5 acțiuni Buffett tranzacționează aproape de minimele din 52 de săptămâni

Rezumat

• Carta comunicațiilorCHTR
  , MarkelMKL
  , HPHPQ
  , Celanese și US BancorpTBBK
  au scăzut în ultimul an.

Pe măsură ce sfârșitul celui de-al treilea trimestru se apropie, o mână de Warren Buffett (Tranzacții, portofoliu) acțiunile se tranzacționează în apropierea lor Scăderi de 52 de săptămâni.

În timp ce piața continuă să se confrunte cu inflația în creștere și cu potențialele creșteri ale ratei dobânzii, mai multe acțiuni din guru Berkshire HathawayBRK.B
(BRK.A, Financiar)(BRK.B, Financiar) portofoliul de acțiuni au scăzut.

În mod similar, după ce a înregistrat un randament total de 28.7% pentru 2021, indicele S&P 500 a scăzut cu aproximativ 18% în acest an.

În timp ce Buffett, pe care mulți îl consideră unul dintre cei mai mari investitori ai tuturor timpurilor, a stat în mare parte pe mâini în lunile care au urmat prăbușirii coronavirusului, în ciuda multitudinii de oportunități de valoare disponibile, el a fost un cumpărător mai activ în ultimele luni, după ce a stabilit participații la Occidental PetroleumOXY
Corp. (OXY, Financiar) și HP Inc. (HPQ, Financiar), printre alții.

În ceea ce privește prețul, investitorul miliardar caută o marjă de siguranță între prețul acțiunilor unei companii și valoarea intrinsecă a acesteia. În plus, el pledează pentru cumpărarea de companii „minunate” la prețuri „corecte” în loc de companii corecte la prețuri minunate. Buffett tinde, de asemenea, să favorizeze companiile de înaltă calitate pe care le înțelege și care au șanțuri puternice.

Dosarul 13F din al doilea trimestru a arătat că portofoliul său de acțiuni consta din 47 de acțiuni la trei luni încheiate la 30 iunie, care a fost evaluat la 300.13 miliarde de dolari. Participațiile lui Buffett au înregistrat performanțe mixte până acum în 2022, cu 14 din primele 20 de poziții în scădere.

Începând de joi, unele dintre acțiunile lui Buffett care s-au prăbușit aproape de cele mai mici prețuri dintr-un an au inclus Charter Communications Inc. (CHTR, Financiar), Markel Corp. (MKL, Financiar), HP, Celanese Corp. (CE, Financiar) și US Bancorp (USB, Financiar).

Investitorii ar trebui să fie conștienți de documentele 13F nu oferă o imagine completă a deținerii unei firme, deoarece rapoartele includ doar pozițiile acesteia în acțiunile din SUA și certificatele de depozit americane, dar pot oferi totuși informații valoroase. În plus, rapoartele reflectă doar tranzacțiile și deținerile de la cea mai recentă dată de depunere a portofoliului, care poate fi sau nu deținută de firma raportoare astăzi sau chiar atunci când acest articol a fost publicat.

Carta comunicațiilor

Charter Communications' (CHTR, Financiar) acțiunile au scăzut cu 50% în ultimul an. Acțiunea este în prezent cu 1.92% peste minimul său anual de 377.92 USD.

Oracolul din Omaha deține 3.83 milioane de acțiuni ale companiei, ceea ce reprezintă 0.60% din portofoliul său de acțiuni.

Compania de telecomunicații și mass-media din Stanford, Connecticut are o capitalizare de piață de 60.87 miliarde de dolari; acțiunile sale s-au tranzacționat în jurul valorii de 378.04 USD joi, cu un raport preț-câștig de 12.17, un raport preț-registrare de 6.15 și un raport preț-vânzări de 1.26.

GuruFocus a evaluat puterea financiară a Charter Communications cu 3 din 10. Datorită emiterii de noi datorii pe termen lung în ultimii ani, compania are o acoperire slabă a dobânzii. Altman Z-Score de 0.77 avertizează, de asemenea, că ar putea fi în pericol de faliment. Cu toate acestea, rentabilitatea capitalului investit eclipsează costul mediu ponderat al capitalului, ceea ce înseamnă că valoarea este creată pe măsură ce compania crește.

