După o piață ridicată de ani de zile a acțiunilor de creștere, strategia de valoare asediată a depășit performanța în acest an, deoarece ratele dobânzilor în creștere exercită presiune asupra acțiunilor.
Mai jos este un ecran de acțiuni cu valoare mare care au caracteristici de creștere. Acest lucru poate servi ca punct de plecare pentru propria dvs. cercetare de selecție de acțiuni într-un mediu de piață dificil.
Mai întâi, să ne uităm la performanța din acest an a S&P 500
SPX
și două dintre subseturile sale, S&P 500 Value Index și S&P 500 Growth Index, până pe 9 septembrie:
Puteți vedea că S&P500 Value Index a rezistat mult mai bine decât S&P 500 Growth Index în 2022.
Companiile din tabăra valorii sunt, în general, de așteptat să crească mai puțin rapid decât cele din tabăra de creștere, în timp ce stocurile de valoare tind, de asemenea, să se tranzacționeze mai puțin decât câștigurile și vânzările așteptate. Companiile mature ar putea părea mai susceptibile de a fi considerate acțiuni de valoare. Cu toate acestea, există o mulțime de exemple de companii mature care continuă să crească rapid.
Indicele S&P 500 Value este format din 446 de companii extrase din totalul S&P 500 care se clasează cel mai înalt într-un scor compus dezvoltat de S&P Dow Jones Indices care cuprinde evaluări la valoarea contabilă, câștigurile și vânzările. Puteți citi mai multe despre metodologia „coșului stil” de valoare/creștere a S&P Dow Jones Indices aici.
Valoarea stocurilor de screening pentru potențialul de creștere
Începând cu cei 446 de componente ale indicelui de valoare S&P 500, ecranul inițial a redus lista de acțiuni la 432 pentru care vânzările consensuale și estimările câștigurilor pe acțiune sunt disponibile până în calendarul 2024 printre cel puțin cinci analiști chestionați de FactSet. Am folosit estimări pentru ani calendaristici, deoarece multe companii au ani fiscali care nu se potrivesc cu calendarul.
Apoi am mers mai departe pentru a elimina orice companie care se aștepta să arate o pierdere netă pentru calendarul 2022, 2023 sau 2024. Acest lucru a redus ecranul la 422 de companii.
Dintre acele 422 de companii din indicele de valoare S&P 500, iată cele 20 cu cele mai mari rate de creștere anuală compusă pe doi ani (CAGR) așteptate pentru vânzări până în 2024:
| Despre | Ceas de buzunar | CAGR estimat al vânzărilor pe doi ani până în 2024 | Vânzări estimate – 2022 (miliard USD) | Vânzări estimate – 2023 (miliard USD) | Vânzări estimate – 2024 (miliard USD) |
| Take-Two Interactive Software Inc. | TTWO | 26.3% | $5,302 | $7,482 | $8,454 |
| SolarEdge Technologies Inc. | SEDG | 24.4% | $3,072 | $3,909 | $4,752 |
| Paycom Software Inc. | extensie payc | 22.4% | $1,355 | $1,663 | $2,031 |
| Ceridian HCM Holding Inc. | CDAY | 16.8% | $1,228 | $1,434 | $1,674 |
| Twitter Inc. | TWTR | 16.7% | $5,287 | $6,034 | $7,205 |
| Mastercard Inc. Clasa A | MA | 16.0% | $22,260 | $25,814 | $29,929 |
| Prologis Inc. | PLD | 15.6% | $4,673 | $5,486 | $6,243 |
| Salesforce Inc. | CRM | 15.5% | $30,657 | $35,244 | $40,875 |
| Abiomed Inc. | ABMD | 15.3% | $1,123 | $1,292 | $1,494 |
| Incyte Corp. | INCY | 14.6% | $3,391 | $3,918 | $4,453 |
| Illumina Inc. | ILMN | 14.3% | $4,733 | $5,453 | $6,180 |
| Berkshire Hathaway Inc. Clasa B | BRK | 14.1% | $269,039 | $335,270 | $350,527 |
| PayPal Holdings Inc. | PYPL | 14.1% | $27,858 | $31,703 | $36,285 |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | CMG | 13.7% | $8,744 | $9,940 | $11,303 |
| Aptiv PLC | APTV | 13.7% | $17,190 | $19,619 | $22,212 |
| Intuitive Surgical Inc. | ISRG | 13.6% | $6,212 | $7,004 | $8,019 |
| Celanese Corp. | CE | 13.3% | $9,561 | $10,989 | $12,266 |
| Autodesk Inc. | ADSK | 13.2% | $4,965 | $5,598 | $6,359 |
| Rezervări Holdings Inc. | BKNG | 12.6% | $16,859 | $19,179 | $21,366 |
| Activision Blizzard Inc. | ATVI | 12.5% | $8,016 | $9,612 | $10,146 |
| Sursă: FactSet |
Faceți clic pe tickere pentru mai multe despre fiecare companie. Clic aici pentru ghidul detaliat al lui Tomi Kilgore cu privire la multitudinea de informații disponibile gratuit pe paginile de cotații MarketWatch.
