Dow se închide cu 1000 de puncte, Nasdaq scade cu 3.9% după ce Powell avertizează că vor suferi gospodării în lupta împotriva inflației

Cum s-au tranzacționat acțiunile?

• Media Dow Jones Industrial
  DJIA,
  -3.03%
  a scăzut cu 1008.38 puncte, sau 3%, pentru a închide la 32,283.40, cea mai mare scădere procentuală din 18 mai.

• S&P 500
  SPX,
  -3.37%
  a scăzut cu 141.46 puncte, sau 3.4%, pentru a termina la 4,057.66, în cea mai mare scădere procentuală din 13 iunie.

• Compozitul Nasdaq
  COMP,
  -3.94%
  a scăzut cu 497.56 puncte, sau 3.9%, până la 12,141.71 puncte, cea mai mare scădere procentuală din 16 iunie.

Pentru această săptămână, Dow a scăzut cu 4.2%, în timp ce S&P 500 a scăzut cu 4%, iar Nasdaq a pierdut 4.4%. Toate cele trei puncte de referință au înregistrat o a doua săptămână consecutivă de pierderi, potrivit Dow Jones Market Data.

Ce a condus piața?

Acțiunile americane au scazut vineri, cu pierderi conduse de Nasdaq Composite, cu o mare capacitate de tehnologie, după ce președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, și-a reiterat hotărârea de a controla creșterea inflației prin rate ale dobânzilor mai mari.

În remarci care au fost mai multe soinic decât anticipau mulți investitori, Powell a încercat să risipească orice speranță pentru o poziție de politică monetară mai puțin agresivă, insistând că banca centrală va persista în lupta sa împotriva inflației, chiar dacă asta înseamnă să provoace dureri economice pe termen scurt familiilor americane.

„Reducerea inflației va necesita probabil o perioadă susținută de creștere sub tendință”, Spuse Powell. „În timp ce ratele dobânzilor mai mari, creșterea mai lentă și condițiile mai blânde ale pieței muncii vor reduce inflația, ele vor aduce, de asemenea, unele dureri pentru gospodării și întreprinderi.”

Pe măsură ce acțiunile americane au scăzut vineri, tehnologia informațională a S&P 500
IUIT,
,
servicii de comunicare
SP500.50,
-3.86%
și sectoarele de consum discreționar
SP500.25,
-3.88%
au fost cele mai afectate, arată datele FactSet. Tehnologia a scăzut cu 4.3%, în timp ce celelalte două zone s-au scufundat fiecare cu 3.9%, așa cum stocurile de creștere au suferit mai mult decât valoarea.

„Se pare că investitorii au fost literalmente la plajă toată vara și au uitat de problemele care există din punct de vedere economic”, a spus Ryan Belanger, fondator și director general al Claro Advisors, într-un interviu telefonic vineri. „În această dimineață, remarcile președintelui Powell au cam reorientat obiectivul aici.”

Jake Jolly, strateg senior de investiții la BNY Mellon Investment Management, a declarat că observațiile lui Powell i-au consolidat poziția de durată.

„Piața a fost destul de clar pregătită pentru un discurs de tip „lipire de scenariu” și impresia inițială este ceea ce a oferit Chair Powell – și a făcut-o în mai puțin de 10 minute”, a spus Jolly. „Ceea concluzie este că a închis ușa acestei idei că va exista un pivot pe termen scurt în politica Fed”.

Citi: Cum evoluează acțiunile pe măsură ce bancherii centrali se adună în fiecare an la Jackson Hole

Pe măsură ce vânzările s-au accelerat, „indicatorul de frică” al lui Wall Street, indicele de volatilitate CBOE
VIX,
+ 17.36%,
a crescut la peste 25, conform datelor FactSet. Aceasta se compară cu o medie mobilă pe 200 de zile de aproximativ 24.7, arată datele FactSet.

Pe piața obligațiunilor, randamentele titlurilor de trezorerie la 10 și la doi ani au crescut ușor vineri, diferența dintre acestea fiind în teritoriu inversat.

Înainte de observațiile lui Powell, au fost publicate o serie de date economice proaspete, inclusiv o lectură despre indicatorul preferat de inflație de către Fed, indicele de consum personal și cheltuieli. PCE a scăzut cu 0.1% în iulie și la 6.3% de la 6.8% anual. Core PCE, care exclude prețurile la alimente și energie și este urmărit îndeaproape de factorii de decizie ai Fed, a crescut cu 0.1% la o lună, dar a decelerat cu o sumă puțin mai mare decât se aștepta, până la o rată de 4.6% anual, de la 4.8%.

