Companiile aerospațiale și de apărare își văd afacerile prin lentile de culoare ucraineană

A raportează lansat marți de Deloitte confirmă că invazia Ucrainei de către Rusia provoacă un stres suplimentar asupra lanțului global de aprovizionare aerospațial deja slăbit, limitând capacitatea industriei de a satisface cererea. De asemenea, a forțat firmele vestice din industria aerospațială și de apărare să pună întrebări serioase despre furnizorii pe care se bazează și despre locurile din care provin materiale și componente.

Întreruperea lanțului de aprovizionare, aprovizionarea cu minerale esențiale și reziliența au fost subiecte de discuție între companiile A&D de ani de zile, observă John Coykendall, liderul Deloitte în SUA și global în domeniul aerospațial și apărării. Dar invazia, concluzionează raportul la care a fost coautor, a scos la iveală o industrie care poate fi prea dependentă de anumite țări sau regiuni.

„O vezi mai larg decât aerospațial și apărare”, spune Coykendall. „Privind piețele de energie, țările își dau seama că pot fi dependente de surse care nu sunt la fel de fiabile ca înainte.”

Vladimir Putin a înțeles premiu adică estul Ucrainei și restul țării cu mult timp în urmă. Această apreciere nu a fost egalată de firmele A&D din vest, care acum simt zilnic pierderea a peste 50% din titanul aerospațial global care provine din regiunea Ucraina-Rusia. Ei recunosc, de asemenea, impactul pierderii a peste 50% din aprovizionarea mondială cu gaz neon, esențială pentru producția de semiconductori pe care îi folosesc.

„Concentrația de elemente de pământ rare, de minerale critice în acea regiune este ceva la care [industria] nu se uitase cu adevărat înainte”, afirmă Coykendall.

Într-adevăr, statutul Rusiei ca a 14-a economie ca mărime în ceea ce privește exporturile de bunuri (337 de miliarde de dolari) este depășită de avantajul său competitiv în furnizarea mai multor mărfuri esențiale. În timp ce controlul său asupra gazului neon reprezintă jumătate din total, acesta reprezintă aproape 90% din neonul (utilizat pentru gravarea circuitelor pe placile de siliciu) consumat de companiile americane. Rusia furnizează și alte materiale A&D esențiale, cum ar fi aluminiu, nichel, cobalt și vanadiu.

Gaura din aprovizionarea cu minerale critice și componentele care, în consecință, nu pot fi produse fără acestea, fac firmele de A&D din vest să înțeleagă mai bine rețeaua lanțurilor de aprovizionare interconectate care le permit să furnizeze bunuri și servicii. Riscurile lanțului de aprovizionare creșteau înainte de Covid-19, notează analiștii Deloitte, ca parte a volatilității crescute care a însoțit globalizarea și a unui ritm de evenimente geopolitice neașteptate care se accelerează.

„Cred că adăugarea riscului geopolitic determină importanța companiilor să înțeleagă mai multe straturi din lanțul de aprovizionare până la extracția și procesarea mineralelor critice pe care le folosesc”, spune Coykendall.

Perturbarea conflictului ucrainean și tensiunea din Marea Chinei de Sud ar putea afecta lanțul de aprovizionare A&D în trei moduri cheie, prezice Deloitte. Autorii subliniază decuplarea forțată a lanțurilor de aprovizionare cu minerale critice de oriunde, oricând aprovizionarea către aranjamente de „prieten-shoring” concentrate regional pentru minerale critice și producția de producție de la un grup de națiuni prietene din Occident și din alte buzunare globale.

„Fiecare națiune contribuie la un anumit pas de-a lungul lanțului valoric care se potrivește cel mai bine cu capacitățile sale, astfel încât există asigurarea unei anumite oferte”, explică Coykendall. Un exemplu recent al tendinței vine din Australia bogată în minerale, a cărei diviziune locală de producători de muniție, Thales, a intensificat producția de muniție de artilerie M155 de 795 mm pentru armata SUA, după ce Pentagonul a certificat TNT de fabricație australiană pentru utilizarea sa în decembrie.

Întreruperea lanțului de aprovizionare din cauza conflictului din Ucraina este un factor în care producătorii OEM occidentali pot satisface ceea ce raportul susține că este creșterea cererii de aeronave comerciale și de apărare.