Un ecran de stoc ca acesta evidențiază doar un factor. Dacă vedeți pe listă vreo companie care este de interes, atunci ar trebui să faceți propria cercetare pentru a vă forma propria opinie despre cât de probabil este o companie să rămână competitivă în următorul deceniu.
Compania care se află pe primul loc pe listă este Take-Two Interactive Software Inc.
TTWO,
care dezvoltă jocurile video Grand Theft Auto prin intermediul etichetei Rockstar Games. Cea mai recentă lansare din acea serie a fost GTA V, care a apărut în 2013, dar este încă susținută activ.
Analistul Jefferies, Andrew Uerkwitz, consideră Take-Two drept „cumpărare” și a inclus compania pe lista „Selecții de franciză” a firmei sale. CAGR-ul estimat al vânzărilor de 26.3% pentru Take-Two din 2022 până în 2024 poate reflecta așteptarea că GTA VI va fi lansat.
Într-o notă adresată clienților din 9 septembrie, Uerkwitz a precizat că nu știe când va fi lansat jocul, dar a mai scris: „Ceea ce avem încredere este că atunci când va fi anunțat, vom vedea o reevaluare. în evaluarea și aprecierea constantă a acțiunilor pe măsură ce entuziasmul și anticiparea se formează.”
„Vom aștepta cu plăcere cu răbdare”, a adăugat el.
Mulți analiști sunt de acord cu el, după cum puteți vedea în acest rezumat al opiniilor analiștilor despre grup:
| Despre | Ceas de buzunar | Distribuiți evaluări „cumpărați” | Distribuiți evaluări neutre | Distribuiți evaluări de „vânzare” | Preț de închidere – 9 septembrie | Ținta prețului de consens | Implicat potențial de creștere pe 12 luni |
| Take-Two Interactive Software Inc. | TTWO | 74% | 26% | 0% | $127.78 | $164.08 | 28% |
| SolarEdge Technologies Inc. | SEDG | 73% | 23% | 4% | $313.00 | $367.63 | 17% |
| Paycom Software Inc. | extensie payc | 70% | 30% | 0% | $370.17 | $398.61 | 8% |
| Ceridian HCM Holding Inc. | CDAY | 56% | 38% | 6% | $63.57 | $71.38 | 12% |
| Twitter Inc. | TWTR | 0% | 94% | 6% | $42.19 | $41.51 | -2% |
| Mastercard Inc. Clasa A | MA | 92% | 8% | 0% | $335.85 | $425.48 | 27% |
| Prologis Inc. | PLD | 75% | 25% | 0% | $129.63 | $161.93 | 25% |
| Salesforce Inc. | CRM | 86% | 14% | 0% | $162.59 | $221.07 | 36% |
| Abiomed Inc. | ABMD | 40% | 50% | 10% | $282.28 | $328.33 | 16% |
| Incyte Corp. | INCY | 52% | 43% | 5% | $72.20 | $88.35 | 22% |
| Illumina Inc. | ILMN | 28% | 55% | 17% | $210.35 | $242.69 | 15% |
| Berkshire Hathaway Inc. Clasa B | BRK | 29% | 71% | 0% | $285.77 | $356.62 | 25% |
| PayPal Holdings Inc. | PYPL | 71% | 29% | 0% | $96.23 | $119.39 | 24% |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | CMG | 70% | 30% | 0% | $1,723.32 | $1,781.77 | 3% |
| Aptiv PLC | APTV | 74% | 19% | 7% | $96.74 | $130.41 | 35% |
| Intuitive Surgical Inc. | ISRG | 64% | 32% | 4% | $221.32 | $255.19 | 15% |
| Celanese Corp. | CE | 54% | 38% | 8% | $115.29 | $145.14 | 26% |
| Autodesk Inc. | ADSK | 70% | 26% | 4% | $211.68 | $256.30 | 21% |
| Rezervări Holdings Inc. | BKNG | 66% | 31% | 3% | $1,981.03 | $2,397.46 | 21% |
| Activision Blizzard Inc. | ATVI | 46% | 54% | 0% | $78.51 | $93.59 | 19% |
| Sursă: FactSet |
Nu ratați: 12 stocuri de semiconductori contravin tendinței de descreștere
Iar pentru venituri: Acțiunile preferate pot oferi oportunități ascunse pentru investitorii de dividende. Uită-te la acest exemplu JPMorgan Chase.
Auzi de la Ray Dalio la MarketWatch's Festivalul Cele mai bune idei noi în bani pe 21 și 22 septembrie la New York. Pionierul fondurilor speculative are opinii puternice cu privire la direcția în care se îndreaptă economia.
