Contractele futures Dow Jones se vor deschide luni seara, împreună cu futures S&P 500 și futures Nasdaq. Tesla (TSLA) livrările au atins un record în T4, dar au fost sub estimări pentru al doilea trimestru consecutiv. Aceasta a urmat livrărilor din decembrie de la rivalii chinezi EV Li Auto, Nio, XPeng și gigantul BYD.
X
Investitorii vor căuta o piață de valori mai strălucitoare în 2023, după un an de „stare departe”, în special pentru creștere. Dow, S&P 500 și Nasdaq au înregistrat cele mai mari scăderi anuale din ultimii 14 ani. O încercare de raliu al pieței de valori este în curs de desfășurare, dar mai are mult de parcurs pentru a se dovedi.
Dow Jones a scăzut vineri sub media sa mobilă pe 50 de zile. S&P 500 și în special Nasdaq au o anumită distanță de parcurs până la liniile lor de 50 de zile, cu alte câteva zone cheie de rezistență pe parcurs.
Celsius Holdings (CELH), Deere (DE), BioMarin farmaceutic (BMRN), Exxon Mobil (XOM) Şi Medspace (MEDP) sunt cinci acțiuni în apropierea punctelor de cumpărare. Este o listă diversă, care reflectă posibilele domenii de lider pe piață în noul an.
Stoc DE și Medpace sunt activate Clasament IBD. Stoc Celsius, stoc MEDP sunt pe IBD 50. Stocurile Deere și BMRN sunt pe IBD Big Cap 20.
Deere era de vineri Stocul IBD al zilei.
Dar dacă aceste acțiuni funcționează sau nu depinde de tendința pieței în creștere. Momentan nu este. Investitorii ar trebui să rămână foarte prudenți.
Videoclipul încorporat în articol a discutat în profunzime despre acțiunile recente ale pieței și a discutat ce ar trebui să facă investitorii pe măsură ce bursa 2023 începe. Videoclipul a analizat și stocul CELH, Deere și BioMarin.
Dow Jones Futures Today
Contractele futures Dow Jones se deschid luni la 6:500 ET, împreună cu futures S&P 100 și futures Nasdaq XNUMX.
S.U.A. Piețele de acțiuni și obligațiuni vor fi închise luni, 2 ianuarie, cu ocazia Anului Nou.
Vineri, raportul privind locurile de muncă din decembrie se profilează pe măsură ce Rezerva Federală caută semne de slăbire a pieței muncii.
Amintiți-vă acțiunea peste noapte în Dow futures și în altă parte nu se traduce neapărat în tranzacții reale în următorul obișnuit bursa de valori sesiune.
Tesla vs. BYD: Care gigant EV este cel mai bun cumpărat?
Livrări Tesla EV
Livrările Tesla au crescut la 405,278 în al patrulea trimestru, în creștere cu 31% față de un an mai devreme și cu 18% peste recordul de 3 din T343,800. Dar aceasta a fost cu mult sub estimările reduse de 418,000-420,000. Tesla a oferit stimulente mari la sfârșitul anului, în special în China și SUA, pentru a crește vânzările.
Livrările din Q4 au inclus 388,131 de vehicule Model 3 și Model Y, cu 17,147 de vehicule electrice de lux Model S și X.
Cifrele nu includ nicio livrare Tesla Semi. Un număr mic a fost livrat la Pepsi în decembrie.
Producția în T4 a crescut la 439,701 în T4, depășind livrările cu peste 34,000. Asta chiar și în cazul în care Tesla a redus producția din Shanghai pe 12 decembrie și a suspendat producția pe 24 decembrie. În T3, producția a depășit vânzările cu puțin peste 22,000, livrările fiind, de asemenea, scurte în acel trimestru.
Încă o dată, Tesla a acuzat o creștere a vehiculelor „în tranzit la sfârșitul trimestrului”.
În 2023, Tesla va beneficia de noi credite fiscale din SUA de până la 7,500 de dolari, deși stimulentele de la sfârșitul anului de 7,500 de dolari pentru Modelul 3 sau Modelul Y - cu vehiculele Model S și X adăugate la 30 decembrie - ar fi putut atinge o parte din această cerere. . Un plafon de preț de 55,000 USD pentru majoritatea vehiculelor Model Y ar putea limita creșterea creditului Tesla pentru vehicule electrice.
