Majoritatea oamenilor ar putea să nu vrea să se uite prea des la portofoliul lor de acțiuni în 2022, dar nu toată lumea a avut un an dificil.
Folosind bine tulburările de pe piața din Marea Britanie, fondul speculativ al lui Crispin Odey a avut unul grozav. De fapt, cu randamente mari de 193% până în prezent, a fost un an record pentru fond.
Cum a făcut-o magnatul fondurilor speculative? Într-o mare măsură, depășind obligațiunile britanice și lira sterlină, o mișcare înțeleaptă, având în vedere că lira s-a prăbușit și mai mult în septembrie, după ce noul prim-ministru Liz Truss și cancelarul Kwasi Kwarteng și-au dezvăluit planul controversat de a continua cu reduceri de taxe nefinanțate pentru bogat.
Totuși, nu totul este o piesă scurtă pentru Odey. Există anumite acțiuni pe care Odey și-a adăugat portofoliului în cursul 1H22, în care, evident, are mari speranțe. Cu ajutorul de la Baza de date TipRanks, putem vedea dacă există un acord larg răspândit cu aceste alegeri în rândul comunității de analiști din Wall Street. Deci, hai să ne scufundăm.
Peabody Energy Corporation (BTU)
Având în vedere efectul său asupra schimbărilor climatice, zilele cărbunelui sunt numărate, nu? Spune asta celor care susțin Peabody Energy; pe o piață depășită până în 2022, acțiunile BTU au crescut cu 166% la începutul anului.
Acest miner de cărbune pur, cu operațiuni mari, de cea mai bună calitate în SUA și Australia, este cel mai mare producător de cărbune din lume, deținut neguvernamental și furnizează în principal cărbune producătorilor de oțel, sectorului industrial și generatorilor de electricitate. La sfârșitul anului trecut, avea participații la 17 întreprinderi miniere de cărbune din Australia și Statele Unite, precum și aproximativ 450,000 de acri de proprietate de suprafață pe care le deținea sau le-a închiriat, plus aproximativ 2.5 miliarde de tone de rezerve de cărbune.
Compania de exploatare a cărbunelui a beneficiat enorm de pe urma creșterii prețurilor țițeiului și gazelor naturale, care au înregistrat o cerere în creștere pentru alte surse de energie, inclusiv cărbunele, în ciuda acreditărilor sale dăunătoare mediului. În același timp, prețurile cărbunelui din SUA au atins niveluri record.
Creșterea cererii este clară din creșterea veniturilor din T2; Linia de top a crescut cu 82.5% de la an la an la 1.32 miliarde USD. În plus, câștigurile au oscilat de la o pierdere de 28.6 milioane dolari, sau 0.28 dolari pe acțiune, în trimestrul II al anului trecut, la un profit de 2 milioane dolari, ceea ce se traduce în 409.5 dolari pe acțiune.
Transmițându-și încrederea în povestea BTU, fondul lui Odey a dobândit o nouă poziție, achiziționând 1.73 milioane de acțiuni. Valoarea acestui nou plus? Peste 47.7 milioane de dolari.
Acesta este genul de mișcare care va avea sens pentru analistul Jefferies Christopher LaFemina, care observă că minerii de cărbune ar trebui să continue să culeagă roadele unei schimbări în mediul macro.
„Cărbunele este situația anormală în minerit, deoarece prețurile cărbunelui ar trebui să rămână ridicate (și posibil să crească în cazul cărbunelui termic) din cauza vremii, provocărilor lanțului de aprovizionare și a reapariției cărbunelui termic în mixul energetic global”, a explicat LaFemina. „Peabody este gata să profite, deoarece compania are cea mai mare pârghie termică a cărbunelui dintre minerii de cărbune din SUA în acoperirea noastră cu o marjă largă... Ne așteptăm ca 2H să fie semnificativ mai bun decât 1H, deoarece prețurile realizate pentru cărbunele termic de la Peabody ar trebui să fie mai mari și legate de transportul feroviar. provocările ar trebui să scadă.”
