Menținerea randamentelor ar fi un truc frumos pe piața de astăzi, deoarece principalii indici sunt toți în scădere abruptă pentru anul până acum – cu pierderi de 15% la S&P 500 și 24% la NASDAQ. Pentru investitori, atunci, cea mai bună strategie poate fi doar să urmărească un câștigător.
Legenda miliardarului investițional George Soros este cu siguranță un câștigător. El a construit un portofoliu în valoare de miliarde și a avut, probabil, cea mai mare cursă de taur din istoria fondurilor speculative, cu o medie de randamente anuale de 30% timp de 30 de ani. Începând din 1992, când a scurtat lira sterlină și a câștigat 1 miliard de dolari în 24 de ore, până la cele mai recente dosare 13F, Soros are un record de succes pe care puțini investitori îl pot egala.
Astăzi, Soros rămâne președintele Soros Fund Management și se crede că are o valoare de peste 8 miliarde de dolari, o cifră care ar fi fost mult mai mare dacă nu ar fi fost munca filantropică extinsă a miliardarului.
Așadar, atunci când Soros ia noi poziții pentru portofoliul său de acțiuni, este firesc ca investitorii să se ridice și să ia în considerare. Având în vedere acest lucru, am decis să aruncăm o privire la trei acțiuni pe care fondul său s-a încărcat recent. Soros nu este singurul care arată încredere în aceste nume; in conformitate cu Baza de date TipRanks, analiștii de la Wall Street le evaluează pe toate trei drept Cumpărări puternice și văd și o mulțime de avantaje la orizont.
Stem, Inc. (STEM)
Primul este Stem, o companie de tehnologie specializată în utilizarea inteligenței artificiale (AI) pentru a crea sisteme de stocare „inteligente” pentru energie curată. Cu alte cuvinte, compania respectivă proiectează baterii de gândire care sunt optimizate pentru a fi utilizate cu scheme de producție de energie regenerabilă. Stocarea energiei este un blocaj major atunci când vine vorba de surse regenerabile; după cum știm cu toții, nu puteți alimenta rețeaua cu vânt sau solar dacă briza se stinge sau se lasă noaptea. Bateriile inteligente vor permite producătorilor să obțină eficiențe mai mari din perioadele optime de generare.
Produsul principal al companiei este platforma software Athena, care utilizează o combinație de AI și învățare automată pentru a optimiza comutațiile între puterea rețelei, puterea generată la fața locului și energia bateriei. Baza de clienți include utilități publice, corporații importante și diverși dezvoltatori și instalatori de proiecte. Stem estimează că piața sa totală adresabilă va crește de 25 de ori până în anul 2050, pentru a ajunge la 1.2 trilioane de dolari.
Deci, Stem intră la începutul a ceea ce ar putea fi un boom. Iar creșterea veniturilor companiei ar sugera că „potențialul de boom” este real. Linia de top a crescut cu 166% din 1T21 la 1Q22, crescând de la 15.4 milioane USD la 41.1 milioane USD într-un an și ajungând cu 29% peste limita superioară a ghidului publicat anterior. Rezervările trimestriale ale companiei aproape s-au triplat, de la 51 de milioane de dolari în urmă cu un an la 151 de milioane de dolari în 1T22. Și, în ciuda pierderilor nete trimestriale, Stem a încheiat primul trimestru din acest an cu un sold utilizabil de 352 milioane USD în numerar și active lichide.
Toate acestea i-au atras atenția lui George Soros, care a cumpărat 300,000 de acțiuni Stem în T1. Aceste acțiuni valorează 2.25 milioane USD la prețurile curente.
analist Guggenheim Iosif Osha, cotat cu 5 stele la TipRanks, este, de asemenea, optimist aici. El observă că rezultatele companiei în primul trimestru i-au întrecut așteptările și apoi adaugă: „STEM se confruntă în continuare cu o perioadă de mai mulți ani în care o mare parte din veniturile companiei vor consta probabil din vânzări de hardware de stocare cu marjă redusă, dar încrederea noastră crește că compania ar trebui să poată obține profituri bune prin gestionarea și expedierea activelor de stocare. În acest moment, țintele companiei pentru întregul an par rezonabile, în opinia noastră, și, de fapt, ținta anualizată de venituri recurente de 1-60 milioane USD până la sfârșitul anului ne pare conservatoare.”
