Contractele futures Dow Jones au înclinat mai sus joi dimineață, împreună cu futures S&P 500 și futures Nasdaq. Salesforce.com a anunțat câștigurile peste noapte, dar investitorii se vor concentra asupra raportului de inflație PCE de joi, după ce șeful Fed, Jerome Powell, a declanșat miercuri un rally bursier condus de tehnologie.
X
Ritmul majorărilor ratelor ar putea începe să încetinească la întâlnirea din decembrie, a declarat miercuri șeful Fed Powell, oferind un sprijin mai explicit pentru o creștere mai mică la întâlnirea viitoare. Dar Powell s-a lipit de viziunea lui că rata fondurilor federale va ajunge probabil la 5% sau mai mult. Intervalul actual al ratei fondurilor alimentare este de 3.75%-4%. Powell a remarcat, de asemenea, că o mulțime de factori care susțin inflația se diminuează. Șeful Fed, care a sugerat că ar putea fi necesară o recesiune, a spus că o „aterizare delicată” este încă posibilă.
Nasdaq a condus drumul, cu Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA), Tesla (TSLA) și Google parent Alfabet (GOOGL) toate depășind compozitul. În special, indicele S&P 500 a crescut pentru a elimina media mobilă de 200 de zile, o zonă cheie de rezistență.
Joi, investitorii vor primi indicele prețurilor PCE din octombrie, iar raportul privind locurile de muncă din noiembrie va fi afișat vineri dimineață.
Deci, în timp ce acțiunea de miercuri a fost încurajatoare, investitorii ar trebui să aștepte reacția pieței la datele critice ale Fed.
Câștiguri cheie
Salesforce.com (CRM), Fulg de nea (ZĂPADĂ) Şi Cutie (BOX) a condus o serie de rapoarte privind veniturile din software. Depozitarea pură (PSTG) Şi Victoria Secret (VSCO) a mai raportat.
Acțiunile CRM au scăzut solid în comerțul înainte de comercializare Câștigurile Salesforce au depășit dar îndrumarea era ușoară. Co-CEO Bret Taylor va demisiona, lăsându-l pe Marc Benioff în funcția de CEO unic. Stocul SNOW a scăzut modest joi devreme, după ce inițial s-a scufundat miercuri seara pe conservator Îndrumări privind veniturile Fulgi de zăpadă. Stocul de cutie a fost puțin modificat, deoarece EPS tocmai a depășit și vânzările au ratat ușor.
Acțiunile PSTG au crescut modest joi devreme după Pure Storage a fost în fruntea vizualizărilor din T3 și îndrumare ridicată. Acțiunile au scăzut cu aproximativ 1% miercuri, după ce au scăzut în cursul zilei din cauza rezultatelor slabe și a ghidurilor de la NetApp (NTAP). Acțiunile VSCO au scăzut modest înainte de deschidere, deoarece câștigurile Victoria's Secret au depășit, dar vânzările au scăzut puțin.
Joi devreme, Dolar General (DG) a ratat veniturile și a condus la un nivel scăzut pentru EPS din trimestrul IV. Acțiunile DG au scăzut, semnalând o mișcare sub linia de 4 de zile și poate de 50 de zile.
Producători chinezi de EV Nio (NIO), Li-Auto (LI) Şi xpeng (XPEV) a raportat vânzările din noiembrie joi devreme. Nio și Li Auto, cu modele mai noi, au raportat livrări lunare record. Livrările Xpeng au scăzut față de un an mai devreme, dar au crescut ușor față de octombrie și cu speranța unui salt mare în decembrie. Toate cele trei acțiuni au scăzut în tranzacțiile înainte de comercializare, după ce au crescut vertiginos miercuri, alături de alte nume chinezești, din perspectiva redeschiderii Covid.
Raportul asupra inflației
Departamentul de Comerț va publica indicele prețurilor PCE, indicatorul favorit al inflației de către Fed, la 8:30 am ET, ca parte a raportului privind veniturile și cheltuielile.
Indicele prețurilor PCE din octombrie ar trebui să arate o creștere de 0.4% față de septembrie. An de an, inflația PCE ar trebui să se răcească la 6% de la 6.2% din septembrie. Core PCE, care exclude alimente și energie, este de așteptat să crească cu 0.3%. Rata inflației de bază PCE scade la 5% de la 5.1% din septembrie.
