Futures Dow Jones așteaptă raportul favorit al Fed asupra inflației; Tesla se ridică târziu pe angajamentul lui Elon Musk

Contractele futures Dow Jones au înclinat peste noapte, împreună cu futures S&P 500 și futures Nasdaq. Indicatorul de inflație preferat al Rezervei Federale este disponibil vineri dimineață, în timp ce acțiunile Tesla au crescut târziu, după comentariile lui Elon Musk.

X

Piața de valori a suferit pierderi mari joi, eliminând câștigurile de miercuri și mai mult pe fondul știrilor negative corporative și a datelor economice, precum și a comentariilor descendente ale investitorului miliardar David Tepper. Indicii majori au depășit nivelurile-cheie, multe acțiuni de top derapând înapoi. Acțiunile au redus pierderile, dar scăderile de închidere au fost încă semnificative.

Nvidia (NVDA), Cercetări Lam (LRCX) și alte acțiuni de cipuri au fost mari perdanți, ca producător de cipuri de memorie microni Tehnologie (MU) vizionări ratate, reduse ghidate și reduceri suplimentare de personal și cheltuieli de capital anunțate.

Tesla (TSLA) colapsul a continuat. Pe lângă factorii specifici companiei, acțiunile Tesla au scăzut joi odată cu alți producători de automobile masina max (KMX) a citat probleme legate de accesibilitatea vehiculelor pentru marea ratare trimestrială. Acțiunile TSLA au crescut ușor târziu, după ce Elon Musk a semnalat că nu a vândut noi acțiuni până în 2023.

Alte megacapsuri au arătat slăbiciune, Apple derapajând din nou către minimele pieței ursoare Amazon.com (AMZN) deja acolo. Microsoft (MSFT) a spart suportul cheie.

Investitorii ar trebui să fie în mare parte în numerar, reducând expunerea deja modestă și evitând în mare măsură noile achiziții.

Creșterea PIB-ului în trimestrul al treilea a fost revizuită mai sus decât cea estimată, împreună cu indicatorul inflației din raport. Cererile inițiale de șomaj au crescut, dar mai puțin decât se aștepta. Indicele Indicatorilor Economici Principali din noiembrie a scăzut puternic, susținând argumentele pentru o recesiune anul viitor.

Date despre inflație PCE

Vineri, Departamentul de Comerț va publica indicele prețurilor pentru cheltuielile de consum personal pentru noiembrie. Datele despre inflație fac parte din raportul lunar privind veniturile și cheltuielile.

Indicele prețurilor PCE ar trebui să crească cu 0.2% față de octombrie, iar prețurile de bază crescând cu 0.2%. Rata inflației PCE ar trebui să scadă la 5.5% de la 6% din octombrie. Inflația de bază PCE este de așteptat să scadă la 4.6% de la 5%.

Rata inflației PCE a fost indicatorul de preț preferat al Fed de ceva timp. Recent, șeful Fed, Jerome Powell, a declarat că urmărește cu atenție prețurile serviciilor PCE, excluzând locuințele.

Veniturile personale ar trebui să crească cu 0.3% în noiembrie, cheltuielile consumatorilor cu 0.2%. Americanii s-au scufundat în economii și au crescut taxele de credit în ultimele luni.

Dow Jones Futures Today

Contractele futures Dow Jones au crescut cu 0.1% față de valoarea justă. Contractele futures S&P 500 au urcat cu 0.1%, iar cele futures pe Nasdaq 100 au crescut, acțiunile TSLA oferind un impuls slab.

Randamentul trezoreriei pe 10 ani a crescut cu 2 puncte de bază, la 3.69%.

Contractele futures pe țiței au crescut cu 1%.

Cifrele privind rata inflației PCE vor fi publicate la ora 8:30 ET. Datele despre bunurile de folosință îndelungată din noiembrie vor fi, de asemenea, publicate la acel moment, cu vânzările de case noi din noiembrie la 10:XNUMX ET.

Amintiți-vă acțiunea peste noapte în Dow futures și în altă parte nu se traduce neapărat în tranzacții reale în următorul obișnuit bursa de valori sesiune.

Alăturați-vă experților IBD în timp ce analizează stocurile acționabile pe IBD Live

Raliul bursei

Raliul bursei a început slab și a continuat să scadă până la mijlocul după-amiezii. Indicii majori au redus pierderile după aceea, dar au suferit totuși pierderi dăunătoare.

Dow Jones Industrial Average a scăzut cu puțin peste 1% în cea de joi tranzacționarea burselor. Indicele S&P 500 a scăzut cu 1.45%, acțiunile Tesla și LRCX având cele mai slabe performanțe. Compozitul Nasdaq sa retras cu 2.2%. Russell 2000, cu capitalizare mică, a renunțat la 1.3%.

Acțiunile Apple s-au retras cu 2.4% la 132.23, nu departe de cel mai scăzut nivel al pieței din iunie, 129.04. Colegiul Dow Jones, Microsoft, a renunțat cu 2.55%, sub limita de 50 de zile, după ce a menținut acel nivel cheie de la începutul lunii noiembrie. Acțiunile Amazon au scăzut cu 3.4%, aproape subcotând nivelul scăzut al Covid-2020 din martie XNUMX.

Nvidia a scăzut cu 7%, dar a găsit sprijin la linia sa de 50 de zile.

Prețurile țițeiului din SUA au scăzut cu 1%, până la 77.49 USD.

Randamentul Trezoreriei pe 10 ani a scăzut cu 1 punct de bază, până la 3.67%. Randamentul Trezoreriei pe doi ani, mai strâns legat de politica Fed, a crescut modest. Piețele încă se așteaptă la creșteri de un sfert de punct ale ratelor în februarie și martie.

