Dow Jones se apropie de minimele pieței ursoaice, în timp ce AMD, Tesla sunt în semi plonjare; Ce e de făcut acum

Contractele futures Dow Jones se vor deschide duminică seara, împreună cu futures S&P 500 și futures Nasdaq.

X

Săptămâna trecută a avut loc o nouă încercare de raliu al pieței de valori, cu câștiguri mari devreme pentru Dow Jones și alți indici majori. Dar, pe măsură ce speranțele pentru un pivot Fed s-au estompat din nou, randamentele trezoreriei au revenit și acțiunile au căzut din cauza rezistenței. Alături de avertismente de la Advanced Micro Devices (AMD) Şi CVS Sănătate (CVS) care și-au explodat acțiunile la sfârșitul săptămânii, indicii majori și-au șters majoritatea câștigurilor.

Deși încercarea de creștere a pieței nu s-a încheiat, Dow Jones, S&P 500 și Nasdaq se apropie de minimele pieței. Investitorii ar trebui să fie extrem de prudenți în mediul actual.

Stoc de vârf, Biosciences neurocrine (NBIX) Şi Eli Lilly (LLY) tranzacționează în jurul punctelor de cumpărare. stocul NBIX și Vertex Farmaceutice (VRTX) sunt pe Clasament IBD.

Tesla (TSLA), Energie de fază (ENPH) Şi Pe Semiconductor (ON), trei acțiuni care fuseseră aproape de a cumpăra puncte, au suferit vânzări mari. Acțiunile TSLA s-au vândut luni la livrări dezamăgitoare, apoi au continuat să scadă. Acțiunile Enphase au emis un semnal de cumpărare agresiv marți, apoi au scăzut brusc miercuri. Acțiunile ON s-au închis peste o intrare în linia de tendință joi, apoi au scăzut vineri, deoarece AMD a declanșat o vânzare de cipuri.

Megacaps nu ajută. Acțiuni Microsoft, părinte Google Alfabet (GOOGL) Şi Amazon.com (AMZN), toate chiar sub liniile lor de 21 de zile de joi, au scăzut brusc vineri, înapoi către piața ursoasă sau minime pe termen scurt. Apple (AAPL), care nu a atins niciodată scăderea în 21 de zile, a derapat spre minime pe termen scurt.

Microsoft (MSFT) și acțiunile Google sunt activate Lideri pe termen lung IBD. Stocul ON este pe IBD 50. Onsemi, Vertex Farmaceutice (VRTX) și stocul ENPH sunt pe IBD Big Cap 20. Vertex a fost vineri Stocul IBD al zilei.

Dow Jones Futures Today

Dow Jones futures deschise duminică la ora 6:500 ET, împreună cu futures S&P 100 și Nasdaq XNUMX futures.

Amintiți-vă acțiunea peste noapte în Dow futures și în altă parte nu se traduce neapărat în tranzacții reale în următorul obișnuit bursa de valori sesiune.

Alăturați-vă experților IBD în timp ce analizează acțiunile acționabile în raliul bursier pe IBD Live

Raliul bursei

O încercare de raliu al pieței de valori a început puternic, dar s-a zguduit până la sfârșitul săptămânii, aproape de minimele pieței ursoaice.

Dow Jones Industrial Average a crescut cu 2% săptămâna trecută tranzacționarea burselor. Indicele S&P 500 a urcat cu 1.5%. Compozitul Nasdaq a urcat cu 0.7% după ce a scăzut cu 3.8% vineri. Russell 2000, cu capitalizare mică, a avansat cu 2.2%.

Acțiunile Apple au crescut cu 1.4% în cursul săptămânii, dar au scăzut cu 3.7% vineri. Microsoft a înregistrat o creștere săptămânală de 0.6%, deoarece avertismentul AMD privind cererea de PC-uri l-a făcut pe domnul Softy să deragă cu 5.1% vineri. Acțiunile Google și Amazon au urcat cu 3.2% și, respectiv, 1.4%, reducând câștigurile săptămânale solide și vineri.

Randamentul Trezoreriei pe 10 ani a crescut cu 8 puncte de bază, până la 3.88%, crescând pentru a zecea săptămână consecutiv. Asta după ce a scăzut la 10% în cursul zilei de marți, testându-și linia de 3.56 de zile. Randamentul trezoreriei pe 21 ani se apropie de maximele din 10 ani, aproape de 12%, stabilite la sfârșitul lunii septembrie.

