(Bloomberg) — Air France-KLM intenționează să vândă aproximativ 2.26 miliarde de euro (2.4 miliarde de dolari) noi acțiuni pentru a-și consolida bilanțul și a rambursa o parte din ajutorul de stat care a ajutat transportatorul să supraviețuiască crizei Covid-19.
Cele mai citite de la Bloomberg
Veniturile din emisiunea de drepturi vor fi folosite pentru a rambursa aproximativ 1.7 miliarde de euro din obligațiunile subordonate emise în aprilie anul trecut și deținute de guvernul francez și pentru a reduce în continuare datoria, a declarat marți compania aeriană franco-olandeză. Perioada de abonament este stabilită între 27 mai și 9 iunie.
„Vrem să fim în măsură să profităm de orice oportunitate într-un sector al aviației în schimbare și să putem accelera angajamentele noastre de mediu”, a declarat directorul general Ben Smith într-un comunicat.
Tranzacția va aduce Air France-KLM mai aproape de finalizarea unei creșteri de capital de 4 miliarde de euro vizate, deoarece urmărește să plătească împrumuturile în conformitate cu cerințele Uniunii Europene privind finanțarea de la stat, care în prezent împiedică compania aeriană să participe la consolidarea unei industrii tulburate. de pandemie.
Acțiunile Air France-KLM s-au tranzacționat cu 6% mai scăzut la 9:24 dimineața la Paris, cea mai puternică scădere din 7 martie, reducând câștigurile din acest an la 5.4%.
Air France-KLM a fost legată de unul dintre cele două grupuri de licitație pentru Italia Trasporto Aereo, succesorul eșuatei companii italiene Alitalia SpA. Ambii au depus propuneri înainte de termenul limită luni seara.
Un grup este condus de Certares Management LLC, cu sediul în SUA, o firmă de investiții axată pe călătorii, care poate avea sprijin și din partea investitorului Air France-KLM Delta Air Lines Inc. O ofertă rivală a companiei Mediterranean Shipping SA este susținută de transportatorul național german Deutsche Lufthansa AG.
La începutul acestei săptămâni, Air France-KLM a declarat că este în discuții cu Apollo Global Management Inc. pentru o injecție de capital de 500 de milioane de euro într-o unitate afiliată Air France care deține un grup de motoare de rezervă pentru avioane de linie utilizate în operațiunile sale de întreținere.
Mizele Guvernului
Planul de vânzare de acțiuni și câștigurile îmbunătățite după ridicarea restricțiilor pandemiei vor contribui ambele la consolidarea bilanțului, permițând Air-France-KLM să ramburseze în continuare ajutorul francez în trimestrele următoare, se arată în comunicat. Acest lucru va reduce, de asemenea, costurile financiare.
La fel ca și alte companii aeriene europene, grupul a trecut la modul de extindere, deoarece eliminarea restricțiilor de călătorie Covid declanșează o creștere a rezervărilor. În același timp, transportatorii rămân atenți la perspectivele dincolo de vară, deoarece presiunile inflaționiste sporesc costurile și afectează cheltuielile consumatorilor.
Franța, care deține un pachet de 28.6%, intenționează să participe la emisiune de drepturi pentru a-și păstra participația neschimbată, a spus compania aeriană. De asemenea, guvernul olandez vrea să-și păstreze pachetul de 9.3%, cu condiția să obțină aprobarea parlamentului țării la timp.
Gigantul de transport maritim CMA CGM SA își propune să investească până la 400 de milioane de euro în tranzacție pentru a prelua o participație de până la 9% din companie, ca parte a alianței air-cargo anunțată la începutul acestei luni.
China Eastern Airlines Corp. și Delta își vor vedea participațiile – de 9.6% și, respectiv, 5.8% – în transportatorul franco-olandez aproximativ la jumătate, deoarece s-au angajat să participe la problema drepturilor pe o bază neutră în numerar. Ei vor vinde unele dintre drepturile lor de abonament către CMA CGM.
(Actualizări cu acțiunile Air-France-KLM în al cincilea paragraf, licitarea ITA din al șaselea, revenirea cererii în al 10-lea)
Cele mai citite din Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Sursa: https://finance.yahoo.com/news/air-france-klm-sell-2-060753731.html