Contractele futures Dow Jones au scăzut marți dimineață, împreună cu futures S&P 500 și în special futures Nasdaq, în timp ce randamentul Trezoreriei pe 10 ani a urcat la un nou maxim din doi ani. Raliul pieței de valori este setat să subcoace din nou nivelurile cheie.
X
Raliul bursei este încă în picioare, dar este învinețit și clătinat. Mediile majore testează zone cheie de suport, deși Nasdaq și-a menținut până acum linia de 200 de zile. Nasdaq a rămas în urmă față de indicele S&P 500 din februarie anul trecut, această performanță scăzută crescând în ultimele două luni.
Apple (AAPL) stoc și producător de cipuri Apple iPhone Qualcomm (QCOM) sunt două acțiuni de creștere care rezistă relativ bine, în timp ce Tesla (TSLA) Rival din China xpeng (XPEV) este chiar la o intrare devreme. Între timp, stocul DE se instalează, în timp ce SM Energy (SM) a izbucnit vineri.
Cu toate acestea, Apple, Qualcomm și Xpeng s-au retras cu majoritatea stocurilor înainte de deschiderea de marți. Stocul de deere coborât. Acțiunile SM au crescut odată cu prețul țițeiului.
Goldman Sachs (GS), Charles Schwab (SCHW) și Banca de semnături (SBNY) raport înainte de deschiderea pieței de marți. Acțiunile GS au scăzut vineri sub media sa mobilă pe 200 de zile, deși din punct de vedere tehnic se află într-o bază. Stocul Schwab este extins. Acțiunile SBNY se află la limita unei zone de cumpărare.
Stocul Xpeng este pe lista IBD 50. Deere (DE) a fost stocul IBD al zilei de vineri.
Videoclipul încorporat în acest articol a discutat despre acțiunea pieței volatile, precum și despre acțiunile SM, Pe Semiconductor (ON) și Deere.
Dow Jones Futures Today
Contractele futures Dow Jones au scăzut cu 0.7% față de valoarea justă. Contractele futures S&P 500 au scăzut cu 1.1%. Contractele futures Nasdaq 100 au scăzut cu 1.8%.
Randamentul Trezoreriei pe 10 ani a crescut cu 5 puncte de bază la 1.82%, ceea ce ar fi un nou maxim în doi ani. Randamentul pe doi ani a depășit 1% pentru prima dată din 2020.
Prețurile țițeiului au crescut cu mai mult de 1%, atingând maxime de mai mulți ani.
Piețele americane au fost închise luni, cu ocazia sărbătorii Martin Luther King Jr., deși alte burse din întreaga lume erau deschise.
Banca centrală a Chinei și-a redus rata dobânzii la un an cu 10 puncte de bază la 2.85%, prima reducere din aprilie 2020.
Acest impuls monetar vine pe fondul unei multitudini de date economice chineze. Economia Chinei s-a extins cu 4% în al patrulea trimestru față de un an mai devreme, mai bine decât viziunile pentru 3.3%, dar în scădere față de ritmul de 3% din T4.9. PIB-ul a crescut cu 8.1% pentru întregul an. Producția industrială din decembrie a crescut cu 4.3% față de un an mai devreme, puțin mai bine decât previziunile. Dar vânzările cu amănuntul au crescut cu doar 1.7%, mai puțin de jumătate din estimări pentru 3.8%.
Amintiți-vă că acțiunea peste noapte în viitorul Dow și în alte părți nu se traduce neapărat în tranzacționarea efectivă în următoarea sesiune obișnuită de bursă.
Alăturați-vă experților IBD în timp ce analizează acțiunile acționabile în raliul bursier pe IBD Live
Știri Coronavirus
Cazurile de coronavirus la nivel mondial au ajuns la 331.8 milioane. Decesele Covid-19 au depășit 5.56 milioane.
Cazurile de coronavirus din SUA au atins 67.63 milioane, cu decese peste 874,000.