Rentabilitatea companiei s-a descurcat mai bine cu un rating de 8 din 10, determinat de extinderea marjei operaționale, randamente puternice ale capitalurilor proprii, activelor și capitalului care depășesc peste jumătate față de concurenții săi și un scor F Piotroski ridicat de 7 din 9, indicând condițiile de afaceri. sunt sanatosi. Charter Communications are, de asemenea, un rang de predictibilitate de patru din cinci stele, pe fondul câștigurilor consistente și creșterii veniturilor. Potrivit cercetării GuruFocus, companiile cu acest rang returnează o medie de 9.8% anual pe o perioadă de 10 ani.

Dintre gurușii investiți în acțiuni, Dodge & Cox deține cel mai mare pachet, cu 4.21% din acțiunile sale în circulație. Frank Sands (Tranzacții, portofoliu), Primii consilieri din Pacific (Tranzacții, portofoliu), Bill Nygren (Tranzacții, portofoliu), Steven Romick (Tranzacții, portofoliu) Şi Managementul PRIMECAP (Tranzacții, portofoliu), printre altele, sunt investite și în Charter Communications.

Markel

Acțiunile Markel (MKL, Financiar) au scăzut cu aproximativ 2% în ultimele 12 luni. Acțiunea este în prezent cu 2.82% peste minimul său anual de 1,162 USD.

Buffett deține 467,611 acțiuni ale companiei, ceea ce reflectă 0.20% din portofoliul său de acțiuni.

Compania de asigurări cu sediul în Glen Allen, Virginia, are o capitalizare de piață de 16.20 miliarde de dolari; Acțiunile sale s-au tranzacționat în jurul valorii de 1,196.04 USD joi, cu un raport preț-câștig de 680.69, un raport preț-registrare de 1.34 și un raport preț-vânzări de 1.50.

Puterea financiară a lui Markel a fost evaluată cu 5 din 10 de GuruFocus. Ca urmare a emiterii de noi datorii pe termen lung în ultimii ani, compania are o acoperire slabă a dobânzii. De asemenea, se luptă să creeze valoare, deoarece WACC eclipsează ROIC.

Rentabilitatea companiei a obținut un rating de 7 din 10, chiar dacă marjele și randamentele sale sunt subperformante față de majoritatea colegilor din industrie. Markel are, de asemenea, un Piotroski F-Score moderat de 5, ceea ce înseamnă că condițiile sunt tipice pentru o companie stabilă. Datorită scăderii creșterii veniturilor pe acțiune în ultimele 12 luni, clasamentul de predictibilitate de 2.5 stele este de urmărit. GuruFocus a găsit companii cu acest rang rentabil, în medie, 7.3% anual.

Cu o deținere de 3.46%, Buffett este cel mai mare acționar guru al lui Markel. Baillie Gifford (Tranzacții, portofoliu), Chris Davis (Tranzacții, portofoliu), Wallace Weitz (Tranzacții, portofoliu), Jeremy Grantham (Tranzacții, portofoliu), Steven Cohen (Tranzacții, portofoliu), Jim Simons (Tranzacții, portofoliu)' Renaissance Technologies, Arnold Van Den Berg (Tranzacții, portofoliu), Tom Russo (Tranzacții, portofoliu), ray Dalio (Tranzacții, portofoliu) Şi Murray Stahl (Tranzacții, portofoliu) au și poziții în stoc.

HP

HP (HPQ, Financiar) acțiunile au scăzut cu aproximativ 3.4% în ultimul an. Acțiunea este în prezent cu 3.26% peste minimul său anual de 26.11 USD.

Gurul deține 104.5 milioane de acțiuni ale companiei, reprezentând 1.14% din portofoliul său de acțiuni.

Compania de hardware din Palo Alto, California, care produce computere, imprimante și consumabile aferente, are o capitalizare de piață de 27.11 miliarde de dolari; Acțiunile sale s-au tranzacționat în jurul valorii de 26.95 USD joi, cu un raport preț-câștiguri de 4.72 și un raport preț-vânzări de 0.44.

GuruFocus a evaluat puterea financiară a HP cu 5 din 10. Deși compania a emis noi datorii pe termen lung în ultimii câțiva ani, aceasta este gestionabilă datorită acoperirii adecvate a dobânzii. Altman Z-Score de 2.44, totuși, avertizează că este sub o oarecare presiune. Crearea de valoare are loc, de asemenea, deoarece ROIC eclipsează WACC.

Rentabilitatea companiei s-a descurcat mai bine, obținând un rating de 8 din 10. În timp ce marja operațională este în scădere, randamentele HP sunt mai bune decât concurenții. Are, de asemenea, un Piotroski F-Score moderat de 6, precum și un rang de predictibilitate de o stea. Datele GuruFocus arată că companiile cu acest rang revin în medie cu 1.1% anual.

