Core Scientific ajunge la o înțelegere cu B. Riley pentru un împrumut de 70 de milioane de dolari

Minerul de bitcoin în faliment Core Scientific a ajuns la un nou acord de împrumut de 70 de milioane de dolari cu B. Riley.

Compania a cerut instanței să aprobe finanțarea ca înlocuitor pentru împrumutul de 75 de milioane de dolari debitor în posesie (DIP) pe care minerul l-a primit de la acționarii de bancnote convertibile ca parte a acordului său de faliment prestabilit, potrivit unui depozit din 30 ianuarie.

Minerul a spus că „comitetul ad-hoc al acționarilor susține intrarea debitorilor în facilitatea DIP de înlocuire și achitarea Facilității DIP inițiale înainte de aprobarea finală”.

Acordul îi va oferi Core Scientific „până la 15 luni de pistă și o flexibilitate semnificativă”, deoarece nu are „etape de referință legate de plan și nu este condiționat de solicitarea aprobării unui plan specific din Capitolul 11”.

„Conține, de asemenea, termeni economici care sunt rezonabili și, în general, superiori celor prevăzuți în cadrul Facilității DIP inițiale…. Facilitatea de înlocuire a DIP pune bazele pe care debitorii vor încerca să negocieze un plan consensual din capitolul 11 ​​cu toți constituenții lor cheie și să maximizeze valoarea pentru toate părțile interesate”, se arată în dosar.

Există o audiere programată pentru miercuri, care a fost intenționată anterior ca o audiere finală pentru împrumutul DIP inițial.

Aprobarea împrumutului DIP de înlocuire de la B. Riley „pe o bază intermediară și în cele din urmă definitivă, va permite debitorilor să plătească Facilitatea DIP inițială și este cea mai bună sursă de finanțare post-petiție disponibilă în prezent pentru debitori”, se arată în document. .

Împrumutul va avea o rată a dobânzii de 10% și o scadență de 12 luni cu prelungire la trei luni. Acesta va fi garantat de „toate proprietățile și activele” împrumutatului, inclusiv, dar fără a se limita la unitatea sa din Carolina de Nord, cu drepturi de drepturi de primă prioritate asupra activelor negrevate de la data petiției.

B. Riley a fost de acord să ofere 35 de milioane de dolari într-un singur împrumut la data închiderii, suma rămasă fiind disponibilă în urma introducerii ordinului DIP final de înlocuire, se arată în dosar.

B. Riley este deja unul dintre cei mai mari creditori ai Core Scientific, care a oferit companiei 75 de milioane de dolari în bilete la ordin.

(Această poveste a fost actualizată cu detalii suplimentare despre structura împrumutului.)