Noile infecții par să fi atins apogeul în Marea Britanie, precum și în New York și Massachusetts, urmând modelul din Africa de Sud. Cazurile pot fi aproape de depășire la nivel național, dar nu în mare parte din țară. Spitalizările sunt în creștere, dar nu atât de mult ca în valurile anterioare de Covid.
Raliul bursei
Raliul pieței de valori s-a tranzacționat în sus și în jos aproape de nivelurile cheie de suport în această săptămână trecută, în cele din urmă s-a închis modest până la scădere solid.
Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 0.9% în tranzacțiile bursiere de săptămâna trecută. Indicele S&P 500 și compusul Nasdaq au scăzut cu 0.3%. Russell 2000, cu capitalizare mică, a renunțat la 0.8%.
Randamentul Trezoreriei pe 10 ani a crescut cu 1 punct de bază, până la 1.77%, revenind vineri după ce sa retras modest timp de trei sesiuni consecutive. A atins un maxim în 23 de luni de 1.81% marți în cursul zilei. Contractele futures pe țiței din SUA au urcat cu peste 6% în cursul săptămânii, până la 83.82 dolari pe baril.
ETF-uri
Printre cele mai bune ETF-uri, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) a crescut cu 1.3% săptămâna trecută, dar după ce a atins un minim de 52 de săptămâni în cursul zilei de luni. ETF-ul Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a urcat cu 1%. ETF-ul iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a scăzut cu 1.6%. ETF-ul VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a crescut cu 3.4%, acțiunile Qualcomm fiind o deținere notabilă.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a urcat cu 2% săptămâna trecută. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) sa retras cu 1.3%. US Global Jets ETF (JETS) a crescut cu 0.1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) sa retras cu 1%. Energy Select SPDR ETF (XLE) a crescut cu 5.2% după ce a crescut cu 10.5% săptămâna precedentă. ETF-ul Financial Select SPDR (XLF) sa retras cu aproape 1%, dar multe bănci au avut săptămâni puternice. Fondul SPDR pentru sectorul selectat de îngrijire a sănătății (XLV) a scăzut cu 0.2%.
Reflectând acțiunile mai speculative, ARK Innovation ETF (ARKK) și ARK Genomics ETF (ARKG) au scăzut ambele cu aproape 5%, până la minimele din 19 luni. Acțiunile Tesla rămân deținerea numărul 1 în ETF-urile ARK Invest, dar Cathie Wood și-a redus pachetul de acțiuni TSLA în ultimele luni, în timp ce intensifică investițiile în creșterea puternic afectată și foarte apreciată.
Cele mai bune cinci acțiuni chinezești de urmărit acum
Stoc de mere
Acțiunile Apple au crescut cu 0.5%, până la 173.07 săptămâna trecută. Luni, 10 ianuarie, acțiunile AAPL au revenit de la linia de 10 săptămâni pentru prima dată de la erupția din noiembrie. Investitorii ar putea folosi o mișcare peste nivelul maxim de 176.62 de joi, un loc pentru a cumpăra acțiuni Apple din acea linie de respingere de 10 săptămâni. Acest lucru ar împinge, de asemenea, producătorul de iPhone peste liniile sale de 10 și 21 de zile.
Apple nu are o bază în sine, dar s-a consolidat strâns în ultimele câteva săptămâni, linia de forță relativă menținându-se aproape de maxime record. Investitorii ar putea trata această tranzacție recentă ca pe o bază plată dezordonată, cu un punct de cumpărare în jurul valorii de 181-182.
Stoc Qualcomm
Acțiunile QCOM au crescut cu 4.6%, până la 188.69 săptămâna trecută. Acțiunile și-au găsit, în general, sprijin la linia lor de 21 de zile de la jumătatea lunii decembrie, dar pe 10 ianuarie au revenit de la linia lor de 50 de zile. Linia RS pentru stoc Qualcomm este la o nouă performanță ridicată, deosebit de puternică pentru un stoc în creștere.
