5 acțiuni cu randament ridicat din punct de vedere istoric, populare printre guru

Rezumat

• IntelINTC
  , AT&TT
  , WalgreensWBA
  , T. Rowe Price și Western UnionWU
  oferă în prezent randamente mari ale dividendelor.

Pe măsură ce volatilitatea pieței continuă pe fondul unui început dezamăgitor al câștigurilor companiilor de tehnologie, a ratelor dobânzilor în creștere și a inflației rampante, mulți investitori caută o anumită stabilitate în portofoliile lor.

O strategie pe care o pot folosi pentru a-și proteja investițiile împotriva inflației și a altor vânt în contra este să caute acțiuni care plătesc dividende în timp ce prețurile sunt în scădere. Deși există întotdeauna riscul ca dividendele să fie reduse, din punct de vedere istoric, companiile care plătesc dividende s-au dovedit a fi mai puțin neregulate în condiții de piață agitate și continuă să ofere un randament general mai bun în comparație cu acțiunile care nu distribuie dividende investitorilor.

Potrivit lui GuruFocus Analiza istorică a randamentului ridicat al dividendelor, o caracteristică Premium, există o serie de companii care au o istorie lungă și consistentă de a plăti dividende. În plus, au în prezent un randament al dividendelor de peste 4% și un raport de plată a dividendelor sub 0.5.

Începând cu 26 octombrie, companiile care s-au calificat pentru screener și au fost deținute de cel puțin cinci guru au inclus Intel Corp. (INTC, Financiar), AT&T Inc. (T, Financiar), Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA, Financiar), T. Rowe Price Group Inc. (trow, Financiar) și The Western Union Co. (WU, Financiar).

Intel

Oferind un randament al dividendelor de 5.27% și un raport de plată de 0.31, Intel (INTC, Financiar) este deținut de 20 de guru. Compania nu și-a redus dividendul în 30 de ani.

Producătorul de cipuri semiconductoare din Santa Clara, California, are o capitalizare de piață de 113.19 miliarde de dolari; Acțiunile sale s-au tranzacționat în jurul valorii de 27.69 USD miercuri, cu un raport preț-câștiguri de 5.91, un raport preț-registrare de 1.11 și un raport preț-vânzări de 1.54.

Linia de valoare GFVALOR
sugerează că stocul este în mod semnificativ subevaluat în prezent pe baza ratelor sale istorice, a performanței financiare anterioare și a estimărilor viitoare ale analiștilor privind câștigurile.

Scorul GF de 85 din 100 înseamnă că se așteaptă ca compania să aibă un potențial de performanță bun, primind note mari pentru orice, cu excepția rangului său de impuls.

GuruFocus a evaluat puterea financiară a Intel cu 7 din 10, deoarece este susținută de un nivel confortabil de acoperire a dobânzii. Altman Z-Score de 2.58, totuși, avertizează că este sub o oarecare presiune. Randamentul capitalului investit eclipsează, de asemenea, costul mediu ponderat al capitalului, ceea ce înseamnă că valoarea este creată pe măsură ce compania crește.

Rentabilitatea companiei a obținut un rating de 9 din 10 ca urmare a extinderii marjei operaționale și a randamentelor puternice ale capitalurilor proprii, activelor și capitalului, care depășesc performanțe față de concurenți. De asemenea, are un Piotroski F-Score moderat de 5 din 9, ceea ce înseamnă că condițiile sunt tipice unei companii stabile. Nivelul de predictibilitate al Intel de două din cinci stele este de urmărit ca urmare a scăderii creșterii veniturilor pe acțiune în ultimul an. Potrivit cercetării GuruFocus, companiile cu acest rang returnează o medie de 6% anual pe o perioadă de 10 ani.

Dintre gurușii investiți în Intel, Managementul PRIMECAP (Tranzacții, portofoliu) deține cel mai mare pachet, cu 1.18% din acțiunile sale în circulație. Chris Davis (Tranzacții, portofoliu), Al Gore (Tranzacții, portofoliu), Seth Klarman (Tranzacții, portofoliu), Michael Price (Tranzacții, portofoliu), Ken Fisher (Tranzacții, portofoliu), Jeremy Grantham (Tranzacții, portofoliu), ray Dalio (Tranzacții, portofoliu)'s Bridgewater Associates și Tweedy Browne (Tranzacții, portofoliu) au, de asemenea, participații semnificative.

AT & T

Având un randament al dividendelor de 7.55% și un raport de plată de 0.50, AT&T (T, Financiar) este deținut de 14 guru. Compania nu și-a redus distribuția de 37 de ani.

