Cathie Wood se încarcă pe acțiunile Tesla în timpul vânzării

Rezumat

• ARK Innovation ETF a achiziționat acțiuni în valoare de 13.7 miliarde de dolari.
• Tesla și-a raportat câștigurile miercuri seară.

După Tesla Inc. (TSLA, Financiar) acțiunile au scăzut joi din cauza vânzărilor slabe din trimestrul al treilea și a unui avertisment că va rata obiectivele mari de creștere anuală pentru anul, a declarat liderul ARK Investment Management. Catherine Wood (Tranzacții, portofoliu) a profitat de vânzări.

Gurul, care este fondatorul, directorul de investiții și CEO al companiei din New York, a dezvăluit prin intermediul ETF-ului emblematic ARK Innovation (ARKKARKK
, Financiar) că ea a adunat 66,190 de acțiuni ale producătorului de vehicule electrice pe 20 octombrie. Achiziția este evaluată la aproximativ 13.7 miliarde de dolari, pe baza prețului de închidere al Tesla de joi.

Este, de asemenea, a doua oară când a adăugat investiții în compania lui Elon Musk în această lună. Fondul a cumpărat scăderea în urma unei rate de livrări pe care Tesla a raportat-o ​​pe 3 octombrie.

Potrivit lui GuruFocus date de portofoliu, care se bazează pe dosarele 13F pentru trimestrul al treilea, Wood deținea 4.08 milioane de acțiuni la 30 septembrie, ceea ce reprezenta cea mai mare participație a ei cu o pondere de 7.55%.

Datele GuruFocus arată că a câștigat până acum aproximativ 137.45% din investiția deținută de mult timp.

Wood și-a făcut un nume prin investiții în acțiuni de „inovare perturbatoare”. Implementând un proces iterativ care combină cercetarea de sus în jos și de jos în sus, ARK Investment încearcă să investească în companii care pot beneficia de inovații intersectoriale, cum ar fi inteligența artificială, robotica, stocarea energiei, secvențierea ADN-ului și tehnologia blockchain.

Tesla se potrivește, deoarece compania a perturbat spațiul auto cu vehiculele sale inovatoare și tehnologia de conducere autonomă. Wood a fost de multă vreme un fan al companiei, despre care ea a spus în scrisoarea ei din al treilea trimestru a fost o performanță de top.

Ea a discutat, de asemenea, despre modul în care companiile concentrate pe inovarea disruptivă au potențialul de a surprinde în sus cu traiectorii de creștere exponențială considerabile.

„Analiștii auto tradiționali au considerat Tesla ca fiind sortită eșecului: nu au înțeles că Tesla este o companie de robotică, stocare de energie și inteligență artificială, nu o companie auto”, a scris Wood.

Instantaneu financiar

Pe 19 octombrie, Tesla a raportat că veniturile pentru cele trei luni încheiate la 30 septembrie au crescut cu 56% de la an la an, până la 21.45 miliarde de dolari. Totuși, aceasta nu a ajuns la cele 21.96 miliarde de dolari pe care analiștii Refinitiv i-au anticipat.

Potrivit Bloomberg, aceasta este prima dată când compania cu sediul în Austin, Texas, a ratat estimările veniturilor din al treilea trimestru din 2021.

Venitul net de 3.3 miliarde USD a crescut, de asemenea, față de trimestrul anului precedent. Câștigurile de 1.05 USD pe acțiune au depășit așteptările analiștilor de 99 de cenți.

În ciuda recesiunilor atât în ​​China, cât și în Europa, precum și a creșterilor ratei dobânzii ale Rezervei Federale, Musk a spus în timpul apelului pentru venituri că se așteaptă ca cererea să continue să fie puternică.

„Nu pot sublinia suficient că avem o cerere excelentă pentru Q4 și ne așteptăm să vindem fiecare mașină pe care o producem în viitor, pe cât putem vedea”, a spus el. „Fabricile funcționează la viteză maximă și livrăm fiecare mașină pe care o producem și menținem marjele operaționale puternice.”