Între timp, China a încetat subvențiile pentru vehiculele electrice. Tesla ar putea avea nevoie de noi reduceri semnificative de preț în China, unde concurența continuă să se încălzească de la BYD, Nio, Li Auto, Xpeng și altele. Tesla a reînnoit deja stimulentele de sfârșit de an pentru perioada 1 ianuarie-feb. 28.
În Europa, mai multe țări au redus sau au încetat subvențiile pentru vehicule electrice, oferind un alt vânt în contra pentru Tesla, pe măsură ce restanțele de acolo se estompează.
Acțiunile Tesla au scăzut cu 65% în 2022, de departe cel mai grav declin anual. Acțiunile s-au prăbușit cu 37% în decembrie, până la cele mai scăzute niveluri din septembrie 2022. Gigantul vehiculelor electrice și-a revenit de la minimele pieței de la mijlocul săptămânii pentru a încheia săptămâna aproximativ stabil. Volumul stocurilor TSLA a fost foarte mare în ultimele câteva săptămâni.
Livrări EV în China: BYD
BYD a raportat pe 2 ianuarie că a vândut 235,197 de vehicule electrice BEV și hibride plug-in în decembrie, un al patrulea record consecutiv, deși în creștere cu doar 2.1% față de noiembrie. Vânzările au crescut cu 150% față de un an mai devreme.
Dintre cele 234,598 de vehicule de pasageri, vânzările de BEV au fost de 111,939, în creștere cu 132% față de anul precedent, dar în scădere ușor de la 113,915 în noiembrie. Vânzările de PHEV au crescut cu 176% la 122,659, depășind cele 116,027 din noiembrie.
BYD a vândut 683,440 de vehicule în T4, în creștere cu 157% față de un an mai devreme și cu 27% față de T3. Pentru 2022, vânzările au crescut cu 209% la 1,863,494 de vehicule BEV și PHEV.
La un moment dat, vânzările din decembrie peste 250,000 sau chiar 260,000 păreau probabile pentru BYD. Dar pe 22 decembrie, un director de top a declarat că infecțiile cu Covid în rândul lucrătorilor reduc producția cu cel puțin 2,000 de vehicule pe zi. El a spus că livrările pe tot anul ar fi de aproximativ 1.88 milioane, ceea ce înseamnă livrări în decembrie în jur de 247,000-250,000.
Vânzările reale din decembrie și pe întregul an sugerează un impact Covid mai mare decât a anticipat BYD pe 22 decembrie.
Startup-uri EV din China
Vânzările BYD urmează Li Auto, XPeng și Nio pe 1 ianuarie.
Li-Auto (LI) a raportat că a livrat 21,233 de vehicule în decembrie, cu SUV-urile hibride L8 și L9 depășind 10,000. Aceasta a crescut cu aproape 50% față de un an mai devreme și a crescut cu 41% față de recordul anterior de 15,034 din noiembrie. Li Auto a declarat vineri că livrările în decembrie ale SUV-urilor sale hibride vor depăși 20,000.
Li Auto a livrat 46,319 vehicule în T4, în creștere cu 31.5% față de un an mai devreme și cu aproape 75% față de T3, deoarece schimbarea modelului era în curs. Li Auto a livrat 133,246 de vehicule în 2022, în creștere cu 47% față de 2021.
XPeng (XPEV) Livrările de vehicule electrice au ajuns la 11,292 în decembrie, în scădere cu 29% față de un an mai devreme. Dar vânzările au crescut cu 94% față de noiembrie și au depășit 10,000 pentru prima dată din iulie. Aceasta include 4,020 de SUV-uri G9, în creștere cu 160% față de noiembrie pentru modelul crossover relativ nou. Livrările în T4 au ajuns la 22,204, în scădere de la 29,570 în T3 și cea mai slabă apariție din T2 2021. Vânzările pe tot anul au crescut cu 23%, la 120,757.
Nio (NIO) a livrat 15,815 vehicule în decembrie, în creștere cu 51% față de un an mai devreme și cu aproape 12% față de recordul anterior de 14,178 stabilit în noiembrie. Nio și-a redus recent îndrumările de livrare pentru Q4, invocând probleme legate de Covid. Îndrumarea presupunea livrări în decembrie de 14,263-15,263 de vehicule electrice. Vânzările din decembrie au inclus 7,594 de sedanuri ET5 și 4,154 de SUV-uri ES7, cele mai noi două modele ale Nio. ET5 este un concurent Tesla Model 3.
Vânzările din T4 au crescut cu 60% față de un an mai devreme, până la 40,052. Pentru 2022, livrările au crescut cu 34% la 122,486.
