5 Stocuri Cele mai bune câștiguri Steven Cohen și David Tepper Sunt de acord

Rezumat

• Gururi s-au numărat printre primele 10 fonduri speculative care au făcut cei mai mulți bani.

La începutul acestei luni, cea de-a 21-a listă anuală Institutional Investor's Rich List a dezvăluit că giganții fondurilor speculative Steven Cohen (Tranzacții, portofoliu), șeful Point72 Asset Management și Appaloosa Management's David Tepper (Tranzacții, portofoliu) au fost printre cei mai mari câștigători în 2021. Gururii s-au clasat pe locul cinci anul trecut.

Lista, care este compusă din managerii cu cele mai mari câștiguri, a constatat că primele 25 de fonduri speculative au realizat un câștig cumulat de 26.64 miliarde de dolari anul trecut.

Alți investitori renumiți, urmați de GuruFocus, care au ajuns în top 10 au fost Jim Simons (Tranzacții, portofoliu), șeful Renaissance Technologies, Kenneth Griffin de la Citadel, liderul Third Point Daniel Loeb (Tranzacții, portofoliu) Şi ray Dalio (Tranzacții, portofoliu), fondatorul Bridgewater Associates.

Rupând șira lor de legături din ultimii câțiva ani, Tepper a câștigat 1.6 miliarde de dolari în 2021, trăgându-l pe locul șase, în timp ce Cohen a fost al șaptelea cu 1.4 miliarde de dolari. Ca urmare a performanței lor puternice, investitorii pot fi interesați să știe unde găsesc cei doi guru oportunități de valoare.

Firma Cohen din Stamford, Connecticut, execută o strategie lung-scurtă care implică procese de cercetare fundamentale, de jos în sus, investiții macro și perspective pentru a genera randamente superioare ajustate la risc.

În schimb, Tepper este specializat în datorii în dificultate. După ce a devenit proprietarul echipei de fotbal profesionale Carolina Panthers, el a anunțat în 2019 că va returna bani investitorilor și va transforma fondul său speculativ din New Jersey într-un family office. Ca atare, el își administrează în mare parte propriile active.

În timp ce Cohen și Tepper au abordări ușor diferite ale investițiilor, au o serie de participații în comun. Potrivit GuruFocus Portofoliu agregat, o funcție Premium bazată pe depuneri 13F, cei doi guru au avut ambii poziții în Meta Platforms Inc. (FB, Financiar), Amazon.com Inc. (AMZN, Financiar), Micron Technology Inc. (MU, Financiar), Macy's Inc. (M, Financiar) și Occidental Petroleum Corp. (OXY, Financiar), printre alte câteva stocuri, la sfârșitul trimestrului IV 2021.

Meta platforme

Tepper și-a tăiat platformele meta (FB, Financiar) cu 3.72% în trimestrul al patrulea, în timp ce Cohen și-a redus poziția cu 31.58%. Gururii au o pondere combinată a portofoliului de acțiuni de 10.33% în acțiuni.

Cunoscută anterior ca Facebook, compania de social media din Menlo Park, California, are o capitalizare de piață de 554.35 miliarde USD; Acțiunile sale s-au tranzacționat în jurul valorii de 203.66 USD joi, cu un raport preț-câștiguri de 14.86, un raport preț-registrare de 4.49 și un raport preț-vânzări de 4.95.

Linia valorii GF sugerează în prezent că acțiunile sunt subevaluate în mod semnificativ pe baza ratelor sale istorice, a performanței financiare anterioare și a previziunilor privind câștigurile viitoare.

Potrivit GuruFocus, Cohen a câștigat aproximativ 12% din investiția sa din al doilea trimestru din 2020. Datele GuruFocus arată că investiția lui Tepper a crescut cu 18.58% din trimestrul al treilea din 2016.

Dintre guru-urile investite în Meta Platforme, Ken Fisher (Tranzacții, portofoliu) deține cel mai mare pachet, cu 0.34% din acțiunile sale în circulație. Baillie Gifford (Tranzacții, portofoliu), Dodge & Cox, Frank Sands (Tranzacții, portofoliu), Chase Coleman (Tranzacții, portofoliu), Spiros Segalas (Tranzacții, portofoliu), Prima investiție Eagle (Tranzacții, portofoliu), Chris Davis (Tranzacții, portofoliu), Ruane Cunniff (Tranzacții, portofoliu), Philippe Laffont (Tranzacții, portofoliu) și mulți alți guru dețin, de asemenea, stocul.

Amazon

În al patrulea sfert, Cohen și-a crescut Amazon (AMZN, Financiar) deținând cu 2,446.37%, în timp ce Tepper și-a lăsat poziția neschimbată. Ei au o pondere combinată a portofoliului de acțiuni de 7.71% în acțiuni.

Compania de comerț electronic, care are sediul în Seattle, are o capitalizare de piață de 1.56 trilioane de dolari; Acțiunile sale s-au tranzacționat în jurul valorii de 3,062.83 USD joi, cu un raport preț-câștig de 47.53, un raport preț-registrare de 11.35 și un raport preț-vânzări de 3.38.

Potrivit GF Value Line, stocul este modest subevaluat în prezent.

GuruFocus estimează că Cohen a câștigat 28.11% din investiția sa din primul trimestru din 2017, în timp ce Tepper a acumulat un randament de 52.77% din primul trimestru din 2019.