„Am călătorit mult”, spune Coykendall. „Se pare că cererea a revenit cu o răzbunare.” El adaugă că datele din SUA indică că cererea de călătorii aeriene revine acum cu 90% din nivelurile de dinainte de Covid. În ciuda flotelor mai mici ale companiilor aeriene, cu mai puține avioane cu fustă largă, numărul de pasageri a crescut, iar călătoriile internaționale au înregistrat o creștere semnificativă în ultimele două luni, deoarece țările au eliminat cerințele de testare Covid (SUA a renunțat recent la cerința de a testa Covid înainte de a zbura în America).

Registrele de comenzi pentru avioanele cu caroserie îngustă sunt puternice, afirmă Coykendall, cu cerere concomitentă pentru MRO (întreținere, reparare și revizie) a flotelor existente. Capacitatea unor companii precum BoeingBA
și Airbus pentru a satisface cererea este însă în discuție. VSMPO-AVISMA din Rusia aprovizionează Boeing cu 35% din titanul său. Potrivit Wall Street Journal, compania a fost nevoită să suspende producția de avioane cu caroserie îngustă (inclusiv 737 MAX) timp de 10 zile în mai din cauza problemelor legate de lanțul de aprovizionare cu titan.

Cererea de sisteme aerospațiale de apărare este de așteptat să fie puternică cu eforturi sporite de a localiza producția și aprovizionarea, susține raportul Deloitte. Acest lucru coincide cu proiectul de lege anual al Senatului privind politica de apărare, pe care Comitetul pentru Servicii Armate l-a avansat joi, autorizând o finanțare de 1 miliard de dolari pentru Rezerva Națională de Apărare în anul fiscal 2023 pentru a „achiziționa minerale strategice și critice în prezent în lipsă”.

De asemenea, Congresul a alocat 600 de milioane de dolari pentru ca administrația Biden să invoce Legea producției de apărare pentru a face față constrângerilor de bază industrială pentru producția mai rapidă de rachete și capacitatea internă extinsă de minerale strategice și critice.

Și totuși, bugetul general de apărare al Administrației nu a reușit să țină pasul cu inflația. Reducerile propuse ale Forțelor Aeriene și Marinei la flotele de avioane și nave și o reducere cu 12,000 de oameni a forței finale ale armatei indică faptul că conducerea militară trimite un semnal de cerere în scădere. Războiul din Ucraina poate fi un factor în ceea ce Pentagonul percepe că poate face.

Deborah Rosenblum, un oficial de la Pentagon care îndeplinește atribuțiile de secretar adjunct al apărării pentru politica bazelor industriale, a declarat Apărare știri la începutul acestei luni, „Odată cu invazia Ucrainei, există anumite materiale care ies atât din Rusia, cât și din Ucraina, care sunt esențiale pentru munițiile noastre [unde] piața a fost perturbată și pur și simplu nu funcționează”.

Raportul Deloitte pune accent pe cererea de achiziții pentru apărare în Europa, ca reacție la situația din Ucraina, care „a determinat multe țări să-și ridice bugetele pentru apărare”. Conflictul provoacă apetitul țărilor europene/NATO pentru drone de atac fără pilot, sisteme de apărare aeriană integrate digital și sisteme militare de securitate cibernetică.

„Cred că vom vedea cum se desfășoară [achizițiile de apărare] aici”, spune Coykendall. „Cred că locul în care veți vedea o creștere mai mare este cu țările europene și NATO, care au cheltuit istoric mai puțin de 2% din PIB pe care ar trebui să-l cheltuiască. Rezultatul războiului din Ucraina este un nivel de atenție asupra cheltuielilor de apărare care a lipsit de mult timp în multe țări europene.”

Deși atenția se poate ridica la creșterea cheltuielilor europene pentru apărare, va fi nevoie de timp pentru ca finanțarea să circule prin sistem, recunoaște Coykendall. Acest lucru le-ar putea oferi vânzătorilor americani și companiilor europene de apărare timp pentru a-și aduce rațele la rând într-un mediu de aprovizionare restrâns. Majoritatea companiilor A&D nu discută public despre eforturile lor de a îmbunătăți reziliența și de a asigura inputurile de care au nevoie, spune el.

„Cred că companiile se adresează furnizorilor lor și vorbesc despre linii de producție dedicate [parte/material] într-o unitate de la care se angajează să cumpere în volum. Aceste tipuri de strategii, de angajamente dedicate există de ceva vreme, dar [războiul] din Ucraina le-a reenergizat.”