retaileri cu reduceri dau dovadă de putere. Diverse companii financiare, în special brokerii și brokerajele, au înregistrat câștiguri puternice.
Cu toate acestea, este greu de observat un raliu puternic al pieței, cu sectoare tehnologice atât de uriașe care se răsfrâng. Ar fi destul de greu ca indicii majori să avanseze cu Apple, Google, Tesla și numele de software din cloud întârziate. Dar să încerci să avansezi cu acele zone care se prăbușesc sau se prăbușesc?
Dacă rapoartele privind inflația arată o scădere clară și semnificativă, care determină o scădere a majorărilor ratelor Fed, atunci poate că megacapsulele și software-ul cloud pot scădea. Cu toate acestea, o revenire la conducerea tehnologiei ar putea fi departe. Pe de altă parte, dacă raportul IPC din octombrie din 10 noiembrie arată că inflația este încă fierbinte, acțiunile tehnologice ar putea trage în jos sectoarele importante pentru a încheia raliul pieței.
Marți este ziua alegerilor. Piața de valori tinde să se descurce mai bine cu un guvern divizat, iar republicanii sunt pregătiți să recupereze controlul Camerei și, poate, al Senatului. Dar prognozatorii politici au prezis cel puțin o victorie a GOP al Camerei pe tot parcursul anului, așa că nu este clar dacă rezultatele reale de marți vor fi un mare catalizator.
Durează piața cu strategia de piață ETF a IBD
Ce e de făcut acum
Raliul bursei este sub presiune. Fed trece de la rapid și furioasă la lentă și lungă, dar este totuși solicită. Sectorul tehnologic este o epavă de tren. Indicii majori au subcut unele niveluri cheie. Indicii și acțiunile de top sunt supuse unor mari fluctuații intraday și zilnice.
Acesta nu este un mediu bun pentru cumpărarea de acțiuni. Investitorii ar trebui să caute să reducă expunerea, fie în mod explicit, fie pur și simplu, prin reducerea pierderilor pe diferite poziții.
Dacă creșterea pieței arată o putere reînnoită, cu S&P 500 și, eventual, Nasdaq, deplasându-se peste mediile lor mobile pe 50 de zile, investitorii ar putea începe să adauge expunere. Dar asta va necesita probabil ca tehnologia să se stabilizeze și datele despre inflație să arate o oarecare răcire.
Dacă condițiile se îmbunătățesc, vei dori să fii pregătit. Există o serie de stocuri înființate, cu multe altele nu prea departe. Așa că construiește-ți listele de urmărire, ai răbdare și rămâi angajat.
Citeste Big Picture în fiecare zi pentru a rămâne sincronizat cu direcția pieței și cu acțiunile și sectoarele de conducere.
Vă rugăm să urmați Ed Carson pe Twitter la @IBD_ECarson pentru actualizări la bursă și multe altele.
S-AR PUTEA SA-TI PLACA SI:
De ce acest instrument IBD simplifică Search Pentru acțiuni de top
Prindeți următorul stoc câștigător mare cu MarketSmith
Doriți să obțineți profituri rapide și să evitați pierderile mari? Încercați SwingTrader
Cele mai bune stocuri de creștere de cumpărat și urmărit
5 acțiuni în apropierea punctelor de cumpărare fără acest risc
Sursa: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-faces-fed-megacaps-cloud-stocks-what-to-do/?src =A00220&yptr=yahoo