Dow se încheie cu 200 de puncte mai jos după ce Powell de la Fed lasă ușa deschisă pentru majorări mai mari ale ratelor

Ce sa întâmplat?

• Media Dow Jones Industrial
  DJIA,
  -0.58%
  a terminat mai jos cu 201.94 puncte, sau 0.6%, la 34,552.99 după ce a scăzut cu până la 413 puncte. Industria Dow a avut cea mai mare scădere procentuală și punctuală de o zi din 11 martie, întrerupând o serie de câștiguri de cinci zile de tranzacționare, potrivit Dow Jones Market Data.

• S&P 500
  SPX,
  -0.04%
  a închis ușor în scădere cu 1.94 puncte, sau mai puțin de 0.1%, la 4,461.18.

• Compozitul Nasdaq
  COMP,
  -0.40%
  a terminat mai jos cu 55.38 puncte, sau 0.4%, la 13,838.46.

• S&P 500 și Nasdaq au întrerupt o serie de câștiguri de patru zile.

Ce a determinat piețele?

Toți cei trei indici bursieri majori au scăzut, iar Treasurys s-a vândut în mod agresiv luni, în timp ce Powell, vorbind cu Asociația Națională pentru Economia Afacerilor, a repetat că banca centrală ar putea oferă creșteri ale ratei mai mari de 25 de puncte de bază fiecare la întâlnirile viitoare dacă factorii de decizie politică consideră că este necesar în lupta lor pentru controlul inflaţiei.

Șeful Fed a subliniat necesitatea de a înăspri politica monetară într-un ritm rapid, adăugând că presiunea în creștere asupra prețurilor din cauza invaziei Ucrainei vine într-un moment de „inflație deja prea mare”.

„Dacă concluzionăm că este oportun să facem o mișcare mai agresivă prin creșterea ratei fondurilor federale cu mai mult de 25 de puncte de bază la o întâlnire sau întâlniri, vom face acest lucru”, a spus el.

Powell a refuzat, de asemenea, temerile că Fed nu poate crește agresiv dobânzile fără a înclina economia în recesiune, argumentând că banca centrală a obținut anterior aterizări slabe, în timp ce și-a înăsprit semnificativ politica în 1965, 1984 și 1994.

Citi: Jerome Powell lasă ușa deschisă pentru majorări de rate mai mari de 25 de puncte de bază

„Ceea ce a făcut a fost să sublinieze flexibilitatea pe care o are Fed și să clarifice că Fed ar putea crește mai repede și cu o sumă mai mare”, a declarat Marc Chandler, strateg șef de piață la Bannockburn Global Forex, într-un interviu telefonic. „Piața de valori nu i-a plăcut și nici piața de obligațiuni”.

Acțiunile au câștigat teren de la începutul primei campanii de majorare a ratei de schimb a Rezervei Federale din 2015-2018, care a inclus o creștere de un sfert de punct săptămâna trecută și perspectiva unui total de 10 sau 11 majorări de un sfert de punct până în 2023.

Mai devreme în cursul zilei, președintele Băncii Rezervei Federale din Atlanta, Raphael Bostic, un factor care nu are drept de vot în acest an, a declarat Asociației Naționale pentru Economia Afacerilor că „niveluri ridicate de incertitudine” au și-a temperat încrederea că „o cale de rată extrem de agresivă” este potrivită pentru Fed.

Evoluțiile din războiul Rusiei împotriva Ucrainei au rămas și ele pe radarul investitorilor. Luni, oficialii ucraineni a respins cererea rusă ca forțele lor din Mariupol să se predea întrucât Ministerul Apărării din Regatul Unit a spus că luptele grele continuă la nord de Kiev. Între timp, SUA trimite dobândite în secret de fabricație sovietică echipamente de apărare aeriană către Ucraina.

