5 companii petroliere cu performanțe mai bune de luat în considerare pentru 2023

Rezumat

• Occidental PetroleumOXY
  a fost cel mai mare performant.
• Alte acțiuni care au depășit indicele au inclus Marathon OilMRO
  , APAAPA
  , Valero EnergyVLO
  și Marathon PetroleumMPC
  .

Pe măsură ce 2022 se apropie de sfârșit în câteva săptămâni, investitorii încep să caute oportunități de valoare pe care să le profite în noul an.

După ce a înregistrat o scădere a prețurilor petrolului în ultimii câțiva ani, 2022 a fost un an emblematic pentru sectorul energetic, pe fondul conflictului Rusia-Ucraina, a inflației ridicate, a ratelor dobânzilor în creștere și a anxietății cu privire la puterea economiei globale. Sectorul a înregistrat o rentabilitate de 38.45% până în acest an, depășind restul pieței cu o marjă largă.

Contractele futures pe țițeiul Brent de referință internațional au crescut cu 1.20%, la 76.39 dolari, miercuri dimineață, în timp ce contractele futures pe țițeiul West Texas Intermediate au câștigat 1.34%, ajungând la 76.38 dolari.

Deși există unele îngrijorări cu privire la producția de petrol din 2023, investitorii pot găsi în continuare perspective de valoare în rândul companiilor energetice care au depășit indicele Standard & Poor's 500 cu cel puțin 70% în ultimele 12 luni.

Începând cu 14 decembrie, GuruFocus Screener All-in-One, o funcție Premium, a găsit mai multe acțiuni care au avut un randament mai mare față de indicele pentru perioada respectivă. De asemenea, a căutat companii cu un rang de predictibilitate de afaceri de cel puțin una din cinci stele. Aceste companii sunt membre ale indicelui de referință, care a înregistrat o rentabilitate de aproximativ -16% până în prezent.

Acțiunile din S&P 500 care au îndeplinit aceste criterii au inclus Occidental Petroleum Corp. (OXY, Financiar), Marathon Oil Corp. (MRO, Financiar), APA Corp. (APA, Financiar), Valero Energy Corp. (VLO, Financiar) și Marathon Petroleum Corp. (MPC, Financiar).

Occidental Petroleum

Depășind indicele cu aproximativ 135.97% în ultimele 12 luni, Occidental Petroleum (OXY, Financiar) are o capitalizare de piață de 57.23 miliarde USD; acțiunile sale s-au tranzacționat în jurul valorii de 63.63 USD miercuri cu a raportul preț-câștiguri din 5.11, a raportul preț-cartă din 3.02 și a raportul preț-vânzare din 1.70.

Producătorul de petrol și gaze din Houston are operațiuni în SUA, precum și în Orientul Mijlociu. De asemenea, are unități de producție petrochimice în SUA, Canada și Chile.

Linia valorii GFVALOR
sugerează că stocul este modest supraevaluat în prezent pe baza ratelor istorice, a performanței anterioare și a previziunilor analiștilor privind câștigurile viitoare.

Mai mult, Scorul GF 70 din 100 indică probabilitatea că compania va avea performanțe slabe în viitor. În timp ce Occidental a primit un rating mare pentru rentabilitatea, ict creştere și putere financiara rangurile erau moderate iar notele sale pentru Valoarea GF și impuls au fost scăzute.

Dintre guru investit în Occidental Petroleum, Warren Buffett (Tranzacții, portofoliu) deține cel mai mare pachet, cu 21.38% din acțiunile sale în circulație. Dodge & Cox, cel Fondul Smead Value (Tranzacții, portofoliu) Şi Steven Cohen (Tranzacții, portofoliu) au și poziții notabile în acțiuni.

Ulei de maraton

Depășind nivelul de referință cu aproximativ 96.90% în ultimul an, Marathon Oil (MRO, Financiar) are o capitalizare de piață de 17.48 miliarde USD; acțiunile sale se tranzacționau în jurul valorii de 27.65 USD miercuri cu a raportul preț-câștiguri din 5.28, a raportul preț-cartă din 1.58 și a raportul preț-vânzare din 2.58.

Producătorul de petrol și gaze, care are sediul în Houston, a început să se concentreze pe resurse neconvenționale din SUA

Potrivit Linia valorii GF, stocul este evaluat corect în prezent.

Scorul GF din 81 sugerează că compania are un potențial de performanță bun, determinat de un rating ridicat pentru rentabilitatea și note medii pentru celelalte patru criterii.

