3 REIT-uri cresc dividende cu 62%+

În trusturile de investiții imobiliare (REIT) ne așteaptă o „dublă șansă” acum, iar unele dintre aceste companii – precum cele 3 pe care le vom discuta mai jos – sunt atât de pline de numerar încât nu pot obține plăți suficient de repede. !

REIT-urile sunt printre jocurile noastre de dividende preferate deoarece:

• Sunt entități „trecătoare”—REIT-urile dețin proprietăți, de la apartamente la case de bătrâni și mall-uri. Ei pur și simplu colectează cecuri de chirie, scot suficiente pentru a menține clădirile în stare bună, apoi ni le înmânează restul.
• Ei platesc zero taxa corporativa, atâta timp cât plătesc 90% din venitul lor net sub formă de dividende. Acest impozit „hall pass” înseamnă chiar mai mult dividende (și o creștere mai rapidă a dividendelor!) pentru noi.

REIT-urile se pregătesc să ruleze ca elemente fundamentale să fie în centrul atenției

Avem o dublă șansă de apreciere aici, deoarece, în primul rând, REIT-urile au scăzut mai mult decât piața în acest an, cu indicatorul de referință ETF Vanguard Real Estate (VNQ)
VNQ
scădere cu 10%, comparativ cu o scădere de 5% pentru S&P 500.

Acest lucru pregătește REIT-urile să se recupereze, având în vedere modelele lor de afaceri constante și previzibile. Acest avantaj va fi accelerat de un alt factor pe care puțini oameni îl iau în considerare: un zbor către siguranță de milioane de oameni care joacă de noroc pe tehnologie cu profit scăzut (sau nu!) joacă tranzacționarea pe NASDAQ și deținut de preferata mass-media Cathie Wood. ARK Innovation ETF (ARKK)
ARKK
.

Și REIT-urile, cu chiriile lor constante, modele de afaceri simple și dividende mari, le stau chiar în cale. Dar putem face mai bine decât ceea ce fac majoritatea oamenilor: cumpărați un ETF REIT precum VNQ și numiți asta. Vom obține dividende cu o creștere mai rapidă – și câștiguri mai rapide de preț – de la alegerile noastre REIT prin „alegerea cireșei” cele mai bune dețineri ale ETF-ului.

Mai jos sunt trei dintre cele mai importante investiții ale VNQ. Toate au dividende în creștere și prețuri acțiunilor pregătite să revină pe măsură ce 2022 începe.

Alegerea REIT nr. 1: Un joc inteligent de smartphone care crește în fiecare trimestru

Turnul american (AMT) este un nume de membru al meu Randamente ascunse Serviciul de creștere a dividendelor știe bine: „proprietarul” turnului de telefonie mobilă – și holdingul nr. 1 VNQ – ne-a oferit un profit total de 62% în puțin mai mult de trei ani.

Ne place AMT pentru că își crește dividendul în fiecare trimestru, și și-a trimis plata cu 65.5% mai mare, în linie dreaptă, de când l-am cumpărat.

Deseori vorbim despre „Magnetul de dividende” al unei companii în Randamente ascunse—este tendința unui dividend în creștere de a trage prețurile acțiunilor mai sus. Puteți vedea asta cu AMT, al cărui randament total a egalat creșterea dividendelor punct cu punct. Compania primește chirii ultra-fiabile de la cele 170,000 de turnuri de telefonie mobilă, ai căror „chiriași” includ AT&T (T) și Verizon (VZ).

AMT s-a ramificat recent în domeniul centrelor de date prin achiziționarea fostului Randamente ascunse deținând CoreSite (care ne-a oferit un câștig de 69% în puțin mai puțin de trei ani, din martie 2016 până în februarie 2019). Este o extensie naturală a rețelei celulare în creștere a AMT, inclusiv 5G.