Acțiunile Nio, Li Auto, Xpeng și BYD au avut toate un 2022 dificil, la fel ca alți producători de vehicule electrice și acțiunile de creștere în general. Toate au ajuns la fund în octombrie sau începutul lunii noiembrie, dar s-au retras în ultimele săptămâni.
Economia Chinei se luptă
Activitatea economică a Chinei este în scădere, pe măsură ce încetarea bruscă a regulilor stricte Covid determină valuri masive de infecții. Indicele oficial de producție a scăzut cu 1 punct în decembrie în 47, a anunțat guvernul sâmbătă. PMI neprelucrător, care acoperă sectorul serviciilor și activitatea de construcții, a scăzut cu 6.1 puncte, până la 41.6. Ambele sunt cele mai scăzute din februarie 2020, când Covid-19 a lovit pentru prima dată țara. Citirile sub 50 semnalează contracția.
Bursa de Valori 2022 se încheie
Bursa a intrat într-o corecție miercuri, dar o nouă încercare de raliu a început joi. Indicii majori au alunecat vineri, încheind o săptămână ușor negativă.
Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 0.2% în cea de săptămâna trecută tranzacționarea burselor. Indicele S&P 500 a scăzut cu 0.1%. Compozitul Nasdaq a scăzut cu 0.3%. Russell 2000, cu capitalizare mică, a pierdut o fracțiune.
Pentru întregul an, indicele Dow Jones s-a retras cu 8.8%, S&P 500 a scăzut cu 19.4%, iar Nasdaq-ul a scăzut cu 33.1%. Au fost cele mai proaste performanțe anuale ale lor din 2008.
Randamentul Trezoreriei pe 10 ani a crescut cu 13 puncte de bază săptămâna trecută, la 3.88%, după ce a crescut cu 27 de puncte de bază în săptămâna precedentă. Randamentul pe 10 ani sa încheiat 2021 la 1.51%.
Contractele futures pe țiței din SUA au crescut cu 0.9%, până la 80.26 dolari pe baril săptămâna trecută, al treilea câștig săptămânal consecutiv. Prețurile țițeiului au urcat cu 6.7% pentru anul, dar au terminat cu mult peste vârfurile de peste 130 de dolari pe baril.
ETF-uri
Printre ETF-urile de creștere, ETF-ul iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a scăzut cu 0.3%. ETF-ul VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a urcat cu 1%.
Reflectând acțiunile mai speculative, ARK Innovation ETF (ARKK) a crescut cu 0.9% săptămâna trecută, dar după ce miercuri a atins un nou minim din ultimii cinci ani. ARK Genomics ETF (ARKG) a scăzut cu 0.7%. Acțiunile TSLA sunt o deținere majoră în ETF-urile Ark Invest, cu Cathie Wood a crescut exploatațiile în ultimele săptămâni. Ark deține și o poziție mică în stocul BYD.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a scăzut cu 1.9%% săptămâna trecută. Global X US ETF pentru dezvoltare a infrastructurii (PAVE) a pierdut 1.2%. US Global Jets ETF (JETURI) a scăzut cu 0.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (Xhb) a scăzut cu 0.8%. ETF-ul Energy Select SPDR (XLE) a crescut cu 0.5%, iar ETF-ul Financial Select SPDR (XLF) a avansat cu 0.7%. Fondul SPDR pentru sectorul selectat de asistență medicală (XLV) a scăzut cu 0.2%.
Cele mai bune cinci acțiuni chinezești de urmărit acum
Bursa de valori 2023: 5 acțiuni de urmărit
Acțiunile BioMarin au scăzut cu 0.8%, până la 103.49 săptămâna trecută, scăzând în a doua jumătate a lunii decembrie, dar menținând sprijin în jurul liniei sale de 21 de zile. O creștere puternică față de nivelurile actuale ar putea oferi o intrare agresivă. Dar investitorii ar putea dori să aștepte ca acțiunile BMRN să creeze o nouă bază sau să găsească sprijin la linia de 10 săptămâni. Câștigurile BioMarin sunt de așteptat să se tripleze în 2023.
Stocurile Deere au scăzut cu 1.9%, până la 428.76 în săptămâna trecută, revenind la media mobilă pe 10 săptămâni, cu o baza plata acum pe un grafic săptămânal. Oficialul cumpărați punct este 448.50. Investitorii ar putea folosi un salt de linie de 10 săptămâni ca intrare timpurie pentru acțiunile DE, poate după ce reluează linia de 21 de zile.
