Stocul Carnival scade după vânzarea privată a datoriilor convertibile de un miliard de dolari

Stocul de carnaval
CCL,
-13.71%
a înregistrat o scădere de 12.7% în tranzacțiile de dimineață, după ce a încheiat marți la un maxim din trei luni. Volumul de tranzacționare a crescut la 40.3 milioane de acțiuni, la aproximativ 30 de minute după clopotul de deschidere, suficient pentru a deveni cel mai activ tranzacționat acțiuni listate la bursele majore din SUA. Volumul mediu pe o zi întreagă în ultimele 30 de zile este de 66.8 milioane de acțiuni.

Oferta vine după ce acțiunile au crescut cu 30.4% pe fondul unei victorii consecutive de patru zile până marți și după ce a crescut cu 74.9% de la minimul de închidere de 30 de ani de 6.38 dolari pe 10 octombrie.

Rata de conversie inițială pentru suma principală de 1,000 USD de bancnote este echivalentă cu 74.6714 acțiuni comune. Acest lucru este echivalent cu un preț de conversie de 13.39 USD pe acțiune, o primă de 20% față de prețul de închidere de marți de 11.16 USD.

Oferta de 1 miliard de dolari reprezintă aproximativ 9.2% din capitalizarea actuală de piață a Carnivalului, de aproximativ 10.84 miliarde de dolari.

Înainte de 1 septembrie 2027, biletele vor fi convertibile la alegerea deținătorului, la îndeplinirea anumitor condiții, în acțiuni comune, numerar sau o combinație a ambelor. După această dată, bancnotele vor fi convertibile în orice moment.

Compania poate răscumpăra bancnotele în numerar dacă acțiunile Carnival cresc peste 17.41 USD — cu 56% peste închiderea de marți — în sau după 5 decembrie 2025.

Acțiunile Carnival au scăzut cu 13.0% în ultimele trei luni, în timp ce acțiunile operatorilor de croazieră rivali Royal Caribbean Group
RCL,
-0.89%
au crescut cu 34.4% și Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
NCLH,
-3.88%
au crescut cu 19.0%. Indicele S&P 500
SPX,
-0.83%
a scăzut cu 7.8% în același timp.