Dow Jones Futures: Bear Market are o nouă picior în jos; Apple, Eli Lilly arată o forță relativă

Contractele futures Dow Jones se vor deschide duminică seara, împreună cu futures S&P 500 și futures Nasdaq.

X

Piața de valori a suferit din nou pierderi semnificative în ultima săptămână, deoarece o Rezervă Federală solicită a trimis randamentele trezoreriei să crească din nou. Dow Jones a subcut minimele din iunie vineri, iar ceilalți indici majori se apropie. Liderii finali de creștere au început să se prăbușească.

Odată cu intensificarea corecției pieței, este momentul ca investitorii să fie pe margine, dar să caute potențiali lideri. Unele stocuri medicale arată o putere relativă, inclusiv Eli Lilly (LLY). Gigantul chinez al comerțului electronic Pinduoduo (PDD) se retrage oarecum calm. Apple (AAPL), Tesla (TSLA), Energie de fază (ENPH) Şi Albemarle (ALB) sunt supuse unei presiuni din ce în ce mai mari, dar merită încă urmărite pentru viitor.

Acțiunile Tesla, Enphase Energy și Albemarle sunt pe IBD 50. Acțiunile Enphase și ALB sunt pe IBD Big Cap 20. Eli Lilly a fost stocul IBD al zilei de vineri.

Dow Jones Futures Today

Dow Jones futures deschise duminică la ora 6:500 ET, împreună cu futures S&P 100 și Nasdaq XNUMX futures.

Amintiți-vă acțiunea peste noapte în Dow futures și în altă parte nu se traduce neapărat în tranzacții reale în următorul obișnuit bursa de valori sesiune.

Alăturați-vă experților IBD în timp ce analizează acțiunile acționabile în raliul bursier pe IBD Live

Acțiunea bursieră

Bursa a suferit din nou pierderi intense săptămâna trecută, închizându-se aproape de minimele săptămânale, în ciuda unei mini-săriri în apropierea închiderii de vineri.

Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 4% săptămâna trecută tranzacționarea burselor. Indicele S&P 500 a cedat cu 4.6%. Compozitul Nasdaq a scăzut cu 5.1%. Russell 2000, cu capitalizare mică, a scăzut cu 6.6%.

Randamentul Trezoreriei pe 10 ani a crescut cu 25 de puncte de bază la 3.7%, limitând un al optulea câștig săptămânal consecutiv.

Contractele futures pe țiței din SUA au scăzut cu 7.1%, până la 78.74 dolari pe baril, săptămâna trecută, atingând cel mai scăzut nivel din ianuarie.

ETF-uri

Printre cele mai bune ETF-uri, ETF-ul Innovator IBD 50 (FFTY) a scăzut cu 10.8% săptămâna trecută, în timp ce ETF-ul Innovator IBD Breakout Opportunities (SFÂRȘIT) a derapat cu 6.5%. ETF-ul iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a scăzut cu 5.4%. ETF-ul VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a pierdut 5.7%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a scăzut cu 8.3% săptămâna trecută. Global X US ETF pentru dezvoltare a infrastructurii (PAVE) a scăzut 5.3%. US Global Jets ETF (JETURI) a scăzut cu 9.1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (Xhb) sa retras cu 4.2%. ETF-ul Energy Select SPDR (XLE) a scăzut cu 10.15%, iar ETF-ul Financial Select SPDR (XLF) a pierdut 6.1%. Fondul SPDR pentru sectorul selectat de asistență medicală (XLV) a scăzut cu 3.6%

Reflectând acțiunile mai speculative, ARK Innovation ETF (ARKK) a scăzut cu 11.2% săptămâna trecută și ARK Genomics ETF (ARKG) 10.1%. Acțiunile TSLA rămân printre cele mai importante dețineri ale ETF-urilor Ark Invest.

Cele mai bune cinci acțiuni chinezești de urmărit acum

Stoc de mere

Acțiunile Apple s-au închis aproape de minimele săptămânale, dar au terminat în scădere cu doar 0.1%, până la 150.54. Miercuri, acțiunile AAPL au lovit rezistența în apropierea liniilor sale de 10 și 40 de săptămâni și s-au întors aproape de minimele recente. Cu exceptia linia de forță relativă a atins un nou maxim vineri. Acțiunile Apple mai au un punct de cumpărare de 176.25, dar primul test va fi recuperarea liniilor sale de 50 de zile și 200 de zile.

