Cele mai bune ETF-uri pentru mărfuri agricole pentru T3 2022

Mărfurile agricole precum porumbul, soia și grâul sunt esențiale pentru aprovizionarea cu alimente, generând astfel o piață globală gigantică a mărfurilor pentru a le cumpăra și a le vinde. Cu toate acestea, agricultură individuală mărfuri sunt supuse dramatice volatilitate legate de factori precum vremea, anotimpul, populația și nu numai.

Investitorii care caută expunere la mărfuri agricole ar putea prefera să dețină în schimb o companie axată pe agricultură fond tranzacționat la schimb (ETF). Aceste ETF-uri oferă diversificarea fie investind în contracte futures a unei game de mărfuri diferite sau diversificarea scadență a contractelor futures deținute pentru o singură marfă.

Șapte ETF-uri de mărfuri agricole distincte tranzacționează în Statele Unite, cu excepția invers și efectul de levier fonduri, precum și fonduri cu mai puțin de 50 de milioane de dolari active în administrare (AUM). Aceste ETF-uri oferă expunere la mărfuri agricole, nu la companiile agricole. Invazia rusă a Ucrainei a redus semnificativ exporturile ucrainene de grâu, o sursă majoră de grâu la nivel mondial. Rusia este, de asemenea, un exportator major de grâu și îngrășăminte, care este cheia industriei agricole.

Mărfurile agricole, măsurate de indicele agricol S&P GSCI, au depășit semnificativ piața în general în ultimele 12 luni, cu o randamentul total de 21.4% comparativ cu S&P 500 randament total de -4.4%, la 9 mai 2022.

Cel mai bun ETF pentru mărfuri agricole, pe baza performanței din ultimul an, este Teucrium Wheat Fund (UMED). Examinăm cele mai bune trei ETF-uri de mărfuri agricole mai jos. Toate numerele sunt din 9 mai 2022.

• Performanță peste un an: 45.1%
• Raportul cheltuielilor: 1.14%
• Anual Dividend Randament: N/A
• Media pe trei luni zilnic Volum: 4,769,055
• Activele administrate: 487.2 milioane dolari
• Data inițierii: 19 septembrie 2011
• Emitent: Teucrium

WEAT este structurat ca a bazin de mărfuri, un vehicul de investiții care reunește activele investitorilor pentru a investi în contracte futures. Fondul oferă expunere la prețul uneia dintre cele mai importante mărfuri agricole. Cererea de grâu crește dramatic, alimentată de creșterea populației globale. Grâul are utilizări ca hrană, hrană pentru animale, combustibil, amidon, hârtie, PAL și plastic. Rețineți că WEAT nu oferă expunere la prețurile spot la grâu, ci mai degrabă deține contracte futures pe grâu pe o varietate de scadențe. De asemenea, având în vedere focalizarea țintită a WEAT, ETF-ul poate fi cel mai bun pentru investitorii care doresc să stabilească o expunere tactică la o anumită parte a pieței de mărfuri, mai degrabă decât ca un portofoliu pe termen lung, de cumpărare și păstrare.

• Performanță peste un an: 26.1%
• Raport cheltuieli: 0.75%
• Randament anual al dividendelor: N / A
• Volumul zilnic mediu pe trei luni: 373,876
• Activele administrate: 261.6 milioane dolari  
• Data lansării: 17 octombrie 2007
• Emitent: Guvernul Suediei

RJA este structurat ca un notă tranzacționată la bursă (ETN), un tip de titlu de datorie negarantat care este similar cu o obligațiune, dar nu efectuează plăți de dobândă și tranzacționare la o bursă, cum ar fi o acțiune. Fondul își propune să reproducă performanța Rogers International Commodity Index — Agriculture Total Return. Acest indice este o marfă binecunoscută de referință și reprezintă valoarea unui grup de aproximativ 20 de contracte futures pe mărfuri agricole. În calitate de ETN, RJA îi expune pe investitori risc de credit. RJA este folosit de unii investitori ca a Pe termen scurt instrument tactic de investiții pentru a obține expunere la mărfuri agricole. Volumul relativ scăzut al RJA și spread-urile largi ocazionale pot fi un motiv de îngrijorare pentru investitori. Primele trei exploatații ale RJA sunt contracte futures pe grâu, porumb și bumbac.

• Performanță peste un an: 23.1%
• Raport cheltuieli: 1.14%
• Randament anual al dividendelor: N / A
• Volumul zilnic mediu pe trei luni: 475,039
• Activele administrate: 303.6 milioane dolari
• Data inițierii: 9 iunie 2010
• Emitent: Teucrium

La fel ca WEAT de mai sus, PORUMBUL este structurat ca a bazin de mărfuri, permițând investitorilor să pună în comun active pentru a investi în contracte futures pe mărfuri. Porumbul este unul dintre cele mai importante produse agricole la nivel global și este folosit ca furaje, combustibil, amidon, îndulcitor și chiar plastic. Investitorii pot găsi CORN atrăgător ca a gard viu împotriva inflaţiei sau pur și simplu ca o înclinare tactică către un anumit segment al pieței agricole într-un larg portofoliu. Deținerile fondului sunt compuse exclusiv din contracte futures pe porumb cu scadențe multiple.

Comentariile, opiniile și analizele exprimate aici au doar scop informativ și nu ar trebui să fie considerate sfaturi individuale de investiții sau recomandări de a investi în vreun titlu de valoare sau de a adopta vreo strategie de investiții. Deși credem că informațiile furnizate aici sunt de încredere, nu garantăm acuratețea sau caracterul complet al acestora. Opiniile și strategiile descrise în conținutul nostru pot să nu fie potrivite pentru toți investitorii. Deoarece condițiile de piață și economice sunt supuse schimbărilor rapide, toate comentariile, opiniile și analizele conținute în conținutul nostru sunt redate de la data postării și se pot modifica fără notificare. Materialul nu este conceput ca o analiză completă a fiecărui fapt important referitor la orice țară, regiune, piață, industrie, investiție sau strategie.