ETF-uri

Printre ETF-urile de creștere, ETF-ul iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a scăzut cu 1.9%, acțiunile MSFT fiind o componentă majoră. ETF-ul VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a scăzut cu 4.15%. Acțiunile Nvidia, LRCX și Micron sunt dețineri notabile SMH, dar slăbiciunea cipului a fost larg răspândită.

Reflectând acțiunile mai speculative, ARK Innovation ETF (ARKK) a renunțat la 3.4%, coborând la un nou minim din ultimii cinci ani. ARK Genomics ETF (ARKG) a scăzut cu 1.1%. Acțiunile TSLA sunt o participație majoră în Ark Invest, dar în special în ARKK.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a pierdut 1.75%. US Global Jets ETF (JETURI) s-a retras 2.1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (Xhb) a scăzut cu 0.9%. ETF-ul Energy Select SPDR (XLE) sa răcit cu 2.3%, iar ETF-ul Financial Select SPDR (XLF) a cedat 0.9%. Fondul SPDR pentru sectorul selectat de asistență medicală (XLV) a scăzut cu 0.1%.

Cele mai bune cinci acțiuni chinezești de urmărit acum

Stoc Tesla

Acțiunile Tesla au scăzut cu 8.8%, până la 125.35, joi, atingând cel mai scăzut punct din septembrie 2020, pe măsură ce vânzările de volum a continuat. Tesla și-a dublat reducerea la livrare la sfârșitul anului în SUA la 7,500 de dolari miercuri seara. Acest lucru a venit pe măsură ce preocupările CarMax privind accesibilitatea au afectat producătorii de automobile și dealerii în general. Acțiunile TSLA au pierdut aproape 36% doar în decembrie.

Cu toate acestea, Tesla Elon Musk, într-un apel Twitter Spaces joi seară, a spus: „Nu voi vinde acțiuni anul viitor sub nicio circumstanță... nu voi vinde acțiuni până în 2024-2025”.

Musk a vândut acțiuni Tesla în valoare de aproape 39 de miliarde de dolari de când acțiunile au atins vârful în noiembrie 2021, inclusiv încă un lot la mijlocul lunii decembrie. Musk a declarat de mai multe ori că a terminat de vândut înainte de a cesiona mai multe acțiuni.

Cu toate acestea, Musk a spus clar că nu își va reduce tonul tweet-urilor încărcate politic. „Nu îmi voi suprima opiniile doar pentru a crește prețul acțiunilor.”

Acțiunile TSLA au crescut cu 1% în tranzacțiile peste noapte.

Analiza raliului de piață

Raliul pieței bursiere a fost într-o dispoziție de urs de joi, indicii majori scăzând de datele economice și știrile corporative.

Indicele S&P 500, care tocmai și-a recuperat linia de 50 de zile miercuri, s-a vândut pentru a subcota minimele de marți în cursul zilei. La fel a făcut și Nasdaq-ul, dar ambele s-au adunat pentru a termina peste minimele de marți.

Dow Jones tocmai a subcut minimele de luni în cursul zilei, dar a revenit pentru a închide peste linia de 50 de zile.

În timp ce acțiunile Apple, Amazon, Microsoft și în special Tesla arată groaznic, aceasta nu este doar o vânzare de megacap. ETF-ul Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) a scăzut cu 1.1% joi, din nou sub linia de 50 de zile.

ETF-ul cu cip SMH a scăzut sub linia sa de 50 de zile, la doar câteva zile după ce a sărit la cel mai bun nivel pe mai multe luni pe 13 decembrie, peste media pe 200 de zile. Spre deosebire de S&P 500, SMH a închis cu mult sub minimele de marți.

Acțiunile de top au fost puternic lovite din nou joi, în afară de unele nume de creștere defensivă sau defensivă. Unele acțiuni de metale și minerit încă arată OK pe un grafic săptămânal.

Raliul bursei este supus unei presiuni puternice, amânând.

Durează piața cu strategia de piață ETF a IBD

Ce e de făcut acum

Acțiunea pieței continuă să se deterioreze, tendințele devenind decisiv negative începând chiar după deschiderea din 13 decembrie.

Expunerea pe piață ar trebui să fie redusă, limitată doar la pozițiile care funcționează. Chiar și atunci, investitorii pot dori să obțină profituri parțiale sau pur și simplu să părăsească unele tranzacții cu un câștig.

La un moment dat, piața va reveni așa cum a făcut miercuri. Nu vă lăsați cuprins de o deschidere puternică sau chiar de o sesiune puternică.

Investitorii ar trebui să lucreze la listele lor de urmărire. Concentrați-vă pe acțiunile cu putere relativă puternică sau care dețin niveluri cheie, cum ar fi linia de 50 de zile, și care devin agitate dacă graficele nu arată grozav în acest moment.

Citeste Big Picture în fiecare zi pentru a rămâne sincronizat cu direcția pieței și cu acțiunile și sectoarele de conducere.

Vă rugăm să urmați Ed Carson pe Twitter la @IBD_ECarson pentru actualizări la bursă și multe altele.

AȚI PUTEA DORI, DE ASEMENEA:

De ce acest instrument IBD simplifică Search Pentru acțiuni de top

Prindeți următorul stoc câștigător mare cu MarketSmith

Doriți să obțineți profituri rapide și să evitați pierderile mari? Încercați SwingTrader

IBD Digital: Deblocați listele, instrumentele și analizele de stocuri premium IBD astăzi

Tesla vs. BYD: Care gigant EV este cel mai bun cumpărat?