Amgen confirmă că va achiziționa Horizon Therapeutics în numerar, în valoare de aproximativ 27.8 miliarde de dolari

Amgen Inc.
AMGN,
-2.42%
a declarat luni că a fost de acord să achiziționeze Horizon Therapeutics Plc
HZNP,
+ 0.39%
într-o tranzacție totală în numerar, evaluată la 27.8 miliarde de dolari, confirmând rapoartele anterioare și o tranzacție care a fost discutată pentru prima dată în noiembrie. În conformitate cu termenii acordului, Amgen va plăti 116.50 USD pentru fiecare acțiune Horizon deținută, egală cu o primă de 47.9% față de prețul de închidere al acțiunilor pe 29 noiembrie, cu o zi înainte de anunțarea tranzacției. Este egal cu o primă de 19.7% față de prețul de închidere al acțiunilor de vineri, la 97.29 USD. Se așteaptă ca acordul să genereze un flux de numerar robust, companiile adunând aproximativ 10 miliarde de dolari în fluxuri de numerar combinate pe parcursul celor 12 luni până în al treilea trimestru al anului 2022. Se așteaptă ca aceasta să stimuleze câștigurile pe acțiune non-GAAP din 2024 și să conducă la economii de cel puțin 500 milioane USD înainte de impozitare până în al treilea an de la închidere. Amgen se așteaptă ca aprobările de reglementare și alte condiții din codul de afaceri irlandez să fie atinse până în prima jumătate a anului 2023. Acțiunile Horizon au crescut cu 14% înainte de comercializare la știri.