3 noi acțiuni de formule pierdute de luat în considerare pentru august

Rezumat

• ConocoPhillipsCOP
  , Heartland Express și Archer Aviation s-au calificat recent pentru screener.

Indicii pieței au crescut marți, deoarece, alături de un nou lot de venituri și date economice, investitorii au cântărit tensiunile dintre SUA și China, în timp ce președintele Camerei Parlamentului, Nancy Pelosi, începe o vizită în Taiwan.

Indicele S&P 500 a crescut cu 0.3% după ce a scăzut cu 1% mai devreme în sesiune, în timp ce Nasdaq Composite a câștigat 0.75%. În schimb, Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 0.21% sau 67.59 puncte.

Datorită acestor evoluții, investitorii pot fi interesați de companiile care se califică pentru Formula pierdută a lui Benjamin Graham ecran, o funcție Premium GuruFocus.

Înainte de moartea sa, în 1976, renumitul investitor și autor al cărților „Security Analysis” și „The Intelligent Investor” a dezvoltat o formulă rafinată care a examinat companiile cu un raport preț-câștig mai mic de 10 și un raport capitaluri proprii-active de cel putin 0.5. Formula și-a luat numele de la faptul că nu a putut să o publice înainte de trecerea sa; prin urmare, a fost pierdut din cunoștința publică pentru un timp.

Un backtest al strategiei din 1926 până în 1976 a arătat că ar fi depășit nivelul de referință Dow cu aproximativ de două ori mai mult.

Analizatorul a descoperit noi companii care îndeplineau criteriile începând cu 2 august au fost ConocoPhillips (COP, Financiar), Heartland Express Inc. (HTLD, Financiar) și Archer Aviation Inc. (CEDO, Financiar).

ConocoPhillips

ConocoPhillips (COP, Financiar) are o capitalizare de piață de 121.82 miliarde USD; Acțiunile sale s-au tranzacționat în jurul valorii de 94.90 USD marți, cu un raport preț-câștiguri de 9.70, un raport preț-registrare de 2.48, un raport preț-vânzări de 2.32 și un raport capitaluri proprii-active de 0.53.

Compania energetică cu sediul în Houston explorează, produce, transportă și comercializează țiței, bitum, gaze naturale, lichide din gaze naturale și gaze naturale lichefiate în întreaga lume.

Linia de valoare GFVALOR
sugerează că stocul este evaluat în mod corect în prezent pe baza ratelor sale istorice, a performanței financiare anterioare și a previziunilor privind câștigurile viitoare.

Scorul GF de 83 din 100 implică un potențial de performanță bun, determinat de punctele mari pentru profitabilitate, creștere și putere financiară, precum și note medii pentru impuls și Valoarea GF.

Puterea financiară și profitabilitatea ConocoPhillips au fost ambele evaluate cu 7 din 10 de GuruFocus. Pe lângă acoperirea suficientă a dobânzii, scorul Altman Z de 3.72 indică faptul că compania este în stare bună. Randamentul capitalului investit eclipsează, de asemenea, costul mediu ponderat al capitalului, ceea ce înseamnă că valoarea este creată pe măsură ce compania crește.

Marjele companiei și randamentul capitalului propriu, activelor și capitalului sunt depășite față de concurenți. ConocoPhillips are, de asemenea, un scor F Piotroski ridicat de 7 din 9, ceea ce indică că operațiunile sunt sănătoase și un rang de predictibilitate de una din cinci stele. Potrivit GuruFocus, companiile cu acest rang returnează o medie de 1.1% anual pe o perioadă de 10 ani.

Dintre guru-urile investite în ConocoPhillips, Dodge & Cox deține cel mai mare pachet, cu 1.63% din acțiunile sale în circulație. Capitala Diamond Hill (Tranzacții, portofoliu), Ken Fisher (Tranzacții, portofoliu), Bill Nygren (Tranzacții, portofoliu), Steven Cohen (Tranzacții, portofoliu) si Fondul Smead Value (Tranzacții, portofoliu) au, de asemenea, poziții semnificative în stoc.