Compania de telecomunicații, care are sediul în Dallas, are o capitalizare de piață de 129.32 miliarde de dolari; Acțiunile sale s-au tranzacționat în jurul valorii de 18.16 USD miercuri, cu un raport preț-câștiguri de 6.73, un raport preț-registrare de 1.05 și un raport preț-vânzări de 0.97.

Potrivit liniei de valoare GF, stocul este modest supraevaluat în prezent.

Scorul GF de 68 indică faptul că compania are un potențial slab de performanță în viitor. Deși clasamentul său de profitabilitate a fost ridicat, a primit note medii pentru GF Value și impuls și evaluări scăzute pentru creștere și putere financiară.

Puterea financiară a AT&T a fost evaluată cu 3 din 10 de GuruFocus pe fondul acoperirii insuficiente a dobânzii și al unui scor Altman Z-Score scăzut de 0.81, care avertizează că ar putea fi în pericol de faliment. De asemenea, WACC eclipsează ROIC, așa că se luptă să creeze valoare.

Rentabilitatea companiei s-a descurcat mai bine, obținând nota de 7 din 10. Pe lângă extinderea marjei operaționale, randamentele sale depășesc peste jumătate din comparațiile din industrie. AT&T are, de asemenea, un Piotroski F-Score moderat de 6 și, în ciuda faptului că a înregistrat o scădere a veniturilor pe acțiune în ultimii câțiva ani, un rang de predictibilitate de o stea. GuruFocus a găsit companii cu acest rang rentabil, în medie, 1.1% anual.

Cu 0.05% din acțiunile în circulație, Dalio's Bridgewater deține cel mai mare pachet de acțiuni la AT&T. Alți investitori guru de top includ Grantham, the Fondul de venituri din capitalul propriu T Rowe (Tranzacții, portofoliu) Şi Jim Simons (Tranzacții, portofoliu)' Renaissance Technologies.

Walgreens Boots Alliance

Cu un randament al dividendelor de 5.32% și un raport de plată de 0.38, 11 guru au poziții în Walgreens Boots Alliance (WBA, Financiar). Compania nu și-a redus plata în 46 de ani.

Compania din Deerfield, Illinois, care operează două lanțuri de farmacii, are o capitalizare de piață de 31.04 miliarde de dolari; Acțiunile sale se tranzacționau miercuri în jurul valorii de 35.79 USD, cu un raport preț-câștig de 7.17, un raport preț-registrare de 1.24 și un raport preț-vânzări de 0.23.

Pe baza liniei de valoare GF, stocul este modest subevaluat în prezent.

Este probabil ca compania să aibă o performanță medie în viitor, deoarece are un scor GF de 77. A obținut ratinguri ridicate pentru profitabilitate și valoare GF, note moderate pentru creștere și putere financiară și un rang scăzut pentru impuls.

GuruFocus a evaluat puterea financiară a Walgreens cu 5 din 10. Pe lângă acoperirea slabă a dobânzilor, scorul Altman Z-Score scăzut de 2.45 avertizează că compania este supusă unei presiuni, deoarece activele se acumulează într-un ritm mai rapid decât crește veniturile. În plus, se luptă să creeze valoare, deoarece WACC depășește ROIC.

Rentabilitatea companiei s-a descurcat mai bine cu un rating de 8 din 10. Deși marja operațională este în scădere, randamentele sale sunt mai bune decât concurenții. Walgreens este susținut și de un scor F Piotroski ridicat de 7, ceea ce înseamnă că condițiile sunt sănătoase și un rang de predictibilitate de o stea.

Firma lui Simons deține cel mai mare pachet de acțiuni la Walgreens, cu 0.27% din acțiunile sale în circulație. John Rogers (Tranzacții, portofoliu), Grantham, firma lui Dalio, Robert Olstein (Tranzacții, portofoliu), Paul Tudor Jones (Tranzacții, portofoliu), Mario Gabelli (Tranzacții, portofoliu), Joel Greenblatt (Tranzacții, portofoliu) și mai multe altele au, de asemenea, poziții în stoc.

Grupul de prețuri T. Rowe

Generând un randament al dividendelor de 4.28% și un raport de plată de 0.44, nouă guru dețin T. Rowe Price Group (trow, Financiar). Compania nu și-a redus dividendele în 35 de ani.

