Raportul băncilor: 10 bănci sunt cele mai expuse depozitelor neasigurate

Nivelurile ridicate de depozite neasigurate au ajutat la Silicon Valley Bank și la Signature Bank. Dar se pare că nu sunt singuri.

X

Zece bănci deținute de companii financiare listate în SUA, inclusiv Bank of New York Mellon (BK), Nordul încrederii (NTRS) și Citigroup (C) — sunt printre cei cu cel mai mare procent de depozite interne care nu sunt asigurate, spune o nouă analiză a S&P Global Market Intelligence. Eșuarea Silicon Valley Bank și Signature Bank sunt două dintre cele 10 firme identificate de S&P Global Market Intelligence.

Asigurarea de la Federal Deposit Insurance Corp., sau FDIC, garantează depozite bancare per instituție per persoană până la 250,000 USD. Unii clienți de bancă, din diverse motive, lasă mai mult de 250,000 de dolari depozitați la bănci. Și FDIC nu asigură oficial astfel de depozite în exces. O astfel de expunere a speriat clienții Băncii Silicon Valley, deoarece deponenții le-au cerut banii înapoi în masă într-o cursă clasică de bancă.

„Silicon Valley Bank și Signature Bank au avut unele dintre cele mai mari proporții de depozite interne neasigurate estimate în întreaga industrie”, a declarat David Hayes, de la S&P Global Market Intelligence, într-un raport.

Privind depozitele neasigurate ale băncilor

Evenimentele de la Silicon Valley Bank au scos la lumină riscul neașteptat pentru băncile cu grade atât de ridicate de depozite neasigurate. Nu este nevoie de mult pentru a declanșa o fugă de deponenți care își declanșează aplicațiile bancare și încearcă să transfere bani.

Depozitele neasigurate au crescut la multe bănci în urma pandemiei. Marile bănci din SUA dețineau 7.9 trilioane de dolari în depozite neasigurate la sfârșitul anului 2022, în creștere cu aproape 41% față de 2019, a constatat S&P Global Market Intelligence. Nivelul din 2022 a scăzut din 2021, deoarece oamenii au găsit locuri mai bune pentru a pune bani decât în ​​conturile bancare.

„Silicon Valley Bank s-a clasat pe locul al doilea în rândul băncilor cu active de peste 50 de miliarde de dolari, cu 93.9% din totalul depozitelor sale interne neasigurate, în timp ce Signature Bank s-a clasat pe locul patru, conform datelor S&P Global Market Intelligence la sfârșitul anului 2022”, a scris Hayes. .

Privind peisajul bancar, evidențiază alte bănci cu niveluri ridicate de depozite neasigurate. „Doar alte trei bănci au estimat rate de depozite interne neasigurate peste 80%. Toți trei, Bank of New York Mellon, State Street Corp. (STT). și Northern Trust Corp., sunt bănci mari de trust/custodia.”

Dar Hayes nu sună un avertisment, în sine. De ce nu?

Depozitele neasigurate sunt doar jumătate din poveste

Nivelul ridicat al depozitelor neasigurate este doar jumătate din riscul cu care se confruntă Silicon Valley Bank. Celălalt factor a fost nivelul ridicat al băncii de titluri de valoare deținute până la scadență în comparație cu totalul depozitelor. Această dependență de investițiile pe termen lung a făcut dificil pentru Silicon Valley Bank să vândă și să strângă capital suficient de rapid pentru a face față retragerilor crescânde de la deponenți.

„În comparație cu Silicon Valley Bank și Signature Bank, trio-ul (format de Bank of New York Mellon, State Street și Northern Trust) a avut un raport mult mai mic dintre creditele totale plus titlurile deținute până la scadență sau HTM și totalul depozitelor.” spuse Hayes.

De exemplu, împrumuturile și titlurile de valoare păstrate până la scadență ale Bank of New York Mellon reprezintă doar 31.2% din totalul depozitelor. Și acest procent este de doar 40.1% și, respectiv, 54.5% la State Street și Northern Trust. Compară asta cu nivelurile de sângerare nazală de 94.4% și, respectiv, 93.3% la Silicon Valley Bank și, respectiv, Signature Bank.

Înțelegerea riscului la bănci

Asta nu înseamnă că unele bănci nu au expuneri mari la titlurile deținute până la scadență. Doi fac. „Doar două bănci cu active de peste 50 de miliarde de dolari și cu cel puțin jumătate din depozitele lor interne estimate ca fiind neasigurate au avut credite totale plus titluri deținute până la scadență care au depășit depozitele la sfârșitul anului 2022. First Republic Bank a avut cel mai mare, la 110.6 %, în timp ce subsidiara Western Alliance Bancorp., Western Alliance Bank, era la 101.7%”, se arată în raport.

Dar este important de menționat că First Republic și Western Alliance au, de asemenea, niveluri „mult mai scăzute” de depozite interne neasigurate decât Silicon Valley Bank și Signature Bank, 57.7% și, respectiv, 67.7%.

Rețineți, de asemenea, că regulile s-au schimbat pentru a oferi garanții.

„Autoritățile de reglementare au mai spus că deponenții de la Silicon Valley și Signature vor avea acces la fondurile lor. Mișcările nu au îndepărtat complet panica din sistem, deoarece acțiunile băncilor au fost afectate pe 13 martie, dar prețurile acțiunilor au revenit la începutul tranzacțiilor din 14 martie”, se arată în raport.

Bănci cu cele mai mari solduri de depozite neasigurate

Surse: S&P Global Market Intelligence

Urmăriți-l pe Matt Krantz pe Twitter @matkrantz

AȚI PUTEA DORI, DE ASEMENEA:

Există o nouă ordine mondială, deoarece 4 acțiuni mari precum Tesla se prăbușesc în bucăți