5 REIT-uri care produc efectiv randamente pozitive anul acesta

Anul acesta a fost dificil pentru trusturile de investiții imobiliare (REIT) – chiar mai mult decât piața generală în general.

În timp ce S&P 500 a scăzut cu aproximativ 20% pentru anul, Fondul SPDR pentru sectorul imobiliar selectat (NYSEARCA: XLRE) – considerat fondul de referință tranzacționat la bursă (ETF) pentru REIT – a scăzut cu aproximativ 30%.

Un motiv pentru sentimentul slab față de REIT este creșterea rapidă a ratelor dobânzilor. Ratele mari ale dobânzilor sunt de obicei dăunătoare REIT-uri deoarece aceste companii se bazează adesea pe datorii pentru a finanța creșterea. Deoarece REIT-urile trebuie să plătească acționarilor cel puțin 90% din venitul impozabil sub formă de dividende, stocarea numerarului nu este cu adevărat o opțiune.

Un alt mod în care ratele dobânzilor afectează prețul REIT-urilor este că randamentul bonului de trezorerie pe 3 luni a urcat de la 0.08% la peste 4% în acest an. Randamentul bonului de trezorerie la trei luni este cotat în mod regulat drept rata fără risc pentru investitorii americani.

Deoarece REIT-urile sunt cele mai populare printre investitorii cu venituri, un REIT trebuie să ofere un randament mai mare decât rata fără risc pentru a rămâne atractiv. Acest lucru este valabil mai ales atunci când creșterea este limitată din cauza costurilor mai mari ale datoriilor.

Dar unele REIT-uri încă au performanțe excepționale în acest an. Aceste cinci companii au profituri totale pentru anul care ar fi impresionante în orice condiție de piață.

Vezi de asemenea şi: Cele mai bune REIT de cumpărat în această lună

VICI Properties Inc. (NYSE: VICI)

VICI Properties este un REIT de leasing net cu un portofoliu vast de proprietăți experiențiale. Compania este cea mai cunoscută pentru proprietățile sale de jocuri, în principal de-a lungul Las Vegas Strip. VICI Properties a cunoscut o creștere semnificativă de la înființarea sa în 2017, iar performanța sa solidă din acest an indică faptul că investitorii se așteaptă să vadă că creșterea va continua pe termen lung.

Prețul acțiunilor VICI a crescut cu 1.8% până în prezent, iar randamentul dividendelor de 5% și-a sporit randamentul total la aproape 6%. Plata dividendelor de către REIT a crescut, de asemenea, cu peste 8% în ultimul an.

Omega Healthcare Investors Inc. (NYSE: OH EU)

Omega Healthcare Investors este cel mai mare REIT axat pe facilități de îngrijire medicală calificată. Cu 921 de proprietăți în SUA și Marea Britanie, Omega este favoritul investitorilor în dividende și oferă un randament de 8.6%. Pandemia COVID-19 a avut un impact major asupra chiriașilor REIT, care încă îi afectează veniturile. Cu toate acestea, Omega a reușit să-și mențină plățile considerabile de dividende, iar efectele pandemiei continuă să se îmbunătățească.

Povestea continuă

Prețul acțiunilor Omega a crescut cu 6.12% până în prezent, iar randamentul său ridicat al dividendelor a adus randamentul său total la 13.57%.

Farmland Partners Inc. (NYSE: FPI)

Farmland Partners este unul dintre cele două REIT-uri axate pe terenuri agricole. Deși este departe de a fi un REIT cu dividende mari, cu un randament de doar 1.7%, potențialul de apreciere puternică a prețurilor terenurilor agricole a devenit evident pentru mai mulți investitori în acest an, deoarece penuria globală de alimente a devenit o problemă în creștere.

În timp ce prețurile la grâu și la porumb au scăzut de la maximele din aprilie și mai, prețurile au crescut în continuare cu 15% și, respectiv, cu 20% până în prezent.

Farmland Partners deține aproximativ 160,000 de acri de teren agricol și gestionează încă 15,000 de acri în 18 state. Prețul acțiunilor sale a crescut cu 18% pentru anul, cu un randament total de 19.85%.

LTC Properties Inc. (NYSE: LTC)

LTC Properties este un REIT de asistență medicală care investește în locuințe pentru seniori și alte active legate de asistența medicală. Portofoliul său include 202 proprietăți și 41 de credite ipotecare. Similar cu Omega Healthcare Investors, LTC Properties a suferit efecte de durată din cauza pandemiei de COVID-19, dar a prezentat o îmbunătățire semnificativă până acum în 2022.

Investitorii pot fi atrași de acest REIT în speranța unei creșteri a dividendelor în viitorul apropiat. Compania și-a crescut fondurile din exploatare (FFO) cu aproximativ 14% în ultimele 12 luni și și-a redus rata de plată a FFO.

Prețul acțiunilor LTC Properties a crescut cu 14.8% până în prezent, iar randamentul dividendelor de 5.9% le-a oferit investitorilor săi un randament total de 19.4%.

Creștere eREIT III

Este posibil să observați că nu există un simbol asociat cu acest REIT, ceea ce se datorează faptului că nu se tranzacționează la o bursă de valori. Fondul sponsorizat de Fundrise este un REIT netrazionat, ceea ce îl protejează de volatilitatea pieței care afectează majoritatea celorlalte REIT.

Strângere de fonduri actualizează în mod regulat prețul acțiunilor REIT pe baza valorii activelor nete (NAV) a portofoliului său. Dacă portofoliul crește sau crește în valoare, crește și prețul acțiunilor sale. Pentru că Creștere eREIT III are o strategie de valoare adăugată în sectorul multifamilial, este capabil să forțeze aprecierea și să creeze constant valoare în portofoliul său chiar și atunci când piața se luptă. Aceeași strategie este populară în rândul multor firme de investiții imobiliare private.

Prețul acțiunilor Growth eREIT III a crescut cu 13.5% pentru anul, cu un randament total de 17.2%. Această performanță puternică demonstrează beneficiile REIT-urilor netradate, în special cu creșterea incertitudinii de pe piața de valori.

Fundrise are mai multe fonduri similare și a produs randamente medii de 5.4% până în prezent în toate conturile clienților. Doar unul dintre fondurile sale a suferit pierderi în acest an, dar a scăzut cu doar 0.6%.

Vezi mai multe de la Benzinga

Nu rata alertele în timp real privind stocurile tale - alătură-te Benzinga Pro pentru gratuit! Încercați instrumentul care vă va ajuta să investiți mai inteligent, mai rapid și mai bine.

© 2022 Benzinga.com. Benzinga nu oferă sfaturi pentru investiții. Toate drepturile rezervate.