Într-o actualizare legată de pandemie, dr. Anthony Fauci, consilierul medical șef al președintelui Joe Biden, a declarat că subvarianta BA.2 a variantei omicron a coronavirusului care provoacă COVID-19 va provoca probabil o creștere a cazurilor din SUA similar cu cel care se întâmplă în prezent în Europa.

Ce companii s-au concentrat?

• Boeing
  BA,
  -3.59%
  Acțiunile au terminat cu 3.6% mai mici după ce presa de stat din China a raportat că un avion de linie 737 s-a prăbușit. Avionul era un 737-800, nu un 737 Max, care încă nu a reluat zborurile comerciale în China, potrivit Wall Street Journal.

• În știrile despre încheierea de afaceri, a lui Warren Buffett Berkshire Hathaway Inc. BRK.A BRK.B a încheiat o afacere de 11.6 miliarde de dolari, în totalitate în numerar pentru a cumpăra o companie de reasigurare de imobiliare și daune Alleghany Corp. Y, au anunţat luni companiile. Prețul de 848.02 USD per acțiune este de 1.26 ori valoarea contabilă la 31 decembrie și o primă de 29% față de prețul mediu din ultimele 30 de zile, au spus companiile. Acțiunile Alleghany s-au închis cu 25% la 844.60 USD, în timp ce acțiunile B ale Berkshire Hathaway au terminat cu 2.1% mai sus.

• Nielsen Holdings PLC NLSN a respins o ofertă de preluare de aproximativ 9 miliarde de dolari de la un consorțiu de capital privat, spunând că subevaluează compania de rating TV. Acțiunile Nielsen s-au închis cu 6.9%.

• Firma de capital privat Thoma Bravo LP a ajuns la o înțelegere pentru cumpărarea producătorului de software Anaplan Inc.
  PLAN,
  + 27.69%
  pentru 10.7 miliarde de dolari, The Wall Street Journal a raportat, citând oameni familiarizați cu problema. Acțiunile Anaplan au terminat cu 28% mai mari.

Cum au evoluat celelalte active?

• Randamentul la nota de trezorerie pe 10 ani
  TMUBMUSD10Y,
  2.333%
  a crescut cu 16.9 puncte de bază, la 2.315%. Acesta este cel mai înalt nivel din 24 mai 2019 și cel mai mare câștig de o zi din ultimii doi ani, pe baza nivelurilor de la ora 3:XNUMX, potrivit Dow Jones Market Data. Randamentele și prețurile datoriilor se mișcă unul opus.

• Indicele ICE al dolarului SUA
  DXY,
  + 0.12%,
  o măsură a monedei față de un coș de șase rivali majori a crescut cu 0.3%.

• Bitcoin
  BTCUSD,
  + 2.60%
  a scăzut cu 0.2% pentru a se tranzacționa la 41,215 USD.

• West Texas Intermediate brut pentru livrarea din aprilie
  CLJ22,
  + 1.94%
  a crescut cu 7.42 USD, sau 7.1%, pentru a se stabili la 112.12 USD pe baril la New York Mercantile Exchange; decontarea a fost cea mai mare pentru un contact din prima lună din 8 martie, conform datelor FactSet. Contractele futures pe aur din aprilie s-au stabilit la 1,929.50 USD uncia, în creștere cu 20 de cenți pentru sesiunea Comex.

• Stoxx Europe 600
  SXXP,
  + 0.04%
  a închis ușor mai sus, cu mai puțin de 0.1%, în timp ce FTSE 100 de la Londra
  UKX,
  + 0.51%
  terminat cu 0.5%.

• Compozitul Shanghai
  SHCOMP,
  + 0.14%
  a terminat cu 0.1% mai mare, în timp ce indicele Hang Seng
  HSI,
  + 1.27%
  a scăzut cu 0.9% în Hong Kong. Nikkei 225 din Japonia
  NIK,
  + 1.55%
  a fost închis pentru vacanță.

- Steve Goldstein a contribuit la acest articol.