Contractele futures Dow Jones au scăzut peste noapte, împreună cu futures S&P 500 și futures Nasdaq, pe fondul veniturilor slabe și al îndrumărilor Cisco Systems. Raliul bursei s-a vândut puternic miercuri, ca un mare Ţintă (TGT) ratarea câștigurilor a stârnit îngrijorări majore cu privire la comercianții cu amănuntul, sectoarele conexe și economia în general, pe fondul inflației fierbinți și al slăbirii cererii.
X
Vânzarea ascuțită de miercuri vine chiar în urma indicilor majori care au zi de urmărire pentru a confirma noul raliu al pieței de valori, semnale de urs intermitent.
După închidere, Cisco Systems (CSCO) Şi Sociedad Química y Minera de Chile (MP), sau SQM, veniturile raportate. Câștigurile Cisco au depășit vizionările din trimestrul al treilea fiscal, dar veniturile au ratat și gigantul de rețele, de asemenea ghidat mai jos pentru actualul Q4. Acțiunile CSCO au scăzut cu 13% peste noapte. Arista rețelelor (ANET) și alte acțiuni conexe au scăzut, de asemenea, puternic.
Câștigurile SQM sunt încă în așteptare după orele de lucru pentru îngrășământ și litiu. Acțiunile SQM au crescut cu 0.4%%, până la 90.21 în sesiunea obișnuită de miercuri, după ce au ajuns la 93.14 în cursul zilei, depășind pentru scurt timp 90.97 cumpărați punct.
Videoclipul încorporat în acest articol a discutat despre vânzarea pieței de miercuri și a analizat stocul TGT, Northrop Grumman (NOC) Şi Broadcom (Avgo).
Câștiguri țintă Vești proaste pentru comerțul cu amănuntul
Câștigurile țintă au scăzut 41%, mult mai mult decât se aștepta. Retailerul a dat vina pe costurile de transport, precum și pe consumatorii care trec de la televizoare și alte articole discreționare. Target vede presiuni pe marjă pe parcursul anului fiscal curent. Asta a venit la o zi după Walmart (WMT) ratat pe EPS și ghidat scăzut, invocând costuri mai mari pentru mărfuri, transport și forță de muncă. La acea vreme, investitorii ar fi crezut sau ar fi sperat că necazurile Walmart erau specifice companiei, dar rezultatele Target au semnalat o problemă mult mai largă.
Stocul țintă s-a prăbușit cu 25% la 161.61. Walmart a scăzut cu 6.8% după ce a scăzut cu 11.4% marți. Ambele sunt la cel mai scăzut nivel din 2020.
Dacă Walmart și Target se luptă în climatul economic actual, asta nu poate fi bine pentru alți discounteri și retaileri și în general.
Arborele Dollar (LTRD) a scăzut cu 14.4% după ce a scăzut cu 3.2% marți. Acțiunile DLTR au rezistat bine, dar au scăzut marți sub cele 50 de zile și s-au prăbușit la linia de 200 de zile. Costco en-gros (COST) a pierdut mai mult de 12%, după ce deja a făcut o evaziune dus-întors și a scăzut sub mediile mobile cheie în ultimele săptămâni. Atât Dollar Tree, cât și acțiunile COST raportează săptămâna viitoare.
Best Buy (BBY), care raportează joi devreme, a scăzut cu 10.5% până la cel mai mic din ultimii doi ani.
Firme de camioane, Tesla, Apple Stock Hit
Servicii de transport JB Hunt (JBHT) s-a vândut cu 9%, scăzând din apropierea liniei sale de 10 săptămâni. Pe măsură ce cererea consumatorilor slăbește, companiile de camioane pot vedea o cerere mai slabă și se luptă să transmită creșterea vertiginoasă a prețurilor la motorină.
Acțiunile Apple au scăzut cu 5.6%, până la 140.82, un minim la închidere de șase luni, deoarece avertismentul Target privind cheltuielile discreționare ale consumatorilor a adăugat temerilor pentru titanul tehnologiei Dow Jones. În ultimele câteva săptămâni, producătorul contractual de iPhone Foxconn și semiconductor Taiwan (TSM), care face chips-uri pentru Apple (AAPL) și mulți alții, au avertizat cu privire la cererea slabă de smartphone-uri. Acțiunile AAPL sunt pe drumul spre o a opta pierdere săptămânală consecutivă.