Raportul PCE asupra inflației, împreună cu raportul de vineri privind locurile de muncă din noiembrie, vor ajuta la modelarea așteptărilor Fed privind creșterea ratelor dobânzilor. Indicele prețurilor de consum din noiembrie va fi lansat pe 13 decembrie, cu o zi înainte de anunțul reuniunii Fed din decembrie.
Miercuri devreme, ADP a raportat o încetinire bruscă a angajărilor în sectorul privat în noiembrie. De asemenea, sondajul JOLT a arătat că locurile de muncă deschise au scăzut mai mult decât se aștepta în octombrie. Creșterea PIB-ului din trimestrul III a fost revizuită mai mult decât se aștepta, împreună cu indicatorul inflației din raport.
Dow Jones Futures Today
Contractele futures Dow Jones au crescut cu mai puțin de 0.1% față de valoarea justă, inversând pierderile slabe, chiar și cu acțiunile CRM în dificultate. Contractele futures S&P 500 și futures Nasdaq 100 au urcat cu 0.1%.
Randamentul trezoreriei pe 10 ani a scăzut cu 11 puncte de bază, până la 3.59%.
Prețurile aurului și argintului au crescut pe măsură ce dolarul a scăzut, amenințănd să subcoace minimele recente.
Contractele futures pe țiței au urcat cu 1%, iar gazele naturale au crescut cu 3%.
Amintiți-vă acțiunea peste noapte în Dow futures și în altă parte nu se traduce neapărat în tranzacții reale în următorul obișnuit bursa de valori sesiune.
Raliul bursei
Raliul pieței de valori a fost mixt pentru o mare parte a sesiunii de miercuri, apoi a decolat în urma comentariilor șefului Fed, Powell, încheindu-se la maximele sesiunii.
Media industrială Dow Jones a urcat cu 2.2% în cea de miercuri tranzacționarea burselor. Indicele S&P 500 a crescut cu 3.1%. Compozitul Nasdaq a crescut cu 4.4%. Russell 2000, cu capitalizare mică, a crescut cu 2.7%.
Acțiunile Apple au urcat cu 4.9%, iar acțiunile Google au câștigat cu 6.1%, ambele peste cele de 50 de zile. Acțiunile Microsoft și Nvidia, deja peste liniile lor de 50 de zile, au crescut cu 6.2%, respectiv 8.2%. Acțiunile Tesla au crescut cu 7.7%, reluând linia de 21 de zile.
Prețul țițeiului din SUA a scăzut cu 3%, până la 80.55 dolari pe baril, dar a scăzut cu 6.9% în această lună. Speranțele de redeschidere a Chinei Covid au ridicat, de asemenea, futures pe cupru.
Randamentele trezoreriei și cotele de creștere a ratei Fed
Randamentul trezoreriei pe 10 ani s-a inversat, scăzând cu 5 puncte de bază, la 3.7%. Randamentul Trezoreriei pe doi ani, mai strâns legat de politica Fed, a scăzut la 4.33%, în ciuda faptului că Powell se aștepta la o rată maximă a fondurilor federale de cel puțin 5%.
Şansele unei majorări de 50 de puncte de bază ale ratei Fed sunt acum în jur de 79% faţă de 66% după marţi. Piețele încă văd o altă mișcare de jumătate de punct ca fiind ușoară favorită în februarie, dar șansele unei mișcări de un sfert de punct au depășit 45%.
Tesla vs. BYD: Care gigant EV este cel mai bun cumpărat?
ETF-uri
Printre cele mai bune ETF-uri, ETF-ul Innovator IBD 50 (FFTY) a crescut cu 1.8%, în timp ce ETF-ul Innovator IBD Breakout Opportunities (SFÂRȘIT) a urcat cu 2%. ETF-ul iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a crescut cu 4.4%, stocurile Microsoft și CRM ambele componente majore. ETF-ul VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a crescut cu 5.7%, acțiunile Nvidia fiind o deținere de top.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a avansat cu 3.75% și Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a crescut cu 2.4%. ETF-ul Energy Select SPDR (XLE) a crescut cu 0.5%, iar ETF-ul Financial Select SPDR (XLF) a crescut cu 1.7%. Fondul SPDR pentru sectorul selectat de asistență medicală (XLV) a adăugat 2.4%.