Aceste comentarii susțin ratingul de cumpărare al lui Osha pentru acțiunile STEM, în timp ce prețul său țintă de 16 USD indică spațiu pentru un ascendent de ~115% în următoarele 12 luni. (Pentru a urmări istoricul lui Osha, click aici)
În cea mai mare parte, analiștii de la Wall Street sunt de acord că aceasta este o acțiune de cumpărat. Acțiunile Stem au 5 recenzii recente ale analiștilor, inclusiv 4 Cumpărări peste 1 Hold, pentru un rating de consens Strong Buy. Acțiunea se vinde cu 7.49 USD, iar prețul mediu țintă de 16.40 USD sugerează că are un avantaj de ~120% înainte. (Consultați prognoza stocului STEM pe TipRanks)
Webster financiar (WBS)
Următoarea alegere Soros este Webster Financial. Aceasta este o societate holding, mamă a Webster Bank. Această firmă bancară din Connecticut are active de aproximativ 65 de miliarde de dolari și oferă o gamă largă de servicii, inclusiv servicii bancare pentru consumatori și comerciale, împrumuturi personale și de afaceri și gestionarea averii. Webster are un angajament de creștere, iar în februarie a acestui an și-a finalizat fuziunea cu Sterling Bancorp. Odată finalizată această tranzacție, Webster are acum împrumuturi de 44 de miliarde de dolari, 53 de miliarde de dolari în depozite și o rețea de 202 sucursale în nord-est.
Primul trimestru al lui Webster din 2022 a arătat un venit net din dobânzi de 394 de milioane de dolari, în creștere cu 76% față de an. Activele generatoare de dobândă ale companiei au înregistrat o creștere substanțială în ultimul an, crescând de la 19.2 miliarde USD la 50.3 miliarde USD, un câștig de 61%. Webster și-a crescut împrumuturile și contractele de leasing restante cu 67%, de la 14.4 miliarde dolari la 35.9 miliarde dolari și a înregistrat o creștere a depozitelor sale medii de la 17.6 miliarde dolari la 45.9 miliarde dolari, sau 62%.
Aceste câștiguri în venituri și generarea de venituri au susținut continuarea plății de către Webster a dividendului său, care a fost declarat în aprilie la 40 de cenți pe acțiune comună. Cu o rată anuală de 1.60 USD pe acțiune, dividendul este în prezent de 3.45%.
Revenind la activitatea lui Soros aici, miliardarul a achiziționat 42,100 de acțiuni ale acțiunilor WBS în T1, care valorează acum o valoare totală de 2.02 milioane de dolari.
Soros nu este singurul care îi dă dragoste acestui stoc. analist de 5 stele William Wallace, a lui Raymond James, pune aici o evaluare Strong Buy și un preț țintă de 73 USD care sugerează o creștere de ~52% în anul următor. (Pentru a urmări istoricul lui Wallace, click aici)
Susținându-și poziția optimistă, Wallace scrie: „În totalitate, teza noastră rămâne neschimbată, unde credem că țintele de cost și de creștere din acordul cu lira sterlină sunt atinse, iar meritele financiare ale tranzacției continuă să fie evaluate greșit, lăsând loc pentru avantaje. Acestea fiind spuse, pe măsură ce se arată progrese către obiectivele tranzacțiilor, care par din ce în ce mai rezonabile, considerăm că acțiunile ar trebui să-și recupereze discountul și, în cele din urmă, să se tranzacționeze la o primă în comparație cu evaluarea grupului de egali cu capitalizare medie.”