Acțiunile Tesla au scăzut cu 6.8% la 709.81, cel mai scăzut nivel din august. În timp ce discreționarea mai slabă a consumatorilor, în teorie, ar putea afecta cererea pentru vehiculele electrice cu prețuri ridicate ale Tesla, producția generală auto este atât de scăzută încât oferta este încă factorul primordial. Tesla (TSLA) este presat împreună cu alte nume de dezvoltare foarte apreciate, împreună cu problemele legate de producția fabricii din Shanghai și cu problemele continue ale CEO-ului Elon Musk Twitter (TWTR) saga de preluare. Acțiunile Twitter au scăzut cu 3.8% la 36.85, un minim din două luni și chiar mai jos de prețul de preluare al lui Musk de 54.20 USD.
De asemenea, indicele S&P 500 ESG a pornit Tesla, în mare parte pe probleme de cultură corporativă, declanșând mai multe tweet-uri furioase din partea lui Musk.
Între timp, Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi din SUA cercetează un accident de Tesla Model S la începutul acestei luni, care a ucis, posibil implicând pilotul automat. NHTSA cercetează zeci de accidente legate de pilotul automat.
Tesla vs. BYD: Care gigant EV în plină expansiune este cea mai bună cumpărare?
Dow Jones Futures Today
Contractele futures Dow Jones au scăzut cu 0.4% față de valoarea justă. Contractele futures S&P 500 au scăzut cu 0.5%. Contractele futures Nasdaq 100 au scăzut cu 0.7%. Acțiunile Cisco sunt o componentă Dow Jones, S&P 500 și Nasdaq. Câteva alte stocuri de rețele și hardware au pierdut teren.
Randamentul trezoreriei pe 10 ani a crescut cu 1 punct de bază, la 2.9%.
Prețurile țițeiului din SUA au crescut.
Amintiți-vă acțiunea peste noapte în Dow futures și în altă parte nu se traduce neapărat în tranzacții reale în următorul obișnuit bursa de valori sesiune.
Raliul bursei
Raliul pieței de valori s-a deschis brusc în scădere și a continuat să scadă miercuri.
Media industrială Dow Jones a scăzut cu 3.6% miercuri tranzacționarea burselor. Indicele S&P 500 a derapat cu 4%. Compozitul Nasdaq a scăzut cu 4.7%. Russell 2000, cu capitalizare mică, a renunțat la 3.5%.
Prețurile țițeiului din SUA s-au inversat de la câștiguri modeste pentru a scădea cu 2.5% la 109.59 dolari pe baril. Contractele futures pe benzină au scăzut cu peste 5%.
Randamentul trezoreriei pe 10 ani a scăzut cu 8 puncte de bază, până la 2.89%.
Printre cele mai bune ETF-uri, ETF-ul Innovator IBD 50 (FFTY) a derapat cu 3.8%, în timp ce ETF-ul Innovator IBD Breakout Opportunities (SFÂRȘIT) a pierdut 3.9%. ETF-ul iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a renunțat la 4%. ETF-ul VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a scăzut cu 4.8%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a scăzut cu 4.15%, iar ETF-ul Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) sa retras cu 3.6%. US Global Jets ETF (JETURI) a scăzut cu 3.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (Xhb) a scăzut cu 5.5%. ETF-ul Energy Select SPDR (XLE) și ETF-ul Financial Select SPDR (XLF) a pierdut 2.75%. Fondul SPDR pentru sectorul selectat de asistență medicală (XLV) a scăzut cu 2.6%
ETF-ul SPDR S&P Retail, care include acțiunile Target și Walmart ca componente majore, a scăzut cu 8.3% până la cel mai scăzut nivel din decembrie 2020.
Reflectând acțiunile mai speculative, ARK Innovation ETF (ARKK) a scăzut cu 4.4% și ARK Genomics ETF (ARKG) 4.7%. Acțiunile TSLA rămân deținerea nr. 1 în ETF-urile Ark Invest.
