3 Acțiuni previzibile subevaluate în spațiul ciclic al consumatorului

Rezumat

• Tyson FoodsTSN
  , Ingles MarketsIMKTA
  și Unilever oferă oportunități potențiale de valoare în prezent.

În timp ce investitorii așteaptă un anunț cheie de politică monetară din partea Rezervei Federale la sfârșitul acestei săptămâni, indicii pieței americane au înregistrat o performanță mixtă marți.

Căzând și mai mult pe teritoriul pieței de urs, indicele S&P 500 a scăzut cu 0.4%, în timp ce Nasdaq Composite a crescut cu 0.25%. Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 0.6%.

În ciuda vânzării de produse care sunt la cerere, indiferent de condițiile pieței, sectorul defensiv al consumatorilor în ansamblu nu a avut rezultate bune până în acest an, scăzând cu 15.12%.

Drept urmare, investitorii pot fi interesați să găsească oportunități în rândul titlurilor de valoare defensive ale consumatorilor subevaluate, care au performanțe previzibile.

GuruFocus' Screener previzibil subevaluat, o caracteristică Premium, determină dacă un stoc este subevaluat sau supraevaluat pe baza a două metode: fluxul de numerar actualizat și câștigurile actualizate.

Conform ambelor metode, companiile cu un discount mai mare de zero sunt considerate subevaluate, în timp ce reducerile sub zero sunt considerate supraevaluate. Ratele de predictibilitate ale companiilor sunt apoi determinate pe baza performanței istorice din ultimul deceniu.

Screener-ul caută, de asemenea, companii cu ranguri de predictibilitate de cel puțin patru stele din cinci.

Pe baza acestor criterii, o mână de acțiuni defensive pentru consumatori s-au calificat pentru screener începând cu 14 iunie, inclusiv Tyson Foods Inc. (TSN, Financiar), Ingles Markets Inc. (IMKTA, Financiar) și Unilever PLC (UL, Financiar).

Tyson Foods

Acțiunile Tyson Foods (TSN, Financiar) tranzacționează în prezent cu 60% sub valoarea DCF de 208 USD și cu 74% sub valoarea câștigurilor reduse de 318 USD.

Procesatorul de pui, vită și porc din Springdale, Arkansas are o capitalizare de piață de 30.25 miliarde de dolari; Acțiunile sale s-au închis marți la 83.66 USD, cu un raport preț-câștiguri de 7.54, un raport preț-registrare de 1.60 și un raport preț-vânzări de 0.59.

Linia de valoare GFVALOR
sugerează că stocul este evaluat în mod corect în prezent pe baza ratelor istorice, a performanței financiare anterioare și a previziunilor privind câștigurile viitoare.

Are, de asemenea, un scor GF puternic de 93 din 100, bazat pe ranguri înalte pentru creștere și profitabilitate, precum și pe note medii pentru puterea financiară, impuls și valoarea GF. Ca atare, Tyson are un potențial ridicat de performanță.

Puterea financiară a lui Tyson a fost evaluată cu 7 din 10 de GuruFocus. Pe lângă acoperirea adecvată a dobânzii, scorul Altman Z-Score de 3.92 indică faptul că compania este în stare bună, chiar dacă activele se acumulează într-un ritm mai rapid decât crește veniturile. Randamentul capitalului investit eclipsează, de asemenea, costul mediu ponderat al capitalului, ceea ce înseamnă că valoarea este creată pe măsură ce compania crește.

Rentabilitatea companiei s-a descurcat mai bine, obținând nota 9 din 10. Pe lângă extinderea marjei operaționale, aceasta este susținută de randamentele capitalurilor proprii, activelor și capitalului care depășesc concurenții, precum și de un Piotroski F-Score ridicat de 8 din 9, ceea ce indică condițiile sănătoase. Datorită câștigurilor consistente și creșterii veniturilor, Tyson are un rang de predictibilitate de patru stele. Potrivit cercetării GuruFocus, companiile cu acest rang returnează o medie de 9.8% anual pe o perioadă de 10 ani.

Dintre guru-urile investite în Tyson Foods, cel Fondul de venituri din capitalul propriu T Rowe (Tranzacții, portofoliu) deține cel mai mare pachet, cu 0.86% din acțiunile sale în circulație. Yacktman Asset Management (Tranzacții, portofoliu), Jim Simons (Tranzacții, portofoliu)' Renaissance Technologies, ray Dalio (Tranzacții, portofoliu), Jeremy Grantham (Tranzacții, portofoliu), Tom Gayner (Tranzacții, portofoliu) și alți câțiva guru dețin, de asemenea, acțiunile.