Dolarul american, în scădere bruscă la un moment dat, a revenit pentru un câștig săptămânal modest.

Contractele futures pe țiței din SUA au crescut cu 16.5%, până la 92.64 dolari pe baril, crescând în toate cele cinci zile. Reducerea cotei de producție OPEC+ cu 2 milioane de barili pe zi a alimentat câștiguri. Între timp, operatorii americani de șist rămân precauți cu privire la intensificarea forajelor.

Durează piața cu strategia de piață ETF a IBD

ETF-uri

Printre cele mai bune ETF-uri, ETF-ul Innovator IBD 50 (FFTY) a crescut cu 1.7% săptămâna trecută, în timp ce ETF-ul Innovator IBD Breakout Opportunities (SFÂRȘIT) a câștigat 1.2%. ETF-ul iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a urcat cu 2.6%, acțiunile MSFT fiind o deținere masivă. ETF-ul VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a crescut cu 1.9%, dar s-a vândut puternic vineri din cauza avertismentului AMD și a interdicției extinse din SUA a exporturilor de tehnologie de cip în China. Acțiunile AMD sunt o mare deținere SMH, cu On Semiconductor o componentă notabilă.

Reflectând acțiunile mai speculative, ARK Innovation ETF (ARKK) a scăzut cu 0.6% săptămâna trecută și ARK Genomics ETF (ARKG) a scăzut cu 0.15%, după ce ambele s-au vândut cu peste 6% vineri. Acțiunile Tesla rămân o deținere majoră în ETF-urile Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a crescut cu 7.3% săptămâna trecută. Global X US ETF pentru dezvoltare a infrastructurii (PAVE) a crescut cu 3.4%. US Global Jets ETF (JETURI) a crescut cu 3.7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (Xhb) a crescut cu 4.5%. ETF-ul Energy Select SPDR (XLE) a crescut cu 13.6%, iar ETF-ul Financial Select SPDR (XLF) a crescut cu 1.9%. Fondul SPDR pentru sectorul selectat de asistență medicală (XLV) a urcat cu 1.25%, acțiunile LLY fiind o deținere mare.

Cele mai bune cinci acțiuni chinezești de urmărit acum

Stoc Tesla

Acțiunile au scăzut cu 16% săptămâna trecută, până la 223.07, după ce livrările record Tesla în trimestrul al treilea nu au fost vizibile pe fondul preocupărilor legate de cererea Chinei. Elon Musk a semnalat că va merge înainte cu Twitter (TWTR), reînviind temerile că va vinde mai multe acțiuni TSLA pentru a finanța tranzacția. Musk, care a promovat începerea producției Tesla Semi, nu a reușit să ofere un impuls vineri. Acțiunile sunt încă peste minimele de la sfârșitul lunii mai de 206.84, dar nu cu mult.

Analiza raliului de piață

Acțiunea bursieră de săptămâna trecută a fost aproape manuală. Indicii majori, la minimele pieței ursoare, au revenit puternic din condițiile de supravânzare profunde de luni-marți. Dar încercarea de redresare a pieței de valori a lovit rapid rezistența la media mobilă de 21 de zile – în timp ce randamentele trezoreriei și dolarul au revenit. Vânzările s-au intensificat vineri odată cu raportul puternic al locurilor de muncă, împingând randamentele și dolarul și mai sus.

Si acum ce? Încercarea de raliu al pieței de valori este încă în vigoare până când indicii majori își subminează minimele recente. Dar Dow, S&P 500 și Nasdaq nu sunt departe.

A zi de urmărire ar putea veni în orice moment pentru a confirma tendința ascendentă a pieței. Acesta ar fi un semn pozitiv. Investitorii ar trebui să rămână prudenți, mai ales dacă indicii înregistrează un FTD sub liniile lor de 21 de zile. De asemenea, o continuare înainte de indicele prețurilor de consum de joi implică riscuri suplimentare.

Noua picior de piață de urs?

Pe de altă parte, riscurile sunt mari ca piața de urs să se rupă mai jos pentru un alt picior în jos.