Stoc LLY

Acțiunile Eli Lilly au crescut de fapt cu 0.9% până la 311.60 în ultima săptămână. Acțiunile au crescut cu aproape 5% joi, în urma unor știri pozitive despre droguri și a unei actualizări a analistului. LLY este stocul este pe partea greșită a liniei sale de 50 de zile, lovind rezistența acolo vineri. Dar linia RS merge mai sus. Gigantul de droguri are un 335.43 cu bază plată punctul de cumpărare, conform Analiza MarketSmith. Există o intrare potențială în linia de tendință puțin peste linia de 50 de zile, dar nu este un moment potrivit pentru a face cumpărături.

Stoc ENPH

Acțiunile Enphase au scăzut cu 12.1% săptămâna trecută, până la 279.49, subcotând modest linia de 50 de zile și doar subcotând minimele recente. În mod ideal, stocul ENPH s-ar consolida pentru un timp, poate să creeze o nouă bază.

Stoc PDD

Acțiunile Pinduoduo au scăzut cu 8.5% până la 60.08, scăzând sub linia de 21 de zile și apropiindu-se de 50 de zile. Acțiunile PDD au renunțat la aproape toate câștigurile de când gigantul chinez de comerț electronic a raportat rezultate de explozie la sfârșitul lunii august, izbucnind pentru scurt timp.

Dar linia RS este încă aproape de maximele din 52 de săptămâni. O retragere la linia de 50 de zile ar putea fi optimistă, probabil că se formează o nouă bază.

Desigur, riscurile din China sunt întotdeauna mari, în timp ce stocul PDD este un outlier printre numele de comerț electronic sau stocurile chinezești în general.

Stoc ALB

Acțiunile Albemarle au derapat cu 6.1% până la 269.69 în ultima săptămână, dar au găsit sprijin vineri la linia de 50 de zile. Acțiunile ALB sunt încă peste 250.25 cumpărați punct de la un mâner minuscul la începutul lunii august, în timp ce câștigurile dus-întors de la o intrare alternativă de 273.78 de la o intrare masivă baza de ceașcă cu mâner. Nu există o intrare clară pentru stocul ALB în acest moment.

Prețurile litiului sunt fierbinți și probabil că vor rămâne așa pentru o perioadă nedeterminată, cu cererea de vehicule electrice în creștere și producția de litiu limitată. Dar nu există nicio îndoială că acțiunile ALB și alte jocuri cu litiu pot fi foarte volatile, supuse vânzărilor mari.

Stoc Tesla

Acțiunile Tesla au scăzut cu 9.2% la 275.36, cu pierderi și mai mari de la vârful de miercuri. Acțiunile TSLA au scazut sub liniile sale de 200 de zile și 50 de zile, dar s-au menținut peste minimele recente. Gigantul EV are acum o consolidare legitimă cu un punct de cumpărare de 316.74 într-o consolidare mult mai profundă. Pe un grafic săptămânal, acțiunile Tesla au o intrare de mâner de 313.90.

Linia RS a avut o tendință mai ridicată până la sfârșitul săptămânii trecute.

Datele săptămânale despre vânzările din China, probabil publicate până marți, ar putea atenua temerile legate de cererea Tesla acolo sau le pot întări. Datele privind producția și livrările globale din al treilea trimestru vor urma la începutul lunii octombrie.

Analiza pieței bursiere

Bursa a suferit încă o săptămână de pierderi uriașe. Dow Jones a subcut minimele din iunie vineri, împreună cu NYSE Composite. Nasdaq, S&P 500 și Russell 2000 nu au făcut acest lucru, dar au nevoie doar de încă o zi proastă pentru a scădea.

Am putea primi o săritură? Sigur, piața pare supravândută prin diverse măsuri, în timp ce minimele din iunie sunt un loc logic pentru o încercare de revenire. Indicele de volatilitate CBOE a crescut vineri la cel mai mare nivel de trei luni, deși indicatorul fricii pieței nu este la niveluri extreme.

