Contractele futures Dow Jones au scăzut brusc peste noapte, împreună cu futures S&P 500 și futures Nasdaq, deoarece Tesla (TSLA) a anunțat câștigurile cheie după ore și în timp ce investitorii continuau să gândească la o Fed solicită. Piața de valori a șters câștigurile puternice pe parcursul zilei miercuri, în timp ce randamentele trezoreriei au crescut după ce Rezerva Federală a declarat că „se așteaptă” să majoreze ratele dobânzilor în curând, șeful Fed, Jerome Powell, semnalând că urmează creșteri agresive ale dobânzilor și reduceri ale bilanțului.
X
Indicii majori au închis cele mai proaste niveluri și nu au subcut minimele de luni, dar a fost o altă sesiune dezamăgitoare pentru încercarea nedovedită de raliu a pieței de valori.
Microsoft (MSFT) a alimentat câștigurile pieței și optimismul înainte de decizia Fed. Acțiunile MSFT au revenit peste media sa mobilă pe 200 de zile, chiar dacă s-au închis aproape de minimele sesiunii.
Câștigurile Tesla au depășit confortabil vizionările miercuri târziu. Acțiunile Tesla au scăzut în scădere în tranzacțiile volatile peste noapte.
Între timp, Tehnologia Seagate (STX), Cercetări Lam (LRCX), Teradyne (TER), Intel (INTC), Tehnologia de mișcare a siliciului (SIMO), Închirieri în Marea Britanie (URI), Ameriprise Financial (AMP), Vertex Farmaceutice (VRTX), Edwards Lifesciences (EW) și ServiceNow (ACUM) a raportat și câștiguri miercuri seara.
Acțiunile STX și ServiceNow au fost câștigătoare notabile peste noapte, în timp ce Edwards, acțiunile LRCX, Silicon Motion și în special Teradyne au fost învinși.
Acțiunile Tesla și Microsoft sunt pe IBD Leaderboard. Acțiunile Microsoft și NOW sunt pe IBD Long-Term Leaders.
Întâlnirea Fed
Reuniunea Fed s-a încheiat miercuri după-amiază, cu factorii de decizie care au semnalat o creștere a ratei dobânzii din martie, spunând că „va fi în curând adecvat”. Achizițiile de active se vor înceta la începutul lunii martie, așa cum era planificat, în ciuda unor speculații că achizițiile de obligațiuni s-ar putea încheia în februarie.
Șeful Fed, Jerome Powell, a continuat în conferința sa de presă, spunând că există „destul de spațiu” pentru a crește ratele fără a afecta piața muncii. El nu ar exclude creșterea ratelor la fiecare întâlnire din 2022, începând din martie.
Powell a spus încă o dată că Fed s-ar putea mișca în curând și mai repede pentru a-și reduce bilanțul imens decât în timpul ultimului ciclu, spunând că economia este mai puternică acum. El a subliniat că Fed nu a luat nicio decizie cu privire la viteza sau momentul reducerilor de bilanţ, dar a spus că acestea vor veni după prima majorare a ratei dobânzii.
Powell nu a spus nimic surprinzător, dar a sunat ca un șef al Fed concentrat pe combaterea inflației ridicate, nu aplecându-se înapoi pentru a calma piețele nervoase.
Randamentul trezoreriei pe 10 ani a crescut cu 7 puncte de bază, la 1.85%, mai ales după cum a vorbit Powell. Este puțin sub maximul din doi ani de 1.87% stabilit pe 19 ianuarie. Randamentul trezoreriei pe 2 ani a crescut cu 13 puncte de bază, la 1.15%, pe măsură ce spread-ul randamentului continuă să se îngusteze.
Durează piața cu strategia de piață ETF a IBD
Dow Jones Futures Today
Contractele futures Dow Jones au scăzut cu 0.9% față de valoarea justă. Contractele futures S&P 500 s-au retras cu 1.1%. Contractele futures Nasdaq 100 au scăzut cu 1.4%. Futurile au fost modest mai mari pentru o mare parte a serii de miercuri.
Randamentul trezoreriei pe 10 ani a fost puțin modificat peste noapte, dar randamentul pe 2 ani continuă să crească, adăugând 3 puncte de bază la 1.18%.
Amintiți-vă că acțiunea peste noapte în viitorul Dow și în alte părți nu se traduce neapărat în tranzacționarea efectivă în următoarea sesiune obișnuită de bursă.
Acest lucru este valabil mai ales în timpul corecțiilor pieței și al noilor încercări de raliu. Contractele futures Dow Jones au fost mai volatile, acțiunile din sesiunea obișnuită arătând fluctuații sălbatice pe parcursul zilei.