Acțiunile QCOM s-au consolidat într-un mod dezordonat de la jumătatea lunii noiembrie, deși tranzacționarea pare mai strânsă săptămânal. Oficial, acțiunile Qualcomm au o intrare strânsă de trei săptămâni de 193.68, chiar deasupra vârfului consolidării mai largi. Investitorii ar putea căuta o intrare „trage linia” care să fie puțin mai mică decât aceasta. Alternativ, un alt test al liniei de 50 de zile/10 săptămâni, care ar putea corespunde celei de 21 de zile, ar putea fi o altă modalitate de a intra în Qualcomm.
Consolidarea din ultimele două luni urmează două mișcări uriașe ale acțiunilor QCOM. Acțiunile au scăzut din câștiguri, apoi au crescut două săptămâni mai târziu, când CEO-ul Cristiano Amon a prezentat un viitor luminos, post-Apple, pentru compania sa.
Gigantul de cipuri wireless își va vedea probabil că afacerea cu iPhone se estompează în următorii ani, pe măsură ce Apple proiectează mai multe cipuri în interior. Dar Qualcomm își propune să-și extindă piața totală adresabilă de la 100 de miliarde de dolari astăzi la aproximativ 700 de miliarde de dolari în următorul deceniu, conectând dispozitive de internet de la ochelari de realitate augmentată la automobile.
Durează piața cu strategia de piață ETF a IBD
Stoc Xpeng
Xpeng a crescut cu 10%, până la 49.69 săptămâna trecută, revenind de la linia de 200 de zile și recuperându-și linia de 50 de zile. Acțiuni ale startup-ului China EV, care a dispărut Nio (NIO) și Li-Auto (LI) în livrări lunare, au un punct de cumpărare oficial de 56.55 dintr-o consolidare care merge înapoi la 1 decembrie. Dar acțiunile XPEV tocmai au depășit o linie de tendință vineri, oferind o intrare anticipată nu departe de linia sa de 50 de zile. Acțiunile au și 51.50 ca rezistență pe termen scurt.
În ceea ce privește stocul Tesla, gigantul EV a crescut cu 2.2% la 1,049.61 într-o săptămână sălbatică, terminându-se chiar sub linia de 50 de zile, dar ușor peste linia de 10 săptămâni. Acțiunile TSLA au un punct de cumpărare puțin peste 1,200.
Stoc de energie SM
Acțiunile SM au crescut cu aproape 12%, până la 36.64 săptămâna trecută, depășind vineri un punct de cumpărare cu mâner de 35.82, potrivit analizei MarketSmith. Cu toate acestea, volumul era ușor. Linia RS pentru stocul SM este aproape de maxime, reflectând performanța sa puternică față de S&P 500. Dar este puțin în urmă în zona petrolului. Cât timp pot crește prețurile petrolului și stocurile de energie?
Deere Stock
Stocurile Deere au crescut cu 0.2%, până la 379.56 săptămâna trecută. Acțiunile au scăzut ușor vineri, dând unui nou mâner mai puțin aspectuos. Punctul de cumpărare cu mâner este de 386.65 într-o bază de la începutul lunii septembrie. Dar stocul DE s-a consolidat din mai sau chiar martie trecut. După ce câștigurile s-au dublat în anul fiscal 2021, analiștii văd o creștere solidă pentru gigantul echipamentelor agricole în 2022 și 2023.
Analiza raliului de piață
Revenirea pieței bursiere de luni, 17 ianuarie, rezistența scăzută la lovituri de miercuri, indicii majori scăzând joi și vineri dimineața. Dar Nasdaq, care a subcut din nou linia de 200 de zile vineri, a condus o revenire parțială.
Dow Jones și-a testat vineri linia de 50 de zile, S&P 500 menținându-se sub acel nivel cheie. Russell 2000 a subcut nivelul minim de luni, amenințând să se rupă sub nivelul de consolidare de un an.
Indicii majori nu sunt departe de minimele din 10 ianuarie. Închiderea sub aceste niveluri ar putea semnifica sfârșitul raliului pieței, care este deja sub presiune. În plus, după o vânzări vicioase în săptămâna anterioară, indicii majori nu au cedat prea mult teren în ultima săptămână.
