2022 a fost un an cu evaluări scăzute, mărci celebre și băuturi. Iată ce este nevoie pentru ca CPG să câștige în 2023

2022 a fost nimic mai puțin decât sentimente mixte pentru produsele de consum. Dezbaterile cu privire la faptul dacă direct-to-consumer este încă relevantă, coincid cu o mulțime de mărci care se grăbesc să vândă cu amănuntul și își scad în mod proactiv evaluările pentru a atrage dolari instituționali pe fondul creșterii vertiginoase a costurilor de achiziție a clienților și a presiunii inflaționiste. Între timp, mai mulți antreprenori transformați în influenți intră în CPG cu băuturile menținând sectorul cel mai bine finanțat, în timp ce categorii precum înlocuitorii de carne au experimentat o schimbare semnificativă.

Deci, ce înseamnă toate acestea pentru spațiul de consum și ce trebuie să aibă un CPG de succes în noul an? Citiți analiza exclusivă de mai jos de la FABID, o bază de date specifică alimentelor și băuturilor care urmărește investitorii, mărcile și evenimentele de finanțare implicate:

Piața de capital se transformă în oportunități în faza de creștere

Oglindind tendința pieței bursiere, finanțarea globală a capitalurilor de risc în CPG a atins un vârf în T1 2022, atingând 1 miliard de dolari și, ulterior, a scăzut pentru restul anului, după ce Fed a aprobat prima dintre cele șapte creșteri consecutive ale ratei în martie.

Investițiile anuale în capitaluri proprii au scăzut cu 12%, de la 2.6 milioane USD în 2021 la 2.3 miliarde USD, numărul total de tranzacții scăzând cu aproape 100. Cu toate acestea, investiția medie în capital de risc a crescut de la an la an, sugerând că fondurile participă din ce în ce mai mult la runde mai mari, ulterioare, pentru un pariu mai sigur. firme de investiții importante - Capitala Siddhi și Partenerii PowerPlant — ambele și-au îndreptat atenția de la oportunitățile din stadiul incipient la oportunitățile din stadiul de creștere.

Pentru a lupta pentru dolari limitati pe piața de capital, mărcile de consum, inclusiv cele mai finanțate, și-au scăzut semnificativ evaluările, unele reducându-și multiplii la jumătate față de 2021:

Marca de apă conservată Liquid Death, susținută de Live Nation Ventures și Velvet Sea Ventures; precum și compania de suplimente vegetale susținută de SC Holdings, Athletic Greens, s-au aflat în fruntea listei celor mai finanțate mărci, strângând 148 de milioane de dolari, respectiv 115 de milioane de dolari, urmate de producătorul de cereale Magic Spoon și compania de gustări cu carne Chomps, care a închis 85 de milioane de dolari și 80 de dolari. de milioane în finanțare, respectiv.

Moartea lichidă, totuși, și-a redus multiplii de la 14 ori în 2021 la 4.8 ori anul trecut. Dragă de ciocolată la frigider Pătrate de la mijlocul zilei, al cărui cofondator Jake Karls a fost numit la Forbes 30 sub 30 de ani lista din acest an, a înregistrat, de asemenea, un multiplu scăzut după ce a strâns 10 milioane de dolari în seria C în aprilie, în timp ce sifon prebiotic Liderul Olipop a înregistrat o scădere multiplă de la 5.7 ori în 2021 la 2.8 ori după ce a închis o serie B de 30 de milioane de dolari în februarie.

Împreună cu strângerea de 31 de milioane de dolari seria A de la Lemond Perfect și finanțarea de 16 milioane de dolari din seria C de la marca BeatBox, băuturile și-au menținut poziția de segment CPG cel mai finanțat în 2022, reprezentând o cotă uriașă de 47% din finanțarea totală, urmată de gustări și dulciuri la 13% și suplimente, 8%.

„Mărci cu un singur inamic” pe fondul creșterii economiei influențelor

2022 a fost incontestabil un an pentru brandurile susținute de celebrități și influenți. Chiar și pe măsură ce piața a scăzut, a avea o bază de fani devotați poate încă echilibra costurile crescute de achiziție a clienților.

Datele FABID au arătat că mărcile celebre de la 818 Tequila susținut de Kendall Jenner până la Logan Paul și Prime Hydration de la KSI au strâns fonduri totale de aproape 160 de milioane de dolari. Alte mărci remarcabile care contribuie la categorie includ Feastables create de senzația YouTube MrBeast; aperitivele fără alcool De Soi ale lui Katy Perry; tartina durabila de alune TBH co-fondat de actorul „Stranger Things” Noah Schnapp; și influenței Emma Chamberlain Cafea Chamberlain.

Alte celebrități au ales să concureze cap la cap cu produse de bază vechi în categorii de masă cu pretenții mai bune pentru tine de a atrage consumatorul. Goodles, co-lansat de Gal Gadot de la Wonder Woman, vizează direct Mac & Cheese de la Kraft Heinz cu o nutriție mai bună, în timp ce Gustări dolofane iar Olyra a apărut pentru a concura direct împotriva Uncrustables a lui Smucker și a biscuiților pentru micul dejun belVita de la Mondelēz.

„Deși poate fi periculos să „împingi ursul”, ajută și la stabilirea unei potențiale căi de ieșire”, a scris Ryan Williams, fondatorul FABID, în raport anual, subliniind modul în care aceste mărci mai noi pot prospera doar luând un procent mic din cota de piață de la acești giganți.

Excelență operațională și potrivire adevărată pe piață

FABID prezice că rămân oportunități în viitor pentru CPG care operează cu succes pe întreg lanțul valoric, controlând atât producția, cât și distribuția.

La urma urmei, producția internă permite companiilor să testeze idei, să se adapteze, să creeze conținut interesant și, în cele din urmă, să aibă mai mult control asupra marjelor lor, a remarcat Williams, adăugând că aceste companii ar trebui să stabilească, de asemenea, o alternativă de co-ambalare dacă propriile mărci se confruntă cu probleme.

Printre mărcile de top cele mai finanțate în 2022 care se autoproduc sunt Athletic Brewing, Good Culture și Mush, care împreună au strâns aproximativ 162 de milioane de dolari. Eastern Standard Provisions și Clio Snacks, susținute de AF Ventures, au primit, de asemenea, 13.5 milioane de dolari de la Oreo Mondelēz și, respectiv, 18 milioane de dolari în finanțare suplimentară în 2022.

„Optimismul nostru pe termen lung cu privire la viitorul industriei rămâne neclintit”, a scris Williams. „Revenirea la fundamente va crea inovații durabile și afaceri durabile. Mărcile cu excelență operațională și adevărată potrivire produs-piață vor rezista.”