Pe măsură ce CES 2023 se apropie de sfârșit, o mare parte a atenției din lumea cipurilor a fost lăudată asupra unor companii precum Advanced Micro Devices Inc. și Nvidia Corp., dar un producător de cipuri de profil mai redus pare mai bine poziționat după convenție.
Analistul Morgan Stanley, Joseph Moore, a spus că există încă multă prudență în ceea ce privește cererea generală de cipuri, în special în privința moalei din China, dar mașinile par să fie una dintre temele puternice ale CES 2023, a spus el.
„Domeniile care au fost slabe rămân oarecum mai slabe – în special memoria, semicap și, în general, PC-uri și cloud build-uri – în timp ce piețele care au fost puternice (cum ar fi auto și industria) rămân puternice, dar timpii de livrare încep în mod clar să se normalizeze, ceea ce probabil indică presiuni pe termen lung asupra veniturilor, în special într-o economie mai slabă”, a spus Moore.
„Totuși, temele pe termen lung rămân pozitive, în special pentru mașini (care este din ce în ce mai mult în centrul atenției CES), în jurul temelor precum EV-urile, ADAS și autonome.”
Așa a fost cazul când Nvidia Corp.
NVDA,
a spus marți a fost un parteneriat cu Hon Hai Technology Group
2317,
, sau Foxconn, cel mai bine cunoscut pentru că este producătorul Apple Inc
AAPL,
iPhone, pentru a produce vehicule electrice care folosesc cipurile și senzorii Drive Orin de la Nvidia și pentru a aduce serviciul său de jocuri video de streaming GeForce Now la mașinile fabricate de Hyundai Motor Group
005380,
BYD
1211,
și producătorul suedez de vehicule electrice Polestar.
„În general, credem că cifrele Nvidia sunt probabil OK de aici, deși a existat o oarecare precauție în privința vânzării în China pentru jocuri și o conștientizare clară că, deși poziția companiei în cloud este foarte bună, această presiune în bugetele cloud duce la o oarecare scădere. vizibilitate”, a spus Moore. „Dar am spune că, în general, credem că au trecut de cele mai grave presiuni din afacerea lor, spre deosebire de majoritatea grupului de semiconductori, unde există încă scăderi de numere probabile.”
Între timp, Advanced Micro Devices Inc.
AMD,
a folosit nota principală CES pentru introduceți cipul Instinct MI300 drept „primul procesor + GPU integrat în centru de date din lume”. unitatea centrală de procesare combinată și unitatea de procesare grafică destinate inferenței AI, procesul de luni de zile în care centrele de date cheltuiesc milioane de dolari pe an pe energie electrică pentru a instrui și dezvolta inteligența artificială. Directorul executiv și președintele AMD, Lisa Su, a spus că MI300 poate reduce timpul necesar unui proces de modelare prin inferență de la luni la săptămâni.
Dar un producător de cipuri care nu primește prea multă atenție pare să iasă din CES cel mai bine poziționat pentru anul: ON Semiconductor Corp.
PE,
care se concentrează pe vehiculele electrice și pe sistemele avansate de asistență a șoferului ca factori principali de creștere, valorificându-și poziția moștenită în cipurile auto.
„Cel mai remarcabil, impulsul companiei în [Silicon Carbide] rămâne pe drumul cel bun și se așteaptă să iasă din anul la un ritm în care majoritatea cristalului care conduce afacerea este din surse interne”, a spus Moore. „Compania rămâne încrezătoare că cererea în spațiul vehiculelor electrice va depăși cu mult oferta pentru o lungă perioadă de timp și, astfel, și-a mutat atenția asupra execuției din partea producției.”
Analistul Citi Research Christopher Danley a lăudat ON ca fiind cel mai optimist producător de cipuri din CES 2023.
„ON rămâne pe cale să tripleze veniturile anuale din carbură de siliciu, de la aproximativ 300 de milioane de dolari în 2022 la 1.0 miliarde de dolari în 2023”, a spus Danley. „Compania a declarat că este vândută până în 2023”.
Dar, lăsând deoparte, Danley a spus că toți cei de la CES sunt „nervăși” de „fisuri” în cererea centrelor de date, „și ar trebui să fie”.
„A existat un ton de nervozitate în ceea ce privește perspectivele centrelor de date, mulți directori executivi și investitori prudenți și vorbind despre „incertitudinea” în perspectivele centrelor de date atât de la hiperscalers, cât și de la clienții întreprinderilor”, a spus Danley. „Continuăm să credem că corectarea centrului de date va avea loc având în vedere o multitudine de puncte de date și indicatori de conducere.”
La începutul lunii decembrie, Danley a spus că verificările sale „indică ratele de comenzi de pe piața finală a centrelor de date se estompează, cu un dezavantaj de pe piața finală a întreprinderilor (aproximativ 40% din piața finală a centrelor de date) și Facebook”, care este deținută de compania-mamă Meta. Platforms Inc.
META,
„Ne așteptăm în continuare la o corecție pe piața finală a centrelor de date în 1H23”, a spus Danley.
Acestea fiind spuse, Danley a spus că alegerea sa de top a fost și continuă să creadă că o corecție acolo este inevitabilă. Rămânem precauți la semifinale până când toate piețele finale și companiile corectează, iar alegerea noastră de top rămâne producătorul de cipuri Analog Devices Inc.
ADI,
Înapoi la mașini: Ambarella Inc.
AMBA,
Joi, Ambarella a declarat că este în parteneriat cu Continental AG
CON,
să dezvolte hardware și software pentru conducerea asistată folosind AI cu scopul final al unui sistem de conducere autonomă. Companiile speră să aibă sisteme în producție în 2026.
Moore a spus că tehnologia Ambarella „continuă să impresioneze” și a spus că parteneriatul Continental va oferi venituri din software care sunt împărțite, dar cea mai mare parte fiind destinată Continental.
La CES 2023, „companiile prezintă o implementare completă L2+ ADAS pentru un sistem cu 10 camere care rulează pe un singur cip, care, conform AMBA, folosea doar 8% din valoarea de calcul a cipului”.
Sursa: https://www.marketwatch.com/story/ces-2023-amd-nvidia-auto-applications-get-the-hype-but-analysts-say-this-one-chip-maker-ruled-11673040821? siteid=yhoof2&yptr=yahoo