Fisher deține cel mai mare pachet de acțiuni la Amazon, cu 0.43% din acțiunile sale în circulație. Alți investitori guru de top includ Baillie Gifford (Tranzacții, portofoliu), Nisipuri, Segalas, Steve Mandel (Tranzacții, portofoliu), Warren Buffett (Tranzacții, portofoliu), Al Gore (Tranzacții, portofoliu), Managementul PRIMECAP (Tranzacții, portofoliu), Coleman și Andreas Halvorsen (Tranzacții, portofoliu).

microni Tehnologie

După ce a epuizat Micron Technology (MU, Financiar) în al treilea trimestru, Cohen a intrat o nouă miză în al patrulea trimestru. Tepper și-a părăsit poziția neschimbată. Gururii au o pondere combinată a portofoliului de 7.42% în stoc.

Producătorul de cipuri din Boise, Idaho, are o capitalizare de piață de 87.09 miliarde de dolari; Acțiunile sale se tranzacționau în jur de 78.22 USD joi, cu un raport preț-câștig de 12.07, un raport preț-registrare de 1.91 și un raport preț-vânzări de 3.

Pe baza liniei de valoare GF, stocul pare să fie destul de apreciat în prezent.

Datele GuruFocus arată că Cohen a câștigat până acum aproximativ 24.62% ​​din investiția sa. Investiția lui Tepper a revenit cu aproximativ 12.9% din trimestrul al patrulea din 2016.

Cu o acțiune de 3.68%, Primecap este cel mai mare acționar guru al companiei. Li Lu (Tranzacții, portofoliu), Ruane Cunniff (Tranzacții, portofoliu), Simons' Renaissance Technologies, Seth Klarman (Tranzacții, portofoliu), Mohnish Pabrai (Tranzacții, portofoliu) si Fond Parnassus Endeavour (Tranzacții, portofoliu) au, de asemenea, investiții considerabile în Micron.

Macy

În timpul celui de-al patrulea trimestru, Cohen și-a mărit Macy's (M, Financiar) cu 64.41%, în timp ce Tepper și-a majorat miza cu 44.23%. Aceștia au o pondere combinată a portofoliului de acțiuni de 6.92% în acțiuni.

Lanțul de magazine emblematice cu sediul în New York are o capitalizare de piață de 7.96 miliarde de dolari; Acțiunile sale s-au tranzacționat în jurul valorii de 27.03 USD joi, cu un raport preț-câștiguri de 5.73, un raport preț-registrare de 2.13 și un raport preț-vânzări de 0.33.

Linia de valoare GF sugerează că stocul este în mod semnificativ supraevaluat în prezent.

De la înființarea acesteia în al doilea trimestru din 2021, GuruFocus estimează că Cohen a câștigat 8.82% din investiție. Tepper a câștigat aproximativ 42.28% din trimestrul al patrulea din 2020.

Dintre gurușii investiți în acțiuni, Tepper are cel mai mare pachet, cu 3.37% din acțiunile sale în circulație. Macy's este, de asemenea, deținut de Yacktman Asset Management (Tranzacții, portofoliu), firma lui Simons, Jana Partners (Tranzacții, portofoliu), John Hussmann (Tranzacții, portofoliu), Jeremy Grantham (Tranzacții, portofoliu) Şi Joel Greenblatt (Tranzacții, portofoliu).

Occidental Petroleum

Cohen a adăugat la Occidental Petroleum (OXY, Financiar) deține cu 1,060.96 în trimestrul al patrulea, în timp ce Tepper și-a redus participația cu 0.6%. Acțiunile au o pondere combinată de 4.98% în portofoliile lor de acțiuni.

Producătorul de petrol și gaze din Houston are o capitalizare de piață de 54.06 miliarde de dolari; Acțiunile sale s-au tranzacționat în jurul valorii de 57.49 USD joi, cu un raport preț-câștiguri de 37.07, un raport preț-registrare de 5.08 și un raport preț-vânzări de 2.09.

Conform Liniei de valoare GF, stocul este în mod semnificativ supraevaluat în prezent.

Datele GuruFocus indică că Cohen a câștigat aproximativ 0.84% din investiția sa din primul trimestru din 2021. Din trimestrul al patrulea din 2020, Tepper a înregistrat un câștig de 214.59%.

Buffett este cel mai mare acționar guru al companiei, cu 12.66% din acțiunile sale în circulație. Alți guru cu investiții mari în Occidental sunt Dodge & Cox, Carl Icahn (Tranzacții, portofoliu), firma lui Simons, John Paulson (Tranzacții, portofoliu), Fondul Smead Value (Tranzacții, portofoliu) si Fondul de venituri din capitalul propriu T Rowe (Tranzacții, portofoliu).

Dețineri comune suplimentare și compoziția portofoliului

Alte acțiuni deținute de Cohen și Tepper la 31 decembrie 2021 includ T-Mobile US Inc. (TMUS, Financiar), PG&E Corp. (PCG, Financiar), General Motors Co. (GM, Financiar), Fondul SPDR pentru sectorul Energy Select (XLE, Financiar) și Microsoft Corp. (MSFT, Financiar).

Portofoliul de acțiuni Cohen de 24.82 miliarde de dolari, care era compus din 1,044 de acțiuni la sfârșitul celui de-al patrulea trimestru, a fost investit în mare parte în sectoarele de sănătate și tehnologie.

Peste jumătate din portofoliul de acțiuni Tepper de 3.89 miliarde de dolari, care a fost compus din 44 de acțiuni pentru aceeași perioadă, a fost investit în serviciile de comunicații și sectoarele ciclice de consum.

Prezentări de informații

Nu am / nu avem poziții în acțiunile menționate și nu intenționăm să inițieze nicio poziție în următoarele 72 de ore.

Părerile acestui autor sunt doar propria lor opinie și nu sunt susținute sau garantate de GuruFocus.com.