Alăturați-vă experților IBD în timp ce analizează acțiunile acționabile în raliul bursier pe IBD Live
Raliul bursei
Raliul pieței de valori a crescut solid pentru o mare parte a sesiunii, în timp ce Microsoft a condus drumul. Indicii majori au atins maximele sesiunii la scurt timp după anunțul reuniunii Fed de la ora 2:XNUMX ET, dar apoi s-au retras, ștergând câștigurile și devenind negativ la comentariile șofer Powell ale șefului Fed.
Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 0.5% în tranzacțiile de miercuri pe bursă. Indicele S&P 500 sa retras cu 0.15%. Compozitul Nasdaq sa închis chiar peste pragul de rentabilitate. Russell 2000, cu capitalizare mică, a scăzut cu 1.5%.
Printre cele mai bune ETF-uri, ETF-ul Innovator IBD 50 (FFTY) a scăzut cu 0.1%, în timp ce ETF-ul Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a scăzut și el cu 0.1%. ETF-ul iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a scăzut cu puțin peste 1%, chiar dacă acțiunile Microsoft reprezintă o componentă majoră. ACUM stocul este, de asemenea, o exploatare cheie. ETF-ul VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a crescut cu 1.4%. Stocurile Intel și LRCX sunt componente SMH notabile.
Reflectând stocurile mai speculative, ARK Innovation ETF (ARKK) s-a retras cu 2.5% și ARK Genomics ETF (ARKG) cu 2.25%. Acțiunile Tesla rămân pe locul 1 în ETF-urile ARK Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a scăzut cu 2.6%, iar Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a scăzut cu 0.9%. US Global Jets ETF (JETS) a scăzut cu 0.7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a cedat cu 2.4%. Energy Select SPDR ETF (XLE) a scăzut cu 0.2%, iar Financial Select SPDR ETF (XLF) a crescut cu 0.3%. Fondul SPDR pentru sectorul selectat de îngrijire a sănătății (XLV) a scăzut cu 0.5%.
Cele mai bune cinci acțiuni chinezești de urmărit acum
Câștigurile Tesla
Câștigurile și veniturile Tesla au depășit în mod confortabil vizualizările de pe Wall Street. CEO-ul Elon Musk a spus că problemele lanțului de aprovizionare au fost „principalul factor limitator” pentru creșterea în 2021. Tesla a navigat pe problemele lanțului de aprovizionare în 2021 mai bine decât majoritatea producătorilor de automobile, mulți dintre care au înregistrat scăderi vizibile de producție din cauza penuriei de cipuri și nu numai.
Tesla continuă să se aștepte la o creștere anuală de 50% a livrărilor în următorii câțiva ani, depășind cu ușurință acest punct în 2021, cu o creștere de 87%.
Musk din apelul de venituri, fabricile din Austin și Berlin sunt aproape gata să înceapă livrările clienților. El a spus că Tesla va alege locații pentru unități de producție suplimentare până la sfârșitul anului.
El se așteaptă, de asemenea, ca Tesla să obțină o axă robotică autonomă completă în acest an, o afirmație pe care a făcut-o de câțiva ani.
Musk a spus că nu va exista Cybertruck sau alte modele noi în 2022, confirmând rapoartele pe scară largă. El a spus că Cybertruck „sperăm” să iasă în 2023. Asta înseamnă că vor dura aproximativ trei ani între noile vehicule Tesla, după modelul Y la începutul lui 2020.
Musk a mai spus că Tesla nu lucrează în prezent la un vehicul complet autonom de 25,000 de dolari.
Musk a spus că Tesla va livra unele vehicule, probabil crossover Model Y, cu 4680 de baterii. Dar nu este clar dacă asta înseamnă că Tesla a rezolvat obstacolele tehnice cu producția în masă de 4680 de celule de baterie sau dacă instalează doar câteva pachete de 4680 ca o cvasi-demonstrație.
Acțiunile Tesla au scăzut cu 1% peste noapte, dar după ce au scăzut și au crescut solid în diferite puncte. Acțiunile au crescut cu 2.1% la 937.41 miercuri, după ce au atins 987.69 în cursul zilei. Acțiunile TSLA se află într-o consolidare cu un punct de cumpărare de 1,243.49, dar ar putea oferi diverse intrări anterioare.
Alte Câștiguri
Câștigurile Lam Research au depășit cu puțin, dar gigantul de cipuri a ratat vânzările și a oferit îndrumări slabe. Stocurile LRCX au scăzut puternic.
Câștigurile Teradyne au depășit opiniile, dar producătorul de echipamente cu cipuri a condus cu mult sub consensul pentru T1, invocând o „tranziție tehnologică mai lentă pe una dintre piețele noastre finale majore”. Stocul TER s-a prăbușit.
Câștigurile Intel au depășit punctele de vedere, dar acțiunile INTC au scăzut modest peste noapte pe baza unei ghidări slabe pentru profit.
Câștigurile Seagate au depășit ușor vizionările, jocul de memorie crescând îndrumarea vânzărilor pentru 2022. Acțiunile STX au crescut în tranzacții extinse.
