Contractele futures Dow Jones se vor deschide duminică seara, împreună cu futures S&P 500 și futures Nasdaq. FDIC și alte autorități de reglementare încearcă să limiteze daunele cauzate de prăbușirea de săptămâna trecută a SVB Financial, cu scopul de a oferi deponenților acces la fonduri până luni dimineață. Se pare că are loc acum o licitație pentru Silicon Valley Bank.
X
Bursa a suferit pierderi mari săptămâna trecută ca SVB financiar (SIVB) și cripto banca Silvergate Financial (SI), a declanșat pierderi intense pentru acțiunile băncilor.
Financiare West Coast, cum ar fi Prima Republica Bank (FRC) Şi Western Alliance Bancorp (WAL) au fost deosebit de puternic lovite, dar Banca de semnături (SBNY) Şi Charles Schwab (SCHW) au fost și mari perdanți. JPMorgan Chase (JPM) a găsit sprijin vineri.
Indicii majori s-au vândut puternic, rupând mai multe zone de suport în timpul săptămânii, deoarece multe acțiuni de top au fost, de asemenea, sub presiune. Randamentele trezoreriei au scăzut, ritmul majorărilor dobânzilor Fed fiind foarte variat.
Pe fondul unei piețe slabe, volatile și incerte, investitorii nu ar trebui să facă tranzacții cu poziții noi, ci să fie în mare parte sau în întregime în numerar. Dar fii atent la stocurile care se mențin în apropierea punctelor de cumpărare. Palo Alto Networks (PANW), părinte Facebook Meta platforme (META), Ulta Beauty (Ulta), Sisteme de alimentare monolitice (MPWR) Şi United Airlines (UAL) sunt cinci stocuri care arată putere, aproape cumpara puncte. Stocul PANW a format un mâner pentru o consolidare lungă, în timp ce stocul META are un nou baza plata. Stocul ULTA găsește sprijin la niveluri cheie. Monolithic Power lucrează pe o lungă perioadă de timp baza de ceașcă cu mâner în timp ce stocul UAL s-a retras dintr-o zonă de cumpărare.
Între timp, Apple (AAPL) are și o bază plată nouă. Tesla (TSLA) s-a vândut puternic săptămâna trecută, dar a găsit sprijin vineri la linia sa de 10 săptămâni. Stocul TSLA este departe de a fi acționabil.
Dar fiți cu ochii pe situații financiare, cum ar fi acțiunile FRC, WAL, SBNY și SCHW, precum și ETF-ul financiar XLF și ETF-ul bancar regional KRE. De asemenea, acordați atenție unor giganți bine capitalizați, cum ar fi JPMorgan. Acțiunile JPM au scăzut brusc săptămâna trecută, dar au revenit vineri.
Insuletă (PODD) va înlocui stocul SIVB în S&P 500 înainte de deschiderea de miercuri. Stocul PODD a crescut vineri seara.
Stocul PANW este pe Clasament IBD lista de urmărire. Stocul MPWR este pe Lideri pe termen lung IBD lista de urmărire. Monolithic Power, United Airlines și acțiunile ULTA sunt pe IBD 50. Meta Platforms a fost vineri Stocul IBD al zilei.
Videoclipul încorporat în acest articol a discutat în profunzime acțiunea pieței, analizând, de asemenea, acțiunile JPMorgan Chase, Palo Alto Networks și META.
FDIC se confruntă pentru a limita efectele financiare ale SVB
Federal Deposit Insurance Corp. și autoritățile de reglementare de stat au închis vineri SVB Financial și subsidiara sa Silicon Valley Bank, cel mai mare faliment bancar de la Washington Mutual în criza financiară din 2008.
FDIC a demarat sâmbătă seara o licitație pentru Silicon Valley Bank, cu ofertele finale care urmează duminică după-amiază, a informat Bloomberg duminică, citând surse. Un câștigător poate să nu fie cunoscut până duminică seara.
Secretarul Trezoreriei, Janet Yellen, a declarat duminică că FDIC și alte autorități de reglementare caută să abordeze situația SVB „în timp util”. Ea a spus că guvernul va ajuta deponenții, dar nu va oferi o salvare investitorilor.
FDIC speră să pună la dispoziție cel puțin o parte din depozitele neasigurate până luni dimineața, a raportat Bloomberg sâmbătă.
Aproximativ 87.5% din depozitele de 126 de miliarde de dolari ale Silicon Valley Bank la 31 decembrie au depășit limitele de asigurare ale FDIC. Vineri târziu, an (Roku) a dezvăluit că 487 de milioane de dolari, sau 26% din numerarul său, sunt deținute la SVB, aceste depozite fiind „în mare parte neasigurate”. Stocul ROKU a scăzut după ore.
Etsy (Etsy) a declarat sâmbătă că nu poate plăti vânzătorii din cauza fondurilor legate de Silicon Valley Bank.
Sute de companii, inclusiv multe companii cu capital de risc și startup-uri tehnologice, au depozite sau legături de afaceri cu Silicon Valley Bank. Există rapoarte că mulți se vor lupta să îndeplinească statul de plată fără acces la conturi în curând.