Cele mai bune cinci acțiuni chinezești de urmărit acum
Analiza raliului de piață
Când iei o mașină nou-nouță, nu te aștepți la probleme în timp ce pleci de pe teren. Dar dacă o faci, s-ar putea să ai o lămâie. Marți, indicii majori au pus în scenă a zi de urmărire, confirmând noul rally bursier.
Dar miercuri, indicii majori au scăzut, renunțând la toate câștigurile puternice de marți și multe altele.
Un consumator mai slab și costurile în creștere pentru întreprinderi reprezintă o combinație sumbră pentru comercianții cu amănuntul și producătorii discreționari de bunuri. În condițiile în care consumatorii cheltuiesc mai mult de două treimi din economia SUA, riscurile unei aterizări economice grele cresc pe măsură ce Fed încearcă să reducă inflația. Creșterile agresive ale ratelor Fed vor provoca dureri serioase. Dar alternativa, a lăsa inflația să rămână ridicată, afectează în mod clar și cererea.
Lăsând deoparte motivele vânzării, acțiunea tehnică este clară. Nu fiecare zi de urmărire funcționează, iar acțiunea de miercuri a fost un semnal de urs.
Indicii majori s-au închis sub minimele FTD. Eric Krull, coautor al cărții „The Lifecycle Trade”, spune că cercetările sale arată că atunci când indicii majori fac acest lucru, există o șansă de 90% ca în cele din urmă creșterea pieței să eșueze.
În acest caz, șansele ar putea fi și mai mari. Dow Jones și S&P 500 au înregistrat noi minime de închidere de 52 de săptămâni miercuri, Nasdaq nu prea făcând acest lucru.
Cu toate acestea, raliul pieței este încă în vigoare până când indicii majori subcotează începutul raliului lor, în acest caz, minimele intraday din 12 mai. Dow Jones în special este aproape de a scădea. Un alt picior în jos pentru S&P 500 ar împinge aproape sigur indicele de referință pe o piață ursară, alăturându-se Nasdaq-ului.
Uită-te pe un grafic săptămânal al indicilor majori și este greu să vezi creșterea. Dow, S&P 500 și Nasdaq sunt toate pe cale de a prelungi perioadele lungi de pierderi săptămânale.
Durează piața cu strategia de piață ETF a IBD
Ce e de făcut acum
Vânzarea de miercuri este motivul pentru care este o idee bună să pășiți încet într-un nou rally bursier confirmat. Acest lucru a fost valabil mai ales în ceea ce privește creșterea actuală a pieței, cu indicii majori sub mediile mobile cheie și puține acțiuni în poziție.
Investitorii care au cumpărat acțiuni sau ETF-uri în FTD-ul de miercuri ar trebui să se extindă sau să iasă.
Continuați să lucrați la listele dvs. de urmărire. Concentrați-vă pe acțiuni cu putere relativă puternică. Dar o linie RS puternică nu este undă verde pentru a cumpăra acțiuni, mai ales pe o piață slabă.
Vânzarea acțiunilor DLTR de miercuri – și Apple în câteva săptămâni – arată cum stocurile pot rezista bine, până când nu o fac. Așadar, așteptați până când o acțiune emite un semnal de cumpărare pe o piață puternică și fiți gata să ieșiți.
Citeste Big Picture în fiecare zi pentru a rămâne sincronizat cu direcția pieței și cu acțiunile și sectoarele de conducere.
Vă rugăm să urmați Ed Carson pe Twitter la @IBD_ECarson pentru actualizări la bursă și multe altele.
AȚI PUTEA DORI, DE ASEMENEA:
De ce acest instrument IBD simplifică Search Pentru acțiuni de top
Prindeți următorul stoc câștigător mare cu MarketSmith
Doriți să obțineți profituri rapide și să evitați pierderile mari? Încercați SwingTrader
Cele mai bune stocuri de creștere de cumpărat și urmărit
IBD Digital: Deblocați listele, instrumentele și analizele de stocuri premium IBD astăzi
Sursa: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-target-triggers-bearish-sell-off-market-rally-has-90-chance-of- doing-this/?src=A00220&yptr=yahoo