În general, dintre cele 8 recenzii recente ale analiștilor publicate pentru WBS, 6 sunt Cumpărări și 2 sunt Reține, susținând un rating Strong Buy. Acțiunea are un preț mediu țintă de 70.25 USD, ceea ce implică o creștere de ~47% față de prețul acțiunilor de 47.81 USD. (Vezi prognoza stocului WBS pe TipRanks)
Corporația financiară Synovus (START)
Să încheiem cu Synovus, un alt locuitor al lumii financiare. Această companie de servicii financiare, cu sediul în Columbus, Georgia, deține active de aproximativ 56 de miliarde de dolari și are 272 de sucursale în sud-est, în Tennessee, Carolina de Sud, Georgia, Alabama și Florida. Aceasta este o regiune cu o creștere mare, cunoscută drept unul dintre motoarele economice ale țării. Florida este al treilea stat ca mărime din țară, iar Tennessee, fără impozit pe venit de stat, atinge peste greutatea sa în atragerea creșterii afacerilor. Acesta este terenul de joc al lui Synovus.
În trimestrul I1, Synovus a raportat o scădere a câștigurilor de la an la an. EPS diluat a scăzut de la 22 USD în trimestrul din anul precedent la 1.19 USD în raportul curent. În același timp, banca și-a crescut activitatea de creditare în trimestru. Totalul creditelor a crescut de la 1.11 miliarde dolari în urmă cu un an la 38.8 miliarde dolari la 40.1 martie. Depozitele totale au crescut cu 31%, de la 3 miliarde dolari la 47.3 miliarde dolari.
Synovus încă se simțea încrezător că își va spori plata dividendelor pentru prima dată de la începutul anului 2020. În declarația sa din martie, compania a majorat dividendul acțiunilor comune de la 33 de cenți la 34 de cenți. La o plată anuală de 1.36 USD, aceasta oferă un randament de 3.5%.
Lui Soros i-a plăcut ce a văzut aici, iar în ultimul trimestru a cumpărat 40,800 de acțiuni. La prețurile actuale, acestea valorează acum 1.65 milioane de dolari.
Controversatul miliardar nu a fost singurul taur de pe Synovus. În acoperire pentru Wells Fargo, analist Jared Shaw scrie: „Efectele raționalizării francizei, reducerii riscului general de credit, expansiunii pe piețele FL cu creștere mai rapidă și un avans în ofertele digitale s-au materializat pe tot parcursul anului 2021, cu un impuls crescut oferind un impuls până în prezent. Credem că SNV a atins un punct de inflexiune în 2021 și credem că sensibilitatea activelor combinată cu o perspectivă îmbunătățită de creștere a managementului pentru 24 va duce la creșterea cotelor.”
În acest scop, Shaw acordă acțiunilor SNV un rating Overweight (adică Cumpărați), iar prețul său țintă, de 65 USD, indică potențialul de apreciere de 60% în următoarele 12 luni. (Pentru a urmări istoricul lui Shaw, click aici)
Per total, această acțiune primește un Strong Buy unanim din consensul Street, bazat pe 7 recenzii recente ale analiștilor. Acțiunea se vinde cu 40.6 dolari, iar prețul mediu țintă de 58.71 dolari sugerează un avans de ~45% față de acel nivel. (Consultați prognoza stocului SNV pe TipRanks)
Pentru a găsi idei bune pentru tranzacționarea stocurilor la evaluări atractive, accesați TipRanks ' Cele mai bune stocuri de cumpărat, un instrument nou lansat care unește toate informațiile de capital ale TipRanks.
Declinare a responsabilităţii: Opiniile exprimate în acest articol sunt doar cele ale analiștilor prezentați. Conținutul este destinat să fie utilizat numai în scop informativ. Este foarte important să faceți propria analiză înainte de a face orice investiție.
Sursa: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-george-soros-bets-3-142854503.html