Bausch + Lomb, a doua cea mai mare IPO din anul, apare în debut public

Mărimea textului

Companie de îngrijire a ochilor

Bausch + Lomb

și biotehnologie

PepGen

și-au început vineri viața ca companii publice. 

Cele două companii s-au deschis într-un timp lent pentru noi probleme. Inflația, volatilitatea generală a pieței și războiul din Ucraina au făcut ca IPO-urile să se oprească aproape în 2022. Doar 39 de firme au ieșit la bursă folosind oferte tradiționale începând cu 6 mai, strângând 4 miliarde de dolari, potrivit Dealogic. Aceasta se compară cu 140 de companii, care au colectat 56.6 miliarde de dolari, pentru aceeași perioadă din 2021. 

PepGen (ticker: PEPG) a fost primul care a început tranzacționarea. Acțiunile au fost lansate la 15.60 USD și s-au închis la 12.89 USD, în creștere cu 7.4%.

Debutul a venit după ce biotehnologia și-a mărit dimensiunea ofertei cu 25%, până la 9 milioane de acțiuni, care a costat 12 USD, sub 13 până la 15 USD pe acțiune. Valori Mobiliare BofA,

Valori Mobiliare SVB
,
și

stifel

sunt principalii subscriitori ai tranzacției. 

PepGen încearcă să trateze bolile neuromusculare și neurologice severe.

Acțiunile Bausch + Lomb (BLCO) au crescut cu peste 11% până la 20 de dolari. 

Joi târziu, compania a strâns 630 de milioane de dolari după ce a vândut 35 de milioane de acțiuni la 18 dolari, sub intervalul estimat de la 21 la 24 USD.

Morgan Stanley

și

Goldman Sachs

sunt asiguratori principali la IPO. La 630 de milioane de dolari, oferta Bausch + Lomb se clasează ca a doua IPO ca mărime în acest an, după oferta de un miliard de dolari de la firma de capital privat TPG (TPG), care a fost listată în ianuarie. 

La 20 de dolari, valoarea lui Bausch + Lomb este de 7 miliarde de dolari.

Bausch + Lomb este un furnizor de top de lentile de contact. De asemenea, oferă produse de îngrijire a lentilelor, precum și picături și vitamine pentru ochi. Este una dintre cele două afaceri pe care mamă Bausch Health (BHC) le face publice pentru a-și reduce datoria de 22.9 miliarde de dolari. Cealaltă este compania de îngrijire a pielii Solta Medical, care a depus o IPO, dar încă nu a stabilit termenii. 

Bausch + Lomb nu a oferit acțiuni la IPO și nu va primi venituri din vânzarea acțiunilor. Mamă vinde toate cele 35 de milioane de acțiuni oferite în IPO Bausch + Lomb. Miza Bausch Health ar putea scădea la 88.5% dacă subscriitorii exercită opțiunea de supraalocare, se spunea un prospect.

Bausch Health este fostul Valeant Pharmaceuticals International, care în 2020 a plătit 45 de milioane de dolari către Securities and Exchange Commission pentru a soluționa pretențiile de recunoaștere necorespunzătoare a veniturilor și dezvăluiri înșelătoare în dosarele SEC și prezentările de câștiguri. Valeant a achiziţionat Bausch + Lomb în 2013 pentru aproape 9 miliarde de dolari.

Scrie-i Luisei Beltran la [e-mail protejat]