Reflectând acțiunile mai speculative, ARK Innovation ETF (ARKK) a crescut cu 7.7% și ARK Genomics ETF (ARKG) 6.5%. Acțiunile Tesla rămân o deținere majoră în ETF-urile Ark Invest.
Cele mai bune cinci acțiuni chinezești de urmărit acum
Analiza raliului de piață
Raliul pieței de valori a făcut o mișcare mare, optimistă, în volum mare, miercuri, la comentariile șefului Fed, Powell.
Indicele S&P 500 a revenit de la aproape linia de 21 de zile până la vârful nivelului de 4,000 și a trecut peste linia de 200 de zile pentru prima dată în șapte luni.
Compozitul Nasdaq, cel mai în urmă în raliul pieței, a condus miercuri în creștere. Și-a recuperat linia de 21 de zile și nivelul de 11,000 pentru a se stabili la maximul de închidere de două luni. Acțiunile Apple, Microsoft, Google, Nvidia și Tesla au avut câștiguri puternice miercuri, dar nu este clar că vreunul dintre ei va fi lider în trendul ascendent actual.
Russell 2000, care și-a subcotat linia de 21 de zile în cursul zilei, a revenit pentru a-și relua linia de 200 de zile. Dow Jones, care a condus actualul raliu al pieței, a revenit la un nou maxim de șapte luni.
Avanșii i-au depășit pe învinși cu câștiguri pe scară largă. Multe acțiuni de top care intraseră sub presiune s-au susținut miercuri.
Deși au existat multe acțiuni pozitive miercuri, S&P 500 rămâne sub media sa mobilă pe 200 de zile. Raportul privind inflația PCE din octombrie de joi și raportul de locuri de muncă din noiembrie de vineri ar putea întări revenirea optimistă de miercuri sau ar putea declanșa o retragere la urs.
Rețineți că actualul raliu al pieței a avut numeroase câștiguri mari de o zi, dar apoi s-a străduit să facă progrese în următoarele câteva zile sau săptămâni.
Durează piața cu strategia de piață ETF a IBD
Ce e de făcut acum
Raliul bursei a avut o sesiune puternică, indicii majori și acțiunile de top făcând mișcări încurajatoare.
Investitorii au fost probabil tentați să mărească expunerea miercuri, iar acest lucru ar putea funcționa.
Dar rămân motive întemeiate pentru a nu crește încă expunerea. S&P 500 este peste linia sa de 200 de zile, dar nu în mod decisiv. A face acest lucru ar însemna probabil să depășiți o linie de tendință lungă, în scădere, pe un grafic săptămânal. Trecerea decisivă deasupra acestei zone ar putea fi un semnal puternic că tendința ascendentă actuală este mai mult decât o creștere a pieței ursoaice.
Dar asta va necesita o reacție pozitivă la viitorul raport privind inflația și locurile de muncă PCE.
Investitorii ar trebui să lucreze cu furie la listele lor de urmărire, uitându-se la acțiuni promițătoare dintr-o varietate de sectoare. Dar cu siguranță rămâneți logodiți. Raliul pieței ar putea fi într-un punct de cotitură, dar în ce direcție se va întoarce.
Citeste Big Picture în fiecare zi pentru a rămâne sincronizat cu direcția pieței și cu acțiunile și sectoarele de conducere.
Vă rugăm să urmați Ed Carson pe Twitter la @IBD_ECarson pentru actualizări la bursă și multe altele.
AȚI PUTEA DORI, DE ASEMENEA:
De ce acest instrument IBD simplifică Search Pentru acțiuni de top
Prindeți următorul stoc câștigător mare cu MarketSmith
Doriți să obțineți profituri rapide și să evitați pierderile mari? Încercați SwingTrader
Cele mai bune stocuri de creștere de cumpărat și urmărit
IBD Digital: Deblocați listele, instrumentele și analizele de stocuri premium IBD astăzi
Sursa: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-inflation-report-due-after-sp-500-surges-above-200-day-on- fed-chief-powell/?src=A00220&yptr=yahoo