Dacă FDIC nu rezolvă rapid SVB Financial și nu-i liniștește pe toți deponenții, mai multe bănci cu expunere la tehnologie s-ar putea confrunta cu probleme, inclusiv Western Alliance, First Republic și Signature Bank.
FDIC și Rezerva Federală analizează crearea unui fond pentru a susține depozitele în cazul în care mai multe bănci au probleme, a raportat Bloomberg.
După criza financiară, legislația a sporit cerințele de capital și multe altele pentru bănci, dar a limitat și capacitatea autorităților de reglementare de a salva instituțiile financiare individuale.
Chiar dacă toți deponenții sunt protejați, deținătorii de acțiuni și datorii ale băncilor probabil nu vor fi.
Dow Jones Futures Today
Futures-urile Dow Jones se deschid la ora 6:500 ET, împreună cu futures-urile S&P 100 și Nasdaq XNUMX.
Contractele futures Dow se pot deschide cu o mulțime de întrebări legate de SVB Financial, dar au puține răspunsuri. Acțiunile vulnerabile ale băncilor ar putea continua să stimuleze acțiunea generală a pieței, dar nu vor începe tranzacționarea până luni dimineață.
Amintiți-vă acțiunea peste noapte în Dow futures și în altă parte nu se traduce neapărat în tranzacții reale în următorul obișnuit bursa de valori sesiune.
Acțiune săptămânală a pieței de valori
Piața de valori a început mai sus, dar s-a inversat rapid din cauza pierderilor majore din temerile de majorare a ratelor Fed și, mai târziu, de închiderile SVB Financial și Silvergate.
Vineri, de două ori, acțiunile au revenit, când secretarul Trezoreriei, Janet Yellen, și-a exprimat încrederea într-un sistem bancar „rezistent”. Dar impulsul pozitiv a dispărut rapid.
Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 4.4% săptămâna trecută tranzacționarea burselor. Indicele S&P 500 s-a vândut cu 4.55%. Compozitul Nasdaq a derapat cu 4.7%. Russell 2000, cu capitalizare mică, a scăzut cu 8%.
Acțiunile Apple au scăzut cu doar 1.7% în cursul săptămânii, până la 148.50, menținându-se peste linia de 200 de zile. Dar asta după ce sa inversat de la maximul intraday de luni de 156.30, aproape atingând punctul de cumpărare de 157.48 al AAPL.
Randamentul trezoreriei pe 10 ani a scăzut cu 29 de puncte de bază, până la 3.69% săptămâna trecută, după ce a atins un maxim din 2023 de 4.09% pe 2 martie. Randamentul pe 2 ani a scăzut cu 27 de puncte de bază la 4.59%, inclusiv 31 de puncte de bază vineri și 48 de puncte de bază. puncte joi-vineri.
Contractele futures pe țiței din SUA au scăzut cu 3.8%, până la 76.68 dolari pe baril, săptămâna trecută, dar au crescut vineri.
ETF-uri
Printre ETF-urile de creștere, ETF-ul Innovator IBD 50 (FFTY) a scăzut cu puțin peste 6% săptămâna trecută, în timp ce ETF-ul Innovator IBD Breakout Opportunities (SFÂRȘIT) a scăzut cu 3.4%. ETF-ul iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a renunțat la 5.7%. ETF-ul VanEck Vectors Semiconductor (SMH) s-a retras cu 3%, stocul MPWR fiind deținut de SMH.
Reflectând acțiunile mai speculative, ARK Innovation ETF (ARKK) a scăzut cu 10.9% săptămâna trecută și ARK Genomics ETF (ARKG) 11.4%. Acțiunile Tesla sunt o deținere majoră în ETF-urile Ark Invest. TSLA a scăzut cu 12.3% în cursul săptămânii, pe fondul unor noi reduceri de preț și probe de siguranță. Dar acțiunile au crescut vineri.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) s-a vândut cu 11.1% săptămâna trecută. Global X US ETF pentru dezvoltare a infrastructurii (PAVE) sa retras cu 7.1%. US Global Jets ETF (JETURI) a coborât 4.8, cu stocul UAL o componentă cheie. SPDR S&P Homebuilders ETF (Xhb) a demisionat cu 4.85%. ETF-ul Energy Select SPDR (XLE) a renunțat la 5.3%. Fondul SPDR pentru sectorul selectat de asistență medicală (XLV) a scăzut cu 3.85% până la cel mai scăzut punct din octombrie.
ETF-ul Financial Select SPDR (XLF) a scăzut cu 8.5%, cu acțiuni mari JPMorgan și SCHW. ETF-ul SPDR S&P Regional Banking (KRE) a scăzut cu 15.7%, cea mai mare pierdere săptămânală de la prăbușirea Covid din martie 2020. Acțiunile SIVB și Western Alliance sunt componente notabile.