Desigur, o săritură nu trebuie să vină imediat. Și una sau două zile bune nu vor însemna mare lucru dacă indicii își reiau rapid vânzarea.

Orice retragere a pieței de valori ar avea probabil nevoie de randamentele Trezoreriei și de dolarul american pentru a se opri sau a se retrage.

În ultimele câteva săptămâni, creșterile pieței, inclusiv în cursul zilei, au fost slabe, afaceri cu volum redus, urmate de vânzări intense.

Există o mare șansă ca piața ursă să înregistreze încă un pas semnificativ în jos. Chiar și atunci când piața ajunge în cele din urmă la nivelul scăzut, ar putea dura mult timp pentru a crește.

Ce ar putea schimba dinamica? Pe 30 septembrie, Rezerva Federală va primi indicele PCE din august, indicatorul favorit al inflației. Raportul privind locurile de muncă din septembrie va urma o săptămână mai târziu. Citirile pozitive ar fi o ușurare, dar Fed vrea să vadă scăderi susținute ale inflației de bază și slăbiciune a pieței muncii.

Între timp, așteptați-vă la avertismente mari în următoarele câteva săptămâni. Costurile ridicate ale forței de muncă, problemele lanțului de aprovizionare, ratele dobânzilor în creștere, un dolar în creștere și o economie care stagna sunt o rețetă pentru dezamăgirea câștigurilor.

Unele sectoare au rezultate relativ bune, dar accentul este relativ.

Aceasta include giganți de medicamente, cum ar fi stocul LLY, precum și alte medicamente, inclusiv anumite biotehnologii și nume medicale. Controlul poluării arată încă în regulă. Dar chiar și multe acțiuni cu linii RS care sunt în creștere sau la noi maxime se clătesc și sunt de partea greșită a liniilor de 50 și 200 de zile.

Doar pentru că un stoc a rezistat, nu înseamnă că va continua să facă acest lucru într-o corecție de piață. Un număr mare de acțiuni rezistente s-au vândut brusc săptămâna trecută. Aceasta include reținerile de creștere care încep să se vândă greu, cum ar fi acțiunile Enphase și TSLA.

Dacă aceste stocuri suferă daune suplimentare semnificative, asta ar putea însemna, în cel mai bun caz, un timp prelungit de reparație. Din nou, același lucru s-ar putea spune despre piața generală.

Durează piața cu strategia de piață ETF a IBD

Ce e de făcut acum

Investitorii ar trebui să fie pe margine. Există foarte puține acțiuni care rezistă, chiar și câștigători relativi trecand de corecția pieței.

Continuați să vă construiți listele de urmărire punând accent pe puterea relativă. Aproape toate graficele, cu câteva excepții precum acțiunile LLY, vor arăta groaznic, dar asta este în regulă pentru moment.

Dacă sunteți în căutarea unor pantaloni scurți, probabil că cel mai bine este să așteptați o revenire, acțiunile sau indicii majori revenind la niveluri cheie și atingând rezistența. Dar lucrează și la acele liste potențiale.

Amintiți-vă, este foarte greu să câștigați bani pe o piață ursoaică. Momentul pentru câștiguri mari va urma în următorul raliu puternic al pieței. Este esențial să rămâneți implicați și să vă pregătiți pentru acest trend ascendent.

Citeste Big Picture în fiecare zi pentru a rămâne sincronizat cu direcția pieței și cu acțiunile și sectoarele de conducere.

Vă rugăm să urmați Ed Carson pe Twitter la @IBD_ECarson pentru actualizări la bursă și multe altele.

S-AR PUTEA SA-TI PLACA SI:

Doriți să obțineți profituri rapide și să evitați pierderile mari? Încercați SwingTrader

Cele mai bune stocuri de creștere de cumpărat și urmărit

IBD Digital: Deblocați listele, instrumentele și analizele de stocuri premium IBD astăzi

S&P 500 Giant conduce 5 acțiuni care arată putere pe piața ursoaică

Tesla vs. BYD: Care gigant EV este cel mai bun cumpărat?