Evaluare

Tesla are o capitalizare de piață de 652.95 miliarde de dolari; Acțiunile sale s-au tranzacționat în jurul valorii de 208.38 USD vineri, cu un raport preț-câștiguri de 76.23, un raport preț-registrare de 18.10 și un raport preț-vânzări de 10.75.

Linia de valoare GFVALOR
sugerează că stocul este în mod semnificativ subevaluat în prezent pe baza ratelor sale istorice, a performanței financiare anterioare și a previziunilor analiștilor privind câștigurile viitoare.

Scorul GF de 81 din 100, un sistem de clasare despre care testarea retrospectivă a constatat că este strâns corelat cu performanța pe termen lung a acțiunilor, indică în continuare că compania are un potențial bun de performanță. În timp ce Tesla a primit ranguri înalte pentru impuls, valoare GF, putere financiară și creștere, a înregistrat note medii pentru profitabilitate.

GuruFocus a evaluat puterea financiară a Tesla cu 8 din 10, determinată de un nivel confortabil de acoperire a dobânzii și de un Altman Z-Score robust de 14.42 care indică faptul că este în stare bună. Randamentul capitalului investit eclipsează, de asemenea, costul mediu ponderat al capitalului, ceea ce înseamnă că valoarea este creată pe măsură ce compania crește.

Rentabilitatea companiei a obținut un rating de 4 din 10 pe fondul marjelor și randamentelor puternice ale capitalurilor proprii, activelor și capitalului, care depășesc majoritatea concurenților. Tesla are, de asemenea, un Piotroski F-Score ridicat de 7, ceea ce indică faptul că operațiunile sunt sănătoase și un rang de predictibilitate de una din cinci stele. Cercetarea GuruFocus arată că companiile cu acest rang revin în medie cu 1.1% anual pe o perioadă de 10 ani.

Investitori Guru

Dintre guru-urile investite în Tesla, Bailllie Gifford deține în prezent cel mai mare pachet, cu 0.90% din acțiunile sale în circulație. Ron Baron (Tranzacții, portofoliu), Managementul PRIMECAP (Tranzacții, portofoliu), Spiros Segalas (Tranzacții, portofoliu), Philippe Laffont (Tranzacții, portofoliu) Şi Jim Simons (Tranzacții, portofoliu)' Renaissance Technologies deține, de asemenea, participații notabile.

Alte meserii

Wood's ARK Innovation Fund a dezvăluit, de asemenea, acțiunile vândute ale mai multor acțiuni, inclusiv Nvidia Corp. (NVDA, Financiar), Intellia TherapeuticsNTLA
Inc (NTLA, Financiar), CRISPR Therapeutics AG (CRSPRSP
, Financiar), Berkeley Lights Inc. (BLI, Financiar), Beam TherapeuticsBEAM
Inc (BEAM, Financiar), Materialize NV (extensia MTLS, Financiar) și TuSimple Holdings Inc. (TSP, Financiar)

Compoziția și performanța portofoliului

Portofoliul de acțiuni de 33.07 miliarde de dolari al Wood, despre care dosarul 13F arată că era format din 249 de acțiuni la 30 septembrie, este cel mai mult investit în sectoarele de sănătate și tehnologie.

După un an exploziv în 2020, ETF-ul ARK Innovation a avut o rentabilitate de -23.36% în 2021, performant grav sub randamentul de 500% al S&P 28.7.

Investitorii ar trebui să fie conștienți de faptul că documentele 13F nu oferă o imagine completă a deținerilor unei firme, deoarece rapoartele includ doar pozițiile acesteia în acțiunile din SUA și certificatele de depozit americane, dar pot oferi totuși informații valoroase. În plus, rapoartele reflectă doar tranzacțiile și deținerile de la cea mai recentă dată de depunere a portofoliului, care poate fi sau nu deținută de firma raportoare astăzi sau chiar atunci când acest articol a fost publicat.

Prezentări de informații

Nu avem/nu avem poziții în niciunul dintre acțiunile menționate și nu am intenționat să cumpăr noi poziții în acțiunile menționate în următoarele 72 de ore.