Cele mai bune cinci acțiuni chinezești de urmărit acum
Analiza de piaţă
Piața de valori a suferit pierderi dăunătoare săptămâna trecută, indicii majori s-au vândut puternic și au depășit mai multe niveluri de suport. Indicii au încercat să revină de la pierderile timpurii vineri, devenind pentru scurt timp pozitivi, înainte de a scădea la noi minime.
S&P 500, Nasdaq compozit și Russell 2000 s-au prăbușit prin liniile lor de 21 de zile la începutul săptămânii și au terminat decisiv sub mediile lor mobile pe 50 și 200 de zile. S&P 500 și Russell 2000 s-au încheiat vineri sub încheierea zilei de 6 ianuarie zi de urmărire.
Dow Jones este la cele mai proaste niveluri de la începutul lunii noiembrie.
Semnalul șefului Fed, Jerome Powell, potrivit căruia este în favoarea majorărilor „mai rapide” ale ratelor, a ajuns pe piață marți-miercuri. Dar SVB Financial și cripto banca Silvergate Capital au zguduit băncile la sfârșitul săptămânii.
O încercare de revenire vineri dimineață a eșuat, când FDIC a anunțat eșecul SVB Financial.
Dacă temerile de contagiune bancară cresc, acest lucru ar fi sumbru pentru Wall Street și economie. Cu toate acestea, dacă necazurile SVB Financial sunt văzute ca izolate și temerile bancare mai ample dispar rapid, asta ar putea restabili încrederea generală pe piață. Dar asta ar duce probabil și randamentele trezoreriei și dolarul să revină mai sus, cu șansele de creștere a ratei Fed în creștere.
Șansele unei majorări de jumătate a ratei dobânzii Fed au crescut de la 30% luni la peste 80% în urma mărturiei șefului Fed Powell, apoi au scăzut sub 40% vineri.
Toată această incertitudine se adaugă temerilor de aterizare dură, fie din cauza unei crize bancare, fie din cauza faptului că Fed depășește creșterea ratelor.
SVB Financial a avut pierderi mari nerealizate la obligațiuni, deoarece ratele dobânzilor au crescut vertiginos din cauza majorărilor dobânzilor Fed în ultimul an. Aceasta este o preocupare pentru alte bănci regionale și pentru investitorii lor.
De asemenea, acțiunile de vârf s-au vândut puternic săptămâna trecută. Un număr de nume s-au păstrat o mare parte a săptămânii, dar cele mai multe dintre ele s-au luptat până la închiderea de vineri.
Până joi, raportul de locuri de muncă de vineri și viitorul raport privind inflația IPC din 14 martie păreau evenimente majore. Și sunt încă importante. O rată a inflației IPC relativ modestă i-ar putea oferi șefului Fed Powell și colegilor săi scuza de care au nevoie pentru a crește ratele cu doar un sfert de punct.
Dar, pe termen foarte apropiat, Wall Street va lua probabil exemplul din sectorul bancar. Așadar, acordați atenție băncilor, de la cei mai mari perdanți recenti, cum ar fi First Republic, până la ETF-uri largi și susținători, cum ar fi acțiunile JPM.
JPMorgan a fost al doilea cel mai bun titlu al S&P 500 vineri, chiar dacă acțiunile SBNY, First Republic și Schwab au avut cele mai slabe performanțe. Acesta este un semn că investitorii văd JPMorgan ca fiind relativ sigur. Dar dacă acțiunile JPM scapă de minimele din această săptămână trecută, ar fi îngrijorător.
Durează piața cu strategia de piață ETF a IBD
Ce e de făcut acum
Bursa se vinde greu pe fondul veștilor proaste și al incertitudinii și mai mari.
Acesta nu este un mediu sănătos. Investitorii ar trebui să fie în mare măsură sau în întregime pe margine, așteptând să vadă cum se zguduie acest lucru. Dacă condițiile se clarifică în câteva zile sau săptămâni, vor apărea noi oportunități de cumpărare.
Construiește-ți listele de urmărire concentrându-te pe acțiunile afișate putere relativă puternică. Dacă sunt aproape de puncte potențiale de cumpărare, cum ar fi acțiunile META, Monolithic Power sau Palo Alto, grozav. Dar asta nu este prioritatea acum.
Citeste Big Picture în fiecare zi pentru a rămâne sincronizat cu direcția pieței și cu acțiunile și sectoarele de conducere.
Vă rugăm să urmați Ed Carson pe Twitter la @IBD_ECarson pentru actualizări la bursă și multe altele.
S-AR PUTEA SA-TI PLACA SI:
Tesla declanșează o luptă disperată pentru supraviețuire pe piața de vehicule electrice din China
Prindeți următorul stoc câștigător mare cu MarketSmith
Doriți să obțineți profituri rapide și să evitați pierderile mari? Încercați SwingTrader
Cele mai bune stocuri de creștere de cumpărat și urmărit
IBD Digital: Deblocați listele, instrumentele și analizele de stocuri premium IBD astăzi
Sursa: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fdic-ready-after-svb-financial-collapse-watch-these-bank-stocks/?src =A00220&yptr=yahoo