Compania de administrare a investițiilor cu sediul în Baltimore are o capitalizare de piață de 25.05 miliarde de dolari; Acțiunile sale s-au tranzacționat miercuri în jurul valorii de 110.66 USD, cu un raport preț-câștiguri de 10.71, un raport preț-registrare de 2.80 și un raport preț-vânzări de 3.48.

Linia de valoare GF sugerează că stocul este în mod semnificativ subevaluat în prezent.

Cu un scor GF de 99, compania are un potențial de performanță ridicat, determinat de ratinguri puternice pentru toate cele cinci categorii.

Puterea financiară a lui T. Rowe Price a fost evaluată cu 8 din 10 de GuruFocus, determinată de o acoperire adecvată a dobânzii și de un Altman Z-Score robust de 9.94, ceea ce indică faptul că compania este într-o stare bună. Activele, cu toate acestea, se acumulează într-un ritm mai rapid decât crește veniturile. De asemenea, ROIC-ul eclipsează WACC, așa că se creează valoare.

Rentabilitatea companiei a obținut un rating de 10 din 10 pe baza unei marje operaționale în expansiune și a randamentelor puternice, care depășesc egalii din industrie. T. Rowe Price este susținut, de asemenea, de un Piotroski F-Score moderat de 6 și, în ciuda unei încetiniri a creșterii veniturilor pe acțiune în ultimele 12 luni, un rang de predictibilitate de cinci stele. Datele GuruFocus arată că companiile cu acest rang revin în medie cu 12.1% anual.

Dintre guru-urile investite în companie, Tom Gayner (Tranzacții, portofoliu) deține cea mai mare participație, cu 0.14% din acțiunile sale în circulație. T. Rowe Price este, de asemenea, deținut de Baillie Gifford (Tranzacții, portofoliu), Ron Baron (Tranzacții, portofoliu), Greenblatt, Jones, Gabelli, Mark Hillman (Tranzacții, portofoliu), firma lui Dalio, Asociații Caxton (Tranzacții, portofoliu) și Fisher, printre altele.

Western Union

Cu un randament de 6.3% și cu o rată de plată de 0.42, Western Union (WU, Financiar) este deținută de șapte guru. În ultimii 16 ani, compania nu și-a redus dividendele.

Compania de servicii financiare din Denver, care oferă servicii de transfer de bani atât pe plan intern, cât și internațional, are o capitalizare de piață de 5.39 miliarde de dolari; Acțiunile sale se tranzacționau în jurul valorii de 14 USD miercuri, cu un raport preț-câștig de 6.27, un raport preț-registrare de 12.02 și un raport preț-vânzări de 1.15.

Potrivit GF Value Line, stocul, deși este subevaluat, este o posibilă capcană a valorii. Ca urmare, potențialii investitori ar trebui să facă o cercetare amănunțită înainte de a lua o decizie.

Scorul GF de 83 indică totuși că are un potențial bun de performanță. Deși a primit note mari pentru profitabilitate și GF Value, celelalte categorii au primit evaluări medii.

GuruFocus a evaluat puterea financiară a Western Union cu 5 din 10. Deși compania are o acoperire adecvată a dobânzilor, Altman Z-Score de 1.36 avertizează că ar putea fi expusă riscului de faliment. De asemenea, se creează valoare, deoarece ROIC-ul depășește WACC.

Rentabilitatea companiei s-a descurcat mai bine cu un rating de 9 din 10. Pe lângă extinderea marjei operaționale, are randamente puternice care depășesc majoritatea concurenților săi. Western Union are, de asemenea, un Piotroski F-Score ridicat de 8 și, în ciuda unei încetiniri a creșterii veniturilor pe acțiune, un rang de predictibilitate de o stea.

Cu o acțiune de 0.41%, Grantham este cel mai mare acționar guru al companiei. Alți investitori guru ai Western Union sunt firma lui Simons, Rogers, Hillman, Jones, Greenblatt, firma lui Dalio și Jeff Auxier (Tranzacții, portofoliu).

Alegeri suplimentare

Alți guru al acțiunilor cu randament ridicat au făcut ca screenerul să includă UGIDE ASEMENEA
Corp. (DE ASEMENEA, Financiar), Franklin ResourcesBEN
Inc (BEN, Financiar), Flushing Financial Corp. (FFIC, Financiar), Lazard Ltd. (LAZ, Financiar) și HNIHNI
Corp. (HNI, Financiar).

Prezentări de informații

Nu avem/nu avem poziții în niciunul dintre acțiunile menționate și nu am intenționat să cumpăr noi poziții în acțiunile menționate în următoarele 72 de ore.