În consecință, LaFemina evaluează acțiunile BTU un Buy, în timp ce prețul său țintă de 36 USD face loc pentru câștiguri suplimentare de 30%. (Pentru a urmări istoricul LaFemina, click aici)
Privind defalcarea consensului, un analist rămâne pe margine, dar alți 2 se alătură LaFemina în tabăra, oferind acestei acțiuni un rating de consens Strong Buy. (Consultați prognoza stocului BTU pe TipRanks)
Ollie's Bargain Outlet Holding (OLLI)
Dacă Odey face un pariu mare pe cărbune, următoarea nouă adăugare la portofoliul său este de o varietate complet diferită.
Ollie's este un retailer chilipir care oferă produse de marcă la reduceri mari. Se mândrește cu o mare varietate de categorii de produse, inclusiv mobilier pentru casă, alimente, produse pentru animale de companie și grădină, podele, jucării, îmbrăcăminte, articole sportive și electronice, printre altele. Nefiind o categorie dominantă asupra celorlalte, retailerul atrage o gamă largă de consumatori.
Ca comerciant cu amănuntul cu reduceri, afacerea lui Ollie ar trebui să poată rezista recesiunii economice și acel vântul din spate a ajutat stocul să depășească cu ușurință piața în acest an. În comparație cu pierderile pe scară largă, acțiunile OLLI au crescut cu 7% până în prezent.
Cu toate acestea, compania nu a fost imună la contextul general provocator al comerțului cu amănuntul și a furnizat un raport în general dezamăgitor în trimestrul II.
Compania a generat venituri de 452.48 milioane de dolari, o creștere de 8.8% față de an, dar nu a îndeplinit așteptările cu 4.95 milioane de dolari. EPS non-GAAP a venit la 0.22 USD, lipsind estimarea consensuală de 0.33 USD. În plus, compania și-a redus perspectivele pentru întregul an.
În mod evident, Odey crede că acțiunile merită un punct la evaluarea lor actuală, iar magnatul a deschis o nouă poziție în T2. Fondul lui Odey a cumpărat 30,000 de acțiuni care sunt evaluate acum la 1.64 milioane de dolari.
De asemenea, printre tauri se numără și analistul Wells Fargo Edward Kelly care vede Ollie's ca pe un nume care ar putea merge bine în climatul macro actual.
„Deși povestea fundamentală a fost contestată, ne așteptăm ca impulsul să devină pozitiv în trimestrele următoare”, a spus analistul de 5 stele. „Mediul de cumpărare final pare să se îmbunătățească odată cu normalizarea lanțurilor de aprovizionare și s-ar putea schimba dramatic în favoarea OLLI dacă contextul de consum începe să încetinească. Pașii greșiți din lanțul de aprovizionare par să fi fost corectate. De asemenea, vedem că OLLI este bine poziționat pentru a beneficia de viitoarea scădere a comerțului cu consumatorii.”
În conformitate cu aceste comentarii, Kelly evaluează OLLI ca suprapondere (adică Cumpărați) împreună cu un preț țintă de 70 USD. Implicația pentru investitori? Creștere de 29% față de nivelurile actuale. (Pentru a urmări istoricul lui Kelly, click aici)
În general, acțiunile OLLI au un rating de Cumpărare Moderat din consensul analiștilor, bazat pe 12 recenzii analiștilor care includ 7 Cumpărări, 4 Reține și 1 Vânzare. Prognoza prevede câștiguri pe un an de 18.5%, având în vedere că prețul mediu țintă este de 64.25 USD. (Consultați prognoza stocului OLLI pe TipRanks)
Pentru a găsi idei bune pentru tranzacționarea stocurilor la evaluări atractive, accesați TipRanks ' Cele mai bune stocuri de cumpărat, un instrument nou lansat care unește toate informațiile de capital ale TipRanks.
Disclaimer: Opiniile exprimate în acest articol sunt doar cele ale analistului prezentats. Conținutul este destinat să fie utilizat numai în scop informativ. Este foarte important să faceți propria analiză înainte de a face orice investiție.
Sursa: https://finance.yahoo.com/news/crispin-odey-scored-whopping-193-143415795.html