REIT are mult spațiu pentru a-și continua creșterea dividendelor: fondurile sale consolidate pe acțiune din operațiuni (FFO, cea mai bună măsurare a performanței REIT) au crescut cu 10% în ultimul trimestru, deoarece facturile au crescut cu 15% din cauza cererii puternice pentru turnurile sale. Acest lucru este programat să continue pe măsură ce utilizarea datelor mobile, inclusiv cererea în creștere din cauza conexiunii altor dispozitive, dincolo de computere și telefoane, sau așa-numitul „internet al lucrurilor”.

Dividendele AMT ocupă 54% din fluxul de numerar din ultimele 12 luni. Este foarte conservator pentru un REIT precum AMT. (Plățile de până la 90% pot fi sustenabile pentru REIT, datorită fluxurilor lor constante de numerar.)

Alegerea REIT nr. 2: un stoc de tehnologie deghizat

Equinix (EQIX), cu cele 237 de centre de date din 27 de țări, este o atracție și mai strălucitoare pentru cumpărătorii noștri obsedați de tehnologie decât AMT! Acțiunea a fost prinsă în retragere până la punctul în care se tranzacționează acolo unde era în aprilie anul trecut.

Dar Equinix este orice altceva decât: veniturile sale au crescut pentru 75 de sferturi drepte, și este izolat de ratele în creștere, cu 95% din datoria plătită la rate fixe și având o maturitate medie ponderată de 9.3 ani.

La fel ca AMT, Equinix este un excursionist de dividende în serie. În ultimii cinci ani, plata a crescut cu 44%, ceea ce a contribuit la o creștere stelară de 81% a prețului acțiunilor.

În mod normal, nu ne place să vedem prețurile acțiunilor depășind prea mult ritmul creșterii dividendelor, dar facem o excepție pentru Equinix, din cauza FFO ajustat în creștere (creștere cu 8% în ultimul trimestru; un salt mare pentru un generator de venituri constant ca acesta). Și plățile sale se ridică la un ultra-conservator de 42% din FFO pe acțiune, așa că are mult spațiu pentru creșteri ulterioare, chiar dacă FFO ar fi neplată.

REIT Alegerea nr. 3: Un proprietar de apartament în curtea din spate a lui Tech

Este greu să vezi legătura dintre proprietarul apartamentului Essex Property Trust (ESS) și tehnologie, până când vezi că majoritatea clădirilor din Essex se află în zona Golfului San Francisco și sunt configurațiile moderne și elegante în care doresc să locuiască majoritatea lucrătorilor din domeniul tehnologiei.

Acțiunile ating 2.6% când scriu asta. Asta e bine— de două ori mai mult decât 1.3% acțiunile medii S&P 500 plătesc. Dar adevărata magie se întâmplă atunci când luați în considerare creșterea dividendelor: în ultimul deceniu, plata din Essex a crescut cu 125%. Cu alte cuvinte, oricine a cumpărat în 2011 câștigă 5.8% din achiziția inițială!

Și, ca și în cazul celor două alegeri anterioare, Magnetul de dividende Essex se plictisește!

Din nou, vedem elementele fundamentale de bază pentru a crește acel dividend: Essex se așteaptă ca chiriile să crească cu 7.7% pe piețele sale în acest an, în timp ce creșterea locurilor de muncă se situează la un nivel sănătos de 4.1%, cu mult peste 2.9% estimat pentru SUA. .

Mai mult, punctul de mijloc al intervalului său de bază FFO pentru 2022 se ridică la 13.70 USD, în creștere cu 10% față de 2021. Dividendele sunt destul de sigure - și orientate pentru o creștere mai mare - la doar 61% din această prognoză.

Brett Owens este strategul principal pentru investiții Perspective contrare. Pentru mai multe idei de venituri mai bune, obțineți gratuit copia dvs. cel mai recent raport special: Portofoliul dvs. de pensionare anticipată: Dividende uriașe – în fiecare lună – pentru totdeauna.

Dezvăluire: niciuna