Piețe în limba engleză

Piețele engleze (IMKTA, Financiar) se tranzacționează cu 43% sub valoarea DCF de 153 USD și cu 83% sub valoarea profitului redus de 504 USD.

Lanțul de supermarketuri cu sediul în Black Mountain, Carolina de Nord, are o capitalizare de piață de 1.65 miliarde de dolari; Acțiunile sale s-au tranzacționat în jurul valorii de 87.08 USD marți, cu un raport preț-câștiguri de 5.91, un raport preț-registrare de 1.49 și un raport preț-vânzări de 0.31.

Conform Liniei de valoare GF, stocul este în mod semnificativ supraevaluat în prezent.

Are, de asemenea, un scor GF de 80 din 100, primind note mari pentru creștere și profitabilitate, un rang mediu pentru putere financiară și note scăzute pentru impuls și valoare GF. Ca atare, Tyson are un potențial mediu de performanță.

GuruFocus a evaluat puterea financiară a Ingles Markets cu 7 din 10 pe baza unei acoperiri suficiente a dobânzii și a unui Altman Z-Score ridicat de 5.06. De asemenea, ROIC-ul eclipsează WACC, așa că se creează valoare.

Rentabilitatea companiei a obținut un rating de 9 din 10, determinată de extinderea marjei operaționale, randamentele puternice care depășesc majoritatea colegilor din industrie și un scor F Piotroski ridicat de 8. Câștigurile și creșterea constantă a veniturilor au contribuit, de asemenea, la un rang de predictibilitate de 4.5 stele. . Datele GuruFocus arată că companiile cu acest rang revin, în medie, cu 10.6% anual.

Cu 4.28% din acțiunile sale în circulație, Chuck Royce (Tranzacții, portofoliu) este cel mai mare acționar guru al Ingles Markets. Alți investitori guru de top includ Mario Gabelli (Tranzacții, portofoliu), firma lui Simons, Mason Hawkins (Tranzacții, portofoliu), Dalio, Paul Tudor Jones (Tranzacții, portofoliu), Grantham și John Hussmann (Tranzacții, portofoliu).

Unilever

Acțiunile Unilever (UL, Financiar) tranzacționează cu 8% sub valoarea DCF de 47 USD, dar cu 14% peste valoarea veniturilor reduse de 38 USD.

Producătorul britanic de bunuri de larg consum, care este cunoscut pentru mărcile Axe, Dove, Knorr, Vaseline, Hellmann's și Ben & Jerry's, are o capitalizare de piață de 110.61 miliarde de dolari; Acțiunile sale se tranzacționau în jurul valorii de 43.34 USD marți, cu un raport preț-câștiguri de 17.94, un raport preț-registrare de 6.27 și un raport preț-vânzări de 2.06.

Pe baza liniei de valoare GF, stocul pare să fie modest subevaluat în prezent.

Compania are un scor GF de 83 din 100, ceea ce indică un potențial bun de performanță. A obținut puncte mari pentru GF Value, profitabilitate și creștere, o notă medie pentru puterea financiară și o notă scăzută pentru impuls.

Puterea financiară a Unilever a fost evaluată cu 5 din 10 de GuruFocus. Deși compania a emis noi datorii pe termen lung în ultimii ani, aceasta este încă gestionabilă datorită unui nivel confortabil de acoperire a dobânzii. De asemenea, ROIC depășește WACC, ceea ce înseamnă că are loc crearea de valoare.

Rentabilitatea companiei a obținut un rating de 9 din 10 ca urmare a expansiunii marjei operaționale și a randamentelor puternice care depășesc majoritatea concurenților. Unilever are, de asemenea, un Piotroski F-Score moderat de 5, ceea ce indică condițiile tipice pentru o companie stabilă. Din cauza unei scăderi a veniturilor pe acțiune, clasamentul de predictibilitate de 4.5 stele este de urmărit.

Tom Russo (Tranzacții, portofoliu) este cel mai mare acționar guru al Unilever, cu un pachet de 0.31%. Hotchkis & Wiley și Ken Fisher (Tranzacții, portofoliu) au, de asemenea, poziții semnificative în acțiuni, împreună cu Sarah Ketterer (Tranzacții, portofoliu), Tweedy Browne (Tranzacții, portofoliu), Yacktman Asset Management (Tranzacții, portofoliu), Charles Brandes (Tranzacții, portofoliu) și alte câteva.

-

Nu avem/nu avem poziții în niciunul dintre acțiunile menționate și nu am intenționat să cumpăr noi poziții în acțiunile menționate în următoarele 72 de ore.