Câștigurile ServiceNow au depășit prognozele. ACUM stocul a sărit în acțiune târzie.
Câștigurile și veniturile Edwards Lifesciences au ratat vizualizări, în timp ce îndrumările au fost, de asemenea, ușoare. Stocul EW s-a scufundat.
Câștigurile Ameriprise au depășit viziunile, iar firma financiară a anunțat o răscumpărare de acțiuni de 3 miliarde de dolari. Stocul AMP nu era activ.
Câștigurile Vertex devin cu ușurință cu ajutorul biotehnologiei care conduce mai sus. Stocul VRTX a crescut ușor peste noapte.
Câștigurile United Rentals au depășit consensul. Stocul URI a crescut modest în acțiune extinsă.
Câștigurile Silicon Motion au depășit estimările, dar stocurile SIMO au scăzut puternic peste noapte.
De ce acest instrument IBD simplifică căutarea stocurilor de top
Analiza raliului de piață
Piața de valori a căzut într-o corecție în 2022 în mare parte din cauza temerilor înăsprite de Fed. Așadar, nu este un șoc să vezi că încercarea de raliu în curs de dezvoltare șterge câștiguri considerabile în urma comentariilor solicite ale Fed, dar este dezamăgitor.
Nasdaq, în creștere cu peste 3% în cursul zilei, până la puțin peste nivelul de 14,000, sa retras, dar a obținut un câștig datorită Microsoft și Tesla. Indicele S&P 500 a lovit rezistența în jurul liniei de 200 de zile, trecând de la un câștig intrazi de 2.2% la o pierdere slabă.
Chiar și la maximele de sesiune, niciunul dintre indicii majori nu s-a apropiat de media mobilă pe 10 zile.
Investitorii pot încă să caute o zi de urmărire pentru a confirma noua încercare de raliu a pieței de valori. O zi de urmărire, care implică câștiguri puternice de preț pe unul sau mai mulți dintre indicii majori în volum mai mare decât în sesiunea anterioară, semnalează că marile instituții sunt dispuse să susțină noul trend ascendent.
Dar, în timp ce sunt în afara minimelor lor de luni, indicii majori sunt toți în jos pentru săptămână, cu greu semnul unui nou raliu puternic.
Cu contractele futures Dow în scădere solidă, riscurile ar putea fi înclinate către piață să-și subvalorizeze minimele recente.
Media de 200 de zile: ultima linie de sprijin?
Ce e de făcut acum
Acțiunea whipsaw din ultimele zile a oferit sărituri puternice în perioade scurte, dar și vânzări mari. Fără o bilă de cristal, este greu să alegi intrări sigure pentru acțiuni sau ETF-uri.
Acțiunile Microsoft probabil au oferit o intrare ca lider pe termen lung din linia de 200 de zile, deși încheierea nu a fost inspirată. Majoritatea stocurilor tehnologice par puternic deteriorate după scufundări aproape verticale. Acțiunile de creștere foarte apreciate sunt deosebit de slabe, deși acțiunile Tesla au evitat defalcarea.
Acțiunile de energie sunt lideri clari, în ciuda retragerilor de miercuri. Multe sunt deja extinse, odată cu creșterea prețurilor la țiței la maxime multianuale.
Dintre stocurile de transport maritim, Matson (MATX) a izbucnit dintr-o bază în timp ce Expediere integrată Zim (ZIM) a recuperat un punct de cumpărare anterior după declanșarea lunii reguli de vânzare de 7%-8%. Mai larg, o serie de stocuri de transport pe uscat par, de asemenea, interesante.
Situațiile financiare au avut probleme în ultimele săptămâni, dar nu s-au stricat. Cu toate acestea, o curbă a randamentului aplatizată nu este bună pentru marjele de creditare ale băncilor.
Lucrați cu siguranță la listele dvs. de urmărire, încercând să găsiți acțiuni care creează potențiale intrări. Rețineți că sezonul de câștiguri rămâne în plină forță, un mic vânzător de fructe pe nume Apple a raportat joi seara.
Citiți imaginea de ansamblu în fiecare zi pentru a rămâne sincronizat cu direcția pieței și cu acțiunile și sectoarele de vârf.
Vă rugăm să urmați Ed Carson pe Twitter la @IBD_ECarson pentru actualizări la bursă și multe altele.
AȚI PUTEA DORI, DE ASEMENEA:
Prindeți următorul stoc câștigător mare cu MarketSmith
Cele mai bune stocuri de creștere de cumpărat și urmărit
IBD Digital: Deblocați listele, instrumentele și analizele de stocuri premium IBD astăzi
Tesla vs. BYD: Care gigant EV în plină expansiune este cea mai bună cumpărare?
Sursa: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fed-chief-powell-hawkish-comments-wipes-out-market-rally-tesla-headlines- câștiguri/?src=A00220&yptr=yahoo