Prime Infra a miliardarului Enrique Razon amână IPO cu 478 de milioane de dolari, pe fondul condițiilor de pe piața bajista

Capital de infrastructură de prim rang— controlat de miliardar Enrique Razon Jr.— a declarat marți că și-a amânat oferta publică inițială până în prima jumătate a anului 2023 din cauza condițiilor nefavorabile de piață.

IPO – care este gestionat de CLSA în calitate de coordonator global și director de carte și de BDO Capital și BPI Capital în calitate de asiguratori autohtoni – ar fi fost cea mai mare vânzare de acțiuni din Filipine în acest an. Prime Infra a fost care urmărește să strângă până la 28.2 miliarde de pesos (478 milioane USD) pentru investiții în energie regenerabilă și utilități de apă.

Decizia de a opri IPO a fost luată săptămâna trecută, după ce compania a organizat roadshow-uri pentru investitori în septembrie în Asia, Europa și SUA, potrivit președintelui BDO Capital, Eduardo Francisco. Deși investitorilor le-a plăcut compania, au existat preocupări cu privire la sentimentul pieței de urs și deprecierea pesoului, a adăugat el.

Listarile interne recente s-au confruntat cu vânt în contra, pe fondul presiunilor inflaționiste tot mai mari și a ratelor dobânzilor în creștere, furnizorul de carne North Star Meat Merchants și-a anulat IPO la începutul acestui an din cauza volatilității pieței. Indicele Bursei din Filipine (PSEi) a scăzut cu 17% în acest an, al doilea cel mai prost performanță din Asia de Sud-Est, în timp ce pesoul a scăzut cu aproximativ 13.6% și se tranzacționează aproape de un minim record de 59.09 pesos față de dolarul verde.

Prime Infrastructure și-a depus prospectul IPO în iunie, în timp ce compania și-a intensificat investițiile în proiecte de energie regenerabilă, inclusiv planuri de construire. cea mai mare fermă solară din lume în parteneriat cu Solar Philippines, care a fost fondată de omul de afaceri Leandro Leviste, a Forbes 30 de absolvenți sub 30 de ani. Firma este, de asemenea, în proces de achiziție un interes de control în proiectul de gaze Malampaya în vestul Mării Filipine de la magnatul Dennis Uy din Davao. Acordul a fost aprobat de Departamentul Energiei săptămâna trecută.

Razon prin Prime Infra a investit și în hidrocentrale și utilități de apă în ultimii ani. De asemenea, este acționarul de control al gigantului portuar mondial International Container Terminal Services Inc. (ICTSI) și al Bloomberry Resorts, operator al Solaire Resort and Casino din Manila. Razon are o avere netă de 5.3 miliarde de dolari, potrivit Forbes' date în timp real.

— Cu asistența lui Roel Landingin.