Prime Infra a miliardarului Enrique Razon va strânge până la 518 de milioane de dolari de la IPO din Filipine

Capital de infrastructură de prim rang— controlat de miliardar Enrique Razon, Jr.— strânge până la 28.2 miliarde de pesos (518 milioane de dolari) într-o ofertă publică inițială la Bursa de Valori din Filipine în octombrie pentru a finanța investiții în energie regenerabilă și utilități de apă.

Compania intenționează să vândă până la 1.94 miliarde de acțiuni (inclusiv o opțiune de supraalocare de până la 175.6 milioane de acțiuni) la un preț maxim de 14.60 pesos fiecare, potrivit prospectului IPO pe care l-a prezentat marți Comisiei pentru Valori Mobiliare.

IPO – care este gestionată de CLSA în calitate de coordonator global și director de contabilitate, și de BDO Capital și BPI Capital în calitate de asiguratori autohtoni – vine în momentul în care Prime Infra intensifică investițiile în energie regenerabilă și utilități de apă.

Prime Infra a anunțat la începutul acestei luni intenționează să construiască cea mai mare fermă solară din lume în parteneriat cu Solar Philippines, care a fost fondată de omul de afaceri Leandro Leviste, a Forbes 30 de absolvenți sub 30 de ani — și în același timp a dobândi o participație de control în proiectul de gaze Malampaya în vestul Mării Filipine de la magnatul Dennis Uy din Davao.

Compania va continua cu vânzarea primară de acțiuni dacă sentimentul pieței este favorabil, a declarat Razon pentru Bloomberg, care a raportat anterior planurile de IPO. Listarile interne recente s-au confruntat cu vânt în contra pe fondul presiunilor inflaționiste tot mai mari și a ratelor dobânzilor în creștere. Furnizorul de carne North Star Meat Merchants și-a amânat IPO din cauza volatilității pieței, în timp ce acțiunile Vista REIT – controlate de colegul miliardar al lui Razon Manuel Villar— a alunecat în prima zi de tranzacționare săptămâna trecută, chiar și după ce proprietarul comercial a redus dimensiunea și prețul ofertei.

Pe lângă energia solară, Razon prin Prime Infra a investit în hidrocentrale și utilități de apă în ultimii ani. În iunie 2021, Trident Water, o subsidiară a Prime Strategic Holdings, axată pe infrastructură, a preluat controlul asupra companiei de apă Manila Water de la Ayala Corp. Razon este, de asemenea, acționarul de control al gigantului portuar global International Container Terminal Services Inc. și Bloomberry Resorts, operator. de Solaire Resort and Casino din Manila. Razon are o avere netă de 5.7 miliarde de dolari, potrivit Forbes' date în timp real.