Heartland Express

Heartland Express (HTLD, Financiar) are o capitalizare de piață de 1.23 miliarde USD; Acțiunile sale s-au tranzacționat în jurul valorii de 15.55 USD marți, cu un raport preț-câștiguri de 8.87, un raport preț-registrare de 1.49, un raport preț-vânzări de 1.91 și un raport capitaluri proprii-active de 0.74.

Compania de transport, care are sediul în North Liberty, Iowa, oferă servicii de transport cu camioane în SUA și Canada.

Potrivit GF Value Line, stocul pare să fie modest subevaluat în prezent.

Scorul GF de 78 sugerează că compania va avea probabil performanțe medii în viitor. A primit puncte mari pentru putere financiară, valoare GF și profitabilitate, un rang mediu pentru creștere și o notă scăzută pentru impuls.

GuruFocus a evaluat puterea financiară a Heartland cu 10 din 10, determinată de un nivel confortabil de acoperire a dobânzii și de un Altman Z-Score robust de 6.31. De asemenea, ROIC-ul eclipsează WACC, așa că are loc crearea de valoare.

Rentabilitatea companiei a obținut un rating de 8 din 10 pe fondul expansiunii marjei operaționale și a randamentelor care depășesc peste jumătate pe cei din industrie. Heartland are, de asemenea, un Piotroski F-Score ridicat de 7. În ciuda faptului că a înregistrat o încetinire a creșterii veniturilor pe acțiune, are încă un rang de predictibilitate de o stea.

Cu 0.67% din acțiunile sale în circulație, Hotchkis & Wiley este cel mai mare acționar guru al Heartland Express. Alți guru care dețin acțiunile includ Jim Simons (Tranzacții, portofoliu)' Renaissance Technologies, Keeley-Teton Advisors, LLC (Tranzacții, portofoliu), Chuck Royce (Tranzacții, portofoliu), Prima investiție Eagle (Tranzacții, portofoliu), Asociații Caxton (Tranzacții, portofoliu) Şi Joel Greenblatt (Tranzacții, portofoliu).

Aviația arcaș

Archer Aviation (CEDO, Financiar) are o capitalizare de piață de 1.01 miliarde USD; acțiunile sale s-au tranzacționat în jurul valorii de 4.22 USD marți, cu un raport preț-registrare de 1.49 și un raport capital-activ de 0.90.

Compania cu sediul în San Jose, California, dezvoltă și construiește avioane electrice pentru decolare și aterizare verticală sau eVTVT
OL, care au o autonomie de 60 de mile și călătoresc cu viteze de până la 150 de mile pe oră.

De la debutul public prin intermediul companiei de achiziție cu scop special în septembrie 2021, acțiunile au scăzut cu peste 50%.

Pe baza scorului GF scăzut de 21, Archer pare să aibă un potențial slab de performanță în viitor. Cu toate acestea, deoarece este încă o companie în curs de dezvoltare, nu există suficiente date pentru a-și forma o imagine exactă a perspectivelor sale.

Puterea financiară a Archer Aviation a fost evaluată cu 7 din 10 pe fondul unor rate puternice legate de datorii. Raportul Sloan, totuși, indică calitatea proastă a câștigurilor.

Rentabilitatea companiei nu a mers la fel de bine, obținând un rating de 1 din 10 din cauza marjelor negative și a randamentelor care sunt subperformanțe majorității concurenților.

Catherine Wood (Tranzacții, portofoliu) este cel mai mare acționar guru al Archer Aviation, cu un pachet de 4.30%. Firma lui Simons deține și acțiunile.

Prezentări de informații

Nu avem/nu avem poziții în niciunul dintre acțiunile menționate și nu am intenționat să cumpăr noi poziții în acțiunile menționate în următoarele 72 de ore.