Buffett este cel mai mare acționar guru al HP, cu un pachet de 10.10%. Alți guru cu acțiuni notabile includ Dodge & Cox, PRIMECAP și Grantham.

Celanese

Acțiunile Celanese (CE, Financiar) au scăzut cu aproape 30% în ultimele 12 luni. Acțiunea se tranzacționează în prezent cu 3.42% peste minimul său de 52 de săptămâni de 104.74 USD.

Renumitul investitor deține 9.15 milioane de acțiuni ale companiei, oferindu-i un spațiu de 0.36% în portofoliul de acțiuni.

Compania chimică, care are sediul în Irving, Texas, are o capitalizare de piață de 11.73 miliarde de dolari; Acțiunile sale s-au tranzacționat în jurul valorii de 108.27 USD joi, cu un raport preț-câștiguri de 6.05, un raport preț-registrare de 2.41 și un raport preț-vânzări de 1.24.

Puterea financiară a lui Celanese a fost evaluată cu 6 din 10 de GuruFocus. În ciuda emiterii de noi datorii pe termen lung în ultimii ani, acoperirea dobânzii a companiei este suficientă. Scorul Z Altman ridicat de 3.66 indică, de asemenea, că este în stare bună. În plus, ROIC-ul depășește WACC, așa că se creează valoare.

Rentabilitatea companiei a obținut un rating de 8 din 10, determinată de extinderea marjei operaționale și de randamentele care depășesc majoritatea comparaților din industrie. Celanese este susținut și de un scor F Piotroski ridicat de 7, deși clasamentul de predictibilitate de o stea este de urmărit.

Dintre gurușii investiți în Celanese, Buffett deține cel mai mare pachet, cu 8.45% din acțiunile sale în circulație. Dodge & Cox, firma lui Simons, Dalio, Jeff Auxier (Tranzacții, portofoliu), Paul Tudor Jones (Tranzacții, portofoliu), Joel Greenblatt (Tranzacții, portofoliu) și alți câțiva guru sunt, de asemenea, investiți în acțiuni.

US Bancorp

US Bancorp's (USB, Financiar) stocul s-a retras cu peste 20% în ultimul an. Acțiunile se tranzacționează în prezent cu 4.13% peste minimul anual de 43.74 USD.

Buffett deține 119.81 milioane de acțiuni, devenind al nouălea cel mai mare holding cu o pondere de 1.84%.

Holdingul bancar cu sediul în Minneapolis are o capitalizare de piață de 67.62 miliarde de dolari; Acțiunile sale s-au tranzacționat în jurul valorii de 45.60 USD joi, cu un raport preț-câștiguri de 10.46, un raport preț-registrare de 1.62 și un raport preț-vânzări de 2.92.

Îngreunată de ratele legate de îndatorare care sunt subperformanțe în comparație cu peste jumătate din industria sa, puterea financiară a US Bancorp a fost evaluată cu 4 din 10 de GuruFocus.

Rentabilitatea companiei s-a descurcat mai bine cu un rating de 6 din 10. US Bancorp este susținută de marje și randamente care depășesc peste jumătate dintre concurenții săi, precum și de un Piotroski F-Score moderat de 5. În ciuda faptului că a înregistrat o încetinire a creșterii veniturilor pe acțiune, banca are un rang de predictibilitate de cinci stele. GuruFocus spune că companiile cu acest rang returnează o medie de 12.1% anual.

Cu o acțiune de 8.06%, Buffett este cel mai mare acționar guru al companiei. Alți investitori guru noti includ Davis, Grantham, Prima investiție Eagle (Tranzacții, portofoliu), Barrow, Hanley, Mewhinney și Strauss, Mairs și putere (Tranzacții, portofoliu), Yacktman Asset Management (Tranzacții, portofoliu) și PRIMECAP.

Oportunități potențiale suplimentare

Alte două acțiuni din portofoliul lui Buffett care s-au tranzacționat joi în apropierea minimelor lor de 52 de săptămâni au fost Mondelez InternationalMDLZ
Inc (MDLZ, Financiar) și Ally FinancialALIAT
Inc (ALIAT, Financiar).

Prezentări de informații

Nu avem/nu avem poziții în niciunul dintre acțiunile menționate și nu am intenționat să cumpăr noi poziții în acțiunile menționate în următoarele 72 de ore.