Citi: Inflația scade în iulie pentru prima dată în 20 de luni, arată indicatorul cheie

Veniturile personale au crescut cu 0.2% în iulie, în timp ce cheltuielile de consum au crescut cu 0.1%, sub prognoză. Deficitul comercial al SUA cu mărfuri a scăzut cu 9.7% în iulie, în timp ce stocurile au crescut.

În timp ce a vorbit Powell, investitorii au primit și o actualizare de la sondajul de la Universitatea din Michigan privind sentimentul consumatorilor, care a arătat că perspectivele consumatorilor asupra economiei s-au îmbunătățit în august, în timp ce așteptările inflaționiste pe termen mediu și lung au continuat să se modereze.

„Aș atribui asta la faptul că prețul unui galon de benzină a scăzut la sub 4 USD pe galon”, a spus Wayne Wicker, director de investiții la MissionSquare Retirement, despre sentimentul îmbunătățit într-un interviu telefonic de vineri. „Psihologia consumatorilor poate fi afectată destul de semnificativ de cât îi va costa să-și umple mașina.”

Ce companii s-au concentrat?

• Electronics Arts Inc.
  EA,
  + 3.57%
  acțiunile au crescut cu 3.6%, chiar și după ce rapoartele au negat zvonurile anterioare despre o potențială înțelegere cu Amazon.com Inc
  AMZN,
  -4.76%.

• Acțiuni ale Dell Technologies Inc.
  MINE,
  -13.51%
  a scăzut cu 13.5% după directori a spus că sfârșitul boom-ului vânzărilor de PC-uri determinat de pandemie a apărut în al doilea trimestru. Veniturile au fost sub așteptările analiștilor.

• Gap Inc.
  GPS-ul,
  -1.90%
  a scăzut cu 1.9%, ștergând câștigurile anterioare care au urmat un raport de câștig care a depășit ușor așteptările de pe Wall Street.

• MetaPlatforms Inc.
  META,
  -4.15%
  a scăzut cu puțin mai mult de 4%, pe măsură ce numele „FAANG” cu megacapsule au scăzut în urma remarcilor de soi ale lui Powell. Amazon a scăzut cu 4.8%, în timp ce Apple Inc.
  AAPL,
  -3.77%
  a scăzut cu 3.8% și Netflix Inc.
  NFLX,
  -4.57%
  a alunecat 4.6%.

Cum au evoluat celelalte active?

• Randamentul la nota de trezorerie pe 10 ani
  TMUBMUSD10Y,
  3.042%
  a crescut vineri cu 1.1 puncte de bază, până la 3.034%, în timp ce randamentul Trezoreriei pe doi ani
  TMUBMUSD02Y,
  3.384%
  a crescut cu 1.9 puncte de bază până la 3.391%.

• Indicele ICE Dollar
  DXY,
  + 0.34%
  a crescut cu 0.3%.

• Prețurile brute
  CL.1,
  + 0.49%
  sa încheiat mai sus, cu țițeiul West Texas Intermediate pentru livrare în octombrie
  CLV22,
  + 0.49%
  în creștere cu 0.6% până la se stabilesc la 93.06 USD pe baril. Pentru această săptămână, prețurile petrolului din prima lună au urcat cu 2.9%, potrivit Dow Jones Market Data.

• Futures de aur GC00 s-a încheiat mai jos, cu aur pentru livrarea în decembrie
  GCZ22,
  -1.16%
  scăderea cu 1.2% pentru a se stabili la 1,749.80 USD uncia. Pentru saptamana, cel mai activ contract a scăzut cu 0.7%, potrivit Dow Jones Market Data.

• Bitcoin BTCUSD a scăzut cu 4.2% la 20,740 USD.

• În acțiunile europene, indicele STOXX Europe 600
  SXXP,
  -1.68%
  a închis vineri cu 1.7% mai jos pentru o scădere săptămânală de 2.6%, în timp ce indicele FTSE 100
  UKX,
  -0.70%
  a scăzut vineri cu 0.7%, ducând scăderea săptămânală la 1.6%.

• În Asia, indicele NIKKEI 225 al Japoniei
  NIK,
  + 0.57%
  a încheiat vineri cu 0.6% mai mare, reducându-și pierderile din săptămâna la 1%. Indicele compozit Shanghai din China
  SHCOMP,
  -0.31%
  a închis vineri cu 0.3% mai puțin pentru o scădere săptămânală de 0.7%. Indexul Hang Seng din Hong Kong
  HSI,
  + 1.01%
  a crescut cu 1% vineri, pentru un câștig săptămânal de 2%.

Auzi de la Carl Icahn la BFestivalul de idei noi în bani pe 21 septembrie și 22 septembrie la New York. Legendarul comerciant își va dezvălui părerea despre plimbarea sălbatică a pieței din acest an.

-–Barbara Kollmeyer a contribuit la acest raport.