20 de acțiuni de valoare al căror potențial de creștere este trecut cu vederea de către investitori
După o piață ridicată de ani de zile a acțiunilor de creștere, strategia de valoare asediată a depășit performanța în acest an, deoarece ratele dobânzilor în creștere exercită presiune asupra acțiunilor.
Mai jos este un ecran de acțiuni cu valoare mare care au caracteristici de creștere. Acest lucru poate servi ca punct de plecare pentru propria dvs. cercetare de selecție de acțiuni într-un mediu de piață dificil.
Mai întâi, să ne uităm la performanța din acest an a S&P 500
SPX
și două dintre subseturile sale, S&P 500 Value Index și S&P 500 Growth Index, până pe 9 septembrie:
FactSet
Puteți vedea că S&P500 Value Index a rezistat mult mai bine decât S&P 500 Growth Index în 2022.
Companiile din tabăra valorii sunt, în general, de așteptat să crească mai puțin rapid decât cele din tabăra de creștere, în timp ce stocurile de valoare tind, de asemenea, să se tranzacționeze mai puțin decât câștigurile și vânzările așteptate. Companiile mature ar putea părea mai susceptibile de a fi considerate acțiuni de valoare. Cu toate acestea, există o mulțime de exemple de companii mature care continuă să crească rapid.
Indicele S&P 500 Value este format din 446 de companii extrase din totalul S&P 500 care se clasează cel mai înalt într-un scor compus dezvoltat de S&P Dow Jones Indices care cuprinde evaluări la valoarea contabilă, câștigurile și vânzările. Puteți citi mai multe despre metodologia „coșului stil” de valoare/creștere a S&P Dow Jones Indices aici.
Valoarea stocurilor de screening pentru potențialul de creștere
Începând cu cei 446 de componente ale indicelui de valoare S&P 500, ecranul inițial a redus lista de acțiuni la 432 pentru care vânzările consensuale și estimările câștigurilor pe acțiune sunt disponibile până în calendarul 2024 printre cel puțin cinci analiști chestionați de FactSet. Am folosit estimări pentru ani calendaristici, deoarece multe companii au ani fiscali care nu se potrivesc cu calendarul.
Apoi am mers mai departe pentru a elimina orice companie care se aștepta să arate o pierdere netă pentru calendarul 2022, 2023 sau 2024. Acest lucru a redus ecranul la 422 de companii.
Dintre acele 422 de companii din indicele de valoare S&P 500, iată cele 20 cu cele mai mari rate de creștere anuală compusă pe doi ani (CAGR) așteptate pentru vânzări până în 2024:
Faceți clic pe tickere pentru mai multe despre fiecare companie. Clic aici pentru ghidul detaliat al lui Tomi Kilgore cu privire la multitudinea de informații disponibile gratuit pe paginile de cotații MarketWatch.
Un ecran de stoc ca acesta evidențiază doar un factor. Dacă vedeți pe listă vreo companie care este de interes, atunci ar trebui să faceți propria cercetare pentru a vă forma propria opinie despre cât de probabil este o companie să rămână competitivă în următorul deceniu.
Compania care se află pe primul loc pe listă este Take-Two Interactive Software Inc.
TTWO,
care dezvoltă jocurile video Grand Theft Auto prin intermediul etichetei Rockstar Games. Cea mai recentă lansare din acea serie a fost GTA V, care a apărut în 2013, dar este încă susținută activ.
Analistul Jefferies, Andrew Uerkwitz, consideră Take-Two drept „cumpărare” și a inclus compania pe lista „Selecții de franciză” a firmei sale. CAGR-ul estimat al vânzărilor de 26.3% pentru Take-Two din 2022 până în 2024 poate reflecta așteptarea că GTA VI va fi lansat.
Într-o notă adresată clienților din 9 septembrie, Uerkwitz a precizat că nu știe când va fi lansat jocul, dar a mai scris: „Ceea ce avem încredere este că atunci când va fi anunțat, vom vedea o reevaluare. în evaluarea și aprecierea constantă a acțiunilor pe măsură ce entuziasmul și anticiparea se formează.”
„Vom aștepta cu plăcere cu răbdare”, a adăugat el.
Mulți analiști sunt de acord cu el, după cum puteți vedea în acest rezumat al opiniilor analiștilor despre grup:
Nu ratați: 12 stocuri de semiconductori contravin tendinței de descreștere
Iar pentru venituri: Acțiunile preferate pot oferi oportunități ascunse pentru investitorii de dividende. Uită-te la acest exemplu JPMorgan Chase.
Auzi de la Ray Dalio la MarketWatch's Festivalul Cele mai bune idei noi în bani pe 21 și 22 septembrie la New York. Pionierul fondurilor speculative are opinii puternice cu privire la direcția în care se îndreaptă economia.
Sursa: https://www.marketwatch.com/story/20-value-stocks-whose-growth-potential-is-overlooked-by-investors-11663006190?siteid=yhoof2&yptr=yahoo