Dow înregistrează cea mai mare scădere în mai mult de două săptămâni după raportul despre planurile Apple de a încetini angajarea, cheltuielile

Ceea ce a condus piețele

Un raport Bloomberg despre planul Apple de a încetini creșterea angajărilor și a cheltuielilor a fost motivul cel mai probabil pentru care piața de valori a intrat într-un mod de vânzare luni după-amiază, potrivit lui Dan Eye, director de investiții al Fort Pitt Capital Group din Harrisburg, Pennsylvania. AAPL a terminat în scădere cu 2.1% după raport.

„Investitorii pun cu adevărat la îndoială previziunile optimiste ale câștigurilor pentru restul acestui an și în 2023”, a spus Eye prin telefon. „Va trebui să ne înțelegem cum vor arăta câștigurile în trimestrele următoare și asta va depinde de îndrumări.”

Luni mai devreme, investitorii s-au concentrat asupra elementelor pozitive din rezultatele trimestriale ale Goldman Sachs Group Inc. și Bank of America Corp.

Goldman
GS,
+ 2.51%
acțiunile s-au închis cu 2.5% după ce gigantul bancar de investiții a publicat a profit mai puternic decât se aștepta în al doilea trimestru, deși câștigurile au scăzut față de trimestrul din anul precedent. banca Americii
BAC,
+ 0.03%
acțiunile au terminat puțin mai sus după ce banca nu a ajuns la estimarea profitului Wall Street, dar veniturile s-au potrivit așteptărilor și venitul net din dobânzi a batut.

Prima săptămână completă a sezonului de câștiguri din al doilea trimestru din SUA începe, cu [
IBM,
-1.28%
livrarea rezultate mai bune decât așteptate după clopotul de închidere. ]

Rapoarte de la alte bănci mari, cum ar fi JPMorgan Chase
JPM,
-1.03%,
nu au fost inițial bine primite săptămâna trecută. Dar starea de spirit a pieței s-a înseninat vineri și la începutul lunii după oficialii Rezervei Federale a vorbit în jos despre perspectivele unui punct de bază de 100 majorarea ratelor la ședința de politică de săptămâna viitoare.

Vezi de asemenea şi: Investitorii sunt obsedați de dimensiunea următoarei majorări a ratei Fed. Iată ce le lipsește.

Șansele unei astfel de înăspriri puternice sunt acum în jur de 33%, comparativ cu 80% miercurea trecută, iar o mișcare de 75 de puncte de bază la 2.25% la 2.50% este inclusă. Indicele dolarului
DXY,
+ 0.16%
a scăzut de la maximele din 20 de ani ca răspuns, scăzând cu 0.6% la 107.44.

Comercianții au urmărit să vadă dacă impulsul ascendent va continua după un final puternic săptămâna trecută.

„Momentul optimist al acțiunilor a fost evaziv în acest an, dar joi a fost remarcabil prin faptul că atât piața de valori, cât și țițeiul au înregistrat minime pe mai multe săptămâni sau mai multe luni înainte de a se inversa pentru a închide aproape de maximele zilei, iar apoi au continuat până în sus. Vineri”, a spus Chris Larkin, directorul de tranzacționare la E-Trade de la Morgan Stanley, în comentariile trimise prin e-mail.

„Dacă acest impuls se va menține în această săptămână – sau mai mult – rămâne de văzut. Deși în trecut, când SPX a făcut retrageri similare, a fost mai mare cu o săptămână mai târziu decât nu”, a spus el.

Citi: De ce această serie urâtă S&P 500 avertizează împotriva urmăririi sărituri pe piața ursoaică

Totuși, este puțin probabil ca Fed să renunțe la ritmul său agresiv de creștere a ratelor dobânzilor, mai ales pe fundalul unei piețe a muncii puternice și al cheltuielilor rezistente ale companiilor și ale consumatorilor, a spus el. Pe termen mai lung, „stagflația ar putea fi pe dosar”.

În afară de câștiguri, este probabil să fie o săptămână liniștită pentru catalizatorii macroeconomici din SUA, Fed-ul fiind acum în perioada de blocare premergătoare întâlnirii, iar investitorii își pot îndrepta atenția în altă parte.

„Vedem că BCE (Banca Centrală Europeană) crește dobânzile cu 0.25% în această săptămână, pe fondul inflației ridicate și în ciuda temerilor de recesiune”, au scris Wei Li, strateg-șef de investiții la nivel global al BlackRock Investment Institute, și alții într-o notă luni.

„Atât BCE, cât și Fed sunt deocamdată satisfăcuți de „politica inflației” sau de presiunea de a controla inflația. Credem că BCE își va întrerupe drumul mai întâi”, au spus aceștia. "De ce? Criza energetică înseamnă că creșterea Europei se va opri în curând. Ratele mai mari și tulburările politice pot duce, de asemenea, la creșterea în spirală a costurilor împrumuturilor periferice. Toate acestea ne lasă să favorizăm creditul față de acțiuni și neutri în ceea ce privește obligațiunile de stat din zona euro”.

Companii în atenție

• Acțiuni ale componentei Dow Boeing Co.
  BA,
  -0.01%
  a terminat puțin mai jos după ce a spus gigantul aerospațial și al apărării Delta Air Lines Inc.
  DAL,
  + 3.49%
  ar comanda 100 dintre cele 737-10 avioane ale sale pe măsură ce transportatorul aerian își modernizează flota cu un singur culoar. Acțiunile Delta au terminat în creștere cu 3.5%.

• Elon Musk a depus o moțiune Vineri opus Twitter Inc
  TWTR,
  + 1.78%
  cerere de a accelera un proces pentru intenția sa de a înceta preluarea sa de 44 de miliarde de dolari. Cotele Twitter s-au închis cu 1.8%.

Cum au mers alte active

• S.U.A. prețurile petrolului a revenit la peste 100 de dolari pe baril luni pentru prima dată într-o săptămână, beneficiind de semnele că președintele american Joe Biden nu se asigurase o creștere imediată a ofertei Arabiei Saudite. Țițeiul West Texas Intermediate pentru livrare în august a crescut cu 5.01 dolari, sau 5.1%, pentru a se stabili la 102.60 dolari pe baril la New York Mercantile Exchange. 

• Randamentul trezoreriei pe 10 ani
  TMUBMUSD10Y,
  2.980%
  a crescut cu 3 puncte de bază la 2.959%, ​​cel mai ridicat nivel dintr-o săptămână, pe baza nivelurilor de la 3:XNUMX din Dow Jones Market Data. Randamentele și prețurile datoriilor se mișcă unul opus.

• Indicele ICE Dollar
  DXY,
  + 0.16%
  a scăzut cu 0.6%, contribuind la inspirarea câștigurilor pentru aur. Aurul din august a câștigat 6.60 USD, sau 0.4%, pentru a se stabili la 1,710.20 USD.

• Bitcoin
  BTCUSD,
  + 3.01%
  avansat 2.9% la 21,551.

• În Europa, Stoxx 600 XX: SXXP și FTSE 100
  UKX,
  + 0.90%
  fiecare a terminat cu 0.9%.

• Piețele din Asia au primit un plus de impuls din semnele că autoritățile chineze vor căuta să sprijine sectorul construcțiilor și să ușureze politica monetară. Hang Seng din Hong Kong
  HSI,
  -0.61%
  a terminat cu 2.7% mai mare și Shanghai Composite
  SHCOMP,
  + 1.55%
  închis cu 1.6%. Japonia a fost închisă pentru o vacanță.

-— Jamie Chisholm a contribuit la acest articol.