4 acțiuni Warren Buffett încep Anul Nou aproape de minimele din 52 de săptămâni

Rezumat

• STORE Capital, Charter Communications
  CHTR
  , T-Mobile și RH prezintă potențiale oportunități de valoare.

Piețele nu sunt nici măcar la o lună în noul an și câteva Warren Buffett Acțiunile (Tranzacții, portofoliu) se tranzacționează deja în apropierea minimelor lor din 52 de săptămâni.

Pe măsură ce piața continuă să se confrunte cu pandemia de Covid-19 pe fondul unor noi tulpini precum varianta Omicron, precum și a inflației în creștere și a deficitului de aprovizionare, patru acțiuni în Berkshire Hathaway (BRK.A, financiar) (BRK.B, financiar) al guru-ului. portofoliul de acțiuni au scăzut.

În mod similar, după ce a înregistrat un randament total de 28.7% pentru 2021, indicele S&P 500 a scăzut cu aproximativ 4.68% până acum în această lună.

În ciuda faptului că au existat multe oportunități de cumpărare în diferite sectoare în urma prăbușirii coronavirusului din martie 2020, Buffett, pe care mulți îl consideră unul dintre cei mai mari investitori ai tuturor timpurilor, a permis stocului de numerar al Berkshire să crească la 149.2 miliarde de dolari. Deși a spus în 2019 că caută o achiziție „de mărimea unui elefant”, se pare că încă nu a găsit-o, deoarece în al treilea trimestru a câștigat doar două poziții noi și s-a adăugat la un alt holding existent.

În ceea ce privește prețul, investitorul miliardar caută o marjă de siguranță între prețul acțiunilor unei companii și valoarea intrinsecă a acesteia. În plus, el pledează pentru cumpărarea de companii „minunate” la prețuri „corecte” în loc de companii corecte la prețuri minunate. Buffett tinde, de asemenea, să favorizeze companiile de înaltă calitate pe care le înțelege și care au șanțuri puternice.

Portofoliul său de acțiuni era format din 43 de acțiuni în cele trei luni încheiate la 30 septembrie 2021, care a fost evaluată la 293.45 miliarde USD. Participațiile lui Buffett au înregistrat performanțe mixte până acum în 2022, 11 dintre primele 20 de poziții în scădere.

Începând de joi, cele patru acțiuni Buffett care s-au prăbușit aproape de cele mai scăzute prețuri într-un an au fost STORE Capital Corp. (STOR, Financial), Charter Communications Inc. (CHTR, Financial), T-Mobile US Inc. (TMUS, Financial). ) și RH (RH, financiar).

MAGAZIN Capital

Acțiunile STOR Capital
STOR
(STOR, Financial) și-au revenit ușor după ce au înregistrat un randament de 1.82% în ultimul an. După ce au înregistrat o ușoară scădere miercuri, până la 31.93 USD, acțiunile au crescut cu 0.66% joi dimineață. Acțiunea este în prezent cu 4.11% peste minimul său anual de 30.67 USD.

Buffett deține 24.4 milioane de acțiuni ale companiei, ceea ce reflectă 0.27% din portofoliul său de acțiuni.

Trustul de investiții imobiliare din Scottsdale, Arizona, are o capitalizare de piață de 8.71 miliarde de dolari; Acțiunile sale s-au tranzacționat în jurul valorii de 31.94 USD joi, cu un raport preț-câștiguri de 34.34, un raport preț-registrare de 1.7 și un raport preț-vânzări de 11.47.

GuruFocus a evaluat puterea financiară a STORE Capital cu 4 din 10. Ca urmare a emiterii de aproximativ 1.1 miliarde USD în datorii noi pe termen lung în ultimii trei ani, compania are o acoperire slabă a dobânzii. Scorul Z Altman de 1.4 avertizează că ar putea fi în pericol de faliment, deoarece activele se acumulează, iar creșterea veniturilor pe acțiune a încetinit în ultimele 12 luni. Randamentul capitalului investit este, de asemenea, umbrit de costul mediu ponderat al capitalului, ceea ce indică faptul că compania se străduiește să creeze valoare pe măsură ce crește.

Rentabilitatea REIT a obținut un rating de 7 din 10, în ciuda faptului că a avut o marjă operațională în scădere și randamente ale capitalurilor proprii, activelor și capitalului, care sunt, în general, concurenți cu performanțe slabe. STORE Capital are, de asemenea, un Piotroski F-Score moderat de 4 din 9, ceea ce înseamnă că condițiile sunt tipice pentru o companie stabilă.

Buffett este cel mai mare acționar guru al STORE Capital, cu un pachet de 8.95%. Jim Simons (Trades, Portfolio) „Renaissance Technologies, Asociații Caxton (Tranzacții, portofoliu) și Mario Gabelli (Tranzacții, portofoliu) au, de asemenea, poziții în stoc.

Carta comunicațiilor

Acțiunile Charter Communications (CHTR, Financial) au scăzut cu 10% în ultimul an. După ce au înregistrat o mică scădere pentru a închide la 581.34 USD miercuri, acțiunile au crescut cu 0.77% joi dimineață. Acțiunea este în prezent cu 1.24% peste minimul său anual de 547.17 USD.

Oracolul din Omaha deține 4.2 milioane de acțiuni ale companiei, care reprezintă 1.04% din portofoliul său de acțiuni.

Compania de telecomunicații și mass-media, care are sediul în Stamford, Connecticut, are o capitalizare de piață de 105.18 miliarde de dolari; Acțiunile sale s-au tranzacționat în jurul valorii de 585.80 USD joi, cu un raport preț-câștiguri de 26.72, un raport preț-registrare de 6.17 și un raport preț-vânzări de 2.28.