Acțiunile CELH s-au retras de la maximele record în decembrie, scăzând în ultimele patru săptămâni, dar au revenit vineri de la linia de 50 de zile, închizându-se la 104.04. Acțiunile Celsius ar putea oferi o intrare anticipată dacă eliberează linia de 21 de zile în mod decisiv, cu o mișcare peste maximul din 27 decembrie de 109.31 ca declanșator specific.
Acțiunile XOM au urcat cu 1.5% săptămâna trecută la 110.30, ușor peste media mobilă în creștere pe 50 de zile. O mișcare peste maximul din 27 decembrie de 110.47 ar oferi o intrare anticipată. Acțiunile Exxon au o bază plată cu un punct de cumpărare de 114.76, potrivit Analiza MarketSmith.
Acțiunile MEDP au crescut modest joi de la media sa mobilă pe 50 de zile, depășind o linie de tendință descendentă într-o consolidare recentă. Aceasta a oferit o intrare timpurie în consolidarea sa. Vineri, cu indicii majori în retragere din nou, acțiunile Medpace au scăzut la 50 de zile, dar s-au închis bine.
Mișcarea Medpace ar putea funcționa în continuare, dar arată doar cât de dificil a fost pentru stocuri să progreseze.
Analiza pieței bursiere
Bursa a scăzut săptămâna trecută, chiar și cu recul puternic de joi, limitând un an dificil.
Indicii majori sunt în afara minimelor din octombrie, dar cu mult sub maximele pe termen scurt din decembrie. O încercare de raliu din punct de vedere tehnic este în curs de desfășurare pe măsură ce bursa din 2023 începe, dar are nevoie de o zi de urmărire pentru a confirma un nou trend ascendent.
Chiar și atunci, piața s-ar confrunta cu o serie de obstacole tehnice, cu S&P 500, Nasdaq și Russell 2000, toate cu o distanță sub liniile lor de 50 de zile și 200 de zile. Dow Jones, liderul relativ în ultimele luni, a scăzut sub limita de 50 de zile până la sfârșitul anului 2022, dar este peste 200 de zile.
Până la clarificarea finală a ratei Fed și a economiei, piața ar putea fi limitată în acțiuni agitate, laterale.
Raportul de locuri de muncă din decembrie de vineri, 6 ianuarie, va fi important. Încetinirea semnificativă a angajărilor și a câștigurilor salariale ar întări așteptările privind încetinirea în continuare a majorărilor ratelor dobânzilor Fed și ar ridica speranța că ratele maxime sunt aproape. Dar o creștere robustă sau accelerată a locurilor de muncă și a salariilor ar declanșa probabil o mare vânzări.
Durează piața cu strategia de piață ETF a IBD
Ce e de făcut acum
În cadrul IBD Live de vineri de la sfârșitul anului, managerul de portofoliu O'Neil Global Advisors, Charles Harris, a declarat că este o piață „stați departe” în 2022. Vor exista oportunități grozave, inclusiv în companii inovatoare și tendințe, dar nu încă.
O serie de stocuri se instalează frumos, inclusiv Deere, BioMarin și Medpace. Problema este că în ultimele luni s-au înființat o mulțime de acțiuni, dar acele setări în general nu au funcționat.
Dar investitorii ar trebui să rămână implicați și să fie gata să acționeze. Dacă există o creștere confirmată la începutul lui 2023, multe acțiuni au potențialul de a se mișca rapid în mod solid sau puternic în creștere.
Așa că lucrează la listele de urmărire, dar bucură-te de weekend lung. Reveniți împrospătați în noul an, așteptând următoarea piață.
Citeste Big Picture în fiecare zi pentru a rămâne sincronizat cu direcția pieței și cu acțiunile și sectoarele de conducere.
Vă rugăm să urmați Ed Carson pe Twitter la @IBD_ECarson pentru actualizări la bursă și multe altele.
S-AR PUTEA SA-TI PLACA SI:
De ce acest instrument IBD simplifică Search Pentru acțiuni de top
Doriți să obțineți profituri rapide și să evitați pierderile mari? Încercați SwingTrader
Cele mai bune stocuri de creștere de cumpărat și urmărit
IBD Digital: Deblocați listele, instrumentele și analizele de stocuri premium IBD astăzi
Sursa: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-stock-market-2023-tesla-deliveries-fall-short/?src=A00220&yptr=yahoo