Cu o acțiune de 2.28%, Hotchkis & Wiley este cea mai mare companie acționar guru. Alți investitori guru includ Ken Fisher (Tranzacții, portofoliu), Cohen, ray Dalio (Tranzacții, portofoliu)'s Bridgewater Associates, Joel Greenblatt (Tranzacții, portofoliu), Jim Simons (Tranzacții, portofoliu)' Renaissance Technologies, Jeremy Grantham (Tranzacții, portofoliu), Paul Tudor Jones (Tranzacții, portofoliu) Şi Lee Ainslie (Tranzacții, portofoliu).

APA

Eclipsând indicele de referință cu aproximativ 95.89% în ultimul an, APA (APA, Financiar) are o capitalizare de piață de 14.54 miliarde USD; acțiunile sale se tranzacționau în jurul valorii de 45.73 USD miercuri cu a raportul preț-câștiguri din 4.32, a raportul preț-cartă din 24.44 și a raportul preț-vânzare din 1.42.

Producătorul de petrol și gaze din Houston este holdingul Apache Corp.

Bazat pe Linia valorii GF, stocul pare să fie evaluat corect în prezent.

Scorul GF de 70 implică probabilitatea că compania va avea o performanță slabă în viitor pe baza unor note medii pentru patru dintre criterii și un nivel scăzut. creştere rang.

Hotchkis & Wiley deține cel mai mare pachet de acțiuni la APA, cu 3.66% din acțiunile sale în circulație. Bill Nygren (Tranzacții, portofoliu), Cohen, John Paulson (Tranzacții, portofoliu) și firma lui Simons au și ele semnificative exploatații.

Valero Energy

Depășind clasamentul S&P 500 cu 93.49% în 2022, Valero Energy (VLO, Financiar) are o capitalizare de piață de 46.45 miliarde USD; acțiunile sale se tranzacționau în jurul valorii de 120.24 USD miercuri cu a raportul preț-câștiguri din 5.14, a raportul preț-cartă din 2.12 și a raportul preț-vânzare din 0.29.

Cu sediul central în San Antonio, Texas, compania midstream de petrol și gaze operează rafinării în SUA, Canada și Marea Britanie. De asemenea, deține fabrici de etanol.

Linia valorii GF sugerează că stocul este modest subevaluat în prezent.

Mai mult, Scorul GF de 83 înseamnă că compania are un potențial bun de performanță. A obținut ratinguri mari pentru rentabilitatea, putere financiara și Valoarea GF si note medii pentru creştere și impuls.

Dintre guru investit în Valero, Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss deține cel mai mare pachet de acțiuni, cu 0.33% din acțiunile sale în circulație. Firma lui Simons, Managementul PRIMECAP (Tranzacții, portofoliu), firma lui Dalio, Jones, Jeff Auxier (Tranzacții, portofoliu) și Greenblatt, printre alți câțiva guru, dețin și acțiunile.

Maratonul Petrolului

Depășind indicele de referință cu aproximativ 93.48% pentru anul, Marathon Petroleum (MPC, Financiar) are o capitalizare de piață de 52.01 miliarde USD; acțiunile sale se tranzacționau în jurul valorii de 110.97 USD miercuri cu a raportul preț-câștiguri din 4.87, a raportul preț-cartă din 1.98 și a raportul preț-vânzare din 0.35.

Compania midstream din Findlay, Ohio, rafinează, comercializează și transportă produse petroliere în SUA

Potrivit Linia valorii GF, stocul este modest subevaluat în prezent.

Scorul GF de 72 înseamnă că compania va avea probabil performanțe medii în viitor. În timp ce Marathon a primit evaluări mari pentru rentabilitatea și Valoarea GF, ict putere financiara rangul era mai moderat. Impuls și creştere ambele erau scăzute.

Cu o acțiune de 0.35%, firma Simons este cel mai mare acționar guru al companiei. Dalio's Bridgewater, Bernard Horn (Tranzacții, portofoliu), Greenblatt, Grantham, Murray Stahl (Tranzacții, portofoliu) și Fisher au și ele poziţii în Marathon Petroleum.

Performanți suplimentari

Alte acțiuni de energie care au depășit și S&P 500 în acest an au inclus Exxon Mobil Corp. (XOM, Financiar), EQTEQT
Corp. (EQT, Financiar), Devon EnergyDVN
Corp. (DVN, Financiar) și ConocoPhillipsCOP
(COP, Financiar).