Puterea financiară a Charter Communications a fost evaluată cu 3 din 10 de GuruFocus. Datorită emiterii de noi datorii pe termen lung în ultimii ani, compania are o acoperire slabă a dobânzii. Altman Z-Score de 1.01 avertizează, de asemenea, că compania ar putea fi în pericol de faliment.

Rentabilitatea companiei s-a descurcat mai bine, cu un rating de 7 din 10, determinat de extinderea marjei operaționale, randamente puternice care depășesc peste jumătate față de colegii săi din industrie și un scor F Piotroski ridicat de 7, ceea ce indică condițiile de afaceri sănătoase. Charter Communications are, de asemenea, un rang de predictibilitate de trei stele, pe fondul câștigurilor consistente și creșterii veniturilor. Potrivit GuruFocus, companiile cu acest rang returnează o medie de 8.2% anual pe o perioadă de 10 ani.

Dintre gurușii investiți în acțiuni, Dodge & Cox deține cel mai mare pachet, cu 3.16% din acțiunile sale în circulație. Frank Sands (Tranzacții, portofoliu), Primii consilieri din Pacific (Tranzacții, portofoliu), Bill Nygren (Tranzacții, portofoliu), Capitala Diamond Hill (Tranzacții, portofoliu), Steven Romick (Tranzacții, portofoliu) și Managementul PRIMECAP (Trade, Portofoliu) sunt de asemenea investite în Charter Communications.

T-Mobile SUA

Acțiunile T-Mobile US (TMUS, Financial) au scăzut cu aproape 20% în ultimul an. Înregistrând o pierdere miercuri până la 105.37 USD, acțiunile au crescut cu 2.14% joi dimineață. Acțiunea este în prezent cu 1.23% peste minimul său anual de 104.10 USD.

Gurul deține 5.24 milioane de acțiuni ale companiei, reprezentând 0.23% din portofoliul său de acțiuni.

Compania de servicii de telecomunicații din Bellevue, Washington, are o capitalizare de piață de 134.57 miliarde de dolari; Acțiunile sale s-au tranzacționat în jurul valorii de 107.64 USD joi, cu un raport preț-câștiguri de 40.35, un raport preț-registrare de 1.95 și un raport preț-vânzări de 1.69.

GuruFocus a evaluat puterea financiară a T-Mobile cu 3 din 10. Pe lângă acoperirea slabă a dobânzilor, scorul Altman Z-Score scăzut de 1.07 avertizează că compania ar putea fi expusă riscului de faliment, deoarece activele sale se acumulează într-un ritm mai rapid decât crește veniturile. . De asemenea, WACC eclipsează ROIC, așa că compania se luptă să creeze valoare.

Rentabilitatea companiei s-a descurcat mai bine, obținând un rating de 6 din 10 pe fondul expansiunii marjei operaționale, a randamentelor care depășesc aproximativ jumătate din concurenții săi și a unui Piotroski F-Score moderat de 4. T-Mobile are, de asemenea, un rang de predictibilitate de unu din de cinci stele. GuruFocus spune că companiile cu acest rang întorc în medie 1.1% anual.

Cu o acțiune de 1.02%, Dodge & Cox este cel mai mare acționar guru al T-Mobile. Alți investitori guru de top includ Andreas Halvorsen (Tranzacții, portofoliu), David Tepper (Comerțuri, portofoliu), Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Nygren, Lee Ainslie (Tranzacții, portofoliu) și Managementul PRIMECAP (Tranzacții, portofoliu).

RH

Acțiunile RH au scăzut cu aproape 15% în ultimele 12 luni. Încheind cu o ușoară scădere la 415.69 USD miercuri, acțiunile au crescut cu 2.92% joi dimineață. Acțiunea se tranzacționează în prezent cu 1.01% peste minimul său din 52 de săptămâni de 411.88 USD.

Renumitul investitor deține 1.8 milioane de acțiuni ale companiei, oferindu-i un spațiu de 0.41% în portofoliul de acțiuni.

Retailerul de mobilă de lux, cunoscut anterior sub numele de Restoration Hardware, care are sediul în Corte Madera, California, are o capitalizare de piață de 9.22 miliarde de dolari; Acțiunile sale s-au tranzacționat în jurul valorii de 428.21 USD joi, cu un raport preț-câștiguri de 20.01, un raport preț-registrare de 9.15 și un raport preț-vânzări de 3.66.

Puterea financiară a lui RH a fost evaluată cu 4 din 10 de GuruFocus. În ciuda faptului că are o acoperire adecvată a dobânzilor, Altman Z-Score de 2.95 indică faptul că compania este supusă unor presiuni. Crearea de valoare are loc, totuși, deoarece ROIC depășește WACC.

Rentabilitatea companiei a obținut un rating de 7 din 10. Pe lângă o marjă operațională în expansiune, RH este susținută de randamente puternice care depășesc majoritatea celor din industrie și de un Piotroski F-Score de 7. De asemenea, are un rang de predictibilitate de o stea.

Buffett este cel mai mare acționar guru al RH, cu un pachet de 8.37%. Alți guru care dețin acțiunile sunt Steve Mandel (Tranzacții, portofoliu), Daniel Loeb (Tranzacții, portofoliu), ray Dalio (Tranzacții, portofoliu), Steven Cohen (Tranzacții, portofoliu), Joel Greenblatt (Traders, Portofoliu) și Ainslie.

Prezentări de informații

Nu am / nu avem poziții în acțiunile menționate și nu intenționăm să inițieze nicio poziție în următoarele 72 de ore.

Părerile acestui autor sunt doar propria lor opinie și nu sunt susținute sau garantate de GuruFocus.com.