Piața a revenit la începutul săptămânii, pe fondul speranței că Rezerva Federală va încetini creșterea ratelor dobânzilor, poate în parte din cauza tensiunilor de peste mări. Scăderea locurilor de muncă și creșterea mică a ratei din Australia au susținut acest caz. Dar oficialii Fed continuă să insiste că nu se dau înapoi, în timp ce raportul de vineri privind locurile de muncă a fost mult prea fierbinte. În cele din urmă, șansele unei a patra creșteri consecutive a ratei de 75 de puncte de bază în noiembrie, deja ridicate, s-au întărit în ultima săptămână. Piețele sunt aproape de a bloca cel puțin 50 de puncte de bază în decembrie - cu o șansă mică, dar în creștere, de 75 de puncte de bază.

Pe lângă preocupările legate de Rezerva Federală și de recesiune, sezonul de câștiguri ar putea fi un câmp minat. Avertismentele de la AMD și CVS urmează mai multe alte anunțuri prealabile, cu câștiguri pe cale să înceapă săptămâna viitoare. Chiar și după o piață ursoară lungă și condiții de afaceri în mod clar dificile, piețele încă nu au apreciat vești proaste, acțiunile AMD și CVS scăzând cu peste 10% vineri.

Sectoare cheie

Stocurile de energie par puternice pe măsură ce prețurile țițeiului cresc. Cu toate acestea, multe par extinse după mari curse.

Între timp, creșterea prețului petrolului poate fi o veste proastă pentru piața în general. Costurile mai mari ale energiei, în special prețurile la gaze, vor complica sarcina Rezervei Federale de a controla inflația. Prețurile gazelor au revenit deja semnificativ, mai ales în California, pe diverse probleme legate de rafinărie.

Unele nume de biotehnologii și medicamente încă acționează bine, oarecum izolate de preocupările economice. Dar pot face progrese mari dacă piața mai largă se îndreaptă către noi minime?

Între timp, unele nume de produse tehnologice și medicale care au eliberat semnale de cumpărare în ultimele zile au fost mari perdanți vineri. Unii au rezistat destul de bine, în timp ce alții au înregistrat vânzări mari, inclusiv acțiunile ENPH și On Semiconductor. Acțiunile Tesla, care chiar și în urmă cu o săptămână erau aproape plauzibil de un punct de intrare, au coborât spre minimele din 2022.

Acțiunile Apple, Microsoft și alți titani ai tehnologiei nu conduc dezavantajul, dar cu siguranță nu susțin indicii majori.

Tesla vs. BYD: Care gigant EV este cel mai bun cumpărat?

Ce e de făcut acum

Argumentele pentru a fi în totalitate sau în totalitate în numerar au rămas puternice chiar și la maximele săptămânale și sunt și mai puternice acum. Încercarea de raliu al pieței se năruie. Indicii ar putea scădea în curând sub minimele pieței de urs.

Dacă ați cumpărat câteva poziții noi recent – ​​în afară de sectorul energetic și de medicamentele selectate – este posibil să fi fost nevoit să le reduceți sau să părăsiți deja. Chiar dacă ocupați doar poziții de pilot, nu lăsați pierderile să crească. Dacă aveți câștiguri, este posibil să doriți să blocați o parte din acestea, având în vedere condițiile generale ale pieței.

Continuați să lucrați la listele dvs. de urmărire și rămâneți implicat. Tentativa de raliu al pieței ar putea încă să revină la viață, ceea ce ar declanșa probabil semnale de cumpărare pentru un număr mare de acțiuni. Așa că concentrează-te pe acțiunile care se instalează. Dar, de asemenea, păstrați o listă mai largă de acțiuni puternice care apar puterea relativă, chiar dacă diagramele lor necesită lucrări de reparație.

Citeste Big Picture în fiecare zi pentru a rămâne sincronizat cu direcția pieței și cu acțiunile și sectoarele de conducere.

Vă rugăm să urmați Ed Carson pe Twitter la @IBD_ECarson pentru actualizări la bursă și multe altele.

S-AR PUTEA SA-TI PLACA SI:

Prindeți următorul stoc câștigător mare cu MarketSmith

Doriți să obțineți profituri rapide și să evitați pierderile mari? Încercați SwingTrader

Cele mai bune stocuri de creștere de cumpărat și urmărit

IBD Digital: Deblocați listele, instrumentele și analizele de stocuri premium IBD astăzi