Raliul bursei ar putea folosi totuși un câștig convingător. Dar, ca o echipă în jos cu 3-0 sau 3-1 într-o serie cu cel mai bun din șapte, o „câștigă” nu ar rezolva problemele pieței. Dincolo de revenirea de la sau înapoi peste mediile mobile cheie, indicii majori trebuie să recupereze maximele de miercuri. Pentru Nasdaq, linia de 50 de zile și vârful său din 4 ianuarie ar fi teste suplimentare.
Dar contractele futures Dow sugerează că blue chips-urile se vor deschide din nou sub linia lor de 50 de zile, în timp ce Nasdaq-ul este sub 200 de zile.
Compozitul Nasdaq a rămas în urmă față de S&P 500 timp de 11 luni. Asta în ciuda megacapsurilor precum acțiunile Apple, Tesla, Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA) și Google părinte Alfabet (GOOGL), care cel puțin până de curând depășiseră cu toții indicele de referință. Este o reflectare a cât de slab a fost stocul mediu de creștere. Creșterea foarte apreciată a fost lovită, mai ales în ultimele două luni, așa cum arată FFTY, IGV și în special ARKK și ARKG.
În condițiile în care Rezerva Federală este din ce în ce mai agresivă și randamentele trezoreriei în creștere, stocurile de creștere ar putea continua să se lupte.
Stocurile de energie rămân puternice, alături de majoritatea celor financiare. Dar de vineri JPMorgan Chase Vânzarea (JPM) este o reamintire a faptului că sezonul câștigurilor a revenit, adăugând la o serie de riscuri pentru acțiuni individuale, sectoare și piața în general.
Media de 200 de zile: ultima linie de sprijin?
Ce e de făcut acum
Investitorii ar trebui să fie defensivi. Indicii majori sunt mai aproape de defalcare decât de izbucnire. Acțiunile de creștere și tehnologie nu funcționează acum, în afară de Apple și unele nume de cipuri, cum ar fi Qualcomm.
Nu te grăbi să sari în următorul salt în creștere. După mai multe falsuri de cap, investitorii ar trebui să aștepte puterea reală, nu un alt salt de pisică moartă.
Sectoarele energetice și financiare continuă să conducă, alături de îngrășăminte și alte denumiri ciclice. Dar nu te concentra prea mult nici aici. O inversare în aceste domenii nu ar fi surprinzătoare, fie din cauza schimbării prețurilor obligațiunilor sau a mărfurilor de bază, fie din cauza pieței bursiere în general care trage totul în jos.
Este momentul să construim liste de urmărire. Căutați acțiuni care prezintă o putere relativă puternică și mențin niveluri de suport cheie. Se formează o serie de stocuri de mașini, produse chimice și industriale, inclusiv Deere. Continuați să vă reproșați listele. Unele stocuri, cum ar fi Home Depot (HD), arăta puternic și constant acum două săptămâni, dar acum se prăbușesc. Între timp, alte nume, cum ar fi Xpeng și Deere, arată un pic de putere.
Citiți imaginea de ansamblu în fiecare zi pentru a rămâne sincronizat cu direcția pieței și cu acțiunile și sectoarele de vârf.
Vă rugăm să urmați Ed Carson pe Twitter la @IBD_ECarson pentru actualizări la bursă și multe altele.
AȚI PUTEA DORI, DE ASEMENEA:
De ce acest instrument IBD simplifică căutarea stocurilor de top
Doriți să obțineți profituri rapide și să evitați pierderile mari? Încercați SwingTrader
Cele mai bune stocuri de creștere de cumpărat și urmărit
IBD Digital: Deblocați listele, instrumentele și analizele de stocuri premium IBD astăzi
Cinci acțiuni în apropierea zonelor de cumpărare pe piața dificilă
Sursa: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fall-techs-dive-treasury-yield-hits-2-year-high-apple-qualcomm- stoc-aproape-punctele-de-cumpărare/?src=A00220&yptr=yahoo